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1、太平洋保险公司北京分公司绩效考核系统V1.0 太平洋保险公司北京分公司绩效考核系统V1.0吉贝克信息技术（北京）有限公司2011年11月 目 录31.系统需求 31.1.考核对象 31.2.考核指标 61.3.记分方法 61.4.考核等级及评定标准 82.系统设计 82.1.系统整体架构 92.2.系统运行流程 102.3.系统支撑平台 113.系统功能 113.1.考核办法制定 123.2.考核数据管理 133.3.系统运行管理 144.数据模型 144.1.数据处理流程 144.2.数据模型 系统需求为建立有效传导公司核心价值观的业绩考核体系，推动实现以客户需求为导向的战略转型，科学考核分
2、支机构，切实提升践行可持续价值增长理念的综合能力，提出绩效考核的管理思想，并构建软件管理系统支持绩效考核制度的执行。考核对象根据工作性质的不同可将考核对象分成以下四类：经营管理部门和（准）事业部。经营管理部门指对全司专业条线指标负责的职能管理部门，包括车险部、车险理赔部、车险核损部、非车险部、重大客户部、非车险理赔部。（准）事业部指对全司专业条线指标负责，集管理和销售于一体的专业团队，包括：车商渠道部、电话保险事业部、航运险事业部等。综合经营体：负责全险种销售工作，对综合指标负责，包括8家支公司和综合业务一部、综合业务二部。专业销售团队：侧重某一类险种销售或领域，仅对局部指标负责的销售团队，包
3、括航空航天业务部、能源电力业务部、外资经纪业务部、银行保险业务部、车险业务拓展1部、车险业务拓展2部、车险业务拓展3部。综合管理部门：承担综合管理职能的部门，包括：市场部、办公室、人力资源部、财务部、法律合规部、信息技术部、客户服务部等。考核指标（一）指标分类考核指标分5类，共25个，根据部门定位进行差异性选择：发展指标。考察被考核对象的市场拓展能力，包括：市场份额同比变动，保费预算达成率，保费增速市场同比变动等。效益指标。考察被考核对象的成本管控能力和盈利能力，包括：综合成本率、综合赔付率、滚动满期赔付率等。管理指标。考察被考核对象管理职能发挥的优劣。客户指标。考察针对客户的服务能力。风险指
4、标：考察被考核对象的风险管控能力。（二）指标体系针对不同类型的考核对象适用不同的指标体系。经营管理部门和（准）事业部部门指标分类指标全司车险不含车商和电销的车险权重车险部发展指标市场份额同比变动20%70%车险保费预算达成率10%10%车险保费增速市场同比变动20%车险续保率10%效益指标车险综合成本率20%30%车险滚动满期赔付率10%部门指标分类指标权重车商渠道部发展指标车险保费增速市场同比变动40%70%车商渠道保费预算达成率20%车商渠道续保率10%效益指标车商渠道综合成本率20%30%车商渠道滚动满期赔付率10%部门指标分类指标权重 电话保险事业部发展指标电销保费占私家车比例40%8
5、0%电销保费预算达成率30%电销续保率10%效益指标电销综合成本率20%20%部门指标分类指标权重车险理赔部发展指标车险市场份额同比变动10%10%效益指标车险综合赔付率30%50%车险滚动满期赔付率20%管理指标非人伤结案周期10%40%已决人伤案件有效跟踪率10%车险结案率10%车险估损准确率5%万元以上案件回勘率5%部门指标分类指标权重车险核损部发展指标车险市场份额同比变动10%10%效益指标车险综合赔付率30%50%车险滚动满期赔付率20%管理指标核损时效投诉率部门指标分类指标权重非车险部（不含航运险）发展指标非水险市场份额同比变动50%70%非水险保费预算达成率20%效益指标非水险综
6、合成本率20%20%风险指标应收保费率10%10%部门指标分类指标权重重大客户部发展指标重大客户保费增长率45%90%管理指标重大客户覆盖率（重大客户拓展与维护）45%风险指标应收保费率10%10%部门指标分类指标权重航运保险事业部发展指标航运险市场份额同比变动50%70%航运险保费预算达成率20%效益指标航运险综合成本率20%20%风险指标应收保费率10%10%部门指标分类指标权重非车险理赔部发展指标非车险市场份额同比变动10%10%效益指标非车险综合赔付率50%50%管理指标非车险结案率20%40%非车险结案周期20%综合经营体：用于考察被考核对象在一个时间段内的总体经营情况。指标分类指标
7、车险非车险权重发展指标保费增速市场同比变动15%20%70%保费预算达成率10%10%重大客户保费增长率5%银保渠道保费预算达成率5%车险续保率5%0%效益指标综合成本率15%10%25%风险指标应收保费率0%5%5%合计45%55%100%专业销售团队(车险团队)指标分类指标车险权重发展指标车险保费增速市场同比变动40%80%车险保费预算达成率30%车险续保率10%效益指标车险综合成本率10%20%车险滚动满期赔付率10%（非车险团队）指标分类指标专业险种/领域其他非车险种权重发展指标非车险保费增速市场同比变动40%70%非车险保费预算达成率15%5%重大客户保费增长率10%效益指标非车险综
8、合成本率20%20%风险指标应收保费率10%10%综合管理部室 略记分方法各项指标设目标值、挑战值，结合北京分公司实际，分别相应下达各项指标的目标值、挑战值。根据指标完成情况，予以评价分数。其中： （1）达到目标值的，得该项指标分值的100%分数； （2）达到或超过挑战值的，得该项指标分值的130%分数； （3）未达到目标值的，根据未达到比例扣分，保底分数为该项指标分值的30%分数；（4）若指标完成情况介于两个标杆值之间的，应按线性比例计分。调整事项。（1）非车险效益类指标的考核，考虑大灾大案因素，报经营绩效考核委员会审批后可以做出调整。（2）对于分公司当年经营中的突出事迹、或严重违纪违规事件
9、（包括投诉情况和合规管理），总公司经营委员会根据实际情况实施绩效加减分，加减分不超过10分。(3)对于在经营管理中为公司做出重大贡献、或发生重大问题的分公司，可直接确定得分。最终得分的计算。最终得分=指标得分+调整事项变动得分。考核等级及评定标准共分为五个等级，即A级，B级，C级，D级，E级。考核结果评定标准根据考核总分情况参照下列标准，评定考核定级：考核等级A级B级C级D级E级参照分数90分以上80-90分（含）70-80分（含）60-70分（含）60分以下注：综合经营体可以将车险、非车险按百分制计分后评定分管领导等级。系统设计系统整体架构本方案从技术架构上可划分为三个层面：数据采集层、数据
10、存储层、应用展现层。数据采集层：绩效考核的原始数据来自数据采集层，根据采集数据内容的不同又分为几种情况。第一，考核计划、考核指标、指标权重及目标值等基础数据通过Excel表格导入来采集；第二，部分考核结果数据从IDS数据库计算而来，采用Oracle存储过程来直接抽取实现；第三，部分考核结果需要人工打分，通过Excel表格导入来采集。第四，针对某些重大事件，确实需要人工调整，重新绘制Excel表格来采集数据。数据存储层：绩效考核系统采用Oracle关系数据库作为数据存储平台。数据模型的设计参见第四章。应用展现层：绩效考核系统的应用有两个主要场景，第一，考核过程中的参与人需要对系统自动计算的考核指
11、标进行核查，并确认指标的最终结果；第二，被考核人，可以通过考核月报查看自己的考核结果。本层通过Cognos报表工具来实现。统一登录门户，要与太保现有的Portal系统相集成。系统运行流程 绩效考核系统工作流程第一步，制定考核计划与任务。第二步，定义各个业务条线上各项业务的指标和权重。第三步，按照定义好的指标与权重计算出各项考核得分。第四步，考核结果应用。产出相应的月度、季度报表。系统支撑平台绩效考核系统目前开始筹建，处于起步阶段，考虑到最大限度利用现有软硬件资源，结合实际数据量、系统复杂度等情况，给出软硬件配置需求，如下表：序号产品名称厂商配置描述是否 采购数量一、软件部分1数据库引擎及其管理软件OracleOracle
