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1、2004年 咨询项目建议书 - 北京市金融工委对所属金融机构 竞争力评估 2004年3月 保密文件、版权所有 第2页 项目建议书北京市金融工委 保密和版权声明 1.本项目建议书为北京新华信管理顾问有限公司（以下简称“新华信”）与北京市金融工 委的机密文件，未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露双方洽谈的情况以及 签署的任何文件，包括合同、协议、备忘录、订单、项目建议书等所包含的一切信息 ； 2.新华信拥有该项目建议书的全部版权和知识产权，受法律保护。未经新华信书面许可 或授权，任何单位及个人不得以任何方式或理由对该产品的任何部分进行使用、复制 、修改、抄录、传播或与其它产品捆绑使用销售；
2、3.对任何侵犯版权和泄密的行为，以及由此对新华信造成的经济损失，新华信公司保留 追究其法律责任的权力。客户阅读该项目建议书即表明遵守该保密和版权约定； 4.对本项目建设书如有任何疑问，请与新华信联系，联系人： 杨 晨 01064606868312；13301281256；yangchen 董 巍 01064606868332；13911759917；dongwei 2004年3月 保密文件、版权所有 第3页 项目建议书北京市金融工委 重要说明 本项目建议书分析北京市金融工委的及新华信的初步设想。新华信的初步设想，是 在对北京市金融工委及其下级单位有限的了解基础上提出的。这些初步设想远不是新华
3、信的最终结论，我们认为，要提出既有前瞻性，又切合实际的最终报告，需要： （1）深入广泛的内部访谈； （2）视野广阔的产业分析； （3）与下级金融机构的充分沟通， （4）基于事实的数据分析； （5）过去经验的充分参照； （6）管理工具的创造性运用； （7）切实可行的操作步骤。 因此，本建议书中的初步判断和设想，是我们在项目开始时的分析起点，我们在进 行上述工作的过程中，会不断检验、修正甚至推翻开始的判断，在这个过程中我们再逐 渐形成最终的方案。 2004年3月 保密文件、版权所有 第4页 项目建议书北京市金融工委 一、项目背景和初步分析 二、项目思路 三、项目工作步骤 四、项目计划安排和运作方式
4、 五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介 目 录 2004年3月 保密文件、版权所有 第5页 项目建议书北京市金融工委 项目背景 北京市金融工委是部分在北京市金融机构的主管上级单位，管理对象是 在京的9家金融机构，其中有银行、证券公司、保险公司、基金公司和信托 公司。 十六届三中全会关于完善我国宏观调控体系、深化金融改革、发展多层 次的资本市场体系、健全市场化金融调控机制、在防范风险的前提下逐步实 现资本项目可兑换等有关重大经济政策精神的指导下，北京市金融工委希望 借助第三方力量，对下属的金融机构进行管理评估，同时建立一套合理的评 估指标体系。 此项目有开创性意义，属公益性质。新华
5、信很荣幸参与到这一重要的工 作中来，希望凭借多年来对企业管理和金融领域的理解，给北京市的金融工 作提出一些有建设性的意见。为首都金融工作的改革，并为把北京建设成为 国际性的金融中心贡献微薄之力。 2004年3月 保密文件、版权所有 第6页 项目建议书北京市金融工委 把北京建设成为金融中心的有利条件 2002年，北京金融业产值达485亿，占北京GDP的比重为15.5%，此比重已 经超过上海，居全国首位；(信息来源:经济观察报) 2003年，金融业对首都经济起了重要的支撑作用，金融业累计实现增加 值513.8亿元，占第三产业的23.2；（信息来源：金融时报） 北京有中国人民银行、外汇管理局等银行管
6、理机关；有证监会、保监会 、银监会等金融监管机关； 金融街：四大国有商业银行的总部、国家开发银行、光大银行、民生银 行、华夏银行的总部、中国国债登记结算公司、全国银行间同业拆借中 心等机构都在金融街； 北京市市长王岐山曾指出：“中国资本市场未来还有一个重要领域没有发 育完全债券市场，北京同时也是国内债券一级市场的发行地。” 2004年3月 保密文件、版权所有 第7页 项目建议书北京市金融工委 生存环境分析:城市商业银行 股东结构: 市政府,地方财政局控股,企业和个人 。 组织机构: 单一地域功能型 优势： 本地人脉资源丰富 决策快,相对灵活 劣势： 管理水平低 品牌薄弱 业务开展能力有限。例如
7、：存款额小 、个人业务基本没有开展 金融产品研发能力薄弱 市场环境 通常靠存款,金融产品为四大垄断 优质客户败给股份制银行 机遇： 地区差异性大 经济发展不平衡,需求不一样 威胁： 做不大就被兼并 2004年3月 保密文件、版权所有 第8页 项目建议书北京市金融工委 生存环境分析:股份商业银行 股东结构: 大企业,政府,个人 组织机构: 地域功能型,试行垂直管理 优势： 相对国有银行而言,制度创新强 产品研发周期快 劣势： 人员素质比国有银行好不了多少 准国有商业银行 准备金不够,信用等级差 网点少 市场环境 相对国有银行受到的支持而言,只有“ 市场化”运作才有生存空间 机遇： 中小企业的合作
8、伙伴 高额客户 外资银行的合作对象 威胁： 如果不摆脱国有机关特色,死得比国 有银行还要惨! 2004年3月 保密文件、版权所有 第9页 项目建议书北京市金融工委 生存环境分析:基金公司 股东结构: 证券公司,大企业,部分政府 组织机构: 集中式功能型 优势： 机构新,人员少,100-300人 金融产品“技术性”公司,具产品领导 力 劣势： 倚仗银行等代销机构 品牌薄弱 客户开发能力极为有限 市场环境 市场太新,客户培育工作艰巨 要想活下去,必须靠广大的“散户”投资 者 机遇： 地区差异性大 经济发展不平衡,需求不一样 今年股市公认的好的“预期回报” 威胁： 极其严格的法规 过度依靠大的机构客
9、户 混业经营下,成为大金融机构的兼并 对象 2004年3月 保密文件、版权所有 第10页 项目建议书北京市金融工委 生存环境分析:证券公司 股东结构: 政府,企业 组织机构: 分散式的地域网点经营 优势： 相对其它金融服务,市场处于成熟期, 内部管理成型,体系化 固定客户多,机构客户为主 劣势： 缺乏创新,单一交易性为主,盈利模式 单一 人员老化,管理陈旧 市场环境 经济的晴雨表,只有通过增值咨询服务 ,摆脱单一的交易的盈利模式 机遇： 政府的市场激活政策,重点是提高散 户的信心 混业经营前提下,大券商有实力提供 延伸服务 威胁： 服务单一,为网上交易所取代 2004年3月 保密文件、版权所有
10、 第11页 项目建议书北京市金融工委 全能营销型金融机构在“混业经营”的前提下是发 展的必然趋势 银行 保险 证券 基金 全能营销型 金融机构 目标客户的综合 财富管理服务 2004年3月 保密文件、版权所有 第12页 项目建议书北京市金融工委 中国金融机构态势指标分解 流动性 盈利能力 资产质量 资本充足率 法人治理结构 业务体系及创新 外部监管有效性 宏观经济环境 金融运行态势和效应 金融行业发展形势 中国金融机构指标分解 2004年3月 保密文件、版权所有 第13页 项目建议书北京市金融工委 我们期望通过本咨询项目达到如下目的: 短期目的： 以第三方角度，建立金融机构评估指标体系，客观的
11、对北京市金融工委直接管理 的金融机构给予评估分析，为北京市的金融管理工作提供管理参考依据 为北京市的金融机构发展提出发展建议 完善和丰富北京市金融工委的现有管理体系 长期目的： 逐步形成一套北京市金融机构作为上级主管部门的管理模式，以适应不断变化的 金融市场和来自国际金融机构的竞争需求 建立现代金融企业制度，防范金融风险 适应小政府大市场的环境需求，转变政府职能，从单一的监管职能转变为服务和 监管的统一体，从而提高北京市金融机构的整体水平 2004年3月 保密文件、版权所有 第14页 项目建议书北京市金融工委 一、项目背景和初步分析 二、项目思路 三、项目工作步骤 四、项目计划安排和运作方式
12、五、新华信相关咨询案例举例 六、新华信管理咨询简介 目 录 2004年3月 保密文件、版权所有 第15页 项目建议书北京市金融工委 金融机构组织结构内部不同层面面对不同层面的 管理问题和指标体系 负债业务资产业务其他业务 销售运营产品 CEO、管理团队 董事会 银行股东 社会公众 风险管理 资产管理 内部稽核 企业文化 人力资源等 内部管理 管理层机制 公司发展战略 公司治理结构 社会公益 2004年3月 保密文件、版权所有 第16页 项目建议书北京市金融工委 总行，行长负责制监事会 计划财务部 资金运营部 会计结算部 营业部 工商信贷部 项目信贷部 住房信贷部 零售业务部 银行卡业务部 稽核
13、监督局 监察室 办公室 人事部 教育部 法律事务部 发展规划部 离退休服务部 服务中心 党委部门 国际业务部 风险管理部 管理信息部 评估咨询部 技术保障部 分支行机构 当前典型的中国商业银行功能型组织机构不适应 市场发展要求 2004年3月 保密文件、版权所有 第17页 项目建议书北京市金融工委 董事会 总行管理层 区域总主管行业总主管产品总主管 高级信贷主管区域总经理分区行业主管分区产品主管 分区信 贷主管 国家经理 (分行行长) 产品中心 信贷主管 关系经理 (业务发展部) 客户经理客户 信贷主管 以市场需求为前提的跨国商业银行总行、分支机构 内部经营管理矩阵式组织框架图 2004年3月
14、 保密文件、版权所有 第18页 项目建议书北京市金融工委 公司治理结构：股本结构等因素是评估的重要指标 一般地，主要从以下几个方面对公司治理结构作出评估： 股本结构、来源、分散程度 股东权利与保护 ，大股东与中小股东的利益关系 决策机制 董事会对管理层授权经营的目标和问责制度 将股东及其代理人的经济利益与金融风险防范 信息披露的规范性 激励机制与公司治理效果 储蓄人和投资人权益的保护 目前，国内的金融机构在治理结构方面与改革前的国有企业并无二致， 建立完善的公司治理结构仍要走很长的路。目前，通过上市推进治理结构改 善的建行和工行在这方面正在进行尝试，其中公开、公平、公正地选择合格 的境内外战略
15、投资者具有重大意义。 2004年3月 保密文件、版权所有 第19页 项目建议书北京市金融工委 发展战略：以客观分析为基础，建立切合实际的 目标体系并科学评估 公司战略目标体系 战略评估手段 （定量指标） （定性指标） 财务指标 F1-提高收入 F2-扩大收入混合 F3-降低成本结构 投资回报 投资者风险 收益增长率 投资者评价 客户指标 C1-提高客户满意程度 C2-提高对“售后”服务的满意程度 客户流失率 客户利润贡献度 关系的广度 关系的深度 声誉 内部指标 I1-流程效率 I2-信息化程度 . 服务周期 服务成本，效率 产品开发周期 服务误差率 员工满意度 应用软件实施效果 学习能力指标
16、 L1-培养战略性技能 L2-提供战略性信息 L3-树立相应的个人目标 战略性信息的可用比例 知识转移速度 知识分享程度 企业文化的创新性 学习型组织实现程度 注：本页仅做为分析模型的简单示意，不代表实际，仅供参考 示意 2004年3月 保密文件、版权所有 第20页 项目建议书北京市金融工委 新华信认为，混业经营后，金融机构的产品战略的决 策决定于市场吸引力和竞争环境的有利程度。 竞争环境 有利程度 产品/市场吸引力 高 中 低 低中高 表示适合进入 表示比较适合进入 表示要慎重分析是 否应该进入 2004年3月 保密文件、版权所有 第21页 项目建议书北京市金融工委 以银行为例，新华信将从以下财务指标进行评估 内容指标名称公式备注 流动性流动性比率流动资产/流动负债 存贷款比率各项贷款余额/各项存款余额 盈利能力资产利润率税前利润总额/资产总额 资本利润率税前利润总额/资本总额 人均利润率税前利润/职
