电力行业分析报告2013

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1、电力行业分析报告电力行业分析报告电力行业分析报告电力行业分析报告 二一二年十一月二一二年十一月 第一部分第一部分第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 第二部分第二部分第二部分第二部分 电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析 第三部分第三部分第三部分第三部分 我国电力行业技术发展方向我国电力行业技术发展方向我国电力行业技术发展方向我国电力行业技术发展方向 提提提提 纲纲纲纲 1、电力行业定义 电力(Electric Power)是以电能作为动力的能源，是由发电、

2、输电、 变电、配电和用电等环节组成的电力生产与消费系统，电力行业的感念 覆盖了其中前三项。国家统计局将电力行业编目于电力与热力的生产和 供应大类下，分为电力生产和电力供应两部分。 更为具体的说，电力行业就是把各种类型的一次能源通过对应的各种 发电设备转换成电能，并且把电能输送到最终用户处，想最终用户提供 不同电压等级和不同可靠性要求的电能及其他电力辅助服务的一个基础 性的工业行业。 一、电力行业概况电力行业概况 第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 二、五二、五大电力公司大电力公司 第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 华能集团 国电集团 大唐集团

3、华电集团 电力投资 集团 五大发 电集团 华能集团 国电集团 大唐集团 华电集团 电力投资 集团 五大发 电集团 第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 中国电力行业发电的构成中，五大全国性发电集团约拥有 全部发电资产的50，其余发电资产分布于其他的独立发电公 司、地方发电企业。 五大中央级发电集团、区域性的北方电力集团公司、国华 电力集团公司和以水电为主的三峡总公司，以及几十家地方发 电公司构成了目前国内的主要发电主体。其中，五大发电集团 所属发电企业之间、中央与地方发电企业之间竞争较为突出。 五大集团的发电资产规模相对平均。其中华能集团的可控 容量和发电量均占据相对优势

4、，但近两年来两项指标的优势已 有所减弱。 三、发电方式三、发电方式 发发发发 电电电电 方方方方 式式式式 火火火火 力力力力 发发发发 电电电电 水水水水 利利利利 发发发发 电电电电 风风风风 力力力力 发发发发 电电电电 核核核核 能能能能 发发发发 电电电电 太太太太 阳阳阳阳 能能能能 发发发发 电电电电 氢氢氢氢 能能能能 发发发发 电电电电 第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 四、四、20122012年年1-91-9月份全国发电情况月份全国发电情况 截至9月底，全国6000千瓦及以上发电装机容量1

5、0.63 亿千瓦，其中，水电2.05亿千瓦、火电7.87亿千瓦、核电 1257万千瓦、并网风电5521万千瓦。前三季度，全国新增 发电生产能力4138万千瓦，同比减少824万千瓦，主要是火 电同比减少713万千瓦。 根据国家统计局数据，前三季度，全国规模以上电 厂发电量同比增长3.6%；其中，水电发电量同比增长24.3 ，第一、二、三季度增速分别为-1.2%、18.1%、43.8%， 逐季明显上升；受电力消费需求持续回落及水电大发共同 影响，火电发电量同比下降0.2%，增速同比降低14.6个百 分点，第一、二、三季度增速分别为7.0%、-1.7%、- 5.3%，逐季回落。 第一部分第一部分 我

6、国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 五、五、20122012年年1-91-9月份全国用电情况月份全国用电情况 1-9月份全国全社会用电量3.69万亿千瓦时，同比增长4.8%，增速同 比回落7.1个百分点。分季度看，第一、二、三季度，全社会用电量同比 分别增长6.8%、4.3%和3.6%，与GDP增速逐季回落、但增速环比回落幅 度逐季收窄的变化趋势一致。 20122012年前三季度电力消费结构图年前三季度电力消费结构图 第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 六、电力行业的发展趋势六、电力行业的发展趋势 依据行业相关统计及拟执行的各项规划政策，我国依据行业相关统计及拟执行

7、的各项规划政策，我国2006-20122006-20122006-20122006-2012年电力行业信息化市场规模统计及预测如下：年电力行业信息化市场规模统计及预测如下： 第一部分第一部分 我国电力行业现状分析我国电力行业现状分析 七、电力行业与国外差距七、电力行业与国外差距 1 1 1 1、发电技术与国外的差距、发电技术与国外的差距 发电设备技术比较落后，能耗高 ； 除水电外的清洁能源和可再生能源发电技术发展较慢 ， 很多还需要依赖国外引进的技术。 2 2 2 2、输配电技术及与国外的差距、输配电技术及与国外的差距 我国特高压直流输电技术已跻身世界先进水平 ； 在能耗上，在世界范围内属于中

8、等偏上水平。 第二部分第二部分 电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析 一、电力行业市场需求现状概况一、电力行业市场需求现状概况 1、电力行业市场细分 我国电力行业消费企业目前主要分为发电设备和输 电线路设备制造类企业。其中发电设备制造也可归类至 锅炉容器行业和电气行业。 发电设备制造企业比较集中且规模比较大，主要有 东电集团、哈电集团、上电集团三大电力集团。 输电线路设备制造类企业的特点为规模小且分散。 目前，我国各省或直辖市都有自己的输电线路设备制造 企业，且规模都不大。 第二部分第二部分 电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析 单位：万吨 2、电力行业

9、钢材产品消费情况分析 271263 合计 53钢管塔法兰Q345B,Q420B碳钢型材 3025钢管塔主结构Q345B,Q420B碳钢卷板 65铁塔辅料Q345B,Q420B碳钢中板 230230角钢塔主结构Q345B,Q420B角钢 输电线路设备 75发电机组 304、304L、 316L、双相钢 不锈钢发电设备 12年消费量 预计 11年消费量主要用途主要品种项目分类 （1）消费量分析： 注：其中输电线路设备中角钢太钢不生产注：其中输电线路设备中角钢太钢不生产 第二部分第二部分 电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析 （2）区域分布分析（主要品种） 485.35.84.2

10、19.56.86.4合计 7 2.5 3 1.5不锈钢 50.60.30.62.10.80.6碳钢型材 3042.531253.5碳钢卷板 60.70.50.62.410.8碳钢中板 小计西北西南中南华东华北东北项目 单位：万吨 第二部分第二部分 电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析 二、竞争对手情况及分析二、竞争对手情况及分析 1、不锈钢方面 直供为主经销商，直供渠道 钢厂太钢宝钢 产品定位高端中低端 市场定位领导者跟随者 产品质量品种全，规格全、质量稳定品种、规格不全，质量稳定 定价方式按单定价按市场定价、按单定价 第二部分第二部分 电力行业钢材产品市场需求分析电力行业

11、钢材产品市场需求分析 二、竞争对手情况及分析二、竞争对手情况及分析 2、碳钢 与用户共同开发新产品对经销商优惠较多价格政策灵活产品价格低促销服务 经贸公司经销商经销商经销商渠道 高较高低低价格 优优中良产品质量 市场竞争者市场竞争者市场竞争者市场竞争者市场定位 高端高端中低端中低端产品定位 宝钢武钢马钢首钢竞争对手 第二部分第二部分 电力行业钢材产品市场需求分析电力行业钢材产品市场需求分析 二、二、SWOTSWOTSWOTSWOT分析分析 宝钢更加关注电力行业 国家大力发展水 电、核电机会 距离生产地运距远 品种全、规格全、认 证全，业绩多 不锈钢 首钢、马钢、武钢、宝 钢与我司同时加入此行

12、业竞争 抓住国家电网钢 管塔试制时机 距离生产地运距远 设备先进，高强度钢 生产技术成熟 卷板 舞钢、安钢等中板大户 已开始重视此市场 可与卷板配套供 货 设备落后，五轧未生 产过Q420B以上级别 钢种 产品规格齐全，完全 覆盖供货范围 中板 宝钢、包钢也已开始着 手相关初轧坯供货 与行业生产龙头 企业已建立业务 联系 模铸+轧制工艺较之 连铸坯成本高 进入行业较早，国家 电网指定的三家供应 商之一 电网用初轧坯 威胁威胁机会机会劣势劣势优势优势项目项目 第三部分第三部分 我国电力行业技术发展方向我国电力行业技术发展方向 一、发电技术方面一、发电技术方面 随着新材料、新技术的不断出现和一次能

13、源转换成电能的比重不 断提高，提高能源利用效率、保护环境，不断开发利用新的能源发电 技术装备，将是我国电力技术新的发展方向。 （1）继续提高火力发电技术。以大容量化和高参数化为核心，继续 研究超临界、超超临界等高效率发电技术，整体煤气化联合循环和循 环流化床技术，提高我国机组制造和运行水平，实现节能降耗。 （2）提高核电装备国产化率。发展核能是优化能源结构、减排温室 气体和保护生态环境的有效措施。 （3）研究大型水力发电的建设和运行技术。进一步提高和完善水 电勘测、设计、施工、管理和设备制造技术水平。 （4）研究可再生能源和新能源发电技术。充分利用水电、沼气、 太阳能热利用和地热能等技术成熟、

14、经济性好的可再生能源，加快推 进风力发电、生物质发电、太阳能发电的产业化发展，逐步提高优质 清洁可再生能源在能源结构中的比例。 （5）继续研究电力环保关键技术。重点研究适合我国国情的烟气 脱硫技术，发展完善面向大机组的主流湿法脱硫技术、面向中小机组 的高性价比脱硫技术，开发高效除尘技术及设备，加快脱硫产业和低 氮燃烧技术的发展，发展碳的捕捉与封存技术（CCS技术），开发应用 火电厂废水零排放技术，研究水电开发流域和库区生态保护技术等。 第三部分第三部分 我国电力行业技术发展方向我国电力行业技术发展方向 第三部分第三部分 我国电力行业技术发展方向我国电力行业技术发展方向 二、输配技术方面二、输配技术方面 电网技术的发展方向应该是更可靠、更有效、更安全，以及与环 境更友好。重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输 电技术与装备，间歇式电源并网及输配技术，电能质量监测与控制技 术，大规模互联电网的安全保障和防御体系，西电东输工程中的重大 关键技术，电网调度自动化技术，高效配电和供电管理信息技术和系 统。