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1、同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 同方股份有限公司同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书年度第四期超短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币人民币 50 亿元亿元 本期基础发行金额：本期基础发行金额： 人民币人民币 5 亿元亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限 ： 人民币人民币 10 亿元亿元 发行期限：发行期限： 240 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 评级机构：评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主体信用等级：主体信用等级： 主体评级：主体评级：AAA 发行人：同方股份有限公司发行人：同方股份有限公司
2、 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二一九年一九年九九月月 同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对价值做出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本期超短期融资券， 应当认真阅读本
3、募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与 其有关的任何投资风险。其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。连带法律责
4、任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期融资券 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。
5、 根据中国银行间市场交易商协会最新文件精神，为增强投资者保护机制，根据中国银行间市场交易商协会最新文件精神，为增强投资者保护机制， 设置了设置了交叉保护条款、交叉保护条款、事先承诺条款（详见本募集说明书事先承诺条款（详见本募集说明书“第十二章第十二章 违约责任违约责任 与投资者保护、六投资人保护条款与投资者保护、六投资人保护条款”） 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关网站披露本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关
6、网站披露 的历次募集说明的历次募集说明书查阅历史信息。书查阅历史信息。 同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 一、本期债务融资工具的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 第三章第三章 发行条款发行条款 17 一、发行条款. 17 二、本期超短期融资券发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 22 一、募集资金用途 . 22 二、承诺 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 . 23 二、发行人历史沿革 . 23 三、发行
7、人控股股东及实际控制人情况 . 26 四、发行人独立性 . 28 五、发行人重要权益投资情况 . 29 六、发行人治理情况 . 38 七、发行人人员基本情况 . 45 八、发行人主营业务情况 . 49 十、发行人未来投资规划 . 81 十一、发行人所在行业状况 . 82 十二、发行人行业地位和竞争优势 . 93 十三、发行人其他经营重要事项 . 101 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 102 一、财务情况概览 . 102 二、合并财务报表范围的变化情况 . 104 三、基本财务数据 . 105 四、发行人财务状况分析 111 五、有息债务情况 . 145 六、关联方关系及其
8、交易 . 147 七、公司或有事项 . 162 八、受限资产情况 . 163 九、金融衍生品、大宗商品期货、重大投资理财产品和海外投资情况 . 163 十、公司近期直接债务融资计划 . 167 十一、其他财务重要事项 . 167 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 184 一、信用评级情况 . 184 二、银行授信情况 . 184 同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 三、公司债务违约记录 . 185 四、公司已发行债务融资工具偿还情况 . 185 五、 其他资信重要事项 . 186 六、发行人其他需要说明的事项 . 187 第八章第八章 发行人发行人 20
9、19 年年 1-6 月基本情况月基本情况 . 194 第九章第九章 本期超短期融资券担保情况本期超短期融资券担保情况 202 第十章第十章 税项税项 203 一、增值税 203 二、所得税 203 三、印花税 203 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 204 一、发行前的信息披露 . 204 二、存续期内重大事项的信息披露 . 204 三、存续期内定期信息披露 . 205 四、本金兑付和付息事项 . 205 第十二章第十二章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 206 一、违约事件. 206 二、违约责任. 206 三、投资者保护机制 . 207 四、不可抗力. 211 五、弃
10、权 212 六、投资人保护条款 . 212 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 218 第十四章第十四章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 220 附录一附录一 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 222 同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/同方股份/公 司： 指同方股份有限公司 国资委： 指国务院国有资产监督管理委员会 超短期融资券： 指非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 270 天内 还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券： 指基础发行规模
11、为人民币 5 亿元，发行金额上限为 10 亿元 的同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券 募集说明书： 指同方股份有限公司2019年度第四期超短期融资券募集说 明书 本次发行： 指本期超短期融资券的发行 人民银行： 指中国人民银行 交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商： 指中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投） 联席主承销商 指中信银行股份有限公司（以下简称：中信银行） 承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的机构 承销协议： 指主承销商与发行人为
12、本次发行签订的同方股份有限公 司 2018-2020 年度超短期融资券承销协议 承销团： 指主承销商根据银行间债券市场非金融企业债务融资工 具承销团协议而组织的，由主承销商和承销商组成的承 销团 承销团协议： 指银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 以及参与同方股份有限公司2019年度第四期超短期融资券 的承销团回函 余额包销： 指主承销商按照承销团协议之规定，在承销期结束时，将 售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式 簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）
13、及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理 同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期超短期融资券发行期间由中信建投证券股份有 限公司担任 银行间市场： 指全国银行间债券市场 北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 工作日： 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日) 元/万元/亿元： 指人民币元/万元/亿元 法定节假日或休息 日： 指中华人民共和国的
14、法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日） 银行间债券市场非 金融企业债务融资工 具管理办法 指中国人民银行于 2008 年 4 月 16 日颁布的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法 近三年及一期： 指自 2016 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日的三年及一期 清华控股： 指清华控股有限公司 南通半导体： 指南通同方半导体有限公司 深圳多媒体： 指深圳市同方多媒体科技有限公司 同方威视： 指同方威视技术股份有限公司 同方工业： 指同方工业有限公司 同方人环： 指同方人工环境有限公司 同方知网： 指同方知
15、网（北京）技术有限公司 沈阳同方多媒体： 指沈阳同方多媒体科技有限公司 同方泰德： 指 Technovator International Limited，股票代码：HK1206， 股票简称：同方泰德 泰豪科技： 泰豪科技股份有限公司，股票代码：600590，股票简称： 泰豪科技 华控赛格： 深圳华控赛格股份有限公司，股票代码：000068，股票简 称：华控赛格 同方康泰： 同方康泰产业集团有限公司，股票代码：HK1312，股票简 称：同方康泰 同方鼎欣： 同方鼎欣科技股份有限公司，股票代码：870840，股票简 称：同方鼎欣 同方科技园： 指同方科技园有限公司 晶源电子、同方国芯、 紫光国芯
16、、紫光国微： 指唐山晶源裕丰电子股份有限公司，2012 年 7 月名称更名 为“同方国芯电子股份有限公司”（股票简称：同方国芯）， 2016年6月名称变更为“紫光国芯股份有限公司 （股票简称： 紫光国芯， 股票代码： 002049） ， 2018 年 4 月名称变更为“紫 光国芯微电子股份有限公司”（股票简称：紫光国微），股 票代码 002049） 同方股份有限公司 2019 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 龙江环保： 指龙江环保集团股份有限公司 重庆国信、同方国信： 指重庆国信投资控股有限公司，2017 年 5 月，其名称变更 为“同方国信投资控股有限公司” 嘉融投资： 指嘉融投资有限公司 同方投资： 指同方投资有限公司 海康保险、同方全球 人寿： 指海康人寿保险有限公司，2015 年 6 月，其名称变更为“同 方全球人寿保险有限公司” Tong Fang Global Limited： 指同方国际有限公司 Tongfang HongKong Limited： 指同方国际信息技术有限公司 真明丽、同方友友： 指真明丽控股有限公司(股票简称：真明
