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1、1 新疆可克达拉市国有资本投资运营新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司有限责任公司 2019年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 交通交通银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一九九年年七七月月 发行人：发行人：新疆可克达拉市国有资本投资运营新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司有限责任公司 注册总额度：注册总额度：20亿元亿元 本期发行金额本期发行金额： 5亿元亿元 发行期限：发行期限：270天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司上海新世纪资信评
2、估投资服务有限公司 主体信用级别主体信用级别： AA+ 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价何评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投投 资者购买本公司本期超短期融资券资者购买本公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募
3、集说明书及有应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息批露文件关的信息批露文件，对信息披露的真实性对信息披露的真实性、准确性准确性、完整性和及时性完整性和及时性 进行独立分析进行独立分析， 并据以独立判断投资价值并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 本公
4、司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融 资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具
5、附投资人保护条款本期债务融资工具附投资人保护条款， 请投资人仔细阅读相关内请投资人仔细阅读相关内 容。容。 本本募集说明募集说明书书全全文所述涉及发行人曾用名的有关文件名称、用文所述涉及发行人曾用名的有关文件名称、用 语，对现用名称为语，对现用名称为“新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公 司司”的发行人继续有效。的发行人继续有效。 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重
6、大事项。 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 目录目录 第一章释义第一章释义6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明. 9 一、投资风险. 9 二、与发行人相关的风险. 9 第三章发行条款第三章发行条款. 15 一、本期超短期融资券的发行条款. 15 二、发行安排. 16 第四章募集资金用途第四章募集资金用途. 18 一、募集资金用途. 18 二、偿债计划及保障措施. 18 三、募集资金用途承诺. 20 第五章企业基本情况第五章企业基本情况. 21 一、公司基本情况. 21 二、公司历史沿革. 21 三、发行人控股股东和实际控制人.
7、24 四、发行人独立经营情况. 26 五、重要权益投资情况. 27 六、发行人治理结构. 38 七、公司董事、监事以及其他人员情况. 45 八、公司主营业务状况. 49 九、公司主要在建项目及拟建项目. 101 十、近期公司业务发展目标规划. 105 十一、公司所在行业状况. 107 十二、发行前重大（重要）经营事项的排查结果119 第六章发行人主要财务情况第六章发行人主要财务情况. 120 一、发行人近年财务报表编制及审计情况. 120 二、发行人近年财务报告适用的会计制度. 120 三、财务报表合并范围情况. 123 四、发行人主要财务指标. 126 五、发行人资产负债结构分析. 132
8、六、盈利能力分析. 161 七、偿债能力分析. 163 八、营运能力分析. 164 九、现金流量分析. 164 十、有息债务情况. 166 十一、发行人资产受限用途安排. 172 十二、关联方关系及其交易. 173 十三、或有事项. 180 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 十四、其他. 183 十五、直接融资计划. 184 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况. 185 一、信用评级情况. 185 二、发行人及子公司资信情况. 187 三、债务违约记录. 188 四、债务融资工具偿还情况. 188 第八章债务融资工具信用增进第八章
9、债务融资工具信用增进. 191 第九章税项第九章税项192 一、增值税. 192 二、所得税. 192 三、印花税. 192 第十章信息披露第十章信息披露. 193 一、超短期融资券发行前的信息披露. 193 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露. 193 三、超短期融资券存续期内定期信息披露. 194 四、本息兑付事项. 194 第十一章违约责任及投资者保护机制第十一章违约责任及投资者保护机制. 195 一、违约事件. 195 二、违约责任. 195 三、投资者保护机制. 196 四、不可抗力. 200 五、弃权. 200 六、投资人保护条款. 200 第十二章发行有关机构第十二章发行
10、有关机构. 204 一、发行人. 204 二、主承销商. 204 三、律师事务所. 204 四、审计机构. 204 五、信用评级机构. 205 六、托管人. 205 七、集中簿记建档系统技术支持机构. 205 第十三章其他重要事项第十三章其他重要事项. 206 一、备查文件. 206 二、文件查询地址. 206 三、文件查询网站. 206 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义：常用词语释义： 发行人/本公司/公司/可克 达拉国资公司/国资公司 指
11、新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 本次注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为 20 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期融资券/本期超短期融 资券 指发行额为 5 亿元人民币的新疆可克达拉市国有资本投 资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券 超短期融资券具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 主承销商指交通银行股份有限公司 本次发行指本期超短期融资券的发行 承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销机构 余额包销指本期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的发 售期结束后剩余
12、债券全部自行购入的承销方式 兑付款项指本期融资券的本金与本期融资券年度利息之和 募集说明书指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规 制作的新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公 司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 北金所指北京金融资产交易所有限公司 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议指主承销商与承销团成员签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本 薄记管理人指制定集中簿记建档流程及负责
13、具体集中簿记建档操作 的机构，本期超短期融资券发行期间由交通银行股份有 限公司担任。 簿记建档指发行人和主承销商确定利率（价格）区间后，承销团 成员/投资人发出申购订单， 由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并 进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理 实名记账式超短期融资券指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托 管的超短期融资券 工作日
14、指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休 息日） 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 是指中国人民银行令（2008）第 1 号文件颁布的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元如无特别说明，指人民币元 公司章程指新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司公 司章程 公司法指中华人民共和国公司法 证券法指中华人民共和国证券法 自治区指新疆维吾尔自治区 兵团指新疆生产建设兵团 第四师/农四师/兵团第四师指新疆生产建设兵团农业建设第四师 第四师国资委指新疆生产建设兵团第四师国有资产监督与管理委员会 专业术语释义：专业术语释义： 化肥化学
15、肥料简称化肥，指用化学和（或）物理方法人工制 成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料 皮棉把籽棉进行轧花，脱离了棉籽的棉纤维叫做“皮棉”， 一般意义上说的棉花就是指皮棉 白砂糖白砂糖是食糖的一种。其颗粒为结晶状，均匀，颜色洁 白，甜味纯正，甜度稍低于红糖 颗粒粕甜菜颗粒粕是甜菜制糖生产中的副产品甜菜丝， 经压榨、 烘干、造粒而成，常用作牲畜饲料 精油精油是从植物的花、叶、茎、根或果实中，通过水蒸气 蒸馏法、挤压法、冷浸法或溶剂提取法提炼萃取的挥发 性芳香物质 亲本材料亲本材料包括亲本和亲本种子，亲本是动植物杂交时所 选择用的雌雄个体，亲本种子是用来繁殖亲本的，用亲 本来留种不会产生性
16、状分离。亲本种子是相对于杂交种 子而言的， 杂交种子是生产用种子， 不能用来繁殖后代， 否则会产生性状分离，影响产量 热电指火力发电 下属子公司名称释义：下属子公司名称释义： 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 四师电力公司指新建生产建设兵团第四师电力公司 农四师供销社指农四师供销合作社联合社 创锦农资指新疆生产建设兵团第四师创锦农资有限公司 创锦棉业指新疆生产建设兵团第四师创锦棉业有限公司 绿华糖业指新疆绿华糖业有限责任公司 金天元种业指伊犁金天元种业科技有限责任公司 宏远建设指新疆宏远建设集团有限公司 伊帕尔汗香料指新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 伊犁大酒店指新疆伊犁大酒店 亚馨商贸指乌鲁木齐亚馨商贸公司 花城宾馆指新疆伊犁花城宾馆 新岗热电指伊犁新岗热电能源有限责任公司 天源水电指霍尔果斯天源水电开发有限公司 永丰能源指伊犁永丰能源科技有限责任公司 戍强管理指伊犁戍强项目管理有限责任公司 （2013 年更名， 原名： 农四师工程建设监理站）
