《2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要(更正)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要(更正)（69页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2019年年第一期第一期南昌工业控股集团有限公司南昌工业控股集团有限公司公司债券公司债券 募集说明书募集说明书摘要摘要 发行人发行人 南昌工业控股集团有限公司南昌工业控股集团有限公司 主承销商主承销商 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司 二二一一九九年年八八月月 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、一、发行人发行人董事会董事会声明声明 发行人不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府债务。 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性
2、承担个别和连带法律责任。 二、二、发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、三、主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了 勤勉尽职的义务。 四四、投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，
3、均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、持有人会议规则、账户及资金监管协议中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 II 自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑募集说明书中列明 的各种风险。 五五、其他重大事项和风险提示其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的
4、证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 六六、本期债券本期债券基本要素基本要素 （一）（一）发行人：发行人：南昌工业控股集团有限公司。 （二）（二）债券名称：债券名称：2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公 司债券（简称“19 南昌工控债 01”）。 （三）（三）发行总额：发行总额：人民币 6.00 亿元。 （四）（四）债券期限：债券期限：本期债券期限为 10 年，在第 5 个计息年度末 附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 （五）票面（五）票面利率：利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率据上海 银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确 定
5、（Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借 中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年 期上海银行间同业拆放利率的算术平均数，基准利率保留两位小数， 第三位小数四舍五入） ，本期债券的最终基本利差和最终票面年利率 将根据簿记建档结果，经发行人和主承销商协商一致确定，并报国家 有关部门备案，在本期债券存续期内前 5 年固定不变。本期债券采用 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 III 单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （六）（六）发行方式发行方式及对象及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，
6、 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所 发行相结合的方式发行。 （七）（七）发行范围及对象：发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定的除外）；在上海证券交易所市场发行的对象为在中国证券登记 公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资 者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （八） 债券形式及托管方式：（八） 债券形式及托管方式： 本期债券为实名制记账式企业债券， 投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记公司托
7、管 记载； 通过上海证券交易所认购的债券在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司托管记载。 （九）发行人调整票面利率选择权：（九）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人有权上调或下调本期债券票面利率 0-300 个基 点（含本数），具体调整幅度以发行人关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告为准。 （十）发行人调整票面利率公告日：（十）发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 35 个工作日刊登关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告。 （十一）投资者回售选择权：（十一）投资者回售选择权：在本期债券存续期的第
8、 5 个计息年 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 IV 度末， 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告 后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期 债券全部或部分按面值回售给发行人；或选择继续持有本期债券，并 接受上述调整。发行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销。 （十二）投资者回售登记期：（十二）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部 或部分回售给发行人的， 须于发行人调整票面利率公告日起 5 个工作 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述 调整。 （十三）承销方式：（十三）承销方式：本期
9、债券由主承销商组织承销团采取余额包 销的方式进行承销。 （十四）主承销商、簿记管理人、债权代理人：（十四）主承销商、簿记管理人、债权代理人：海通证券股份有 限公司。 （十五） 信用级别：（十五） 信用级别： 经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 发行人主体信用级别为 AA+级，本期债券信用级别为 AA+级。 （十六）担保方式：（十六）担保方式：本期债券无担保。 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 V 目录目录 第一条 债券发行依据 4 第二条 本期债券发行的有关机构 5 第三条 发行概要 9 第四条 认购与托管 13 第五条 债券发行网点 15 第六条 认购人
10、承诺 16 第七条 债券本息兑付办法及选择权实施办法 18 第八条 发行人基本情况 21 第九条 发行人业务情况 23 第十条 发行人财务情况 26 第十一条 已发行尚未兑付的债券 36 第十二条 募集资金用途 37 第十三条 偿债保证措施 45 第十四条 投资者保护机制 47 第十五条 风险揭示 48 第十六条 信用评级 49 第十七条 法律意见 53 第十八条 其他应说明的事项 54 第十九条 备查文件 55 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词语具有如下 含义： 发行人发行人/公司公司 指南昌工业控
11、股集团有限公司。 南昌市政府南昌市政府 指南昌市人民政府。 南昌市国资委南昌市国资委 指南昌市国有资产监督管理委员会。 本期债券本期债券 指发行总额为 6.00 亿元的“2019 年第一期 南昌工业控股集团有限公司公司债券”。 本次发行本次发行 指本期债券的发行。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律法规为发行本期债 券而制作的2019 年第一期南昌工业控股 集团有限公司公司债券募集说明书 。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 主承销商主承销商/海通证券海通证券/簿簿 记管理人记管理人/债权代理人债权代理人 指海通证券股份有限公司。 监管人监管人/浦发浦发银行
12、银行南昌南昌分分 行行 指上海浦东发展银行股份有限公司南昌分 行。 东方金诚东方金诚/评级机构评级机构 指东方金诚国际信用评估有限公司。 发行人律师发行人律师 指江西友达律师事务所。 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商 和分销商组成的承销组织。 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 余额包销余额包销 指本期债券的承销团成员按照协议约定在 规定的发行期限内将各自未售出的债券全 部自行购入的承销方式。 债券持有人债券持有人 指持有本期债券的机构投资者。 债权代理协议债权代理协议 指2018 年南昌工业控股集团有限公司公 司债券债权代理协议。 债券
13、持有人会议规债券持有人会议规 则则 指2018 年南昌工业控股集团有限公司公 司债券持有人会议规则。 监管协议监管协议/账户及账户及 资金监管协议资金监管协议 指2018 年南昌工业控股集团有限公司公 司债券账户及资金监管协议。 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司。 簿记建档簿记建档 指发行人与主承销商确定本期债券的基本 利差区间后， 投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终由发行人与主承销商根据申购情况确 定本期债券的最终发行规模及发行利率的 过程。 计息年度计息
14、年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日的前一个自然日止。 公司法公司法 指中华人民共和国公司法。 证券法证券法 指中华人民共和国证券法。 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 管理条例管理条例 指企业债券管理条例。 公司章程公司章程 指南昌工业控股集团有限公司章程。 通知通知 指 国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知 简化程序通知简化程序通知 指 国家发展改革委关于推进企业债券市场 发展、简化发行核准程序有关事项的通知 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国法定节假日或休息日 （不 包括香港特别行政区、 澳门
15、特别行政区和台 湾地区法定节假日和/或休息日） 。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日 （不包含法 定节假日或休息日） 。 元元 指人民币元。 报告期、最近三年报告期、最近三年 指 2016 年、2017 年和 2018 年。 本募集说明书中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或 有差异，此差异系四舍五入所致。 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发改委发改企业债券201971 号文件批准 公开发行。 2017 年 8 月 1 日，发行人召开董事会并作出决议，同意发行人 申请发行不超过 20
16、.00 亿元（含 20.00 亿元）的企业债券。 2017 年 8 月 10 日，发行人股东作出决定，同意发行人申请发行 不超过 20.00 亿元（含 20.00 亿元）的企业债券。 2019 年第一期南昌工业控股集团有限公司公司债券募集说明书摘要 5 第二条第二条 本期债券本期债券发行的有关机构发行的有关机构 一、发行人：一、发行人：南昌工业控股集团有限公司南昌工业控股集团有限公司 住所 ：江西省南昌市西湖区洪城路中段 法定代表人 ：葛彬林 联系人 ：谢芬、李林 办公地址 ：江西省南昌市洪城路 655 号海联大厦 18 层 联系电话 ：0791-87766231 传真 ：0791-87766269 邮政编码 ：330025 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商/簿记管理人簿记管理人/债权代理人：海通证券股份有限公司债权代理人：海通证券股份有限公司 住所 ：上海市广东路 689 号 法定代表人 ：周杰 联系人 ：吴斌、徐昊、张越、
