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1、福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 2019 年度第一期年度第一期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中信中信银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一九九年年八八月月 发行人：发行人：福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司 注册总额度：注册总额度：30 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：3 亿元亿元 本期利率方式：本期利率方式：固定利率固定利率 发行期
2、限：发行期限：45 天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构及主信用评级机构及主 体信用级别体信用级别 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 AA+ 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 2 重要提示重要提示 本期本期超短期融资券超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不注册不 代表交易商协会对本期代表交易商协会对本期超短期融资券超短期融资券的投资价值作出任何评价的投资价值作出任何评价， 也不也不 代表对本期代表对本期
3、超短期融资券超短期融资券的投资风险作出任何判断的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公投资者购买本公 司本期司本期超短期融资券超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件文件， 对信息披露的真实性对信息披露的真实性、 准确性准确性、 完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断并据以独立判断超短期融资券超短期融资券的投资价值的投资价值， 自行承担与其有关的任何自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存
4、在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负本公司负责人和主管会计工作的负 责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、 完整、及时。完整、及时。 凡通过认购凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短超短 期融资券期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券超
5、短期融资券各项权各项权 利义务的约定。利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务务，接受投资者监督接受投资者监督。截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日，除已披露信息外除已披露信息外，发发 行人无其他影响偿债能力的重大事项。行人无其他影响偿债能力的重大事项。 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 3 目录目录 第一章释义第一章释义5 5 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明9 9 一、本期超短期融资券的投资
6、风险. .9 二、与发行人相关的风险.9 三、特有风险17 第三章发行条款第三章发行条款1818 一、主要发行条款.18 二、发行安排.19 第四章募集资金用途第四章募集资金用途2121 一、募集资金用途.21 二、偿债资金来源及保障措施 21 三、发行人关于本次募集资金用途的承诺23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况2424 一、发行人基本情况.24 二、发行人历史沿革及股本变动情况24 三、发行人股东及实际控制人情况 25 四、独立经营情况.26 五、发行人重要权益投资情况 27 六、发行人治理结构及内部控制制度情况35 七、发行人人员基本情况.43 八、发行人主营业务及各板块经营
7、状况45 九、发行人在建工程及投资计划情况66 十、发行人的发展战略和规划 77 十一、发行人所在行业状况 79 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况9 98 8 一、近三年一期财务报告相关情况 98 二、近三年一期重大会计科目及重要财务指标分析116 三、有息债务情况.145 四、关联方关系及其交易 149 五、或有事项.150 六、受限资产情况.154 七、衍生产品情况.155 八、重大投资理财产品情况 155 九、海外投资情况.155 十、直接债务融资计划.156 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资
8、券募集说明书募集说明书 4 十一、其他事项.156 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况1 15858 一、信用评级情况.158 二、发行人银行授信情况 162 三、发行人债务违约记录 163 四、发行人历史债务融资工具偿还情况163 第第八八章本期章本期超短期融资券超短期融资券信用增进信用增进165165 第第九九章税项章税项166166 一、增值税.166 二、所得税.166 三、印花税.166 第十章信息披露第十章信息披露167167 一、本次发行相关文件.167 二、定期财务报告.167 三、重大事项.167 四、本息兑付.168 第十第十一一章违约责任与投资者保护机制章违约责任与
9、投资者保护机制. 169169 一、违约事件.169 二、违约责任.169 三、投资者保护机制.1700 四、不可抗力.174 五、弃权.174 第十第十二二章本期章本期超短期融资券超短期融资券发行的有关机构发行的有关机构. 175175 一、发行人.175 二、主承销商.175 三、信用评级机构.175 四、审计机构.175 五、发行人律师.176 六、托管人.176 七、集中簿记建档系统技术支持机构176 第十第十三三章备查文件及查询地址章备查文件及查询地址177177 一、备查文件.177 二、查询地址.177 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司2019 年度第
10、年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司指福建省交通运输集团有限责任公司 本次超短期融资券是指本次注册总额度为 30 亿元人民币的福建省交通 运输集团有限责任公司超短期融资券 本期超短期融资券指发行额为 3 亿元人民币的福建省交通运输集团有限 责任公司 2019 年度第一期超短期融资券 超短期融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行 间债券市场发行的，期限在270 天以内的债务融资工具 主承销商指中信银行股份有限公司 本期发行指本期超短期融资券的发行 承销团
11、指主承销商为本期发行组织的，由主承销商及分销商 组成的承销团 余额包销指本期超短期融资券的主承销商按福建省交通运输 集团有限责任公司 2019-2021 年超短期融资券承销协 议的规定，在规定的发售期结束后剩余债券全部自 行购入的承销方式 募集说明书指公司根据有关法律法规为本期超短期融资券的发行 而制作的 福建省交通运输集团有限责任公司 2019 年 度第一期超短期融资券募集说明书 人民银行指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所指北京金融资产交易所有限公司 主承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的福建省交通 运输集团有限责任公
12、司 2019-2021 年超短期融资券承 销协议 承销团协议指主承销商与承销团成员签订的非金融企业债务融 资工具承销团主协议 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中信银行股 份有限公司担任 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 6 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格
13、）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理。 实名记账式超短期融 资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的超短期融资券 工作日每周一至周五，不含中国法定节假日或休息日 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元如无特别说明，指人民币元 福建物资指福建省物资（集团）有限责任公司 福建商业指福建省商业（集团）有限责任公司 福州港务指福州港务集团有限公司 省轮公司指福建省轮船有限公司 厦轮公司指福建省厦门轮船有
14、限公司 东方海运指福建东方海运有限公司 闽运公司指福建省汽车运输有限公司 八方物流指福建八方物流股份有限公司 交通投资指福建省交通建设投资有限公司 八方港口指福建八方港口发展有限公司 湄海港口指福建湄海港口发展有限公司 华闽船务指华闽船务企业有限公司 鹭达船务指鹭达船务企业有限公司 罗屿港口指福建省罗屿港口开发有限公司 八方船舶指福建省八方船舶交易中心有限公司 古雷码头指福建漳州古雷码头有限责任公司 莆头港口指福建省莆头港口开发有限公司 福建泉港指福建省泉港八方码头有限公司 福建医药集团指福建省医药（集团）有限责任公司 东南守押指福建东南保安守押有限公司 莆田港务莆田港务集团有限公司 港航建设
15、福建省港航建设发展有限公司 漳州港口福建漳州港口有限公司 福建省交通运输集团有限责任公司福建省交通运输集团有限责任公司2019 年度第年度第一一期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 7 福建海运指福建省海运集团有限责任公司 泊位指在港口可供船舶停靠、装卸货物的位置 TEU 指英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，是以长度 为 20 英尺的集装箱为国际计量单位， 也称国际标准箱 单位，通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集 装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位 货运周转量 指运输货物的数量（吨）与运输距离（公里）的乘积， 其表示方法为吨公里或吨海里
16、客运周转量 指旅客人数与运送距离的乘积，以人公里/海里表示， 反映一定时期内旅客运输工作量的指标 BDI 指国际波罗的海综合运费指数，由波罗的海航交所发 布，是目前世界上衡量国际海运情况的权威指数，是 反映国际间贸易情况的领先指数 PMI 指采购经理指数，是一套月度发布的、综合性的经济 监测指标体系，分为制造业 PMI 和服务业 PMI。PMI 是通过对采购经理的月度调查汇总出来的指数，反映 了经济的变化趋势 BCI 指波罗的海海岬型船运价指数（也称波罗的海望角型 船运价指数），1999 年的 9 月，波罗的海交易所将原 来反映巴拿马型船和好望角型船的 BFI(即现在的 BDI)指数分解成 BCI 和 BPI 两个指数 BPI 指波罗的海巴拿马型指数，1999 年的 9 月，波罗的海 交易所将原来反映巴拿马型船和好望角型船的 BFI(即 现在的 BDI)指数分解成 BCI 和 BPI 两个指数 BDTI 指波罗的海原油运价指数，是反应原油及重油航运市 场的综合指数，与 BDI 指数近似 BCTI指波罗的海成品油运输指数 VLC
