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1、 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 1 声明及提示声明及提示 一、一、 发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人已批准本募集说明书摘要， 发行人全体董事及领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能， 本次企业债券不涉及新增地方政府 债务。 募投项目实施主体为发行人子公司武夷山茶旅小镇开发有限公 司， 本次债券偿债保障措施主要由募投项目收益和发行人经营收益构 成。 二、二、 发行人相关负责人声明发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 本募
2、集说明书摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、三、 主承销商勤勉尽责声明主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券 法和企业债券管理条例等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、四、 投资提示投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利
3、义务的约定。 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 2 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行负责。 五、五、 其他重大事项或风险提示其他重大事项或风险提示 发行人不承担政府融资职能， 本期债券不涉及新增地方政府债务。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自 己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、六、 本期债券基本要素本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019年南平武夷集团有限公司
4、公司债券（简称 “19南平武夷债”） 。 （二）发行总额：（二）发行总额：不超过人民币5.3亿元。 （三）债券期限：（三）债券期限：不超过7年期。本期债券设置本金提前偿还条 款，即在债券存续期的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总 额的20%、20%、20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金。 （四）债券利率：（四）债券利率：本期债券的票面利率为shibor基准利率加上基 本利差， shibor基准利率为2019年南平武夷集团有限公司公司债券 申购区间与投资者申购提示性说明公告日前5个工作日全国银行间 同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公 布的
5、一年期shibor(1Y)利率算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本 期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果直接确 定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计 复利。 （五）发行价格：（五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个 认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 3 （六）发行方式：（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开 户的中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、 法规另
6、有规定除外） 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）公开发行。 （七）发行对象：（七）发行对象：承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外） ；上海证券交易所发行的发行对象为持有中国证券登记 公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 。 （八八）债券形式及托管方式：）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过承销团成 员设置的发行网点向境内机构投资者 （国家法律、 法规另有规定除外） 公开发行部分在中央国债登记公司登记托管； 通过上海证券交易
7、所发 行部分在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 （九九）信用等级：）信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的 主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 4 目目 录录 释 义 . 5 第一条 债券发行依据 8 第二条 本期债券发行的有关机构 9 第三条 发行概要. 13 第四条 认购与托管 16 第五条 债券发行网点 18 第六条 认购人承诺 19 第七条 债券本息兑付办法 21 第八条 发行人基本情况 22 第九条 发行人业务情况 24 第十条 发行人财务情况 31 第十一条 已发行尚未兑付的债券 31
8、第十二条 筹集资金用途 35 第十三条 偿债保障措施 38 第十四条 投资者权益保护 42 第十五条 风险与对策 50 第十六条 信用评级 57 第十七条 法律意见 60 第十八条 其他应说明事项 63 第十九条 备查文件 64 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 5 释释 义义 在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人发行人/公司公司/南平武夷集团南平武夷集团：指南平武夷集团有限公司。 本次债券本次债券/本期债券本期债券：指2019年南平武夷集团有限公司公司债券。 本次发行本次发行/本期发行本期发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说
9、明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 2019年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的基本利差区 间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申 购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券最终 发行利率的过程。 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人/华福证券华福证券：指华福证券有限责任公司。 承销团：承销团：指由主承销商为本次发行组织的，由主
10、承销商和分销商 组成的承销团。 承销协议：承销协议：指主承销商与发行人签订的南平武夷集团有限公司 公司债券承销协议 。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签订的南平武夷集 团有限公司公司债券承销团协议 。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 6 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 南平市南平市政府政府/市政府市政府 ：指福
11、建省南平市人民政府 。 市市发改委：发改委：指南平市发展和改革委员会 。 南平市南平市财政局财政局/市市财政局：财政局：指福建省南平市财政局。 南平高速：南平高速：福建省南平市高速公路有限责任公司。 南平高建：南平高建：指南平高速建设有限公司。 债券托管机构债券托管机构/中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责 任公司。 债券持有人：债券持有人： 指持有2019年南平武夷集团有限公司公司债券的投 资者。 评评级级公司公司/联合联合资信资信：指联合资信评估有限公司。 会计师会计师/中审亚太中审亚太：指中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 。 律师律师/福建福建九越九越：指福建
12、九越律师事务所。 债权代理人债权代理人/募集资金监管银行募集资金监管银行/偿债资金监管银行偿债资金监管银行/兴业银行兴业银行南南 平平分行分行：指兴业银行股份有限公司南平分行。 债权代理协议：债权代理协议：指发行人与债权代理人签订的2018年南平武夷 集团有限公司公司债券之债权代理协议 。 募集资金专户监管协议：募集资金专户监管协议：指发行人与募集资金监管银行签订的 2018年南平武夷集团有限公司公司债券之募集资金专户监管协议 。 偿债资金专户监管协议：偿债资金专户监管协议：指发行人与偿债资金监管银行签订的 2018年南平武夷集团有限公司公司债券之偿债资金专户监管协议 。 最近三年最近三年/报
13、告期报告期/2016-2018年：年：指2016年、2017年及2018年。 工作日：工作日：指在北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日和休息日)。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 7 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日和/或休息日)。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 条例 ：条例 ：指企业债券管理条例 。 通知 ：通知 ：指国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简 化发行核准程序有关事项的通
14、知 （发改财金20087号） 。 公司章程公司章程 ：指南平武夷集团有限公司公司章程 。 注：募集说明书摘要数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因 造成。 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2019102 号文件批准公开发行。 本期债券业经南平市国资委 2018 年 8 月 15 日出具的 关于同意 南平武夷集团有限公司发行企业债券的批复决定申请公开发行。 本期债券业经南平武夷集团有限公司2017年12月22日董事会会 议决定申请公开发行。 2019 年南平武夷
15、集团有限公司公司债券募集说明书摘要 9 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、一、 发行人：发行人：南平武夷集团有限公司南平武夷集团有限公司 住所：福建省南平市延平区闽江路 3 号交通大厦西侧 法定代表人： 郭冠中 经办人：魏立 办公地址：福建省南平市延平区闽江路 3 号交通大厦西侧 联系电话：15280777826 传真： 0599- 8872330 邮政编码：353000 二、二、 承销团承销团 （一）主承销商：华福证券有限责任公司（一）主承销商：华福证券有限责任公司 住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人：黄金琳 经办人：蔡文忠、张华、林世
16、杰、陈少山、吴舒 办公地址：福建省福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦18层 联系电话：0591-87518062 传真：0591-85520136 邮政编码：350003 （二）（二） 分销商分销商：财富证券有限责任公司：财富证券有限责任公司 住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法定代表人：蔡一兵 经办人：汤沛 办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26 层 联系电话：0731-84779547 2019 年南平武夷集团有限公司公司债券募集说明书摘要 10 传真：0731-84779555 邮政编码：410005 三、三、 托管人：托管人： （一）（一）中央国债登记结算有限责任公司中央国债登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人：水汝庆 经办人：田鹏 办公地址：北京市西城区金融大街10号 联系电话：010-88170738 传真：010-88170715 邮政编
