2019年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书

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1、2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公 司债券募集说明书 发行人： 广元市园区建设投资有限公司 主承销商 开源证券股份有限公司 二零一九年 月 十 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 1 重要声明及提示重要声明及提示 一、一、发行人发行人不不承担政府融资职能声明承担政府融资职能声明 发行人承诺不承担政府融资职能， 发行人本期债券不涉及新增地 方政府债务。 本期债券募投项目实施主体为发行人及其全资子公司， 发行人为 本期债券的本息偿付制定了一套全面的工作计划和保障措施， 结合发 行人自身良好的经营状况以及募投项目收入提供的支持， 可以有效维 护债券持有人的利益

2、。 二、二、发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三三、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明、 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 四四、主承销商勤勉尽责声明、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券 法 、 企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽

3、责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 2 五、五、律师声明律师声明 北京盈科（成都）律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意 发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容已经北京盈科 （成都） 律师事务所审阅，确认募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误 导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 六六、投资提示、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集

4、说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 七七、其他重大事项或风险提示、其他重大事项或风险提示 （一） 发行人最近三年经营活动产生的现金流量净额持续为负的 风险 2016年度、2017年度和2018年度，发行人经营活动产生的现金流 量净额分别为-76,788.03万元、-92,8

5、36.09万元和-25,909.89万元，发行 人报告期内经营活动产生的现金流量净额持续为负， 若发行人经营活 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 3 动产生的现金流量净额进一步下降， 可能会对本期债券的本息兑付产 生一定的风险。 （二）发行人其他应收款回收风险 2016年末、2017年末和2018年末，发行人其他应收款分别为 32,276.82万元、58,476.27万元和60,253.32万元，占总资产的比例分别 为3.19%、4.67%和4.54%，且2018年末发行人应收广元市天森煤化有 限公司款项余额较大，合计13,958.26万元，占报告期末其他应收款余

6、 额的20.87%。 若未来发行人其他应收款回款不利， 则可能对发行人的 资产及利润状况产生一定影响。 （三）发行人子公司担保业务代偿风险 发行人子公司广元市国开科技创业融资担保有限公司主要经营 担保业务，截至本募集说明书出具之日，尚未发生过代偿事件。若发 行人子公司未来担保业务发生代偿事件， 则可能对发行人的财务状况 产生一定影响。 （四）发行人无授信额度的风险 截至2018年末，发行人未与主要债权银行签订书面的授信合同， 发行人不存在未使用的银行授信额度。在本期债券存续期内，因发行 人自身的资信情况或市场环境发生变化，导致发行人融资渠道受限， 可能影响本期债券持有人的利益。 （五）除发行人

7、和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何 说明。 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 4 投资者若对募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 八八、本期债券基本要素、本期债券基本要素 （一）债券名称：2019年第一期广元市园区建设投资有限公司公 司债券（简称“19广元建设债01”） 。 （二）发行总额：不超过人民币4亿元。 （三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面 利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，并在债券存续期内保持 不变。Shib

8、or基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一 年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率四舍五入保留两位小 数） 。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果 确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计利息。 （四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期内的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金， 前2年每年应付利息单独支付， 后5年每年的应付利息随当年兑

9、付的本金部分一起支付。年度付息款 项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五）债券形式及托管方式：实名制记账式，投资者通过承销团 成员设置的发行网点认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一 级托管账户托管记载； 在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 5 登记公司上海分公司登记托管。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）发行。 （七）发

10、行范围和对象：在承销团成员设置的发行网点发行，对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外） ；在上海证券交易所发行对象为在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户 或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 。 （八）担保方式：无担保。 （九）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定， 本期债券的信用级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA，评级展 望为稳定。 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 6 目 录 重要声明及提示 . 1 释义 . 8 第一条债券发行依据第一条债券发

11、行依据 . 12 第二条本期债券发行的有关机构第二条本期债券发行的有关机构 . 13 第三条发行概要 . 17 第四条认购与托管 . 20 第五条债券发行网点 . 22 第六条认购人承诺 . 23 第七条债券本息兑付办法 . 25 第八条发行人基本情况 . 27 第九条发行人业务情况 . 45 第十条发行人财务情况 . 62 第十一条已发行尚未兑付的债券 . 108 第十二条筹集资金用途 . 110 第十三条偿债保证措施 . 128 第十四条 投资者保护情况 . 135 第十五条风险揭示 . 146 第十六条信用评级 . 152 第十七条法律意见 . 155 第十八条其他应说明的事项 . 15

12、8 第十九条备查文件 . 159 附表一： 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券发行网点表 161 附表二：发行人 2016 年-2018 年末经审计以及 2019 年 6 月末（未审）的合并资 产负债表 . 162 附表二：发行人 2016 年-2018 年末经审计以及 2019 年 6 月末（未审）的合并资 产负债表（续） . 164 附表三：发行人 2016 年度至 2018 年度经审计及 2019 年 1-6 月（未审）的合并 利润表 . 166 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 7 附表四：发行人 2016 年度至 2018 年度经审计及

13、 2019 年 1-6 月（未审）的合并 现金流量表 . 168 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 8 释义释义 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人、公司 指广元市园区建设投资有限公司 本期债券 指人民币 4 亿元的 2019 年第一期广元市园区建设 投资有限公司债券 本次发行 指本期债券的发行 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的2019 年第一期广元市园区建设投资有限 公司公司债券募集说明书 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的2019 年第一期广元市园区建设投资有限 公司

14、公司债券募集说明书摘要 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 主承销商、 簿记管理人、 开源证券 指开源证券股份有限公司 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司 上交所 指上海证券交易所 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明书 9 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出 申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终 由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债 券的最终发行利率的过程 评级机构、东方金诚 指东方金诚国际信用评估有限公司 审计机构、

15、中喜 指中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指北京盈科（成都）律师事务所 管委会 指广元经济技术开发区管理委员会 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、 副主承销商以及分销商组成的承销团 主承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的2018 年 广元市园区建设投资有限公司公司债券之主承销 协议 承销团协议 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的 2018 年广元市园区建设投资有限公司公司债券 之承销团协议 申购和配售办法说明 指簿记管理人为本次发行而制作的2019 年第一 期广元市园区建设投资有限公司公司债券申购和 配售办法说明 2019 年第一期广元市园区建设投资

16、有限公司公司债券募集说明书 10 承销团余额包销 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务 销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规 定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自 行购入，并按时、足额划拨与本期债券各自承销 份额对应的款项 监管银行 指中国农业银行股份有限公司广元利州支行 债权代理人 指开源证券股份有限公司 债权代理协议 指2018 年广元市园区建设投资有限公司公司债 券债权代理协议 债券持有人会议规则 指2018 年广元市园区建设投资有限公司公司债 券债券持有人会议规则 资金账户监管协议 指发行人与开源证券股份有限公司及中国农业银 行股份有限公司广元利州支行签订的2018 年广 元市园区建设投资有限公司公司债券之募集资金 账户及偿债资金账户监管及合作协议 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日） 工作日、日 指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括国 家法定节假日及休息日） 2019 年第一期广元市园区建设投资有限公司公司债券募集说明