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1、福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 福建六建集团有限公司福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人：福建六建集团有限公司发行人：福建六建集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 二零一九年九月 发行人发行人福建六建集团有限公司福建六建集团有限公司 注册总额度注册总额度人民币人民币12亿元亿元 本期发行金额本期发行金额人民币人民币3亿元亿元 本期发行利率本期发行利率固定利率固定利率 发行期限发行期限270天天 信用评级机构信用评级机构东方金
2、诚国际信用评估有限公司东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级信用评级主体信用评级主体信用评级: AA 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 I 重要提示重要提示 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分
3、析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，进行独立的投资判断。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融 资券，应
4、当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券， 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务
5、，接受投 资者监督。 本募集说明书投资者保护机制含有交叉保护条款和实际控制人变更约束事 项，敬请投资者注意。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融资券， 均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受
6、投 资者监督。 本募集说明书投资者保护机制含有交叉保护条款和实际控制人变更约束事 项，敬请投资者注意。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响 偿债能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露 的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 II 目录目录 第一章释义第一章释义1 一、常用名词释义.1 二、专业名词释义.2 第二章投资风险提示及说明第二章投资风险提示及说明5 一、投资风险.5 二、发
7、行人相关风险.5 第三章发行条款第三章发行条款13 一、主要发行条款.13 二、发行安排.14 第四章本期超短期融资券募集资金用途第四章本期超短期融资券募集资金用途16 一、募集资金主要用途.16 二、本期超短期融资券偿债保障措施.17 三、发行人承诺.18 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况20 一、发行人基本情况.20 二、发行人历史沿革及股本结构的变化.20 三、发行人控股股东及实际控制人情况.26 四、发行人的独立性情况.29 五、发行人重要权益投资情况.29 六、发行人治理情况.34 七、 发行人董事、监事及高级管理人员.44 八、发行人主营业务状况.46 九、主要在建工程及未
8、来投资计划情况.78 十、发行人未来发展战略及规划.79 十一、发行人所在行业状况.81 十二、发行人在所在行业的地位及优势.84 十三、发行人股东舆情情况.85 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 III 第六章发行人主要财务状况第六章发行人主要财务状况87 一、发行人前三年及最近一期主要会计数据和财务指标.87 二、发行人财务数据分析.101 三、发行人有息债务情况.118 四、发行人关联交易情况.121 五、发行人或有事项.138 六、抵押、质押及其他受限资产情况.139 七、投资衍生金融产品、大宗商品期货、重大理财产品投资情况.140 八、海外投资情况.1
9、40 九、直接债务融资计划.140 十、其他财务重要事项.140 第七章发行人的资信状况第七章发行人的资信状况141 一、发行人信用评级情况.141 二、发行人授信情况.143 三、近三年是否有债务违约记录.143 四、近三年发行人及其下属子公司已发行债务融资工具待偿还情况.144 五、其他资信重要事项.144 第八章发行人第八章发行人 2019 年上半年基本情况年上半年基本情况145 一、发行人 2019 年 1-6 月主营业务情况.145 二、发行人 2019 年 1-6 月财务情况.146 三、发行人 2019 年上半年资信状况变动情况.151 四、重大不利变化排查.151 第九章本期超
10、短期融资券担保情况第九章本期超短期融资券担保情况153 第十章税项第十章税项154 一、增值税.154 二、所得税.154 三、印花税.154 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排155 一、超短期融资券发行前的信息披露.155 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 IV 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露.155 三、超短期融资券存续期内定期信息披露.156 四、本金兑付和付息事项.156 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制157 一、违约事件.157 二、违约责任.157 三、投资者保护机制.157 四、投资者保护条款.160 六、弃权.1
11、64 第十三章与本期超短期融资券相关的机构第十三章与本期超短期融资券相关的机构165 一、发行人.165 二、主承销商及簿记管理人.165 三、集中簿记建档系统技术支持机构.165 四、承销团成员.165 五、律师事务所.168 六、审计机构.168 七、信用评级机构.169 八、托管人.169 九、发行人与中介机构关系情况.169 第十四章备查文件及查询地址第十四章备查文件及查询地址170 一、备查文件.170 二、文件查询地址.170 附录附录171 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有
12、如下含义： 一、常用名词释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义 发行人/本公司/六建福建六建集团有限公司 超短期融资券具有法人资格的非金融企业按照中国人民银行银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法、中 国银行间市场交易商协会制定的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具发行注册规则等自律规则、 指引所规定的条件和程序在银行间债券市场发行的， 约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。 本次发行指本期超短期融资券的发行 注册总额度发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 12 亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 本期超短期融资券金额为 3
13、亿元的 “福建六建集团有限公司 2019 年度第 五期超短期融资券” 募集说明书本公司为本期超短期融资券的发行，根据有关法律法 规制作的 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超 短期融资券募集说明书 主承销商中国工商银行股份有限公司 承销团指由主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商共同组成的承销团 代销指主承销方在募集说明书载明的发行日代理发售本期 非金融企业债务融资工具，在承销期结束后，就未售 出的债务融资工具不承担包销责任 兑付款项指本期超短期融资券的本金与利息之和 人民银行指中国人民银行 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 交易商协会中国银
14、行间市场交易商协会 上海清算所银行间市场清算所股份有限公司 承销协议发行人与主承销商签订的福建六建集团有限公司银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团协议主承销商与承销商签订的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银 行股份有限公司担任 集中簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为
15、。集中簿记建档是簿记 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建档过程全流程线上化处理 北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 法定节假日指国家规定的法定节假日和休息日 元如无特别说明，指人民币元 二、专业名词释义二、专业名词释义 工法建筑工法的简称，是指以工程为对象、工艺为核心，运用 系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过 工程实践形成的综合配套的施工方法 业主指工程承包项目的产权所有者， 区别于房地产行业中的业 福建六建集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 主 BTBuildTrans
16、fer 的英文缩写，意为“建设转让”，指政 府通过特许协议， 引入国外资金或民间资金进行专属于政 府的基础设施建设，基础设施建设完工后，该项目设施的 有关权利按协议由政府赎回。 QC 小组在生产或工作岗位上从事各种劳动的职工， 围绕企业的经 营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低 消耗，提高人的素质和经济效益为目的组织起来，运用质 量管理的理论和方法开展活动的小组。QC 小组是企业中 群众性质量管理活动的一种有效组织形式。 广州云星集团广州云星房地产开发集团有限公司 福建世创福建世创投资担保有限公司 （2009 年更名为 “福建省世创 集团有限公司”） 福州航源福州航源经贸有限公司 广州玮隆广州玮隆投资有限公司 福建万盛荣福建省万盛荣投资有限公司 广州福晟集团广州福晟集团有限公司 （2009 年更名为 “福晟集团有限公 司”） 福晟集团福晟集团有限公司 福建福晟集团福建福晟集团有限公司 厦门一建厦门第一建筑工程有限公司 厦门大行厦门大行建材有限公司 北京云翔北京云翔建筑设计有限公司 华南设备福建华南设备租赁有限公司 建迪混凝土福州建迪混凝土有限公司
