中国银行业运行报告（2013年）

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1、 1 中国银行业运行报告（中国银行业运行报告（2013 年度）年度） 第一部分：国内外宏观经济金融形势第一部分：国内外宏观经济金融形势 一、国际经济金融形势一、国际经济金融形势 2013 年，世界经济呈现缓慢复苏态势， 但复苏基础比较脆弱，新的增长动力源尚不 明朗，国际金融市场持续波动，国际经济金 融形势依旧复杂多变。 一是全球经济缓慢复苏，不同经济体和 地区之间存在较大差异。 一是全球经济缓慢复苏，不同经济体和 地区之间存在较大差异。根据国际货币基金 组织（IMF）发布的数据，2013 年，世界经 济增长 3.0%，比 2012 年下降 0.1 个百分点。 其中， 发达经济体全年增长1.3%

2、， 增速较2012 年下降 0.1 个百分点； 新兴经济体增长 4.7%， 回落 0.2 个百分点，经济增速整体放缓。分国 家看， 美国经济持续复苏， 2013年四季度GDP 环比折年增长 3.2%，制造业温和扩张，房地 产市场呈现企稳回升态势，12 月份失业率降 至 6.7%， 但劳动参与率降至 62.8%的 35 年来 最低点，显示劳动力市场复苏仍不稳固。欧 元区经济自2013年二季度恢复增长后保持微 弱复苏态势，四季度 GDP 环比增长 0.3%，7 月份以来 PMI 重回扩张区间，但欧元区内部 分化严重，重债国债务高企、金融体系脆弱、 就业困难等问题突出。日本经济在“安倍经济 学”刺激

3、下有所起色，但短期刺激政策效应出 现递减，经济增长前景仍存在不确定性。 图图 1-1：2012-2014 年年 GDP 增长情况增长情况 3.1 1.4 4.9 3.0 1.3 4.7 3.7 2.2 5.1 0 1 2 3 4 5 6 全球发达经济体新兴经济体 2012年 2013年 2014年预期值 % 图图 1-2：美国季度：美国季度 GDP 环比折年增长率环比折年增长率 3.9 2.82.8 3.2 1.4 3.7 1.2 2.8 0.1 1.1 2.5 4.1 3.2 1.6 -1.3 4.9 Q1 2010 Q2Q3 Q4Q1 2011 Q2Q3Q4 Q1 2012 Q2Q3Q4Q

4、1 2013 Q2Q3Q4 % 中国银行业监督管理委员会中国银行业监督管理委员会 CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION 数据来源：国际货币基金组织（数据来源：国际货币基金组织（2014 年年 1 月）月） 数据来源：美国经济分析局数据来源：美国经济分析局 2 二是债务风险加剧全球经济金融脆弱 性。 二是债务风险加剧全球经济金融脆弱 性。截至 2013 年 9 月末，美国财政赤字占 GDP 的比重达到 4.1%，国债余额占 GDP 的 比重达到 105%。9 月末，欧元区政府债务占 GDP 比重为 92.7%，环比下降 0.7 个百分点， 但希腊、西班牙等国政府

5、债务占 GDP 比重仍 然不断上升，分别达到 171.8%和 93.4%，意 大利债务水平也处于历史高位。 据 IMF 测算， 截至 2013 年末，日本政府债务余额占 GDP 的比例高达 245%，债务负担不断加大。 三是主要国家货币政策日益分化，国际 金融市场持续动荡。 三是主要国家货币政策日益分化，国际 金融市场持续动荡。国际金融危机以来，许 多国家先后出台多轮宽松货币政策，随着经 济复苏形势迥异，主要国家货币政策逐步出 现分化。受经济和就业状况改善支撑，美联 储正式开启退出量化宽松（QE）操作；欧元 区通缩风险显现，欧洲央行在 2013 年两次降 息强化货币宽松力度；日本推出量化质化货

6、 币宽松政策（QQE）以刺激经济；迫于资本 外流压力，巴西、印度、印尼等新兴国家被 动加息，货币政策波动性有所上升。上述分 化与波动加大了跨境资本流动，加之气候、 地缘政治等外部因素作用，国际金融市场持 续动荡。2013 年，全球股市呈现出发达经济 体总体飘红、新兴经济体震荡下调的态势。 道琼斯工业平均指数、伦敦富时 100 指数、 日经 225 指数全年分别上涨 23.6%，14.4%和 52.4%；而印尼雅加达综指、巴西 BOVESPA 股指则分别从上半年高点大幅下跌 26.9%和 30.5%到年内低位。原油、黄金、期铜价格大 幅震荡，年内最大跌幅分别达到 18.8%、30% 和 20.9

7、%。 玉米和小麦价格持续下跌， 全年跌 幅分别达到 45%和 25.1%。 图图 1-3：美国月度失业率及非农就业人数：美国月度失业率及非农就业人数 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 200820092010201120122013 3 4 5 6 7 8 9 10 11 新增非农就业人数 失业率 万人万人% 图图 1-4：欧元区部分国家政府债务占：欧元区部分国家政府债务占 GDP 比率比率 93.492.7 125.4 168.8 92.2 133.3131.3 132.9 124.8 171.8 93.4 128.7 欧元区爱尔兰希腊西班牙意大利葡萄牙 201

8、3Q2 2013Q3 % 图图 1-5：部分大宗商品价格：部分大宗商品价格 2013 年内最大跌幅年内最大跌幅 -50-40-30-20-100 COMEX黄金 布伦特原油 伦敦期铜 芝加哥小麦 芝加哥玉米 % 数据来源：美国劳工部数据来源：美国劳工部 数据来源：数据来源：Wind 数据来源：欧盟统计局数据来源：欧盟统计局 3 二、国内经济金融形势二、国内经济金融形势 （一）国内经济运行总体平稳（一）国内经济运行总体平稳 2013 年， 面对极为错综复杂的宏观形势， 党中央、国务院统筹国内国际两个大局，国 民经济呈现稳中有进，稳中向好的发展态势。 一是主要经济指标稳中有升。一是主要经济指标稳中

9、有升。全年国内 生产总值同比增长 7.7%。 工业生产增势平稳， 全年规模以上工业增加值同比实际增长 9.7%， 比上半年加快 0.4 个百分点。 工业企业 效益继续恢复增长，2013 年实现利润同比增 长 12.2%，比上半年提高 1.1 个百分点。全年 社会消费品零售总额同比实际增长 11.5%， 比 上半年提高 0.1 个百分点。 全年固定资产投资 同比增长 19.6%。 全年进出口同比增长 7.6%， 比 2012 年提高 1.4 个百分点。 二是民生进一步改善。二是民生进一步改善。就业形势总体平 稳， 2013 年全国城镇新增就业 1310 万人，同 比多增 44 万人； 城镇登记失

10、业率保持在 4.1% 左右的较低水平。全年城乡居民收入实际分 别增长 7.0%和 9.3%。截至 2013 年 11 月底， 全国保障性安居工程已开工 666 万套，基本 建成 544 万套，完成年度目标任务。 三是物价总体保持平稳。三是物价总体保持平稳。2013 年居民消 费价格同比上涨 2.6%， 涨幅比上半年扩大 0.2 个百分点；工业生产者出厂价格同比下降 1.9%， 降幅比上半年缩小 0.3 个百分点。 农业 生产再获丰收，全年粮食产量突破 1.2 万亿 斤，实现“十连增”，有利于物价保持稳定。 四是经济结构调整取得积极进展。四是经济结构调整取得积极进展。2013 年，第三产业增加值

11、占国内生产总值的比重 图图 1-6：我国季度：我国季度 GDP 增长情况增长情况 4 6 8 10 12 14 16 2007200820092010201120122013 0 10 20 30 40 50 60 GDP季度累计值 GDP季度累计同比增速 % 万亿元 图图 1-7：居民收入实际累计同比增速：居民收入实际累计同比增速 4 6 8 10 12 14 16 18 Q1 2009 Q3Q1 2010 Q3Q1 2011 Q3Q1 2012 Q3Q1 2013 Q3 城镇居民人均可支配收入实际累计同比 农村居民人均纯收入实际累计同比 % 图图 1-8：CPI、PPI、PPIRM 同比增

12、速同比增速 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 P PP PI IR RMM C CP PI I P PP PI I 4 首次超过第二产业， 达到 46.1%， 高技术产业 增加值占规模以上工业增加值比重为 9.9%， 比 2012 年提高 0.5 个百分点。2013 年，民间 固定资产投资同比增长 23.1%， 占整体投资比 重达 63%，较 2012 年提高 1.6 个百

13、分点。节 能减排工作继续推进，2013 年单位国内生产 总值能耗同比下降 3.7%。 （二）经济运行仍面临困难和挑战（二）经济运行仍面临困难和挑战 一是国际环境复杂多变，可能对我国造 成多重影响。 一是国际环境复杂多变，可能对我国造 成多重影响。随着世界经济缓慢复苏，部分 发达经济体货币政策出现调整，跨境资本流 动日益频繁，可能对国内市场流动性、资产 价格等产生扰动。全球金融市场、大宗商品 价格持续波动，将使我国企业面临更大的市 场风险。同时，国际市场争夺更趋激烈，外 需稳定面临较大挑战。 二是内需增长不够稳固。二是内需增长不够稳固。消费方面，居 民收入增长有所放缓，2013 年最终消费支出

14、对 GDP 增长的贡献率为 50%，同比下降 1.8 个百分点；投资方面，2013 年新开工项目计 划总投资增长 14.2%，增速同比下降 14.4 个 百分点；制造业投资也有所回落。 三是部分行业产能过剩矛盾突出，企业 生产经营比较困难。 三是部分行业产能过剩矛盾突出，企业 生产经营比较困难。截至 2013 年底，工业生 产者出厂价格连续 22 个月同比下降，表明产 能过剩现象依然严重。钢铁、电解铝、船舶 等行业利润明显下滑，企业普遍经营困难。 此外，中小企业生产经营仍面临劳动力成本 上升、订单不足、资金紧张等问题。 图图 1-9：三大产业季度累计同比增速：三大产业季度累计同比增速 2 4

15、6 8 10 12 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 第一产业 第二产业 第三产业 % 20122013 图图 1-10：贸易顺差及进、出口同比增速：贸易顺差及进、出口同比增速 -400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400 500 200820092010201120122013 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 月度贸易差额(左轴) 出口同比增速(右轴) 进口同比增速(右轴) 亿美元 % 图图 1-11：美元兑人民币中间价走势情况：美元兑人民币中间价走势情况 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8

16、 6.9 2010201120122013 数据来源：海关总署数据来源：海关总署 数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局 数据来源：中国人民银行数据来源：中国人民银行 5 第二部分：商业银行运行概况第二部分：商业银行运行概况 2013 年，商业银行继续保持平稳运行， 资产负债规模稳步增长，资本充足率和资产 质量总体保持稳定，同时也面临流动性短期 波动增多、信用风险有所上升等挑战。 一、资产负债规模一、资产负债规模 商业银行（包括大型商业银行、股份制 商业银行、城市商业银行、农村商业银行和 外资银行，下同）资产规模继续增长。截至 2013 年末，总资产达 118.80 万亿元（本外币 合计，下同） ，比上年末增加 14.23 万亿元， 同比增长 13.61%，增速比上年同期有所回 落。 资产组合中，各项贷款余额为 59.23 万 亿元，比上年末增加 7.55 万亿元，同比增长 14.62%，占资产总额的 50%；债券投资余额 为 18.14 万亿元，比上年末增加 1.5 万亿元， 同比增长 8.99%，占资产总额的 15%。 各类商业银行中，资产余额同比增长最 快的是