兴业消费金融股份公司2019年第一期金融债券募集说明书

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1、 2 目录目录 发行人声明 . 3 本期债券基本事项 . 4 释义 6 第一章 募集说明书概要 . 8 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 . 14 第三章 本期债券情况 . 20 第四章 发行人基本情况 . 25 第五章 发行人历史财务数据和指标 . 40 第六章 发行人财务状况分析 . 53 第七章 本期债券募集资金的使用 . 64 第八章 债券发行后发行人财务结构及已发行未到期的其他债券 . 65 第九章 发行人所在行业状况及在行业的地位分析 . 67 第十章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 . 80 第十一章 发行人董事会、监事会及高层管理人员 . 82 第十二章 本期债

2、券承销和发行方式 . 85 第十三章 本期债券涉及税务等相关问题分析 . 86 第十四章 本期债券信用评级情况 . 88 第十五章 法律意见 . 89 第十六章 本期发行有关机构 . 91 第十七章 备查信息 . 99 3 发行人声明发行人声明 根据福建银保监局 福建银保监局关于同意兴业消费金融股份公司发行金融 债券的批复（闽银保监复2019292 号）、中国人民银行中国人民银行准 予行政许可决定书（银市场许准予字2019第 126 号）的批复，兴业消费金 融股份公司拟在全国银行间债券市场公开发行兴业消费金融股份公司 2019 年第 一期金融债券（以下简称“本期债券”）。 投资者购买本期债券，

3、应当认真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。主管部门对本期债券发行的批准和核准，并不表明对本期债券的 投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断。凡 认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券 各项权利义务的约定。本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 本募集说明书的全部内容遵循消费金融公司试点管理办法 （中国银监会 令 2013 年第 2 号）、全国银行间债券市场金融债券发行管理办法（中国人 民银行令2005第 1 号）、金融租赁公司、汽车金融公司和消费金融公司发 行金融债券有关事宜 （中国人

4、民银行、 中国银行业监督管理委员会公告 2014 第 8 号）、中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法（中国银行 保险监督管理委员会令 2018 年第 5 号）和其他现行法律、法规的规定。本募集 说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资 料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出 一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书 不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网： 、 中国货币网： 和其他指定地点或媒体查阅本募集说明书 全文。 4 本期债券基本事项本期债券基本

5、事项 一、本期债券基本条款一、本期债券基本条款 债券名称债券名称 兴业消费金融股份公司 2019 年第一期金融债券 发行人发行人 兴业消费金融股份公司 计划发行规模计划发行规模 20 亿元 债券品种债券品种 3 年期固定利率品种 赎回权赎回权 发行人不得提前赎回本期债券 回售权回售权 投资者不得提前回售本期债券 债券性质债券性质 本期债券性质为消费金融公司发行的、本金和利息的清偿顺序等 同于消费金融公司一般负债、先于消费金融公司股权资本清偿的 金融债券 票面利率票面利率 本期债券采用固定利率形式，最终票面利率将通过簿记建档、集 中配售的方式确定，一经确定即在债券存续期内固定不变 发行方式发行方

6、式 本期债券由兴业银行股份有限公司组织承销团，在全国银行间债 券市场通过簿记建档方式公开发行 发行对象发行对象 全国银行间债券市场全体成员（国家法律法规禁止购买者除外） 债券面值债券面值 本期债券面值为人民币 100 元，即每一记账单位对应的债券本金 为人民币 100 元 发行价格发行价格 本期债券按面值平价发行 簿记建档日簿记建档日 本期债券簿记建档日为 2019 年 8 月 15 日 发行期限发行期限 本期债券的发行期限从 2019 年 8 月 15 日至 2019 年 8 月 19 日， 共 3 个工作日 缴款截止日缴款截止日 本期债券缴款截止日为 2019 年 8 月 19 日 起息日

7、起息日 本期债券自缴款截止日开始计息，起息日为 2019 年 8 月 19 日 计息期限计息期限 本期债券的计息期限自 2019 年 8 月 19 日至 2022 年 8 月 18 日 计息方式计息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券的年度付息款 项自付息日起不另计息，本金自兑付日起不另计息 还本付息方式还本付息方式 本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付 一起支付 付息日付息日 本期债券的付息日为存续期内每年的 8 月 19 日 （如遇法定节假日 或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付 利息不另计息） 兑付日兑付日 本期债券的兑付日为 202

8、2 年 8 月 19 日（如遇法定节假日或休息 5 日，则兑付日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计 息） 提前或递延支付提前或递延支付 发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发 行人在债券到期日前提前兑付。本期债券本金和利息的兑付不含 递延支付条款 债券本息兑付方法债券本息兑付方法 本期债券于付息日支付利息。本期债券到期时于兑付日一次性偿 还本金。具体利息支付办法及本金兑付办法将按照有关规定，由 发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露。本期 债券的付息和兑付将通过托管人办理 债券形式及托管债券形式及托管 记账式债券，统一托管在中央国债登记结算有限责任公司

9、债券承销债券承销 本期债券承销方式为牵头主承销商和联席主承销商余额包销 交易流通交易流通 本期债券发行结束后，将按照全国银行间债券市场债券交易的有 关规定在全国银行间债券市场交易流通 募集资金用途募集资金用途 本期债券募集资金主要用于补充公司中长期资金，优化公司资产 负债期限结构，进一步促进主营业务发展，提升普惠金融服务能 力 税务提示税务提示 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担 债券评级债券评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信 用级别为 AAA，本期债券信用等级为 AAA 二、本期债券发行的相关机构二、本期债券发行的相关

10、机构 牵头主承销商牵头主承销商 兴业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海 浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、江苏银行 股份有限公司、招商证券股份有限公司 簿记管理人簿记管理人 兴业银行股份有限公司 债券托管人债券托管人 中央国债登记结算有限责任公司 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人法律顾问发行人法律顾问 北京大成律师事务所 发行人审计机构发行人审计机构 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 三、发行人法定代表人和债券发行事务负责人三、发行人法定代表人和债券发行事务

11、负责人 发行人法定代表人发行人法定代表人 郑海清 发行人债券发行事务负责人发行人债券发行事务负责人 吕彬彬 6 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业消费金融兴业消费金融/发行人发行人/ 本公司本公司/公司公司 指 兴业消费金融股份公司 本期债券本期债券 指 兴业消费金融股份公司 2019 年第一期金融债券 本期债券的发行本期债券的发行 指 兴业消费金融股份公司 2019 年第一期金融债券的发行 牵头主承销商牵头主承销商 指 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）、中国 银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商

12、银行股份有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限 公司、江苏银行股份有限公司、招商证券股份有限公司 主承销商主承销商 指 牵头主承销商与联席主承销商 承销团承销团 指 由兴业银行为本期债券组织的，由牵头主承销商、联席主 承销商和其它承销团成员组成的承销团 簿记管理人簿记管理人 指 兴业银行 簿记建档簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平意愿 的程序 发行利率发行利率 指 发行人根据簿记建档结果确定的本期债券最终票面年利 率 募集说明书募集说明书/本募集说本募集说 明书明书 指 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 兴 业消费金融股份公司 2019

13、 年第一期金融债券募集说明 书 发行公告发行公告 指 发行人为本期债券的发行而根据有关法律法规制作的 兴 业消费金融股份公司 2019 年第一期金融债券发行公告 发行文件发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其它资料及其 所有修改和补充文件（包括但不限于募集说明书、发行公 告） 工作日工作日 指 中华人民共和国的商业银行的对公营业日 （不包括法定节 假日或休息日） 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日） 人民银行人民银行 指 中国人民银行 银保监会银保监会 指 中国银

14、行保险监督管理委员会 原银监会原银监会 指 原中国银行业监督管理委员会 7 有关主管机关有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关， 包括但不限于银 保监会、人民银行 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 元元 指 如无特别说明，指人民币元 存续期存续期 指 债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间 最近三年最近三年 指 2016 年、2017 年和 2018 年 最近三年末最近三年末 指 2016 年末、2017 年末和 2018 年末 本募集说明书中， 部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能

15、略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 8 第一章第一章 募集说明书概要募集说明书概要 本概要仅对募集说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读募集说明书全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 中文名称：兴业消费金融股份公司 英文名称：INDUSTRIAL CONSUMER FINANCE CO.,LTD. 注册地址：福建省泉州市丰泽区丰泽街 213 号兴业银行大厦第 17 层 注册资本：190,000 万人民币 法定代表人：郑海清 联系人：吕彬彬、杨丹丹、熊帅 联系地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 35 楼 联系电

16、话：021-60571772、021-60571659 传真：021-60571701 邮政编码：200120 公司网址： 金融许可证机构编码：X0005H335050001 统一社会信用代码：91350500315334726H 经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向 境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨 询、代理业务；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。 （二）发行人历史沿革（二）发行人历史沿革 兴业消费金融系经中国银行业监督管理委员会福建银监局 福建银监局关于 兴业消费金融股份公司开业的批复（闽银监复2014393 号）批准在泉州成 立的股份公司。兴业消费金融由兴业银行、福建泉州市商业总公司（现已更名为 “泉州商业集团有限公司”）、特步（中国）有限公司、福诚（中国）有限公司共 9 同发起，于 2014 年 12 月 22 日正式成立，注册资本为 3 亿元。 经公司 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 12 月 1 日取