《潍坊水务投资有限责任公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书(更正)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《潍坊水务投资有限责任公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书(更正)（219页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 潍坊水务投资有限责任公司潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第年度第三三期期超超短期融资券募集说明书短期融资券募集说明书 本期发行金额本期发行金额 人民币 3 亿元 注册金额注册金额 人民币 10 亿元 发行期限发行期限 270 天 担保情况担保情况 无担保 信用评级机构信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果信用评级结果 主体信用等级 AA 发行人：潍坊水务投资有限责任公司发行人：潍坊水务投资有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司主承销商及簿记管理人：中信建投证券股份有限公司 联
2、席主承销商：联席主承销商：浙商浙商银行股份有限公司银行股份有限公司 二零一二零一九九年年十十月月 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务 融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、
3、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 本期债务融资工具含交叉保护条款和事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关 内容。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短
4、期融资券募集说明书 2 目录目录 声明声明 . 1 目录目录 . 2 第一章第一章 释义释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、公司相关风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、集中簿记建档安排 20 三、分销安排 22 四、缴款和结算安排 22 五、登记托管安排 22 六、上市流通安排 23 七、其他 23 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 24 一、募集资金主要用途 24 二、募集资金的管理 24 三、公司承诺 24 第五章第五章 公司基本公司基本情况情况 . 26 一、
5、发行人基本情况 26 二、发行人历史沿革 26 三、股权结构、控股股东及最终实际控制人的基本情况 28 四、重要权益投资情况 30 五、公司内部机构设置情况 41 六、公司高级管理人员和员工基本情况 65 七、公司主营业务经营情况 70 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 3 八、公司在建工程及拟建工程 90 九、公司所在行业状况 92 十、公司所处行业地位及竞争优势 107 十一、公司未来发展战略 108 第六章第六章 公司主要财务状况公司主要财务状况 . 111 一、公司近年财务报告编制及审计情况 111 二、发行人历史财务数据 120 三、发行人财务情况
6、分析（合并口径） 129 四、发行人有息债务情况 174 五、发行人关联方及关联交易情况 178 六、或有事项 182 七、未决诉讼及仲裁事项 183 八、受限资产情况 184 九、境外重大投资及开展衍生产品业务情况 187 十、其他重大事项 188 十一、直接债务融资计划 188 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 189 一、信用评级情况 189 二、发行人及子公司资信情况 190 第八章第八章 本期超短期融资券的担保情况本期超短期融资券的担保情况 . 193 第九章第九章 税项税项 . 194 一、增值税 194 二、所得税 194 三、印花税 194 第十章第十章 发行人信
7、息披露工作安排发行人信息披露工作安排 . 195 一、超短期融资券发行前的信息披露 195 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 195 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 196 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 4 四、本息兑付事项 197 第十一章第十一章 公司违约责任和投资者保护机制公司违约责任和投资者保护机制 . 198 一、违约事件 198 二、违约责任 198 三、投资者保护机制 198 四、不可抗力 203 五、弃权 204 六、交叉保护条款 204 七、事先约束条款 207 第十三章第十三章 本期超短期融资券发行的有关机构本期超短期
8、融资券发行的有关机构 . 212 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 215 一、备查文件 215 二、查询地址 215 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人发行人/本公司本公司/公司公司/潍坊潍坊 水务水务 指 潍坊水务投资有限责任公司 控股股东控股股东/实际控制人实际控制人/潍潍 坊市国资委坊市国资委 指 潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还
9、本付息的有价证券 本次本次超超短期融资券短期融资券 指 注册金额为10亿元的潍坊水务投资有限责任公司超短期融 资券 本期本期超超短期融资券短期融资券 指 发行金额为 3 亿元，期限为 270 天的“潍坊水务投资有限责 任公司 2019 年度第三期超短期融资券” 本期发行本期发行 指 本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期 融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有 修改和补充文件 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流
10、程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期超短期融资券发行期间由中信建投证券股份有限 公司担任 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成 员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投 资人认购债务融资工具利率 （价格） 及数量， 按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 主承销商主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 浙商银行股份有限公司 承销团承销团 指 由主承销商组织的本期超短期融资券承销商
11、组成的承销团 承销协议承销协议 指 公司与主承销商签订的潍坊水务投资有限责任公司超短 期融资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本期发行签订的承销团协议 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 6 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照潍坊水务投资有限责 任公司超短期融资券承销协议的规定，在规定的发行日 后，将未售出的本期超短期融资券全部自行购入的承销方 式 交易商协交易商协会会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所
12、 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假 日或休息日） 工作日工作日 指 中华人民共和国的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年近三年 指 2016 年度/末、2017 年度/末和 2018 年度/末 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年度/末、 2017 年度/末、 2018 年度/末和 2019 年 1-6 月 /6 月末 峡山金控峡山金控 指 潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司，原名潍坊峡山金融 控股有限公司 天成水
13、利天成水利 指 山东天成水利建设有限公司 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保。投资者购买本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依 法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如 发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义 务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考 虑下列各种风险因素： 一、与本期一、与本期超超短期融资券相关的投资风险短期融资券相关
14、的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资 本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时存在一定 的交易流动性风险， 公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活 跃的交易。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本 期超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人 的经营活动产
15、生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够 的资金，将可能影响本期超短期融资券按期、按时足额支付本息。 二、公司相关风险二、公司相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1、债务规模逐渐增加的风险、债务规模逐渐增加的风险 随着公司经营规模的扩大，债务负担有所上升。近三年及一期，发行人总负 债分别为 744,347.48 万元、1,244,520.02 万元、1,459,701.15 万元和 1,537,357.22 潍坊水务投资有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 8 万元，呈上升趋势，资产负债率分别为 61.09%、68.73%、67.74%和 68.65
16、%。随 着发行人业务发展，债务水平和债务负担可能进一步上升，将增加发行人的偿债 压力。发行人有息负债增长较快，存在较大的再融资压力。 2、盈利能力较弱的风险、盈利能力较弱的风险 近三年及一期，发行人分别实现营业收入 26,857.50 万元、63,621.33 万元、 77,423.66 万元和 66,002.84 万元，营业利润-2,101.39 万元、11,620.27 万元、 10,997.61 万元和 7,934.15 万元，净利润 6,000.89 万元、8,591.35 万元、8,414.25 万元和 5,239.00 万元。因受到原水行业性质的影响，公司的主营业务盈利能力较 弱。将来可能会由于宏观经济形势影响以及通货膨胀加剧，公司的材料、电费及 人力等成本将有所增加，若无法通过水价调整弥补成本，公司将面临经营业绩下 滑的风险，将会对本次超短期融资券的偿债能力造成一定影响。 3、债务结构不合理的风险、债务结构不合理的风险 发行人目前长期负债占总负债比重偏高， 长期负债比重较大。 近三年及一期， 发行人非流动负债占总负债的比例分别为 67.54%、 65.62%
