《四川省能源投资集团有限责任公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《四川省能源投资集团有限责任公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书（207页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 四川省能源投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第年度第三三期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 四川省能源投资集团有限责任公司 本期发行金额本期发行金额 人民币 10 亿元 发行期限发行期限 255 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级结果：评级结果： 主体评级 AA+ 主承销商及簿记管理人：华夏银行股份有限公司 2019 年 7 月 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 第 1 页 声声 明明 发行人发行债务融资工具已在中国银行间
2、市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对债务融资工具的投资价值做出任何评价，也 不代表对债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人 债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等
3、合法手段取得并持有发行人发行的债务融资 工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息，相关链接详见“第十三章本期 超短期融资券备查文件”。 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 第 2 页 目目 录录 声声 明明 1 目目 录录 2 第一章第一章 释义释义 5 一、 常用名词释义 5 二、 专业名词释义
4、6 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 7 一、 与本期超短期融资券相关的投资风险 7 二、 与本期超短期融资券发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 21 一、 本期超短期融资券主要发行条款 21 二、 发行安排 22 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 24 一、 募集资金用途 24 二、 发行额度测算 24 三、 偿债保障措施 24 四、 发行人承诺 26 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 27 一、 发行人概况 27 二、 发行人历史沿革 27 三、 发行人股权结构、控股股东和实际控制人 29 四、 发行人重要权益投资情况 32 五、 组
5、织机构设置情况 46 六、 人员情况 66 七、 发行人的董事、监事及高级管理人员 66 八、 发行人主营业务情况 74 九、 所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 103 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 . 114 一、 适用的会计制度情况 . 114 二、 合并报表范围重大变化情况 . 114 （一）会计政策变更及影响 . 118 （二）会计估计变更及影响 . 119 （三）重要前期差错更正及影响 . 119 三、 发行人历史财务数据 . 119 四、 资产结构分析 125 五、 负债结构分析 142 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说
6、明书 第 3 页 六、 所有者权益分析 150 七、 重要财务指标分析 153 八、 现金流量情况分析 156 九、 发行人有息债务情况 157 十、 发行人关联交易情况 169 十一、 重大或有事项、承诺事项 176 十二、 其他重要事项 183 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 184 一、 发行人历史信用评级情况 184 二、 发行人本次信用评级情况 184 三、 发行人主要银行授信情况 186 四、 发行人债务违约记录 187 五、 发行人直接债务融资发行和偿还情况 187 第八章第八章 本期本期超短期融资券超短期融资券信用增进情况信用增进情况 190 第九章第九章 税务事项
7、税务事项 191 一、 增值税 191 二、 所得税 191 三、 印花税 191 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 193 一、 发行前的信息披露 193 二、 存续期内定期信息披露 193 三、 存续期内重大事项的信息披露 194 四、 本息兑付事项 194 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护违约责任与投资者保护 195 一、 违约事件 195 二、 违约责任 195 三、 投资者保护机制 196 四、 不可抗力 200 五、 弃权 201 第十二章第十二章 本期本期超短期融资券超短期融资券发行的有关机构发行的有关机构 202 一、 发行人 202 二、 主承
8、销商 202 三、 登记、托管、结算机构 202 四、 审计机构 202 五、 信用评级机构 203 六、 律师事务所 203 七、 集中簿记建档系统技术支持机构 203 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 第 4 页 第十三章第十三章 本期本期超短期融资券超短期融资券备查文件备查文件 204 一、 备查文件 204 二、 文件查询地址 204 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 . 205 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募集说明书 第 5 页 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下
9、文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 我国、中国我国、中国 指中华人民共和国 发行人发行人/公司公司/发行人发行人/四川能投四川能投/能投集团能投集团 指四川省能源投资集团有限责任公司 集团本部集团本部 指四川省能源投资集团有限责任公司本部 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/债务融资工具债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场发行的， 约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指发行人本次发行的总额为人民币 10 亿元、期限为 255 天 的“四川省能源投资集团有限责任公司2019年度第三期超短 期融资券
10、” 注册总额度注册总额度 中市协注2018DFI61 号 本期发行本期发行 指发行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期 融资券人民币 10 亿元 募集说明书募集说明书/本说明书本说明书 指四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超 短期融资券募集说明书 簿记管理人簿记管理人 指华夏银行股份有限公司 集集中中簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 成员发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员认购债务 融工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格），并进行
11、配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实 现簿记建档过程全流线上化处理。 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商 指华夏银行股份有限公司 承销团承销团 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承销商组成 的承销团 承销协议承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的四川省能源投资集 团有限责任公司 2018-2020 年度债务融资工具承销协议 承销团协议承销团
12、协议 指主承销商与其他承销团成员为承销债务融资工具签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议， 该承销团协议的版本为交易商协会备案版本 余额包销余额包销 指主承销方按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的超短期融资券全部自行购入 工作日工作日 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法法定定节假日节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三近三年及年及一期一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短
13、期融资券募集说明书 第 6 页 元、万元、亿元元、万元、亿元 指人民币（有特殊说明情况的除外） 二、二、专业名词释义专业名词释义 国资委国资委 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委国家发改委 国家发展和改革委员会 四川省国资委四川省国资委 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省发改委四川省发改委 四川省发展和改革委员会 四川发展四川发展 四川发展（控股）有限责任公司 四川水电集团四川水电集团/水电集团水电集团 四川省水电投资经营集团有限公司 铁投集团铁投集团 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 川高公司川高公司 四川高速公路建设开发总公司 交投集团交投集团 四川省交通投资集团有限责任公司
14、 盐业公司盐业公司 四川省盐业总公司 川铁集川铁集团团 四川省铁路集团有限责任公司 港航公司港航公司 四川省港航开发有限责任公司 成渝高速成渝高速 四川成渝高速公路股份有限公司 路桥股份路桥股份 四川路桥建设股份有限公司 装机容量装机容量 电站实际安装的发电机组额定有功功率的总和 千瓦时千瓦时 1,000 瓦的电器 1 小时消耗的电量，也称“度” 可控装机容量可控装机容量 全资电厂装机容量与控股电厂装机容量之和 权益装权益装机容机容量量 全资电厂装机容量与参、控股电厂装机容量乘以参、控股比 例之和 设备平均利用小时设备平均利用小时 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运行小时数。 用来反映
15、发电设备按铭牌容量计算的设备利用程度的指标 综综合合线损率线损率 供电方电量减去用电方电量的差值和供电方电量的比 供电可靠率供电可靠率 在给定时间内用户用电需求得到满足的时间百分比。亦即对 用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数比值的百分 数 非普工业用电非普工业用电 非工业用电和普遍工业用电的合并简称。凡以电为原动力， 或以电冶练、烘焙、熔焊、电解、电化的试验和非工业生产， 均执行非工业、普遍工业电价 标杆电价标杆电价 为推进电价市场化改革，国家在经营期电价的基础上，对新 建发电项目实行按区域或省平均成本统一定价的电价政策 四川省能源投资集团有限责任公司 2019 年度第三期超短期融资券募
16、集说明书 第 7 页 第二章第二章 投资风险提示及说明投资风险提示及说明 特别风险提示：本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买 本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的 投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风 险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券 时，应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、一、与与本期本期超短期融资券超短期融资券相关的投资风险相关的投资风险 （一）（一）利率风险利率风险 本期超短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和信用评级结果而 制定的。受国际经济、财政政策和货币政策的影响，在本期超短期融资券存续期 内，市场利率存在波动的可能性，本期超短期融资券投资价值将随利率的波动而 变动，利率的波动将给投资者的收益水平造成一定程度影响。 （二）（二）交易流动性风险交易流动性风险 本期超短期融资券发行后将在全国银行间债券市场进行交易流通，在转让时 存在因无法找
