《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书(更新)（217页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 1 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 20192019 年度第二年度第二期期超短期融资券募集说明书超短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一二零一九九年年八八月月 发行人：发行人： 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 注册金额：注册金额： 人民币5亿元 本期发行金额本期发行金额： 人民币2.5亿元 发行期限发行期限： 270天 信用评级机构信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果信用评级结果
2、： 主体：AA+ 担保情况：担保情况： 无担保 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对 本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
3、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 6 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 9 9 一、超短
4、期融资券的投资风险一、超短期融资券的投资风险 9 9 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 9 9 第三章第三章 发行条款发行条款 1919 一、主要发行条款一、主要发行条款 1919 二、发行安排二、发行安排 2121 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2323 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途 2323 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施 2323 三、三、公司承诺公司承诺 2525 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2626 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 2626 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . .
5、2626 三、发行人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况 2727 四、发行人重要权益投资情况四、发行人重要权益投资情况 2929 五、发行人内部治理及组织机构设置情况五、发行人内部治理及组织机构设置情况 3838 六、发行人员工基本情况六、发行人员工基本情况 4747 七、发行人主营业务情况七、发行人主营业务情况 5151 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况主要竞争状况 7474 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 8989 一、发行人报表合并范围变化情况一、发行人报表合并范围变化情况 9090
6、二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据 106106 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析 118118 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析 169169 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 4 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析 175175 六、发行六、发行人资产运营效率分析人资产运营效率分析 175175 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 176176 八、发行人关联交易情况八、发行人关联交易情况 179179 九、重大或有事项九、重大或有事
7、项 183183 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的可对抗第三人的优先偿付负债的 情况情况 187187 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货 188188 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资 188188 十三、海外投资情况十三、海外投资情况 188188 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划 188188 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 189189 一、近三年公司债务融资的历史主体评级一、近三年公司债务融资的历史主体评级 189189 二、对公司主体的评级报告摘
8、要二、对公司主体的评级报告摘要 190190 三、跟踪评级有关安排三、跟踪评级有关安排 191191 四、发行人其他资信情况四、发行人其他资信情况 192192 第八章第八章 担保担保 195195 第九章第九章 税项税项 196196 一一、增值税、增值税 196196 二、所得税二、所得税 196196 三、印花税三、印花税 196196 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 197197 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 197197 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 197197
9、三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 198198 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 198198 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 5 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 200200 一、违约事件一、违约事件 200200 二、违约责任二、违约责任 200200 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 200200 四、不可抗力四、不可抗力 205205 五、弃权五、弃权 206206 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 207207
10、 第十三章第十三章 备查文件备查文件 214214 一、备查文件一、备查文件 214214 二、文件查询地址二、文件查询地址 214214 附录附录 发行人主要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 216216 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人“发行人/ /本公司本公司/ /公司公司/ /即即 墨旅投墨旅投” 指 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司。 “超短期融资券“超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定
11、在 270 天内（含）还本付息 的短期融资券。 “本“本期超短期融资券”期超短期融资券” 指 金额为 2.5 亿元的“青岛市即墨区城市旅游 开发投资有限公司2019年度第二期超短期融 资券” 。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披 露发行相关信息而制作的青岛市即墨区城 市旅游开发投资有限公司2019年度第二期超 短期融资券募集说明书 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件（包括但不限 于本募集说明书） 。 “主承销商兼“主承销商兼 簿记管理
12、人”簿记管理人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责 具体集中簿记建档操作的机构，本期超短期 融资券发行期间由中国建设银行股份有限公 司担任。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格） 区间后，承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购 债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的定价和配售方式确定最终发行利率 （价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 7 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 “联席
13、主承销商”“联席主承销商” 指 中国民生银行股份有限公司。 “承销团”“承销团” 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织 的由主承销商、联席主承销商和各其他承销 商组成的承销团。 “承销协议”“承销协议” 指 公司与主承销商、联席主承销商签订的青 岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议 。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商和联席主承销 商按照青岛市即墨区城市旅游开发投资有 限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协 议的规定，在规定的发行日后，将未售出 的本期超短期融资券全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所”
14、指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” “北金所”“北金所” 指 指 中国银行间市场交易商协会。 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 “工作日”“工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法定 节假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “1414 即墨旅投债”即墨旅投债” 指 2014 年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限 公司公司债券
15、。 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 8 “1717 即墨旅投债”即墨旅投债” 指 2017 年青岛市即墨区城市旅游开发投资有限 公司公司债券。 “马山实业”“马山实业” 指 青岛市即墨区马山实业发展有限公司。 “热电厂”“热电厂” 指 即墨市热电厂。 “金元衡”“金元衡” 指 青岛金元衡水务发展有限公司。 “万众新业”“万众新业” 指 青岛万众新业融资担保有限公司。 “鼎胜泰瑞鼎胜泰瑞” 指 青岛鼎胜泰瑞置业有限公司。 “即墨城投”“即墨城投” 指 青岛市即墨区城市开发投资有限公司。 “永泰源永泰源” 指 青岛永泰源热电有限公司。 “丰泰源”“
16、丰泰源” 指 青岛丰泰源热电有限公司 “盛“盛秀源”秀源” 指 青岛盛秀源热力有限公司 “景立停车”“景立停车” 指 青岛景立智能停车管理有限公司 “景智“景智源通技防源通技防” 指 青岛景智源通技防有限公司 “致远祥致远祥” 指 青岛致远祥物资有限公司 “源腾安装源腾安装” 指 青岛源腾安装工程有限公司 “金正隆“金正隆置业置业” 指 青岛金正隆置业有限公司。 “近三年”“近三年” 指 2016、2017 及 2018 年。 “近三年及一期”“近三年及一期” 指 2016、2017 及 2018 年及 2019 年 1-6 月。 “近一年及一期”“近一年及一期” 指 2018 年及 2019 年 1-6 月。 “元“元/ /万元万元/ /亿元”亿元” 指 人民币元、万元、亿元。 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 9 第
