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1、2019年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司 绿色债券募集说明书 投资有限公司 主承销商 企泛泛t!u!itjltT. 二0 一九年九 月 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书， 全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能， 发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声明二、 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机
2、构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照 中华人民共和国证券法 和 企业债券管理条例 等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确 性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 四、发行人律师勤勉尽职声明四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进 行了充分的核查验证，对募集说明书进行了审慎审阅，保证法律意见 书不存在
3、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投五、投资提示资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 II 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者 自行承担。 六、其他重大事项或风险提示六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 201
4、8年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券持有人会议 规则，接受2018年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券 债权代理协议、 2018年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色 债券账户及资金监管协议之权利及义务安排。 为维护本期债券投资者的权益， 发行人及本期债券债权代理人已 订立了2018 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券债权 代理协议。协议约定，如发行人未按本期债券募集说明书的规定履 行其在本期债券项下的相关义务， 本期债券债权代理人将代理投资者 行使相应的权利。 鉴于本期债券执行期间跨越自然年度，本期债券名称调整为 “2019年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券”。
5、本期债券 因跨年名称变更不会影响之前签订的与本期债券申报相关协议、 决议 或说明等文件的法律效力。 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权其他任何人或实 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 III 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问， 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺七、综合信用承诺 发行人以及主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构、 资产评估机构等各中介机构均已出具信用承诺书， 承诺若违反信用承 诺书的承诺，将依据证券法、企业
6、债券管理条例和国家发 展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知 等 相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。 八、本期债券基本要素八、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司 绿色债券（简称“19 萍昌盛债”）。 （二）发行总额：（二）发行总额：人民币 6.8 亿元。 （三）债券期限和利率：（三）债券期限和利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面 利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。 Shibor 基准利率为本期债券发 行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网（www.
7、shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的 算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和 最终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存 续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 IV （四）还本付息方式：（四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。每年 付息时按照债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的 各债券持有人所持有债券面值所应获利息进行支付。 本期债券设置本 金提前偿还条款，在本
8、期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别按照本期债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项 自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （五） 发行方式及对象：（五） 发行方式及对象： 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向 机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算 有限责任公司开户的中国境内机构投资者
9、（国家法律、法规另有规定 除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （六）担保方式：（六）担保方式：发行人以其自身及子公司合法拥有的国有土地 使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。 （七） 信用级别：（七） 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 目目 录录 释义 1 第一条 债券发行依据 6 第二条 本期债券发行的有关机构 7 第
10、三条 发行概要 13 第四条 认购与托管 17 第五条 债券发行网点 19 第六条 认购人承诺 20 第七条 债券本息兑付办法 22 第八条 发行人基本情况 24 第九条 发行人业务情况 48 第十条 发行人财务情况 67 第十一条 已发行尚未兑付的债券 129 第十二条 募集资金用途 131 第十三条 偿债保证措施 153 第十四条 风险与对策 167 第十五条 信用评级 175 第十六条 法律意见 179 第十七条 其他应说明的事项 182 第十八条 备查文件 183 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 1 释义释义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，
11、下列词汇具有 以下含义： 发行人、公司、昌盛城投：发行人、公司、昌盛城投：指江西省萍乡市昌盛城市投资有限公 司。 本期债券：本期债券：指 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色 债券（简称“19 萍昌盛债”）。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说 明书。 国家发改委、国家发展改革委：国家发改委、国家发展改革委：指中华人民共和国国家发展和改 革委员会。 区政府、湘东区政府：区政府、湘东区政府：指萍乡市湘东区人民政府。 主承销商、簿记管理人、海通证券：主承销商、簿记管理人、海通证券：指海通证
12、券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 承销团：承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销 商组成的承销团。 承销商：承销商：指负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 2 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2018 年江 西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券承销团协议。 余额包销：余额包销
13、： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 湘旺公司：湘旺公司：指萍乡市湘旺投资有限公司。 麻麻山山公司公司：指萍乡市湘东区麻山生态新区开发建设投资有限公 司。 五峰林业：五峰林业：指萍乡市五峰林业发展有限公司。 萍实旅游：萍实旅游：指江西萍实旅游发展有限公司。 东方昌盛：东方昌盛：指萍乡市东方昌盛投资建设有限公司。 湘旺宏图：湘旺宏图：指萍乡市湘旺宏图建设有限公司。 旺盛供水：旺盛供水：指萍乡市旺盛供水有限公司。 中诚信国际：中诚信国际：指中诚
14、信国际信用评级有限责任公司。 公司章程：公司章程：指江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司章程。 债券持有人：债券持有人：指持有本期债券的投资者。 债券托管机构、证券登记机构：债券托管机构、证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公 司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 中中国国证券证券登记登记公司上海分公司：公司上海分公司： 指中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 3 募集资金账户监管人：募集资金账户监管人：指九江银行股份有限公司湘东支行、江西 银行股
15、份有限公司萍乡湘东支行、赣州银行股份有限公司湘东支行。 债权代理人、偿债账户监管人、抵押权人：债权代理人、偿债账户监管人、抵押权人：指九江银行股份有限 公司湘东支行。 抵押人：抵押人：指江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司、萍乡市湘旺投 资有限公司、萍乡市湘东区麻山生态新区开发建设投资有限公司。 债权代理协议：债权代理协议：指2018 年江西省萍乡市昌盛城市投资有 限公司绿色债券债权代理协议。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指2018 年江西省萍乡市昌盛城市 投资有限公司绿色债券持有人会议规则。 账户及资金监管协议：账户及资金监管协议：指2018 年江西省萍乡市昌盛城市 投资有限公司绿色
16、债券账户及资金监管协议。 资产抵押协议资产抵押协议：指江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司、萍 乡市湘旺投资有限公司、 萍乡市湘东区麻山生态新区开发建设投资有 限公司和九江银行股份有限公司湘东支行签订的关于为本期债券提 供抵押担保的资产抵押协议。 工作日：工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日 或休息日）。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日和/或休息日）。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 2019 年江西省萍乡市昌盛城市投资有限公司绿色债券募集说明书 4 报告期报告期、最近三年：最近三年：指 2016 年、2017 年及 2018 年。 “十二五十二五”期间：期间：指 2011 年至 2015 年。 “十三五十三五”期间：期间：指 2016 年至 2020 年。 公司法公司法：指中华人民共和国公司法。 证券法：证券法：
