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1、 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 1 成都高新投资集团有限公司成都高新投资集团有限公司 20192019 年度年度第五期第五期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：成都高新投资集团有限公司发行人：成都高新投资集团有限公司 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人：中信银行股份有限公司：中信银行股份有限公司 二二一九年一九年 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 33 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结
2、果：信用评级结果： 主体信用评级 AAA 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务任何评价， 也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件
3、， 对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会
4、计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本期债务融资工具含特殊投资人保护条款， 请投资人仔细阅读相本期债务融资工具含
5、特殊投资人保护条款， 请投资人仔细阅读相 关内容关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十四四章备查章备查 文件”。文件”。 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 7 一、常用名词释义
6、7 二、机构简称释义 10 第二章第二章 风险风险提示及说明提示及说明 . 12 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 12 二、与本期超短期融资券发行人相关的风险 12 第三章第三章 发行条款发行条款 . 23 一、主要发行条款 23 二、发行安排 25 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 27 一、本期募集资金用途 27 二、发行人承诺 28 三、债务融资工具偿债保障措施 28 第第五章五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 31 一、发行人基本情况 31 二、发行人历史沿革 31 三、控股股东及实际控制人 45 四、公司经营独立性情况 48 五、 重要权益投资情况 49 六、公司
7、治理及内部控制情况 62 七、公司人员基本情况 71 八、业务板块构成 77 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 4 九、发行人主要在建工程及拟建工程 133 十、发行人发展战略 135 十一、发行人所在行业状况及行业地位、面临的主要竞争情况 142 十二、发行人是否符合国家相关政策要求问题尽职调查的结论性意见 155 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 175 一、财务报表信息 175 二、发行人重大会计科目分析 192 三、重要财务指标分析 242 四、现金流量情况分析 255 五、发行人有息债务情况 260 六、发行人关联交易情况 2
8、70 七、重大或有事项 275 八、受限资产情况 280 九、海外投资 286 十、衍生产品情况 286 十一、重大投资理财产品 286 十二、其他重要事项 286 十三、直接债务融资计划 286 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 288 一、发行人信用评级情况 288 二、发行人及其子公司授信情况 290 三、发行人债务违约记录 290 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 291 第八章第八章 发行人最近一期情况发行人最近一期情况 . 293 一、发行人最近一期经营情况 293 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 5 二、发行人最近一期财务情
9、况 295 三、发行人最新资信情况 296 第九章第九章 信用增进信用增进 . 297 第十章第十章 税项税项 . 298 一、增值税 298 二、所得税 298 三、印花税 298 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 300 一、发行前的信息披露 300 二、存续期内定期信息披露 300 三、存续期内重大事项的信息披露 301 四、本金兑付和付息事项 302 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 303 一、违约事件 303 二、违约责任 303 三、投资者保护机制 304 四、不可抗力 309 五、弃权 309 六、交叉保护条款 309 第十三章第十三章 发行有关
10、机构发行有关机构 . 313 一、发行人 313 二、主承销商及承销团成员 313 三、托管人 313 四、技术支持机构 314 五、审计机构 314 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 6 六、信用评级机构 315 七、发行人法律顾问 315 第十四章第十四章 本期超短期融资券备查文件本期超短期融资券备查文件 . 316 一、备查文件 316 二、查询地址 316 第十五章第十五章 附录附录 . 318 附录附录 1 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 318 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 7 第一章第
11、一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释一、常用名词释义义 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /高投集高投集 团团 成都高新投资集团有限公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具/ /债债 务融资工具务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期 限在 270 天以内的短期融资券 注册总额度注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还 余额为 30 亿元人民币的超短期融资券 本期
12、超短期融资券本期超短期融资券 发行额度为人民币 10 亿元、期限为 33 天的成都高新投资 集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券 本次发行本次发行 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 公司为本次发行而制作的成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团 成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进 行配售的行为。 集中簿记建档集中簿记建档 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形
13、式，通过集中簿记 建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 承销协议承销协议 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 8 金融企业债务融资工具承销协议文本 主承销商主承销商 中信银行股份有限公司 承销商承销商 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行 有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记建档的所有机 构 承销团承销团 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的 承销团 人民银行人民银行 中国人民银行 交易商协会交易商协会 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 全国银行间债券市场 上海
14、清算所上海清算所 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 深交所深交所 深圳证券交易所 余额包销余额包销 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的超短期融资券全部自行购入 公司法公司法 中华人民共和国公司法 证券法证券法 中华人民共和国证券法 破产法破产法 中华人民共和国破产法 中国中国/ /我国我国/ /国内国内/ /国家国家 中华人民共和国，为本次发行之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区 节假日节假日 中国的法定及政府指定节假日和休息日（不包括香港特别 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书
15、9 行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和休息 日） 工作日工作日 中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息 日） 近三年近三年 2016 年、2017 年、2018 年 近三年及一期近三年及一期 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 元万元元万元 人民币元人民币万元（有特殊说明情况的除外，如注明 其他币种） GDPGDP 指国内生产总值（Gross Domestic Product），是在一定 时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生 产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家 经济状况的最佳指标 工程承包工程承包 指具有
16、施工资质的承包者通过与工程项目的项目法人（业 主）签订承包合同，负责承建工程项目的过程。工程承包 合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和 设计-施工合同等方式 招拍挂方式招拍挂方式 指根据土地法及国土资源部相关的部门规章规定，对 于经营性用地必须通过招标、拍卖或挂牌等方式向社会公 开出让国有土地，统称为招拍挂制度 国家经济技术开发区国家经济技术开发区 指中国最早在在沿海开放城市设立的以发展知识密集型 和技术密集型工业为主的特定区域，后来在全国范围内设 立，实行经济特区的某些较为特殊的优惠政策和措施。从 发展模式看，增加区域经济总量是其直接目标，以外来投 资拉动为主，产业以制造加工业为主 国家高新技术产业园国家高新技术产业园 指由各级政府批准成立的科技工业园区，它是为发展高新 技术为目的而设置的特定区域，是依托于智力密集、技术 成都高新投资集团有限公司 2019 年度第五期超短期融资券募集说明书 10 密集和
