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1、 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 1 本期短期融资券基本条款 债券名称 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券 发行人 财通证券股份有限公司 最高发行余额 人民币 90 亿元（RMB9,000,000,000 元） 本期发行金额 人民币 20 亿元（RMB2,000,000,000 元） 债券期限 88 天，自 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 11 月 22 日 发行利率 本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过簿记建档、 集中配售方式决定，在债券存续期内利率不变，到期一次 性还本付息 发行方式 本期短期融资券通过簿记建档、集中配售
2、方式发行 信用评级 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的 主体评级为 AAA，评级展望为稳定，本期短期融资券的评 级为 A-1 本期短期融资券发行有关的中介机构 主承销商 招商银行股份有限公司 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 北京市金杜律师事务所 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 登记托管机构 银行间市场清算所股份有限公司 发行人法定代表人 陆建强 发行人短期融资券发行事务负责人 王跃军 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 2 发行人声明 本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。 投资者购买本期短 期融
3、资券，应当认真阅读本文件及有关的信息披露，进行独立的投资判断。本期 短期融资券在主管部门核定的余额内发行， 并不表明主管部门对本期短期融资券 的投资价值做出了任何评价， 也不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何 判断。 本募集说明书的全部内容遵循中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国 证券法 、 证券公司短期融资券管理办法及其他现行法律、法规的规定。本募 集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关 资料。发行人愿就本募集说明书内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担责 任，在做出一切必要及合理的查询后，确认截至本募集说明书封面载明日期，本 募集说明书不存在虚假记
4、载、误导性陈述及重大遗漏。 此外，发行人声明保证在本次短期融资券存续期内，对重大信息进行持续披 露，保证本次短期融资券承销团成员具有承销固定收益产品的经验和资质。 投资者可在本期短期融资券发行期内到中国货币网 、 上海清算所网站 、 中国债券信息网 和其 他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说明书全文。投资者若对本募集说明 书存在任何疑问， 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问。 除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说 明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 3 目 录 第一
5、章 募集说明书概要 7 一、发行人基本情况 . 7 二、本期短期融资券概要 . 8 三、发行人主要财务数据 . 9 第二章 债券清偿顺序说明及风险提示 11 一、与本期短期融资券相关的风险 . 11 二、与发行人相关的风险 . 11 第三章 本期短期融资券情况 15 一、本期短期融资券概要 . 15 二、本期短期融资券发行安排 . 16 三、发行人申明和保证 . 16 第四章 发行人基本情况 18 一、基本情况 . 18 二、历史沿革 . 18 三、股东和实际控制人 . 20 四、发行人主要权益投资 . 21 五、发行人治理情况 . 24 六、发行人所在行业现状及核心竞争力分析 . 31 七、
6、发行人经营范围及主营业务情况 . 33 第五章 发行人财务状况分析 43 一、财务报告基本情况 . 43 二、合并报表范围情况 . 44 三、发行人主要财务数据 . 45 四、发行人财务数据分析 . 53 第六章 本期短期融资券募集资金使用及历史短期融资券发行情况 64 一、募集资金用途 . 64 二、发行人承诺 . 64 三、历史短期融资券发行情况 . 64 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 4 第七章 公司董事会及高级管理人员 66 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 . 66 二、董事、监事和高级管理人员主要工作经历 . 67 三、董事、监事和高级管理人
7、员兼职情况 . 72 四、董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况 . 74 五、董事、监事、高级管理人员的任职资格 . 75 第八章 短期融资券涉及税务等相关问题分析 76 一、增值税 . 76 二、所得税 . 76 三、印花税 . 76 第九章 信用评级情况 77 一、信用评级报告的内容摘要 . 77 二、有关持续跟踪评级安排的说明 . 77 第十章 法律意见 79 第十一章 本次发行有关机构 80 一、发行人 . 80 二、主承销商 . 80 三、承销团成员 . 80 四、发行人律师 . 85 五、审计机构 . 85 六、信用评级机构 . 85 第十二章 信息披露 87 一、本次
8、发行相关文件 . 87 二、定期信息披露 . 88 三、重大事项 . 88 四、本息兑付 . 88 第十三章 备查资料 89 一、备查文件 . 89 二、查询地址 . 89 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 5 释 义 本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 公司/本公司/发行人/ 财通证券 指 财通证券股份有限公司 浙江金控 指 浙江省金融控股有限公司 永安期货 指 永安期货股份有限公司 财通基金 指 财通基金管理有限公司 财通香港 指 财通证券（香港）有限公司 财通资管 指 财通证券资产管理有限公司 财通资本 指 浙江财通资本投资有限公司 财通创
9、新 指 财通创新投资有限公司/浙江财通创新投资有限公 司 证券公司短期融资券 指 证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的金融债券。 证券公司短期融资券期限最长不超过 91 天 本期短期融资券 指 发行额度为 20 亿元，期限为 88 天的“财通证券股 份有限公司 2019 年度第三期短期融资券” 本期发行 指 本期短期融资券的发行行为 发行公告 指 公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的财通证券股份有限公司 2019 年度第三 期短期融资券发行公告 募集说明书 指 公司为本期短期融资券发行而根据有关法律法规 制作的财通证券股份有限公司 20
10、19 年度第三期 短期融资券募集说明书 主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销团 指 承担本期短期融资券承销责任的所有承销商 承销协议 指 招商银行股份有限公司与财通证券股份有限公 司 2019-2020 年度关于短期融资券主承销协议 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 6 承销团协议 指 财通证券股份有限公司 2019-2020 年度短期融 资券承销团协议 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）
11、并进行配售的行为 人民银行 指 中国人民银行 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 有关主管机关 指 本期短期融资券发行需获得其批准、核准或备案 的监管机关（包括但不限于人民银行和证监会） 上海清算所/登记托管 机构 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日 和休息日） 元 指 无特别说明，指人民币元 本募集说明书中的表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入 所致。 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 7 第一章 募集说明书概要 以下资料节录自本募集说明书。投资者做出投资决策前，应该认真阅读本募 集说
12、明书的全文。 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人概况（一）发行人概况 名称：财通证券股份有限公司 法定代表人：陆建强 注册资本：人民币 358,900.00 万元 成立日期：2003 年 6 月 11 日 工商登记号：913300007519241679 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；融资融 券；证券投资基金代销；代销金融产品 住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201 室，501 室，502 室，1103 室，1601-1615 室，1701-1716 室 联系地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 邮政编码：310007 公司网
13、址： 电子邮箱：ir 电话：057187925135 传真：057187821418 （二）发行人简介（二）发行人简介 财通证券股份有限公司前身系浙江财政证券公司， 经中国证监会证监机构字 2002164 号、200366 号文批准，由浙江省财务开发公司、嘉兴市财贸经济发 展有限公司等共同投资组建， 于 2003 年 6 月 11 日在浙江省工商行政管理局登记 注册，注册资本 50,080 万元。后经多次增资和股权变更，现注册资本为人民币 358,900 万元。2017 年 9 月 22 日，经中国证监会关于核准财通证券股份有限 公司首次公开发行股票的批复 （证监许可20171729 号）核准
14、，财通证券公 开发行人民币普通股（A 股）股票 35,900 万股。 发行人拥有齐全的证券业务牌照，所从事的主要业务分为八大板块，分别是 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 8 证券经纪业务、投资银行业务、资产管理业务、自营证券业务、证券信用业务、 期货业务、境外证券业务、基金业务。 截至募集说明书签署日，发行人的控股股东是浙江省金融控股有限公司，持 有发行人 29.03%股权，公司的实际控制人为浙江省财政厅。 二、本期短期融资券概要二、本期短期融资券概要 1、债券名称：财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券 2、发行人：财通证券股份有限公司 3、债券
15、类型：证券公司短期融资券 4、发行人待偿还短期融资券余额：截至募集说明书签署日期，发行人待偿 还短期融资券余额为 20 亿元（RMB2,000,000,000 元） 5、最高发行余额：人民币 90 亿元（RMB9,000,000,000 元） 6、本期发行金额：人民币 20 亿元（RMB2,000,000,000 元） 7、债券期限：88 天，自 2019 年 8 月 26 日至 2019 年 11 月 22 日 8、债券面值：人民币 100 元 9、发行价格：按面值发行 10、发行利率：本期短期融资券采取固定利率，发行利率通过簿记建档、集 中配售方式决定，在债券存续期内利率不变 11、计息方
16、式：本期短期融资券采用附息式固定利率，到期一次性还本付息 12、发行方式：本期短期融资券通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间 债券市场公开发行 13、 发行对象： 全国银行间债券市场成员 （国家法律、 法规禁止购买者除外） 14、认购单位：本期短期融资券最低认购金额是人民币 1,000 万元，且认购 金额必须是人民币 1,000 万元的整数倍 15、公告首日：2019 年 8 月 19 日 16、簿记日：2019 年 8 月 22 日、8 月 23 日 17、起息日：2019 年 8 月 26 日 18、缴款日：2019 年 8 月 26 日 19、债权债务登记日：2019 年 8 月 26 日 20、交易流通日：债权债务登记日次一工作日 财通证券股份有限公司 2019 年度第三期短期融资券募集说明书 9 21、到期兑付日：2019 年 11 月 22 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个工作日，顺延期间不另计息 22、兑付金额：本期短期融资券到期日按照面值和利息兑付 23、本息兑付方式：到期一次还本付息。到期日前
