中国石油加工及炼焦行业分析报告（2012年第3季度）

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1、中国经济信息网 中国石油加工及炼焦行业分析报告 中国石油加工及炼焦行业分析报告 （2012 年 3 季度） （2012 年 3 季度） 出版日期：出版日期：2012 年年 11 月月 WWW.CEI.GOV.CN 生产供应稳中有升，行业呈现企稳迹象 生产供应稳中有升，行业呈现企稳迹象 2012 年 3 季度，我国石油加工行业生产供应稳中有升，消费需求稳定增长， 成品油价格“两连涨” ，企业经营形势有所好转，行业逐渐呈现企稳的迹象。 供给方面，3 季度，我国石油采掘与炼化企业稳定运行，原油、成品油等产品 产量均增长明显，尤其是 3 季度末增速显著加快。其中，原油、汽油、煤油、柴 油、燃料油、润滑

2、油等产品在 9 月的产量及增速均为年内的较高水平。 需求方面，与生活关系较大的汽油、煤油的消费需求稳步上升，与生产关系较 大的柴油、燃料油、润滑油等产品的消费需求则有所减少。其中，19 月，全国 汽油表观消费 6353.9 万吨，同比增长 11.5%，为年内的较高增速；柴油表观消费 量为 12616.4 万吨，同比增 1.6%，增速较上半年回落 0.68 个百分点。 根据现行的成品油定价机制，3 季度内我国成品油实现了“两连涨” ，多地区 汽油零售价重回 8 元/升，主营炼厂利润空间得到改善。19 月，我国精炼石油产 品制造业累计销售收入 24662.86 亿元， 同比增长 7.34%； 3

3、季度内利润额亏损 17.39 亿元，较 1、2 季度分别减亏 64.80 亿、154.84 亿元，行业亏损程度有所减缓。 进口方面，由于下游行业发展减速再加上进口利润较低，我国成品油进口量 持续负增长。19 月，我国进口成品油 2897 万吨，同比下降 4.4%。出口方面， 随着国际经济复苏放缓，国际成品油需求减弱，我国成品油出口量也随之下降。 19 月，我国出口成品油 1780 万吨，同比下降 9.8%，降幅较上年同期扩大 3.8 个百分点。 未来，我国淘汰落后产能和推进节能减排的力度将进一步加大，经济社会对石 油加工产品的消耗增速会有所下降， 预计石油加工业发展速度将逐步放缓。 2012

4、2013 年，预计原油加工量年均增速将达到 5%6%，汽、煤和柴油产量年均增速 分别为 5%、5.5%和 6%左右。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 I 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告石油加工及炼焦行业 目 录 目 录 当季概览.1 当季概览.1 供求分析.2 供求分析.2 一、石油加工行业市场运行情况 2 （一）生产供应：原油加工量增速止跌回升，成品油主要品种产量明显增长 2 （二）市场需求：成品油消费稳中有升，各产品需求情况分化 5 （三）价格：成品油定价“两连涨” ，主要产品出厂价格均实现低位回

5、调 . 7 二、石油加工行业进出口情况 8 （一）原油：3 季度内进口量较低，对外依存度也略有回落 8 （二）成品油：进口量持续负增长，出口需求减少 9 三、石油加工行业投资情况 . 10 四、石油加工行业经营情况 . 11 （一）行业销售收入保持增长，呈现企稳的迹象 . 11 （二）销售成本增速放缓，行业亏损程度有所缓解 . 12 政策解读13 政策解读13 一、 关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知 13 二、 天然气利用政策 13 三、 国家发展改革委关于降低国内成品油价格的通知 14 四、 国家发展改革委关于提高国内成品油价格的通知 15 五、 上海市石油和化工产业“十二五”发展规划

6、15 热点研究16 热点研究16 一、煤层气补贴方案制定中，标准将高于页岩气 . 16 二、西气东输三线开工，进口天然气占比增加 . 16 三、首批石化业先进适用技术目录发布 . 17 四、石化行业发布支撑技术目录 . 17 五、我国中部地区石化产业再获“政策红利” . 18 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 II 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告石油加工及炼焦行业 上市公司18 上市公司18 一、中国石油化工股份有限公司 . 19 二、中国石油天然气股份有限公司 . 20 三、中国海洋石油有限公司 .

7、20 四、上海石油化工股份有限公司 . 21 五、茂名石化实华股份有限公司 . 22 六、岳阳兴长石化股份有限公司 . 22 关键指标23 关键指标23 图表目录 图表目录 图表图表 1 2010年以来国际市场三地原油现货月平均价格年以来国际市场三地原油现货月平均价格. 2 图表图表 2 2011年以来我国原油月度加工量及同比增速年以来我国原油月度加工量及同比增速. 3 图表图表 3 2012年以来我国主要石油产品产量及同比增速年以来我国主要石油产品产量及同比增速. 4 图表图表 4 2012年以来我国燃料油与润滑油产量及同比增速年以来我国燃料油与润滑油产量及同比增速. 4 图表图表 5 20

8、12年以来我国成品油及主要产品累计表观消费量年以来我国成品油及主要产品累计表观消费量. 6 图表图表 6 2012年以来我国燃料油与润滑油累计表观消费量年以来我国燃料油与润滑油累计表观消费量. 6 图表图表 7 2011年以来我国成品油价格调整情况年以来我国成品油价格调整情况. 7 图表图表 8 2010年以来我国三大成品油出厂价格指数年以来我国三大成品油出厂价格指数. 8 图表图表 9 2011年以来我国原油进口量及同比增速年以来我国原油进口量及同比增速. 9 图表图表 10 2009年以来我国原油对外依存度变化情况年以来我国原油对外依存度变化情况. 9 图表图表 11 2011年以来我国成

9、品油进口量及同比增速年以来我国成品油进口量及同比增速. 10 图表图表 12 2011年以来我国成品油出口量及同比增速年以来我国成品油出口量及同比增速. 10 图表图表 13 2011年以来精炼石油产品制造业固定资产投资及同比增速年以来精炼石油产品制造业固定资产投资及同比增速11 图表图表 14 2010年以来我国精炼石油产品的制造业产品销售收入及同比增速年以来我国精炼石油产品的制造业产品销售收入及同比增速. 12 图表图表 15 2010年以来我国精炼石油产品制造业产品销售成本及同比增速年以来我国精炼石油产品制造业产品销售成本及同比增速. 12 图表图表 16 2010年以来我国精炼石油产品

10、的制造业盈利情况年以来我国精炼石油产品的制造业盈利情况. 13 图表图表 17 2012年前三季度我国石油加工行业上市公司主要经营指标年前三季度我国石油加工行业上市公司主要经营指标. 19 图表图表 18 2012年前三季度中国石油化工股份有限公司经营效益年前三季度中国石油化工股份有限公司经营效益. 19 图表图表 19 2012年前三季度中国石油天然气股份有限公司经营效益年前三季度中国石油天然气股份有限公司经营效益. 20 图表图表 20 2012年上半年中国海洋石油有限公司经营效益年上半年中国海洋石油有限公司经营效益. 21 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555

11、 FAX： （010）6855 8555 III 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告石油加工及炼焦行业 图表图表 21 2012年前三季度上海石油化工股份有限公司经营效益年前三季度上海石油化工股份有限公司经营效益. 21 图表图表 22 2012年前三季度茂名石化实华股份有限公司经营效益年前三季度茂名石化实华股份有限公司经营效益. 22 图表图表 23 2012年前三季度岳阳兴长石化股份有限公司经营效益年前三季度岳阳兴长石化股份有限公司经营效益. 22 图表图表 24 2012年年3季度石油加工及炼焦行业关键指标季度石油加工及炼焦行业关键指标. 23 本报告图表如未标明资料来源

12、，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 IV 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告石油加工及炼焦行业 当季概览 当季概览 2012 年 3 季度，我国石油加工行业生产供应稳中有升，消费需求稳定增长， 成品油价格“两连涨” ，企业经营形势有所好转，行业逐渐呈现企稳的迹象。 供给方面，3 季度，我国石油采掘与炼化企业稳定运行，原油、成品油等产品 产量均增长明显，尤其是 3 季度末增速显著加快。其中，原油、汽油、煤油、柴 油、燃料油、润

13、滑油等产品在 9 月的产量及增速均为年内的较高水平。 需求方面，与生活关系较大的汽油、煤油的消费需求稳步上升，与生产关系较 大的柴油、燃料油、润滑油等产品的消费需求则有所减少。其中，19 月，全国 汽油表观消费 6353.9 万吨，同比增长 11.5%，为年内的较高增速；柴油表观消费 量为 12616.4 万吨，同比增 1.6%，增速较上半年回落 0.68 个百分点。 根据现行的成品油定价机制，3 季度内我国成品油实现了“两连涨” ，多地区 汽油零售价重回 8 元/升，主营炼厂利润空间得到改善。19 月，我国精炼石油产 品制造业累计销售收入 24662.86 亿元， 同比增长 7.34%； 3

14、 季度内利润额亏损 17.39 亿元，较 1、2 季度分别减亏 64.80 亿、154.84 亿元，行业亏损程度有所减缓。 进口方面，由于下游行业发展减速再加上进口利润较低，我国成品油进口量 持续负增长。19 月，我国进口成品油 2897 万吨，同比下降 4.4%。出口方面， 随着国际经济复苏放缓，国际成品油需求减弱，我国成品油出口量也随之下降。 19 月，我国出口成品油 1780 万吨，同比下降 9.8%，降幅较上年同期扩大 3.8 个百分点。 未来，我国淘汰落后产能和推进节能减排的力度将进一步加大，经济社会对石 油加工产品的消耗增速会有所下降， 预计石油加工业发展速度将逐步放缓。 2012

15、 2013 年，预计原油加工量年均增速将达到 5%6%，汽、煤和柴油产量年均增速 分别为 5%、5.5%和 6%左右。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 1 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告石油加工及炼焦行业 供求分析 供求分析 一、石油加工行业市场运行情况 一、石油加工行业市场运行情况 2012 年 3 季度，我国石油采掘与炼化企业稳定运行，石油加工行业生产供应 稳中有升；消费需求也稳定增长，尤其是与生活关系较大的汽油、煤油的消费需 求稳步上升。此外，3 季度内我国成品油实现了“两连涨” ，主营炼厂利润

16、空间得 到改善。综合来看，行业逐渐呈现企稳的迹象。 4 季度，随着我国经济逐渐企稳，国内石油产品供需将保持增长态势，但由于 国家加大节能减排力度以及对高耗能行业发展速度的限制，预计对成品油等产品 的需求将保持较低增速。 （一）生产供应：原油加工量增速止跌回升，成品油主要品种产量明显增长（一）生产供应：原油加工量增速止跌回升，成品油主要品种产量明显增长 13 季度国际原油价格震荡上扬，我国原油加工量增速止跌回升季度国际原油价格震荡上扬，我国原油加工量增速止跌回升 2012 年 3 季度，受中东紧张局势升级、美联储刺激经济措施的实施、挪威石 油工人罢工和北海原油供应下降等因素的综合影响，79 月，国际市场原油价格 震荡上扬。其中，英国布伦特原油价格自 7 月的 99.06 美元/桶持续攀升至 9 月的 114.03 美元/桶，季度内增长了 15.11%；亚洲迪拜原油价格增至 111.73 美元/