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1、市场透视 M A R D E T A N A L Y S I S A N D F O R E C A S T 电器工业2 0 2 0 0 7 4 引 言 目前，我国电线电缆制造厂商呈现外资（包含外资控股） 、 民营、 国资 （含国资控股） 三足鼎立之势， 三者实力各有千秋， 但随着良好的宏观经济环境和技术转移， 国内电线电缆企业产 品和规模调整的速度将会加快， 这既可能为优秀的民族企业创 造了绝佳的发展机会，也可能为外企的迅速扩张铺平了道路。 我国现在可以选择全世界几乎所有品牌的产品， 在如此众 多的供应商面前，我国电线电缆市场又显得太小了，造成了总 体供大于求而结构性供不应求的局面。在低档产
2、品市场，各企 业竟相压价，在高档产品市场，又主要依赖进口。因此，我国 电线电缆市场的整合指日可待。 我国电线电缆制造技术与跨国企业相比，总体差距仍然较 大，尤其在技术含量较高的产品上，国内目前仅有少数企业能 够生产，因此技术水平将成为评判国内企业发展前景的最重要 的指标之一。 2 0 0 5 年我国电线电缆行业继续保持良好的发展态势，1 9 月共实现销售收入1 7 3 3 . 0 3 亿元，同比增长3 1 . 8 % ，占整个电 气机械及器材制造业销售收入的1 8 . 6 6 % ，位居各个子行业之 首；实现利润总额6 9 . 9 9 亿元，同比增长2 0 . 4 5 % ；企业亏损率 仅为1
3、 9 . 2 6 % ；行业经济效益继续改善，亏损企业亏损6 . 7 1 亿 元，同比降低1 0 . 5 9 % 。 自上世纪8 0 年代以来，国外著名公司看好我国电线电缆市 场，纷纷到我国合资建厂，如N E X A N S ( 耐克森) 公司在上海、昆 山、天津建有合资或独资公司，P I R E L L I ( 比瑞利) 和S U M I T O M O 中国电线电缆行业发展报告 李莉 ( 住友) 也先后在中国安营扎寨， 这些合资或独资公司对中国电线 电缆制造水平、产量的提高起到了促进作用，使我国电线电缆 的制造技术水平与国外先进水平的差距正在逐渐缩小，同时国 内原有的制造企业为了摆脱困境，
4、也进行了资产重组，使企业 的经营状况得到了部分改善，但是我们应该清醒地认识到，整 个国内企业仍然存在着生产集中度低、制造成本高（尤其是当 前原材料涨价） 、技术开发投入少、开发能力不强等缺点，产品 竞争力和盈利能力依然很弱。 第一节 我国电线电缆行业发展现状 2 0 0 5 年1 1 1 月，我国电线电缆行业实现工业总产值（现 行价）2 3 3 1 . 7 7 亿元，同比增长3 5 . 9 6 % ；资产总计达1 7 9 7 . 9 7 亿元，同比增长2 2 . 7 3 % ；全行业实现利润总额9 2 . 8 8 元， 同比增加2 9 . 5 % 。 2 0 0 5 年1 至1 1 月电线电缆
5、行业主要经济指标完成情况如 下表所示。 These days Chinese wire and cable manufacturers consist of three parts: foreign-funded (including of foreign capital holding companies), private enterprises and state-owned (inclusive of state-asset holding companies). Chinese wire and cable users can select almost all branded pr
6、oducts all over the world. Chinese wire and cable market is too limited for such a large amount of suppliers. So, the overall supply exceeds the demand and the structural supply is insufficient. On the low-end product market, the enterprises cut the prices to win the competition. While on the high-e
7、nd product market, the major high-end products are imported. So, the integration of the Chinese wire and cable market can be expected soon. Compared to the transnational companies, Chinese wire and cable manufacturing technologies lag far behind, especially in respect of the products with high techn
8、ology contents. These days only a small amount of domestic enterprises can produce the high-end products. So, the technology level will become one of the important indices to appraise the development prospects of the domestic enterprises. 数据来源：国家统计局 表 1 2 0 0 5 年1 - 1 1 月份电线电缆行业主要经济指标 2 1 电器工业 M A R
9、 D E T A N A L Y S I S A N D F O R E C A S T 市场透视2 0 0 7 4 截至2 0 0 5 年1 1 月底，电线电缆行业共有企业 2 7 7 0 个， 比2 0 0 4 年末增加了5 5 1 个。与此同时，随着行业竞争日趋激 烈，行业两级分化的情况也更加突出，2 0 0 5 年1 1 1 月份，电 线电缆行业2 7 7 0 家企业中有4 7 9 家处于亏损， 亏损比例为1 7 . 3 % , ，与上年同期相比，亏损比例略有提高。 2 0 0 5 以来，电线电缆行业总体效益水平稳步提高，各项 主要效益指标月度变化情况如下图所示。根据截至2 0 0 5
10、 年1 1 月底的统计，电线电缆行业产值利税率、资金利润率、成本 费用利润率、资金利税率分别为 5 . 9 4 % 、6 . 2 5 % 、4 . 3 3 % 和 1 0 . 1 6 % 。 2 0 0 5 年以后，电线电缆行业领先企业产销增长较快，行 业整体集中度水平呈逐步上升态势。2 0 0 5 年1 1 1 月份，电线 电缆行业前十名企业主要经济指标完成情况如下表所示。 第二节 我国电线电缆行业发展的主要特点 一、企业数量多，规模小 总体来看，我国电线电缆行业具有数量多、规模小的特 点。根据截至2 0 0 5 年1 1月底的统计，我国电线电缆行业中 规模以上企业共有2 7 7 0 家，更
11、小规模的企业更是数不胜数。 电线电缆行业生产集中度低， 最大的企业所占的市场份额也不 过在 1 % 2 % 。 二、市场竞争激烈，价格战为主要竞争手段，影响产品 质量 由于行业的整体集中度不高，且产品技术含量较低，价格 竞争便成为竞争的主要手段。 由于许多用户有偏爱低价产品的 心理，小企业便有了可乘之机，恶性价格竞争的一个直接后果 就是出现了大量的假冒伪劣商品， 一些小企业为了降低成本开 始做假，目前电线电缆市场假冒伪劣现象之严重，无疑也是低 价竞争派生的恶果。 价格低的产品很可能采用质次价低的原材料， 从而致使电 缆产品质量下降，影响工程质量，有些低报价企业也可能不能 按时交货，影响工期，总
12、之后患无穷。 三、新兴企业占主导地位，外资、私营企业占有很高份额 在电线电缆行业中，国有企业在行业中早已不占主导地 位。根据2 0 0 5 年1 1 1 月份的统计结果，电线电缆行业中私 营、外资企业所占的产值份额分别为 2 8 %和2 6 % 。从中可以 看出，外资企业和私营企业已在行业中占据了主导地位。 四、产品结构正发生显著变化 行业产品结构有所变化。漆包线、电器装备用电线电缆所 占比例有所下降。电力电缆、通信电缆比例有所上升。这一变 化与9 0 年代我国电力及通信事业迅速发展， 促使电力电缆、 架 图 1 2 0 0 5 年电线电缆行业主要效益指标月度变化 数据来源：国家统计局 表 2
13、 2 0 0 5 年1 - 1 1 月份电线电缆行业企业数及亏损情况 数据来源：国家统计局 表 3 2 0 0 5 年1 - 1 1 月份电线电缆行业前十名企业主要经济 指标完成情况 单位：千元 数据来源：国家统计局 市场透视 M A R D E T A N A L Y S I S A N D F O R E C A S T 电器工业2 2 2 0 0 7 4 资料来源：国家统计局 图1 截至2 0 0 5 年1 0 月底全国电线电缆企业数量大区分布情况 空线及通信电缆大量需求有关，预计今后这种趋势仍将继续。 第三节 当前我国电线电缆行业存在的主要问题 在快速发展的同时，电线电缆行业又开始面临
14、着新的问 题。目前，电线电缆行业产品品种满足率和国内市场占有率均 超过9 0 % ，全行业生产能力已大大超过市场需求。总量过剩、 有效供给不足、结构性矛盾突出、投入产出低、科技创新薄 弱等问题日益严峻，开始严重阻碍电线电缆行业的健康发展。 随着“十五”规划的实施，在推进装备制造业战略性结 构调整，加快实现产业结构的优化升级中，对电线电缆产品 的品种和水平提出了新的要求；加入 W T O后，电线电缆行 业进一步融入经济全球化的过程加剧了线缆产品国际竞争的 程度。 目前我国仅有少数线缆品种能达到国际市场可以接受和 能参与竞争的水平，大部分线缆品种急需开发、提高水平和 档次。可以说，我国电线电缆行业
15、到了一个十字路口，全行 业需要进行有效的战略性调整，建立行业制度规范，解决自 身创新的体制、机制等重大问题，才能使电线电缆行业重新 回到健康发展的轨道上来。 第四节 我国主要电线电缆产品产量统计分析 2 0 0 5 年1 1 1 月年我国电线电缆行业各类主要产品产量 变化如下表所示。从中可以看出，2 0 0 5 年1 1 1 月我国电力电 缆产量达到6 7 0 . 7 8 万公里，同比增长1 3 . 4 % ；铜芯铝绞线产 量达6 8 . 9 6 万吨，同比增长2 6 . 8 4 % 。 第五节 电线电缆企业区域分布 广东、 浙江、 江苏是我国电线电缆生产企业最为集中的 三个省份，此三个省份企
16、业总数量超过了全国总数的5 0 % 。除 此三个省份外，上海、河北、山东、辽宁省电线电缆企业数量 也比较多。 将各省企业数量汇总，观察电线电缆企业大区分布的情 况，结果如下图所示。 电线电缆企业在华东地区最为集中，企业数量超过全行业 企业总数的一半；中南地区内的电线电缆企业也比较集中，达 到2 7 % ；华北、东北、西南、西北分别占1 0 % 、6 % 、4 % 和2 % 。 第六节 2 0 0 7 - 2 0 1 0 年我国电线电缆行业生产发展预测 一、电力电缆 使用时间序列分析的方法对我国电力电缆产量发展进行预 测，并结合十一五期间电网加速的影响， 对未来几年内电力电 缆产量预测结果如下表所示。 二、钢芯铝绞线 使用同样的时间序列分析的方法对我国钢芯铝绞线产量发 展进行预测，并结合十一五期间电网加速的影响， 对未来几年 内钢芯铝绞线产量预测结果如下表所示。 表 5 2 0 0 7 - 2 0 1 0 年电力电缆产量预测 单位：公里 资料来源：国家统计局 表 6 2 0 0 7 - 2 0 1 0 年钢芯铝绞
