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1、,财信集团OA系统操作培训,讲解人：集团行政人力部 何云志,请将手机设为震动！,目 录,Page 3,集团OA系统简介及登录,集团OA系统的作用,Page 5,*实现企业整体业务实现流程化和自动化 *真正实现无纸化办公、降低运营成本,*帮助建立企业文化 *关注企业知识的沉淀、共享和协作,*跨地域、跨时空交流 *更高效的办公，更加紧密的部门联系,*大幅提升企业整体工作效率 *战略计划执行“流水线”化,OA系统模块简介,协同办公：即时消息、通讯簿、通知公告、工作论坛、传阅信息、人员去向、问卷调查、日程安排、共享文件 人力资源：人事管理 公文管理：发文管理 财务管理：费用报销、借款申请 合同管理：合
2、同审批 档案管理：档案数据、档案借阅、档案交接 办公用品：采购管理、库存管理、领用出库 资产管理：资产数据、资产监管、资产折旧,Page 6,如何登录OA系统,Page 7,第二步：在地址栏中输入,第一步：点击打开IE浏览器,Page 8,输入用户名:默认是用户姓名全拼,输入密码：默认密码是123,选择您所在的公司,点击“登录”按钮,如何登录OA系统,Page 9,OA系统主界面,功 能 树,事 务 中 心,通知公告 人员异动,各项主要功能模块的快捷方式,OA系统功能模块使用介绍,OA系统功能模块使用介绍,Page 11,协同办公模块主要功能,协同办公模块功能点,传阅消息 待读文件 通知公告
3、即时消息 通讯簿 BBS 我的备忘 手机短信 我的薪资 专业问卷 工作联系函 合理化建议 文档管理 日程安排,Page 13,协同办公模块之-传阅信息,协同办公-传阅消息之“进入方式”,Page 15,OA主页左面功能区,OA主页顶部功能快捷键,点击这里：新增传阅,协同办公-传阅消息之“新增传阅”,新增传阅操作顺序： 填写“标题” 输入“内容” 点击“浏览” 上传附件 点击“新增人员” 点击“传阅开始”,Page 16,传阅消息之“查阅传阅信息”,Page 17,你可以点击附件名称直接下载或打开附件,如果需要修改附件，请点击这里打开附件,点击你要查阅的信息,如果需要其他人查看本信息，点击这里,
4、这里可以填写你的回复意见,一切就绪之后点击这里完成信息的查看,协同办公-传阅消息之“查找传阅信息”,Page 18,首先点击这里开始查阅,然后在这里选择并输入“查询条件”,最后点击这里，开始查询,所有符合查询条件的传阅信息都出来了,点击信息“标题”就可以查询信息具体内容,协同办公模块之-通知公告,协同办公通知公告,Page 20,点击标题查看正文,点击对应栏目名称可进入查看该栏目所有已发信息,先输入相关条件信息，然后点击“查询”查看符合条件的文件,协同办公模块之-即时消息,协同办公即时消息之“进入方式”,Page 22,OA主页左面功能区,OA主页顶部功能快捷键,默认情况下系统只显示本部门目前
5、已经登录了OA系统的人员,你可以点击这里对跨部门和不在线的人员发送即时消息,即时消息之信息发送方式一：发送对象在线,Page 23,打钩选中你所需要发送的对象,如果需要，点击这里新增附件,在这里输入消息内容,点击这里进入消息内容编辑,最后点击这里发送,即时消息之信息发送方式二：发送对象不在线,Page 24,打钩选中你所需要发送的对象,填写内容、附件，点击发送,在这里选择并添加人员，然后点击“确定”,点击这里进入消息内容编辑,点击这里添加人员,协同办公即时消息之“信息查看”,弹出窗口查看与回复,查询历史信息,点击即时消息模块的第二个页签“即时消息”，即可查看详细的消息记录。 如需回复，则点击该
6、条信息之后的“回复”，即可快速进入“即时消息”发送栏目。,Page 25,“即时消息”将以弹出对话框的方式出现，如下图，如要回复消息只需在“回复内容”中输入消息，点击“回复”即可。,协同办公模块之-通讯薄,协同办公通讯薄之“进入方式”,Page 27,OA主页左面功能区,OA主页顶部功能快捷键,在这里选择条件，然后点击“查询”,协同办公模块之-BBS,协同办公BBS之“进入方式”,Page 29,OA主页左面功能区,OA主页顶部功能快捷键,在这里新增BBS发言内容,协同办公BBS之“新增发言”,Page 30,1、填写标题,2、选择需要发送内容所属栏目,3、填写内容,5、点击“保存退出”即可发
7、布信息,4、正文需要图片的请按此按钮插入图片,协同办公模块之-日程安排,协同办公日程安排之“进入”和“新增”,Page 32,从这里点击进入,先选择你所需要增加日程安排的日期,然后点击“新增”,协同办公日程安排之“新增”,新增日程安排的操作顺序： 填写“主题” 选择“开始和结束时间” 设置提前提醒功能 输入内容 点击“保存退出”即可,Page 33,协同办公模块之-共享文档,协同办公共享文档之“查询”,Page 35,点击OA首页左边“协同办公”的 这里进入,分级目录,可以输入关键字查询,财务费用报销及借款流程,财务费用报销及借款流程之-进入,Page 37,OA主页左面功能区,OA主页顶部功
8、能快捷键,点击这里新增流程,财务费用报销流程之-新增,Page 38,首先点击这里选择适合的流程,填写“费用名称”、“事由”以及“报销金额”,如果有更多项目，请点击这里；然后重复2、3步骤,财务借款流程之-新增,Page 39,首先点击这里选择适合的流程,填写本次借款及累计借款金额的大小写,一定要填写“预计报销时间”，否则系统要报错,这里不用填写,假期及外勤申请的操作,假期及外勤申请之“进入”和“新增”,Page 41,从OA主页面上部功能快捷方式进入,点击这里“新增”,假期及外勤申请之“新增”,Page 42,新增假期申请的操作顺序： 选择“审批流程” 选择“开始和结束时间” 选择“假期类别
9、” 输入请假事由 点击“提交”即可,Coffee Break 5 min,办公用品申请及资产申购,办公用品领用流程之-进入,Page 45,OA主页左面功能区,OA主页顶部功能快捷键,然后点击这里选择物品,首先点击这里选择仓库,办公用品领用流程之-选择物品,Page 46,然后，填入数量（数量不能超出库存）,首选找到你所需要的物品（可以通过这里查询）,完成之后点击保存退出,办公用品领用流程之-提交申请,Page 47,点击这里提交申请，即可完成,完成上一步骤之后系统自动带出,资产申购流程之-开始申请,Page 48,点击OA首页左边“协同办公”的 这里进入,然后点击这里新增申请,先点击这里,资
10、产申购流程之-填写申请,Page 49,输入相关信息,然后点击“新增”,输入相关信息,点击“保存退出”,办公用品领用流程之-提交申请,Page 50,点击这里提交申请，即可完成,完成上一步骤之后系统自动带出,工作流程的应用 -以合同管理为例,合同管理流程之-进入,Page 52,OA主页左面功能区,OA主页顶部功能快捷键,点击这里新增,合同管理流程之-新增合同,Page 53,填写相关信息,完成前面的步骤之后会出现这个页面,点击这里选择相应的审批流程,完成上面步骤之后点击这里,因为没有模板，所以直接点击这里,合同管理流程之-新增合同,Page 54,完成前面的步骤之后系统会自动返回这个页面,直
11、接点击这里添加合同正文及附属资料,点击这里上传资料,然后点击这里确定,合同管理流程之-提交合同审批,Page 55,如果没有问题，点击这里提交审批申请,完成前面所有步骤之后，系统返回这个页面,合同管理流程之-领导审批操作,Page 56,从OA主页右边“事务中心”中点击相关信息进入,点击待办事宜中对应需要审批项目,点击这里查看和修改附件,如果修改了附件内容，请点击这里保存修改内容,附件修改或查看之后签署意见,完成之后点击这里提交,选择流程下一步的流向,输入OA登录密码并点击“确定完成审批”,OA系统操作高级功能,OA系统操作高级功能之-循环日程及预约他人,Page 58,选择相关人员，然后点击
12、“确定”退出,填写完相关信息之后点击“重复周期”,填写完相关信息之后点击“保存退出”,点击这里设置,如何将重复事项设定为循环日程安排,如何使你指定的人员也能看见该项日程安排,OA系统操作高级功能之-传阅信息的自定义组,Page 59,进入“传阅信息”点击“选项”点击“新增”,输入“组名称”点击“新增”,根据机构、部门选择添加所需要的人员进入组名单,组成员定义成功，点击这里退出,OA系统操作高级功能之-传阅信息的自定义组,Page 60,在“人员分组”处选择刚才自定义的组名,在弹出的对话框中选择“确定”,自定义组员全部自动加入了,OA系统操作高级功能之-集成明源业务系统,Page 61,点击这里
13、进入,点击这里进入,输入你的明源系统账户点击“重设密码”,输入你在明源系统中的密码点击“确定”完成,今后就可以点击这里直接进入明源系统,PS：如果事后修改了明源密码，请重复以上操作,OA系统操作高级功能之-设置用户上线提醒,Page 62,点击这里进入,点击这里进入,点击这里新增,根据机构、部门选择添加所需要的人员,PS：完成之后，你所选择的人员一旦登陆OA，你的OA系统页面就会弹出对话框提醒你,OA系统操作注意事项,OA系统操作注意事项之-安装IwebOffice控件,Page 64,首先点击这里,然后点击这里,点击保存。然后自行解压安装包，执行setup.exe文件,PS：新电脑必须安装这
14、个控件，否则无法查看OA中的公告和附件,OA系统操作注意事项之-添加信任网站,Page 65,为确保OA系统正常使用，必须将OA网站设置为信任网站，以确保OA系统中的各种弹出窗口可见。设置方法如下（以IE 8为例）：,首选点击“工具”“IE选项”,点击“安全”-选择“可信站点”然后点击“站点”,输入完成之后点击“添加”，然后“关闭”,OA系统操作注意事项之-IE8下无法上传附件,Page 66,部分电脑在使用IE 8浏览器会发生使用“传阅消息”时无法上传附件的情况发生。如有此类情况，请按以下步骤操作：,首选点击“工具”“IE选项”,点击“安全”-点击“自定义级别”,将这项选择为“启用”点击“确
15、定”即可解决问题,OA系统操作注意事项之-借款申请流程报错,Page 67,部分员工在使用“借款申请”流程的时候会发生流程无法发起，系统报错的情况。这个时候，请注意检查你的流程信息是否填写完整，特别是“预计还款时间”是否填写。如下图：,一定要填写“预计报销时间”，否则系统要报错,OA系统技术支持联系人 集团行政人力部 何云志 TEL：023-67675927 集团行政人力部 冯 俊 TLE：023-67675929,感谢各位的参与。 Any Questions?,5 Min 学习测试,OA testing,你只闻到我的香水，却没看到我的汗水。 你否定我的现在，我决定我的未来！ 你嘲笑我一无所有，不配去爱，我可怜你总是等待。 你
