中国汽车行业分析报告（2012年第3季度）

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1、中国经济信息网 中国汽车行业分析报告 中国汽车行业分析报告 （2012 年 3 季度） （2012 年 3 季度） 出版日期：出版日期：2011 年年 11 月月 WWW.CEI.GOV.CN “金九”失色，3 季度汽车市场继续低速运行 “金九”失色，3 季度汽车市场继续低速运行 每年的 3 季度末到 4 季度是我国汽车行业的传统销售旺季，业界俗称为“金九 银十” 。但今年 9 月受钓鱼岛局势影响，传统汽车销售旺季风采不再，销量出现负 增长。 9 月汽车销量为 161.74 万辆， 同比下降 1.75%， 拖累了 3 季度汽车整体销量。 19 月，汽车销量为 1409.23 万辆，同比增长 3

2、.37%，增速与上半年基本持平。 从具体车型来看，乘用车受 9 月份日系车销售低迷影响较大，整体销量增速有 所放缓。19 月，乘用车实现销售量 1126.96 万辆，同比增长 6.94%，增速较上半 年回落 0.14 个百分点。其中，3 季度日系乘用车市场份额逐月下滑，自主品牌乘 用车市场占有率有较大幅度回升。主要是由于钓鱼岛事件激发国民爱国情结，引 发国民重新认识自主品牌乘用车。 与乘用车相比，商用车受投资增速回落影响，市场销售形势继续低迷。19 月，国内商用车市场销量完成 282.27 万辆，同比下降 8.82%，降幅比上年同期扩 大 4.03 个百分点。在商用车各主要品种中，客车是唯一实

3、现正增长的车型，19 月，客车销量同比增长 5.13%。货车销量则继续下滑，19 月，货车销量同比下 降 5.49%。 由于汽车销售进入低速增长阶段， 汽车行业收入和利润增速也较前几年继续回 落，维持低速增长态势。19 月，汽车制造业累计实现主营业务收入 36929.51 亿 元， 同比增长 9.55%， 增速较上半年小幅提升 0.14 个百分点； 实现利润总额 2934.36 亿元，同比增长 10.79%，增速较上半年提升 0.8 个百分点。 预计 4 季度，汽车整体销量增速可能将继续被日系车销售低迷拖累，但非日系 品牌销售增速和市场份额有望获得提升。并且随着国家一系列稳增长政策的实施， 宏

4、观经济将在 4 季度企稳回升，汽车市场走势也将呈现稳中有升态势。预计 2012 年我国汽车销量在 1950 万辆左右，同比增长 5%左右，增幅略高于 2011 年。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 I 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 目 录 目 录 当季概览.1 当季概览.1 供求分析.2 供求分析.2 一、汽车市场运行情况 2 （一）总体：产销保持小幅增长态势，9 月销量再现负增长 2 （二）乘用车：销量增速有所放缓，市场呈现消费升级趋势 2 （三）商用车：市场需求持续低迷，客车表现一枝独秀

5、 5 二、汽车行业进出口情况 7 （一）汽车进口规模继续扩大，但增速有所回落 7 （二）汽车出口保持稳步增长，出口结构不断优化 9 三、汽车行业投资情况 . 10 四、汽车行业经营情况 . 11 （一）市场竞争加剧迫使车企降价促销，汽车价格持续小幅下降 . 11 （二）行业经济效益平稳增长，增速维持低位 . 11 政策解读13 政策解读13 一、 工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知 13 二、 关于贯彻落实进一步加强校车安全管理工作的通知 . 13 三、 关于扩大混合动力城市公交客车示范推广范围有关工作的通知 14 四、 关于进一步规范汽车和摩托车产品出口秩序的通知 14 五、 新能

6、源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法 15 热点研究15 热点研究15 一、山东省首届新能源汽车展开幕 . 15 二、浙江省计划2015年产纯电动汽车5万辆 16 三、美起诉中国汽车及零部件补贴， “双反”磋商升级 16 四、商务部等六部门将开展报废汽车回收拆解专项整治 . 17 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 II 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 五、上海新能源汽车政策年内有望出台 . 17 上市公司17 上市公司17 一、上海汽车集团股份有限公司（600104.SH） 18 二、北汽

7、福田汽车股份有限公司（600166.SH） 19 三、比亚迪股份有限公司（002594.SZ） 20 四、长城汽车股份有限公司（601633.SH） 21 五、江淮汽车股份有限公司（600418.SH） 21 六、长安汽车股份有限公司（000625.SZ） 22 七、一汽轿车股份有限公司（000800.SZ） 23 八、中国重汽集团济南卡车股份有限公司（000951.SZ） 23 九、东风汽车股份有限公司（600006.SH） 24 十、金龙汽车集团股份有限公司（600686.SH） 25 关键指标26 关键指标26 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX：

8、（010）6855 8555 III 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 图表目录 图表目录 图表图表 1 2011年年1月月2012年年9月我国汽车月度销量及同比增速月我国汽车月度销量及同比增速. 2 图表图表 2 2011年年1月月2012年年9月我国乘用车月度销量及同比增速月我国乘用车月度销量及同比增速. 3 图表图表 3 2011年年1月月2012年年9月我国乘用车主要车型分月度销量增速月我国乘用车主要车型分月度销量增速. 3 图表图表 4 2011年年1月月2012年年9月我国各月度分国别乘用车销售份额月我国各月度分国别乘用车销售份额. 4 图表图表 5 20

9、12年年19月各价位乘用车内需增速月各价位乘用车内需增速. 5 图表图表 6 2012年年19月各级别乘用车内需增速月各级别乘用车内需增速. 5 图表图表 7 2011年年1月月2012年年9月我国商用车月度销量及同比增速月我国商用车月度销量及同比增速. 6 图表图表 8 2011年年1月月2012年年9月我国客车月度销量及同比增速月我国客车月度销量及同比增速. 6 图表图表 9 2011年年1月月2012年年9月我国货车月度销量及同比增速月我国货车月度销量及同比增速. 7 图表图表 10 2011年年1月月2012年年9月我国汽车（含底盘）进口量及同比增速月我国汽车（含底盘）进口量及同比增速

10、. 8 图表图表 11 2012年年19月我国汽车产品进口量及同比增速月我国汽车产品进口量及同比增速. 8 图表图表 12 2011年年1月月2012年年9月我国汽车（含底盘）出口量及同比增速月我国汽车（含底盘）出口量及同比增速. 9 图表图表 13 2012年年19月我国汽车产品出口量及同比增速月我国汽车产品出口量及同比增速. 9 图表图表 14 2011年年1月月2012年年9月我国汽车行业固定资产投资额及同比增速月我国汽车行业固定资产投资额及同比增速. 10 图表图表 15 2012年年18月汽车行业固定资产投资额及同比增速月汽车行业固定资产投资额及同比增速11 图表图表 16 2009

11、年年1季度季度2012年年3季度汽车行业收入和利润及同比增速季度汽车行业收入和利润及同比增速. 12 图表图表 17 2011年年1月月2012年年9月我国汽车行业主要成本端情况月我国汽车行业主要成本端情况. 12 图表图表 18 2012年前三季度沪深股市排名前十位汽车上市公司主要经营指标年前三季度沪深股市排名前十位汽车上市公司主要经营指标. 18 图表图表 19 2012年前三季度上海汽车集团股份有限公司经营效益年前三季度上海汽车集团股份有限公司经营效益. 19 图表图表 20 2012年前三季度北汽福田汽车股份有限公司经营效益年前三季度北汽福田汽车股份有限公司经营效益. 19 图表图表

12、21 2012年前三季度比亚迪股份有限公司经营效益年前三季度比亚迪股份有限公司经营效益. 20 图表图表 22 2012年前三季度长城汽车股份有限公司经营效益年前三季度长城汽车股份有限公司经营效益. 21 图表图表 23 2012年前三季度江淮汽车股份有限公司经营效益年前三季度江淮汽车股份有限公司经营效益. 22 图表图表 24 2012年前三季度长安汽车股份有限公司经营效益年前三季度长安汽车股份有限公司经营效益. 23 图表图表 25 2012年前三季度一汽轿车股份有限公司经营效益年前三季度一汽轿车股份有限公司经营效益. 23 图表图表 26 2012年前三季度中国重汽集团济南卡车股份有限公

13、司经营效益年前三季度中国重汽集团济南卡车股份有限公司经营效益. 24 图表图表 27 2012年前三季度东风汽车股份有限公司经营效益年前三季度东风汽车股份有限公司经营效益. 25 图表图表 28 2012年前三季度金龙汽车集团股份有限公司经营效益年前三季度金龙汽车集团股份有限公司经营效益. 25 图表图表 29 2012年年3季度汽车行业关键指标季度汽车行业关键指标. 26 本报告图表如未标明资料来源，均来源于“本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库中经网统计数据库” 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 IV

14、 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 当季概览 当季概览 每年的 3 季度末到 4 季度是我国汽车行业的传统销售旺季，业界俗称为“金九 银十” 。但今年 9 月受钓鱼岛局势影响，传统汽车销售旺季风采不再，销量出现负 增长。 9 月汽车销量为 161.74 万辆， 同比下降 1.75%， 拖累了 3 季度汽车整体销量。 19 月，汽车销量为 1409.23 万辆，同比增长 3.37%，增速与上半年基本持平。 从具体车型来看，乘用车受 9 月份日系车销售低迷影响较大，整体销量增速有 所放缓。19 月，乘用车实现销售量 1126.96 万辆，同比增长 6.94%，增速较上半

15、年回落 0.14 个百分点。其中，3 季度日系乘用车市场份额逐月下滑，自主品牌乘 用车市场占有率有较大幅度回升。主要是由于钓鱼岛事件激发国民爱国情结，引 发国民重新认识自主品牌乘用车。 与乘用车相比，商用车受投资增速回落影响，市场销售形势继续低迷。19 月，国内商用车市场销量完成 282.27 万辆，同比下降 8.82%，降幅比上年同期扩 大 4.03 个百分点。在商用车各主要品种中，客车是唯一实现正增长的车型，19 月，客车销量同比增长 5.13%。货车销量则继续下滑，19 月，货车销量同比下 降 5.49%。 由于汽车销售进入低速增长阶段， 汽车行业收入和利润增速也较前几年继续回 落，维持

16、低速增长态势。19 月，汽车制造业累计实现主营业务收入 36929.51 亿 元， 同比增长 9.55%， 增速较上半年小幅提升 0.14 个百分点； 实现利润总额 2934.36 亿元，同比增长 10.79%，增速较上半年提升 0.8 个百分点。 预计 4 季度，汽车整体销量增速可能将继续被日系车销售低迷拖累，但非日系 品牌销售增速和市场份额有望获得提升。并且随着国家一系列稳增长政策的实施， 宏观经济将在 4 季度企稳回升，汽车市场走势也将呈现稳中有升态势。预计 2012 年我国汽车销量在 1950 万辆左右，同比增长 5%左右，增幅略高于 2011 年。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 1 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 供求分析