中国汽车行业分析报告（2012年第2季度）

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1、中国经济信息网 中国汽车行业分析报告 中国汽车行业分析报告 （2012 年 2 季度） （2012 年 2 季度） 出版日期：出版日期：2012 年年 8 月月 WWW.CEI.GOV.CN 二季度汽车产销止跌企稳，出口市场表现出色 二季度汽车产销止跌企稳，出口市场表现出色 2012 年 2 季度，在车企调整营销策略，油价下行等因素的作用下，汽车行业 克服了去年以来因为刺激政策退出、经济增速放缓而造成的下滑趋势，止跌企稳。 2 季度，汽车产销量分别为 474.97 万辆和 480.91 万辆，同比分别增长 10.77%和 10.03%，与 1 季度产销同比分别下降 1.83%和 3.4%的负增

2、长相比，已明显回暖。 从汽车具体分类来看，乘用车刚性需求明显，上半年产销增速分别为 7.87%和 7.08%。其中，在中国二三线城市汽车市场逐步开发，二次购车需求崛起，消费者 偏好（偏爱大而宽敞的车型）等因素的共同驱动下，SUV 销量依然保持高速增长， 达 32.02%；2 季度起，交叉型乘用车销量增速也止跌为涨。 与乘用车相反，商用车需求易受经济政策和投资规模的影响，表现低迷。2012 年上半年，商用车市场产销量同比增速分别为下降 8.59%和 10.40%。在商用车各 主要品种中，客车表现最为突出，上半年，产销分别为 19.80 万辆和 19.77 万辆， 同比分别增长 9.4%和 3.6

3、%；货车市场则持续低迷，销量仅为 138.47 万辆，同比下 降 6.96%。 尽管国内汽车市场表现不佳，但我国汽车出口表现出色，2012 年上半年，累 计进口汽车（含底盘）61.45 万辆，同比增长 30.15%，比上年同期高出 8.51 个百 分点。同时，出口车型结构也不断优化，小轿车超越载货车成为我国最主要的出 口车型。 展望 2012 年下半年，预计不会出台针对普通汽车的全局性、大力度的刺激与 限制政策，但宏观经济方面特别是基础建设投资将会有大幅的增长，这将对汽车 市场，尤其是货车市场带来较大的正面刺激，预计货车销量有望得到较大改善。 此外，随着二三线车市及农村市场的逐步打开，小排量乘

4、用车及交叉型乘用车有 可能成为下半年增长最快的车型。 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 I 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 目 录 目 录 当季概览.1 当季概览.1 供求分析.2 供求分析.2 一、汽车市场运行情况 2 （一）汽车市场止跌企稳，产销形势逐步好转 2 （二）乘用车：各类车型表现不一，但增速普遍明显下降 2 （三）商用车：市场需求下滑明显，客车表现一枝独秀 4 二、汽车行业进出口情况 6 （一）进口汽车市场持续向好，增速略有回升 6 （二）汽车出口保持较快增长，国际贸易保护主义愈演

5、愈烈 7 三、汽车行业投资情况 9 四、汽车行业经营情况 . 10 （一）车市竞争加剧，汽车价格小幅下降 . 10 （二）原材料成本持续下降，经营管理费用不断上涨 . 10 （三）得益于车市信心的回暖，汽车行业销售收入增速略有回升 . 11 政策解读12 政策解读12 一、 重大节假日免收小型客车通行费方案 12 二、 工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知 12 三、 重型车用汽油发动机与汽车第四阶段排放标准车载诊断系统和耐久性技术 要求 . 13 四、 节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年） 14 五、 专用校车生产企业及产品准入管理规则 14 六、 城市公交企业购置公

6、共汽电车辆免征车辆购置税的通知 15 七、 关于加大老旧汽车报废更新补贴工作力度的通知 15 热点研究16 热点研究16 一、大众汽车与保时捷完成组建汽车集团 . 16 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 II 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 二、西安叫停汽车限号、限购、限行措施 . 16 三、重庆重启汽车下乡补贴 . 17 四、2012深港澳国际车展吸金42亿元 . 17 五、7月1日起纯电动乘用车技术条件正式实施 . 18 上市公司18 上市公司18 一、上海汽车集团股份有限公司（600104

7、.SH） 19 （一）公司简介 . 19 （二）经营情况 . 19 （三）公司重大事项 . 20 （四）公司战略与竞争分析 . 20 二、北汽福田汽车股份有限公司（600166.SH） 21 （一）公司简介 . 21 （二）经营情况 . 21 （三）公司重大事项 . 22 （四）公司战略与竞争分析 . 23 三、比亚迪股份有限公司（002594.SZ） 23 （一）公司简介 . 23 （二）经营情况 . 24 （三）公司重大事项 . 24 （四）公司战略与竞争分析 . 25 四、长城汽车股份有限公司（601633.SH） 26 （一）公司简介 . 26 （二）经营情况 . 26 （三）公司重大

8、事项 . 27 （四）公司战略与竞争分析 . 27 五、长安汽车股份有限公司（000625.SZ） 28 （一）公司简介 . 28 （二）经营情况 . 28 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 III 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 （三）公司重大事项 . 29 （四）公司战略与竞争分析 . 29 六、江淮汽车股份有限公司（600418.SH） 30 （一）公司简介 . 30 （二）经营情况 . 30 （三）公司重大事项 . 31 （四）公司战略与竞争分析 . 31 七、一汽轿车股份有限公司（00

9、0800.SZ） 32 （一）公司简介 . 32 （二）经营情况 . 32 （三）公司重大事项 . 33 （四）公司战略与竞争分析 . 33 八、中国重汽集团济南卡车股份有限公司（000951.SZ） 33 （一）公司简介 . 33 （二）经营情况 . 34 （三）公司重大事项 . 34 （四）公司战略与竞争分析 . 35 九、东风汽车股份有限公司（600006.SH） 35 （一）公司简介 . 35 （二）经营情况 . 36 （三）公司重大事项 . 36 （四）公司战略与竞争分析 . 37 十、江铃汽车股份有限公司（000550.SZ） 37 （一）公司简介 . 37 （二）经营情况 . 3

10、7 （三）公司重大事项 . 38 （四）公司战略与竞争分析 . 39 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 IV 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 关键指标39 关键指标39 图表目录 图表目录 图表图表 1 20082012年年6月我国月度汽车销售量月我国月度汽车销售量. 2 图表图表 2 20092012年年6月我国乘用车月度销量及同比增速月我国乘用车月度销量及同比增速. 3 图表图表 3 20112012年年6月我国乘用车主要车型分月度销量增速月我国乘用车主要车型分月度销量增速. 3 图表图表

11、4 20112012年年6月我国各月度分国别乘用车销售份额月我国各月度分国别乘用车销售份额. 4 图表图表 5 20092012年年6月我国商用车月度销量及同比增速月我国商用车月度销量及同比增速. 5 图表图表 6 20102012年年6月我国客车月度销售量及同比增速月我国客车月度销售量及同比增速. 5 图表图表 7 20052012年年6月我国货车销量及同比增速月我国货车销量及同比增速. 6 图表图表 8 20052012年年6月我国汽车（含底盘）进口量及同比增速月我国汽车（含底盘）进口量及同比增速. 7 图表图表 9 2011年年6月月2012年年6月我国主要车型月进口量及同比增速月我国主

12、要车型月进口量及同比增速. 7 图表图表 10 20052012年年6月我国汽车（含底盘）出口量及同比增速月我国汽车（含底盘）出口量及同比增速. 8 图表图表 11 20112012年年6月我国主要车型月出口增速月我国主要车型月出口增速. 9 图表图表 12 20062012年年5月我国汽车行业固定资产投资额及同比增速月我国汽车行业固定资产投资额及同比增速. 9 图表图表 13 2012年年15月汽车行业固定资产投资额及同比增速月汽车行业固定资产投资额及同比增速. 10 图表图表 14 20092012年年6月我国汽车行业主要成本端情况月我国汽车行业主要成本端情况11 图表图表 15 2011

13、2012年二季度我国汽车销售收入情况年二季度我国汽车销售收入情况11 图表图表 16 2012年年1季度中国汽车制造业上市公司营业收入排名季度中国汽车制造业上市公司营业收入排名. 18 图表图表 17 2012年年1季度上海汽车集团股份有限公司经营效益季度上海汽车集团股份有限公司经营效益. 20 图表图表 18 别克品牌旗下首款国产别克品牌旗下首款国产SUV将于年内正式上市将于年内正式上市. 20 图表图表 19 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司SWOT分析分析. 20 图表图表 20 2012年年1季度北汽福田汽车股份有限公司经营效益季度北汽福田汽车股份有限公司经营效益. 2

14、1 图表图表 21 福田戴姆勒合资公司正式投入运营福田戴姆勒合资公司正式投入运营. 22 图表图表 22 福田再增千辆纯电动环卫车福田再增千辆纯电动环卫车. 22 图表图表 23 北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司SWOT分析分析. 23 图表图表 24 2012年年1季度比亚迪股份有限公司经营效益季度比亚迪股份有限公司经营效益. 24 图表图表 25 比亚迪纯电动巴士再拓国际版图，进军乌拉圭比亚迪纯电动巴士再拓国际版图，进军乌拉圭. 24 图表图表 26 比亚迪中高级车比亚迪中高级车6B长沙基地正式下线长沙基地正式下线 25 图表图表 27 比亚迪股份有限公司比亚迪股份有限公司

15、SWOT分析分析. 25 图表图表 28 2012年年1季度长城汽车股份有限公司经营效益季度长城汽车股份有限公司经营效益. 26 图表图表 29 长城凌傲登陆智利市场长城凌傲登陆智利市场. 27 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 V 仅供专网客户使用 中国经济信息网 中国行业分析报告汽车行业 版权：中经网数据有限公司 TEL： （010）6855 8555 FAX： （010）6855 8555 VI 图表图表 30 长城汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司SWOT分析分析. 27 图表图表 31 2012年年1季度长安汽

16、车股份有限公司经营效益季度长安汽车股份有限公司经营效益. 28 图表图表 32 长安汽车与重庆大学签订协同创新战略合作协议长安汽车与重庆大学签订协同创新战略合作协议. 29 图表图表 33 长安汽车长安汽车4项科研成果获项科研成果获2011年重庆市科学技术进步奖年重庆市科学技术进步奖. 29 图表图表 34 长安汽车股份有限公司长安汽车股份有限公司SWOT分析分析. 29 图表图表 35 2012年年1季度江淮汽车股份有限公司经营效益季度江淮汽车股份有限公司经营效益. 30 图表图表 36 江淮汽车与纳威司达柴油发动机合资项目获得国家发改委核准批复江淮汽车与纳威司达柴油发动机合资项目获得国家发改委核准批复. 31 图表图表 37 公司江淮汽车股份有限公司公司江淮汽车股份有限公司SWOT分析分析. 31 图表图表 38 2012年年1季度一汽轿车股份有限公司经营效益