中国新车电子商务市场盘点专题研究报告2015年上半年

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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国新车电子商务市场盘点专题研究报告 2015年上半年 2015/11/18 大数据 大价值 2 目录 1 新车电商的参与者和主要模式 2 3 2015年上半年新车电商行业现状 2015年上半年新车电商企业动态 2015/11/18 大数据 大价值 3 新车电商的主要参与者 汽车网站 汽车网站由媒体向线上交易平台转型 综合电商平台 电商平台扩品类，觊觎整车销售大市场 车企经销商 车企和经销商集团自建O2O电商平台 初创型企业 初创型企业依托资本支持涉足新车网销 2015/11/

2、18 大数据 大价值 4 新车电商模式 开放平台型 自营业务 汽车厂商 经销商 汽车网站 . . . . . . . . . . . . 线 上 定义：新车相关企业的用户聚 合平台，包括车企、经销商以 及其他类型新车电商等。 优势：凭借自身巨大的用户流 量优势为入驻的企业提供丰富 的流量资源。 商业模式：不涉及任何线下的 部分，也不会直接为线下的 4S店导流，只是提供线上部 分的展示和营销平台，由企业 自己去运营。 盈利模式：主要通过向入驻企 业收取会员费用以及相关的数 据营销等增值服务费用来获得 收入。 开放平台 流量 其他类型汽车电商 流量 流量 2015/11/18 大数据 大价值 5

3、新车电商模式 导流型 定义：是利用互联网方式，包括 通过PC端网站、APP、微信公众 号等多种途径获取有明确购车意 向的用户。将这些潜在购车人群 吸引到导流平台上来，并为其提 供车辆展示、比价询价、订金支 付等服务。 商业模式：平台与线下的4S店达 成合作关系，店内的销售人员可 以从平台获得潜在客户信息并通 过线上或电话的方式进行报价并 争取消费者到店内交易。 盈利模式：以交易抽成为主，即 消费者通过平台完成预约并最终 实现成交，平台能够从销售收入 中获得一定比例的佣金。 4S店 购车消费者 导流平台 车型展示 比价询价 订金支付 Online Offline 报 价 到 店 议 价 并 完

4、成 交 易 精准 集客 意向 客户 2015/11/18 大数据 大价值 6 新车电商模式 买断型 买断型新车电商平台比其他类型的电商平台出现的都晚。车风网作为国内首家新车电商买断型平台在2014年5月 才拿到天使轮的融资。 商业模式：买断型新车电商平台不仅仅是实现为经销商导流的作用，其通过与汽车品牌厂商的直接合作买断某款 车型的销售权，直接从车厂拿货并销售给消费者，不仅为消费者提供更有吸引力的价格，同时也在一定程度上缩 短的汽车的销售周期。 4S店 车企 买断车型 特价销售 特卖平台 消费者 签订合作协议 Online 在线购买 到店提车 Offline 整 车 物 流 购 车 人 群 20

5、15/11/18 大数据 大价值 7 新车电商模式 团购型 定义：团购型新车电商平台的 模式相对比较简单，主要是通 过定期定点的组织不同类型的 看车团，由平台的工作人员协 助，去指定的4S看车并集体议 价。 优势：在于通过聚合需求集体 订购的方式提高提价空间，相 比个人购车来说，其花费的成 本更低。 Analysys易观智库分析认为， 这类企业的线上平台仅仅只是 一个组团信息发布和参团报名 的平台，相比其他类型的新车 电商平台来说，其模式相对简 单很多。 看车团A 4S店 4S店 4S店 看车团C 看车团B 报名参团 集体议价 团购平台 4S店洽谈组织看车团协助询价售后维权 2015/11/1

6、8 大数据 大价值 8 新车电商模式 厂商自建型 定义：厂商自建型平台与其 他类型的新车电商平台相比， 其最大的不同在于，这类平 台是由车企或经销商直接建 立的新车在线销售平台，并 由厂商直接进行运营或由第 三方电商服务企业代为运营。 特点：新车电商必须通过 O2O的方式完成整个交易闭 环。一般其他类型的新车电 商平台只能实现线上宣传营 销和给线下导流的部分，线 下仍然需要依赖原有的新车 经销体系。而厂商自建型平 台则不同，他们拥有完整的 线下交付和服务实体，能够 在自有体系内实现新车电商 O2O的交易闭环。 车企 看车团A 车企自建电商平台（自有品牌） 消费者 车企C 车企B 车企A 供货

7、销售网络A 销售网络B 销售网络C 车企自建电商平台（自有品牌） 经 销 商 集 团 运营 消费者 供货 供货 销售网络 2015/11/18 大数据 大价值 9 目录 1 新车电商的参与者和主要模式 2 3 2015年上半年新车电商行业现状 2015年上半年新车电商企业动态 2015/11/18 大数据 大价值 10 中国新车电子商务产业地图 平行进口 目前在新车电子商 务领域，主要以导 流型，团购型和开 放平台型为主。 特卖型是一种新兴 的模式并且开始受 到资本的关注。 厂商自建型平台发 展较为缓慢，目前 较为领先的是上汽 集团的的车享平台。 同时上半年也出现 了诸如买好车和好 车驾到这种

8、专注某 个细分领域或场景 的新车电商初创型 企业。 试驾导购 导流型 团购型 厂商自建型 特卖型 开放平台型 2015/11/18 大数据 大价值 11 2015年上半年新车电商大事记 1月 易车宣布与上汽深化合 作，通过易车商城开售 MG GT。 上海自贸区正式开展平 行进口汽车试点。 宝马与天猫合作，首家 推出全产品线电子商务 的豪华汽车品牌。 易车第1季度财报显示易 车商城和惠买车新车成 交超过3.6万辆。 车享网平台推出了“车 享一周年庆”活动，包 括新车和二手车的促销。 阿里集团成立汽车事业 部，业务涵盖了新车， 二手车和后市场。 捷豹路虎宣布与天猫商 城达成战略合作。 吉利汽车开设

9、官方商城， 与“我的车城”合作。 惠买车和易车商城的所 有车型全部入驻到京东 商品库。 天猫推出车海淘业务， 为消费者提供平价进口 车跨境海淘服务。 3月 4月 1月 4月 5月 3月 4月 3月 4月 上汽集团旗下的车享网 推出“车享商城”，实 行“车享落地价”。 6月 2015/11/18 大数据 大价值 12 行业发展动态1：上半年新车产销整体放缓 中国汽车工业协会数据显示，2015年上半年（1月-6月），中国汽车产销共计1209.8万辆和1185.6万辆，同比增长 2.64%和1.43%，比上年同期回落6.96个百分点和6.93个百分点。其中乘用车产销1032.78万辆和1009.56

10、万辆，同 比增长6.38%和4.80%，比上年同期回落5.67个百分点和6.38个百分点。Analysys易观智库分析认为，汽车产销量增 速放缓，经销商库存压力持续增加，将给新车电商带来新的市场机遇。 232.0 159.3 224.1 199.5 190.4 180.3 -3.8% -31.3% 40.6% -11.0% -4.5% -5.3% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 0 50 100 150 200 250 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2015年上半年中国汽车销量情况 汽车销量（万辆） 环比增长率 Analysys 易观

11、智库.中国汽车工业协会 228.7 163.2 228.4 208.0 196.4 185.1 -0.1% -28.6% 39.9% -8.9% -5.6% -5.8% -45% -35% -25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 0 50 100 150 200 250 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2015年上半年中国汽车产量情况 汽车产量（万辆） 环比增长率 Analysys 易观智库.中国汽车工业协会 2015/11/18 大数据 大价值 13 行业发展动态2：车享商城上线，布局产业全生态 2014年 10月28日 2015年 09月20日 2014年 0

12、3月27日 2015年 06月30日 推出“车享落地价” 上汽承接经销商/4S店 给线下4S店导流 买断式 仍然需要和4S店 议价，保险、服务 费等价格仍不透明 车享落地价 价格实惠但 一般局限于 几种车型 一般新车电商付款模式 制定稳定价格 裸车价 税费 保险费 服务费 车享平台，是上汽集团打造的中国汽车市场首个OTO电子商务平台。旗下产品有车享拍、车享家等，6月份车享商城的推出是 其布局产业链生态，从用户选车开始到购车、用车、卖车、再选车的全生命周期服务的重要步骤。车享商城主推“车享落地 价”一口价模式进行线上整车销售。车享商城是目前新车电商中同时还具备二手车、后市场、汽车金融、物流等资源

13、的平台。 2015/11/18 大数据 大价值 14 行业发展动态3：新车电商投资开始升温 A轮1000万美元 一直以来，相比二手车和 后市场等其他汽车电商领 域，新车电商领域的投资 热度并不大。但从今年1- 8月的情况来看，新车电 商的投资有升温的趋势。 特别是今年1月份腾讯和 京东战略投资易车15亿 美金，凸显了互联网巨头 对于新车电商的重视程度。 同时小马购车、车风网、 买好车、好车驾到等初创 型企业的投资也已经开始 进入A轮和B轮。 Pre-A 1000万元人民币 A轮6000万元人民币 B轮5亿元人民币 A轮亿元以上人民币 A轮数百万美元 截至2015年8月份新车电商领域投资情况 B

14、轮数千万美元 战略投资15亿美元 2015/11/18 大数据 大价值 15 目录 1 新车电商的参与者主要模式 2 3 2015年上半年新车电商行业现状 2015年上半年新车电商企业动态 2015/11/18 大数据 大价值 车享商城：从整车销售切入，打通车享网汽车生态链 车享特供 全款购车 分期付款 金融公司 汽车品牌 新车电商是和消费者的第一个触点 二手车 后市场 会员服务 利用上汽集团背 景，切入汽车金融 利用上汽集团背景，获得整车资源 车享平台协同效应，形成线上汽车消费生态闭环 16 经销商 3000多家 计划建设 10000家 线下店 300万 “落地价”模式 落地价=裸车价+税费

15、+保险费+服务费 2015/11/18 大数据 大价值 17 阿里巴巴：全面开展汽车业务，重点发力新车 2015年4月,成 立汽车事业部 阿里汽车事业部 二手车置换 拍卖 品牌二手车 新车抢先购 车海淘 汽车金融 汽车保险 汽车用品 4S保养 O2O服务 加油违章 认证配件 智能终端OBD 租赁 代驾 清洗美容 本地化服务 新车 商 品 + 服 务 二 手 车 阿里巴巴集团2015年4月对外宣布整合旗下汽车相关业务，成立阿里汽 车事业部。王立成担任阿里汽车事业部首任总经理。阿里汽车事业部将 整合阿里集团大数据营销、汽车金融业务以及6000万车主汇聚的平台优 势，协同汽车生态产业链各合作方，通过

16、无线业务场景，向车主提供 “看、选、买、用、卖”的全链路汽车电商O2O一站式服务。 2015年4月 阿里汽车事业部成立。 2015年7月 阿里汽车事业部宣布 联手蚂蚁小贷和众多 汽车厂商，在手机天 猫、手机淘宝等阿里 系 无 线 APP 端 试 水 “车秒贷”。 2015年8月 阿里与永达汽车达 成战略合作。 营销 销售 数据 金融 2015/11/18 大数据 大价值 18 易车商城&惠买车：联手京东腾讯发力新车电商 广告 易湃 新意互动 二手车 数字营销业务 电商业务 易车商城的模式实现形式为“线上订 购+线下提车”。用户在线上电商平台选 好车型、支付订金后，到线下4S店交付 尾款、提车。此外，易车商城推出了厂 商订制模式，用户可根据自己的需求选 购不同配置。目前，易车商城的盈利模 式主要向B端厂商收取佣金为主，摒弃了 传统的按销售线索获取费用，而是按成 交数量结算不同比例的佣金。 惠买车新车电商平台模式主要是C2B 模式，用户