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1、 国际船舶市场周报 新接订单持续低迷-国际船舶市场周报 (090903-090909)独家行业点评：周评、月评、月度预测、年报重点行业：集装箱市场、干散货市场、油轮运输市场、船舶市场、船用燃料油市场目 录【一周船市】4新造船市场4二手船市场4拆船市场5【新造船市场】5【二手船市场】5【拆船市场】6【一周船市动态】6国际动态68月份全球造船订单再创今年新高6日本汽车船试用太阳能发电系统7韩进海运将订造VLOC7巴西石油运输公司8艘气体运输船招标7俄Yantar船厂即将进行现代化改造8西班牙船厂不满撤单提出诉讼8斯里兰卡船厂获2艘供应船订单8韩三大船企手持LNG船订单最多8印度一船厂4艘化学品船遭
2、撤单9Precious航运改善船队结构9Murmansk航运取消10艘散货船订单10STX总裁称4季度将接新订单10韩国三大船厂接单指日可待10LPG船市场显现好转迹象11韩进海运拟进一步拓展在华修船业务11美方航运公司新造船项目获中国进出口银行贷款11韩船级社与产业技术试验院联手提高造船研发技术11现代重工交付首艘31.8万吨VLCC12国内动态12福建明年建成全省最大修船厂12九江中船仪表公司64%股权挂牌转让13国内首座插销式液压自升降生产储油平台顺利下水13中船股份拟2,000万元设立合资公司13亚洲最大拆船基地江苏江阴废钢船拆解量达峰值14工信部出台船型开发科研项目指南14韩通船舶重
3、工5.7万吨散货船交付15金陵船厂47000吨油船下水15海油工程成功交付必和必拓FPSO 达世界级标准15江阴今年拆船现高峰15本钢宽幅船用板钢挺进造船业16并购青岛造船厂 建龙重工涉足军工16【一周船市】目前新造船价格已跌回2004年的水平，但2009年在产能逐步释放、订单回落等因素影响下，船价仍存下调空间。8月份，全球新接订单613万DWT，同比回落62%，与上月基本持平。1-8月累计新接订单1690万DWT，同比回落89%。中国新接12艘VLCC，合计435万DWT，再次成为新接订单大户；韩国新接订单159万DWT；而日本仍然为零。8月底韩国、中国、日本手持订单依次为1.80亿DWT、
4、1.98亿DWT和1亿DWT，同比回落16%、7%和18%。中国拆船协会副会长、中国拆船总公司长江拆船厂总裁李洪伟表示，江阴作为全球规模最大的拆船基地，今年废钢船进口拆解出现罕见高峰。截至8月底，长江拆船厂已经拆解进口废钢船84艘，废钢达86万轻吨。目前，已签订单还有近40艘废钢船，将在今年底前进厂拆解，今年预计拆解废钢船将超过150万轻吨。新造船市场据报道，全球造船业明年将会掀起一场造船割价战。三井造船及工程公司船舶及海洋工程部主管长田纪生表示，韩国船坞开出的新船价非常低，这种风险实在令人担忧。他指出，这种割价抢订单之风气一旦只为填满空置船坞而不择手段时，会导致全球其它造船企业跟风和仿效，到
5、时一发不可收拾。由于需求下降，经济衰退，船公司推迟或取消新船订单，连在船坞在建中的船只都不能幸免，散货船价自经济衰退后，已经下降了三成，全球船吨过剩有可能会持续6年，即使韩国、中国造船厂不断扩大造船能力，但市场需求仍然很疲弱。日本船厂7月份出口的船舶订单吨位增长了将近 50% 。日本船舶出口协会表示7月份出口订单950,820总吨比6月份增长49.3%. 就新订单的艘数而言，6/7月份的订单分别为13/14条，这些订单包括1条集装箱船，5条灵便型散货船，2条大灵便型和2条巴拿马型散货船，1条矿砂船和3条超大型油轮。 据日本船舶出口协会介绍 85.2% 的订单的交船期在2010年,这表明大多数订
6、单实际上是很早前有意向并落实。二手船市场本周二手船市场船价仍然相对很高，本周成交的特点是以亚洲买家买进80年代初期建造的灵便型散货船和油轮买卖变得活跃。散货船市场世界上最大的矿石出口商巴西淡水河谷正在计划重启闲置的矿山。除中国强劲的铁矿石需求外日本和欧洲的钢铁企业也正在增加产量。自去年衰退以来淡水河谷减产30%，但是现在该公司正恢复产能。第二季度生产了2.3亿吨铁矿石，但产量很容易扩大到3亿吨。油轮/化学品船/LPG：欧洲的炼油厂正在关闭产能以便进行修理和维护保养。由于对成品油的需求萎缩炼油厂的盈利能力不强。因为中东石油出口量很少导致超大型油轮的运费持续低迷。目前中东至美湾线超大型油轮的日租金
7、只有3,300美金，中东至日本线1,900。集装箱船/双甲板船：需求没有恢复的迹象，驶往欧洲的运力在第二季度仍然低迷。尽管第二季度亚洲西行运力增长了7.2%，与去年相比亚欧航线仍然减少20%。拆船市场本周孟加拉国拆船厂购买油轮的价格不断上涨，并且泊位相当紧张。2009年9月第2周船舶修造市场成交情况集装箱船干散货船油轮其他合计新造船00000二手船165012拆船105410返回目录【新造船市场】类别船厂船型船东船价（万美元）交船期（年）成交备注散货船散货船返回目录【二手船市场】类别船厂船名船型建造年份船价（万美元）买家备注散货船GOLDEN JOY70,000载重吨19941600散货船AN
8、NA JOHANNA55,473载重吨20093550散货船KAWASAKIBUNGO SPIRIT50,316载重吨20042870土尔其散货船MITSUIXANA DU42,312载重吨1984700印尼散货船MITSUBISHIKANOK NAREE33,024载重吨1985500埃及散货船ISLAND TRIANGLE33,024载重吨1984437希腊油轮ORPHEUS ORCHID258,080载重吨19921550SINOKOR油轮RIVER SPRING99,999载重吨19972200油轮EL PHOS68,790载重吨19961250MIDEASTERN油轮MERIOM W
9、AVE38,877载重吨20042500ULTRA GAS油轮RACER A29,998载重吨1989250集装箱船ACX DAHLIA1675箱位1998620返回目录【拆船市场】类别船名般厂建造年份载重吨轻吨售价(美元/轻吨)买家拆解地油轮GRAND LADY199133086375孟加拉油轮VL MALIBU198931199350孟加拉油轮GEILO199030436374孟加拉油轮FIDELITY I198412500380孟加拉油轮ANAWAN198135597393孟加拉双甲板船MAKRAN19797980315巴基斯坦双甲板船XIANG RUI MEN19796740315巴基
10、斯坦冷藏船ICE BELL19766400320印度冷藏船ALCAZAR CARRIER197910206310印度集装箱船OEL INDEPENDENCE19823628265印度返回目录【一周船市动态】国际动态8月份全球造船订单再创今年新高根据Clarkson统计，8月份前三周新船订单仅55.2万载重吨，但进入第四周新签订单大幅增加。截至8月26日，8月份全球新签订单613.2万载重吨，较7月份的610.7万载重吨进一步增加，创今年以来新签订单的新高。其中，中国船舶(600150,股吧)下属的外高桥(600648,股吧)新签6艘油轮，合计192万载重吨，是中国船舶今年以来的首批订单。 自6
11、月份以来，全球造船行业新签订单回升，但中国船舶等上市造船企业一直没有新签订单，行业回暖但企业未直接受益，此次新签6艘油轮，体现了中国船舶直接受益行业订单的回暖。8月份订单的持续向好，反映了船东逐渐进行正常的新船下单，将缓解业内和资本市场对新签订单可持续性向好的担忧。事实上，7月份订单的好转被市场部分解读为短期波动，不具有可持续性。从订单结构来看，中国船厂新签订单占全球的71%，韩国占到26%。来源：中金公司日本汽车船试用太阳能发电系统日本邮船和新日本石油两家公司从去年底开始对“Auriga Leade”号汽车船进行太阳能发电板搭载试验，研究太阳光能是否能够作为船舶动力的一部分。该船为6200车
12、位，由三菱重工建造。实验历时7个月，基本上按照预期进行。试验中在汽车船的甲板上安装了328 节（约250平方米）的太阳光板，功率为40kW，去年12月19日竣工，截至今年7月13日共进行了4次航运（历时208 日，中东、加勒比海、北美西海岸航线）。太阳能发电系统2600小时总发电量为3.23万kWh，即时最大电力为43.6kW，节约燃料7吨（年13吨），二氧化碳排放减少量22 吨（年40吨）。太阳能发电系统占船舶动力的比率是0.05%，而泵和照明设备用电量在该船所占比率约1%。 来源：国际新能源网韩进海运将订造VLOC 韩进海运与浦项制铁8月25日签署了一项长达20年的铁矿石海运协议。2012
13、2031年间，韩进海运每年从巴西为浦项制铁运回200万吨以上的铁矿石，年间最大海运量为240万吨，20年铁矿石运输总量为4846万吨，运费共1.38万亿韩元。韩进海运负责人表示，将增加散货船船队运力，为该航线添置两艘大型铁矿石运输船(VLOC)，目前，建造计划已在酝酿之中。 巴西石油运输公司8艘气体运输船招标 为了实施船队扩张计划，8月27日，巴西石油运输公司发出建造8艘气体运输船公开招标邀请函，其中包括4艘7200立方米气体运输船、2艘12000立方米气体运输船和2艘4000立方米气体运输船。 俄Yantar船厂即将进行现代化改造俄罗斯Yantar造船厂9月将开始大规模的设备现代化工程。据该公司董事长lgor Orlov透露，此次造船厂现代化项目共投入资金180亿卢布(约5.5亿美元)。 Yantar是俄罗斯大型国营造船集团USC旗下一家造船厂。目前，USC已从金融机构为该船厂融资50亿卢布。该现代化改造项目包括在船厂中推广使用最新技术，对船体建造设备、船舶设计和信息技术相关系统进行现代化改建等。西班牙船厂不满撤单提出诉讼 西班牙造船厂Factorias Vulcano船厂将就挪威船东Petroleum Geo-Services（PGS）取消第二艘新造船合同的事宜向法院提出申请仲裁。PGS表
