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1、 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 1 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 7 亿元 发行期限：发行期限： 366 天 担保情况：担保情况： 土地使用权抵押担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：A-1 级 发行人：镇江交通产业集团有限公司 发行人：镇江交通产业集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生
2、银行股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国银行股份有限公司 二一九年十月 二一九年十月 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 2 声 明 声 明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。 投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判
3、断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说
4、明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。 投资者购买本公司本期债务融资工具， 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准 确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
5、性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 四章备查文件 第十 四章备查文件”。 。 镇江交
6、通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 3 目录 目录 第一章 释义第一章 释义6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 8 第二章 风险提示及说明第二章 风险提示及说明 9 一、投资风险 9 二、与发行人相关的风险 9 三、与本期短期融资券信用增进相关的特有风险 20 第三章 发行条款第三章 发行条款 22 一、主要发行条款 22 二、发行安排 23 第四章 募集资金运用第四章 募集资金运用 25 一、募集资金的使用 25 二、募集资金的管理 25 三、发行人承诺 26 四、偿债计划与偿债保障措施 . 26 第五章 发行人基本情况第五章 发行人基本情况 30 一、发行
7、人概况 30 二、发行人历史沿革 32 三、发行人股权结构及实际控制人 . 38 四、发行人独立性情况 40 五、发行人重要权益投资情况 . 41 六、发行人公司治理 51 七、企业人员基本情况 70 八、发行人的经营范围及主营业务情况 . 74 九、发行人主要在建及拟建工程 . 99 十、发行人发展战略 102 十一、发行人所在行业状况. 104 十二、发行人行业地位和竞争优势 . 112 第六章 发行人主要财务状况第六章 发行人主要财务状况. 116 一、发行人近年财务基本情况 . 116 二、发行人财务分析 126 三、发行人有息债务及其偿付情况 . 174 四、关联方关系及其交易 19
8、2 五、发行人或有事项情况 194 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 4 六、受限资产情况 202 七、衍生产品情况 210 八、重大投资理财产品 210 九、海外投资 210 十、发行人直接债务融资计划 . 210 第七章 发行人资信情况第七章 发行人资信情况 211 一、发行人信用评级情况 211 二、发行人及其子公司授信情况 . 214 三、发行人债务违约记录 215 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 216 第八章第八章 发行人发行人 2019 年二季度情况分析年二季度情况分析 . 217 一、发行人主营业务情况分析 . 217 二、发行人财务情况分
9、析 219 三、重大事项排查 223 第九章 信用增进第九章 信用增进 225 一、抵押物基本情况及评估价值 . 225 二、本期短期融资券抵押操作方案 . 227 三、本期短期融资券抵押协议主要内容 . 228 四、发行人及抵押人承诺 232 五、投资者承诺 232 第十章 税项第十章 税项 233 一、增值税 . 233 二、所得税 . 233 三、印花税 . 233 第十一章 信息披露安排第十一章 信息披露安排 234 一、发行前的信息披露 234 二、存续期内定期信息披露. 234 三、存续期内重大事项的信息披露 . 235 四、本金兑付和付息事项 235 第十二章 投资者保护机制第十
10、二章 投资者保护机制 237 一、违约事件 237 二、违约责任 237 三、投资者保护机制 238 四、不可抗力 244 五、弃权 . 244 第十三章 发行有关机构第十三章 发行有关机构 245 一、发行人 . 245 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 5 二、主承销商及承销团成员. 245 三、托管人 . 250 四、集中簿记建档系统技术支持机构 . 250 五、审计机构 251 六、信用评级机构 251 七、发行人法律顾问 251 第十四章 备查文件第十四章 备查文件 252 一、备查文件 252 二、查询地址 252 第十五章 附录第十五章 附录 2
11、54 附录 1：有关财务指标的计算公式附录 1：有关财务指标的计算公式 254 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章 释义 第一章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/镇江镇江 交产集团交产集团 指 镇江交通产业集团有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 30 亿元人民币的短期融资券 本期短期融资券本期短期融资券 指 发行额度为人民币 7 亿元，期限为 366 天的镇江 交通产业集团有限公司 2
12、019 年度第二期短期融 资券 本次发行本次发行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的镇江交通产业集团有 限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 集中集中簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体
13、集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由中国民 生银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国银行股份有限公司 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 7 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期短期融资券簿 记建档的一家机构、多家或
14、所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 抵押人抵押人 指 本期短期融资券的发行人，即镇江交通产业集团 有限公司 抵押物抵押物 指
15、本期短期融资券采用土地使用权进行抵押，抵押 物为发行人拥有的位于润州区蒋桥镇秀山村、润 州区官塘新城和官塘桥的 11 块土地使用权，评估 价值共计 454,985.26 万元 抵押协议抵押协议 指 发行人和中国民生银行股份有限公司南京分行签 订的镇江交通产业集团有限公司 2017-2019 年 度短期融资券国有土地使用权抵押协议 债权代理协议债权代理协议 指 发行人和中国民生银行股份有限公司南京分行签 订的镇江交通产业集团有限公司 2017-2019 年 度短期融资券债权代理协议 债券代理人债券代理人 指 中国民生银行股份有限公司南京分行 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括
16、法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 镇江交通产业集团有限公司 2019 年度第二期短期融资券募集说明书 8 二、专业名词释义 二、专业名词释义 镇江市国资委镇江市国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 红星土地红星土地 指 镇江市红星土地整理开发有限公司 红星置业红星置业 指 镇江红星置业有限公司 红星工程红星工程 指 镇江市红星工程建设有限公司 红星文化红星文化 指 镇江红星文化产业投资股份有限公司 镇江交投镇江交投 指 镇江市交通投资建设发展公司 国泰能源国泰能源 指 镇江国泰能源发展有限公司 国资委国资委 指 镇江市人民政府国有资产监督管理委员会 发行人律师发行人律师/南昆仑南昆仑律所律所 指 江苏南昆仑律师事务所 审计机构审计机构/会计师事务所会计师事务所/ 中兴华中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 信用级别及资信评级机构信用级别及资信评级机构 /中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评级有
