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1、新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 1 新疆昌源水务集团有限公司新疆昌源水务集团有限公司 20192019 年度第一期短期融资券募集说明书年度第一期短期融资券募集说明书 发行人发行人 新疆昌源水务集团有限公司新疆昌源水务集团有限公司 注册发行金额注册发行金额 人民币人民币8 8亿元亿元 本期基础发行金额本期基础发行金额 人民币人民币2 2亿元亿元 本期发行金额上限本期发行金额上限 人民币人民币4 4亿元亿元 发行期限发行期限 1 1年年 信用评级结果信用评级结果 主体：主体：AA AA 债项：债项：A A- -1 1 担保情况担保情况 无担保无担保 信用评级机构
2、信用评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 主承销商主承销商/ /簿记管理人：北京银行股份有限公司簿记管理人：北京银行股份有限公司 二二一九年一九年十十月月 新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本企业不代表对本期短期融资券的投资
3、风险做出任何判断。 投资者购买本企业 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时记载、误导性陈述或重大遗
4、漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期短期融资券采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请参见本期短期融资券
5、采用发行金额动态调整机制发行， 具体条款请参见 “第三章发行条款”。“第三章发行条款”。 本期募集说明书加入投资人保护条款，请投资人仔细阅读。本期募集说明书加入投资人保护条款，请投资人仔细阅读。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影 响偿债能力的重大事项。响偿债能力的重大事项。 新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 5 第二章 风
6、险提示及说明 8 一、与本期短期融资券发行相关的风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款 . 17 一、主要发行条款 . 17 二、本期短期融资券发行安排 . 18 第四章 募集资金运用 . 20 一、募集资金用途 . 20 二、募集资金用途承诺 . 23 三、偿债保证措施 . 24 第五章 发行人基本情况 . 26 一、发行人基本情况 . 26 二、历史沿革 . 27 三、发行人控股股东及实际控制人 . 29 四、发行人独立经营情况 . 32 五、重要权益投资情况 . 33 六、发行人治理结构 . 42 七、董事、监事及其他高管人员情况 . 55 八、公司及下属子公司其他人员情况
7、 . 59 九、发行人经营情况 . 59 十、在建工程及未来投资计划 . 75 十一、发展战略及目标 . 83 十二、发行人所在行业状况 . 84 第六章 发行人财务状况 . 94 一、财务报表及审计意见 . 94 二、 主要财务数据及指标分析 . 105 三、有息债务情况 132 四、关联方关系及其交易 135 五、或有事项 139 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 142 七、发行人持有衍生产品情况 143 八、公司持有重大理财产品情况 143 九、发行人海外投资情况 144 十、发行人直接融资计划 144 十一、发行人其他重要事项 144 第七章 发行人的资信情况 . 145 一、
8、信用评级情况 145 二、发行人及子公司资信情况 146 三、发行人债务违约记录 147 四、发行人债务融资工具偿还情况 147 第八章 发行人 2019 年二季度经营情况 149 一、发行人近三年及一期财务数据 149 新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 4 二、发行人 2019 年二季度经营情况分析 . 153 三、企业资信情况 156 四、其他重要事项 158 第九章 债务融资工具信用增进 158 第十章 税项 159 一、增值税 159 二、所得税 159 三、印花税 159 第十一章 信息披露安排 160 一、本次发行相关文件 160 二、定期财务报告
9、 160 三、重大事项信息披露 161 四、本息兑付 161 第十二章 投资者保护机制 162 一、违约事件 162 二、违约责任 162 三、投资者保护机制 163 四、不可抗力 169 五、弃权 169 第十三章 发行的有关机构 170 一、发行人 170 二、主承销商 170 三、信用评级机构 170 四、审计机构 170 五、律师事务所 171 六、托管人 171 七、集中簿记建档系统 171 第十四章 备查文件 172 一、备查文件 172 二、查询地址 172 附件：主要财务指标计算公式 173 新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章第一章
10、释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义：常用词语释义： 发行人/本公司/公司/ 昌源水务集团 指新疆昌源水务集团有限公司 本次注册总额度 指发行人在银行间市场交易商协会注册的总计为 8 亿元人 民币的短期融资券 本期短期融资券 指发行额为 4 亿元人民币的新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的， 约 定在一定期限还本付息的债务融资工具 主承销商 指北京银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商分销商组成的承 销机
11、构 余额包销 指本期融资券的主承销商按照 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议的规定，在发行期限结束后，将未 售出的短期融资券全部自行购入 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息之和 募集说明书 指公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作 的新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资 券募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的 新疆昌源水务集团 有限公司 2019-2021 年度短期融资
12、券承销协议 承销团协议 指主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金融企 业债务融资工具承销团协议文本 簿记管理人 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构， 本期短期融资券发行期间由北京银行股份 有限公司担任 集中簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团 新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 6 成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成员/ 投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定 的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的 行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中
13、 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账和托管的短期融 资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息 日） 管理办法 是指中国人民银行令（2008）第 1 号文件颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 如无特别说明，指人民币元 公司章程 指新疆昌源水务集团有限公司公司章程 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 自治区 指新疆维吾尔自治区 专业术语释义：专业术语释义： 污水处理率 指污水处理量与污水排放总量的比率。计算公式为：
14、污水处 理量/污水排放总量100% 供水普及率 指城市用水人口与城市人口的比率。计算公式为：城市用水 人口/城市人口100% 专有名称释义专有名称释义 信达投资 指信达投资有限公司 建信投资 指深圳市建信投资发展有限公司 新业国资 指新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司 水电建设公司 指新疆水利电力建设总公司 准东供水公司 指新疆昌源水务准东供水有限公司 轮台供水公司 新疆昌源水务轮台供水有限公司 艾比湖供水公司 新疆昌源水务艾比湖供水有限公司 阿勒泰供水公司 新疆昌源水务阿勒泰供水有限公司 阜康供水公司 新疆昌源水务集团阜康供水有限责任公司 银泉供水公司 新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有
15、限公司 哈密水务 新疆哈密水务有限公司 中水资产管理 中水汇金资产管理（北京）有限公司 新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 7 昌源水务矿业 新疆昌源水务矿业开发有限公司 融盛投资 新疆融盛投资有限公司 阜源公司 新疆昌源水务集团阜源供水有限责任公司 香梨股份 新疆库尔勒香梨股份有限公司 水务科学院 新疆昌源水务科学研究院有限公司 本募集说明书中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所 致。 新疆昌源水务集团有限公司 2019 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承
16、担。投资人购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期 融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务 及任何连带责任。投资者在评价和购买本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各 种风险因素： 一、与本期短期融资券发行相关的风险一、与本期短期融资券发行相关的风险 （一）利率风险（一）利率风险 本期短期融资券的利率水平是根据当前市场的利率水平和短期融资券信用评级确 定的。受国民经济形势和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的可能性， 利率的波动将给投资者的收益水平带来一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好信誉和信用记录，但由于短期融资券是债券市场交易的品种，主 要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求与风险判断。本期短期融资券将在银行 间市场进行流通，在转让时可能由于无法
