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1、 上海复星高科技（集团）有限公司上海复星高科技（集团）有限公司 2019 年度第年度第四四期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 发行人：上海复星高科技（集团）有限公司发行人：上海复星高科技（集团）有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 联席主承销商：中国农业银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司 2019 年年 10 月月 注注册册发发行行总额：人民总额：人民币币 30 亿亿元整元整（RMB3,000,000,000） 本本期期发发行金行金额：人民额：人民币币 10 亿元整亿元整（RMB 1,000,000,0
2、00） 发行发行期期限限：3 年年 担保担保方方式：式：无担保无担保 信信用用级别：经级别：经上上海新海新世世纪资信评纪资信评估估投投资资服服务有限公务有限公司司综合综合评评定定，发行，发行人人 的主体信用的主体信用级别级别为为 AAA，本期中期票据债项评级为，本期中期票据债项评级为 AAA 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 1 声明声明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本 期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具期债务融资工具的投资价值做出任何评价
3、，也不代表对本期债务融资工具 的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读的投资风险做出任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的关的任何投资风险。任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大
4、遗漏，并对其真实性、准确载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视具的，均视 同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和
5、本募集说明书的约定履行义务，接受投资承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。者监督。 本期债务融资工具含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期债务融资工具含投资人保护条款，请投资人仔细阅读相关内容。 截至募集说明书签署日，截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重 大事项。大事项。 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释义 5 一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义 6 三、相关名词释义 9 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明
6、11 一、本期中期票据的投资风险 11 二、与发行人相关的风险 11 第三章发行条款和发行安排第三章发行条款和发行安排 21 一、本期中期票据主要发行条款 21 二、本期中期票据发行安排 22 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 24 一、募集资金运用计划 24 二、募集资金用途对财务状况影响 25 三、发行人承诺 25 四、偿债保障措施 25 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况 27 一、发行人基本信息 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构 31 四、发行人控股股东及实际控制人 31 五、发行人独立性 35 六、发行人重要权益投资情况 36 七、发行人公司治理 44 八
7、、发行人主营业务情况 60 九、在建及拟建项目投资情况 121 十、发行人所属行业状况、行业地位及竞争优势 129 十一、发行人发展战略 158 第六章发行人财务状况第六章发行人财务状况 164 一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 164 二、发行人合并报表范围变动情况及原因 173 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 3 三、发行人近三年及一期重大会计科目及重要财务指标分析 178 四、有息债务情况 202 五、发行人重大或有事项或承诺事项 211 六、发行人的关联交易分析 211 七、受限资产情况 224 八、其他重要事项 224 第七
8、章发行人资信情况第七章发行人资信情况 229 一、发行人主体信用评级情况 229 二、发行人银行授信情况 230 三、企业有息债务情况 230 四、发行人债务违约记录 231 五、发行人直接债务融资发行情况 231 第八章发行人近一期财务情况第八章发行人近一期财务情况 236 一、发行人近一期营业情况 236 二、发行人近一期财务情况二、发行人近一期财务情况 238 三、发行人近一期资信情况三、发行人近一期资信情况 246 四、其他重要事项四、其他重要事项 247 第九章本期中期票据的信用增进第九章本期中期票据的信用增进 248 第十章税务事项第十章税务事项 249 一、增值税 249 二、所
9、得税 249 三、印花税 249 第十一章信息披露第十一章信息披露 250 一、发行人信息披露机制 250 二、中期票据发行前的信息披露 250 三、中期票据存续期内定期信息披露 250 四、中期票据存续期内重大事项披露 251 五、中期票据本息兑付信息披露 251 第十二章违约责任及投资者保护机制第十二章违约责任及投资者保护机制 253 一、违约事件 253 二、违约责任 253 三、投资者保护机制 253 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 4 四、不可抗力 257 五、弃权五、弃权 258 六、投资者保护条款六、投资者保护条款 258 第十三章本期中期票
10、据发行的有关机构第十三章本期中期票据发行的有关机构 264 一、发行人 264 二、承销团 264 三、托管人 264 四、集中簿记建档系统技术支持机构 264 五、审计机构 265 六、信用评级机构 265 七、发行人法律顾问 265 第十四章本期中期票据备查文件及查询地址第十四章本期中期票据备查文件及查询地址 266 一、备查文件 266 二、查询地址 266 附录：主要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 268 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词
11、释义一、常用名词释义 复星高科复星高科/公司公司/ 发行人发行人 指 上海复星高科技（集团）有限公司 非金融企业债非金融企业债 务融资工具务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限还本付息的有价债券 中期票据中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 1 年以上还本付息的债务融资工具 本期本期中中期票据期票据 指 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中 期票据 本期发行金额本期发行金额 指 发行金额 10 亿元 本次发行本次发行/本期本期 发行发行 指 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期 票据
12、募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的上海复星高科技（集团） 有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 近三年及一期近三年及一期 指 2016-2018年度及 2019年 1-6 月 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商主承销商/簿记簿记 管理人管理人 指 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 承销团承销团 指 主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的，由主承销
13、商、联席主承销商和承销商组成的承 销团 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发 行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的机构 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商和联席主承销商为本次发行签订的 上海复星高科技（集团）有限公司 2018-2020年度中 期票据承销协议 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 6 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意 愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）
14、并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的 机构，本期中期票据发行期间由中国民生银行股份有限 公司担任 余额包销余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按照承销协议 的规定，在发行期限结束后，将未售出的中期票据全部 自行购入 实名制记账式实名制记账式 中中期票据期票据 指 采用上海清算所的中央债券簿记系统以记账方式登记 和托管的中期票据 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日工作日 指 上海市的商业银行的对公营业日（不包括法定
15、节假日或 休息日） 法定节假日法定节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 青蒿琥酯片青蒿琥酯片 指 属国家专利的一类新药，是目前唯一的能制成水溶性制 剂的青蒿素有效衍生物。具有速效、高效、低毒以及可 多途径给药的特点，是治疗各种疟疾及多重抗药性恶 性疟的优良药物，也是重症疟疾的首选药 胰岛素胰岛素 指 胰岛素是由胰脏分泌出来的荷尔蒙，主要作用是令葡萄 糖通过细胞膜，从而被氧气为能量，或转化为其他物质 作为储存之用。胰岛素能于肝，肌肉和脂肪细胞发挥 作用 阿拓莫兰阿拓莫兰 指 阿拓莫兰是人类细胞质中自然合成的一种三肽，由谷 氨酸、半胱氨酸和甘氨酸残基组
16、成，含有巯基（- SH），在体内起活化氧化还原系统、激活 SH 酶、解 毒等重要作用，并参与体内多种重要的生化代谢反应 氨基酸氨基酸 指 氨基酸是含有一个碱性氨基和一个酸性羧基的有机化 合物，氨基一般连在 -碳上。氨基酸的结构通式是生 物功能大分子蛋白质的基本组成单位 WHO 指 World Health Organization 的简称，即世界卫生组织 上海复星高科技（集团）有限公司 2019年度第四期中期票据募集说明书 7 IMS 指 IMS Health Inc.是全球领先的市场研究公司之一 GMP 指 GMP 标准，GoodManufacturingPractice 的缩写，即良好 生产规范，是指导食物、药品、医疗产品生产和质量管 理的法规 FDA 指 Foodand Drug Administration 的缩写，即美国食品和药 物管理局 奥德金奥德金 指 小牛血清去蛋白注射液，主要用于改善由脑部血液循环 障碍和营养障碍性疾病所引起的神经功能缺损。是国内 唯一用小牛血清为原料的生化制剂，并获有发明专利， 其品牌和市场占有率位居国内小牛血制剂领域第一 邦亭邦
