易飞cop培训幻灯片9.0汇编

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1、易飞管理软件,销售管理子系统培训(COP),部门： 讲师：,1、系统功能及效益介绍,8、批处理作业,10、期初上线及信息搜集,9、其它报表,7、日常交易作业程序及报表管理,6、基础信息创建及信息字段说明,2、系统主画面,课程大纲,5、与其他系统关联,、系统功能图,、系统主作业流程,1、报价管理及商品售价管理 2、销售合同管理 3、订单进度管理 4、销货业绩管理 5、基于配置的销售管理,(一)、系统功能,一、系统功能及效益介绍,、提高客户及报价信息管理效率 、提高客户接单、销货处理效率 、减少延迟交货，提高对客户的服务质量,(二)、系统效益,一、系统功能及效益介绍,二、系统主画面,三、 系统功能

2、图,基本信息管理,客户信息管理 信用参数设置,商品价格管理,销售预测管理,LRPMRP需求来源,报价作业及客户商品价格管理,订单销货管理,订单受订、订单变更、 销货及销退作业,配置管理,配置录入、成本模拟、配置定价、基于配置发货,销售合同管理,标准合同、数量合同、价值合同及合同变更作业,录入基础信息,日常单据录入,应收票据管理,期初数据录入,应收帐款管理,客户、部门、交易对象、商品计价、单据设置、库位,导入未结案订单,录入销售预测,录入报价单,录入客户订单,录入订单变更单,录入销货单,录入销退单,凭证.明细表,明细表,凭证.明细表.追踪报表,凭证.明细表.追踪报表,凭证.明细表.管制报表,凭证

3、.明细表.管制报表,四、系统主作业流程,配置管理,明细表.追踪报表,销售合同管理,凭证.明细表.追踪报表,录入自动报价单,凭证.明细表,零组件发货管理,凭证.明细表.追踪报表,寄售管理,追踪报表,订单系统,物料需求计划,工单管理子系统,产品结构系统,票据资金子系统,采购管理子系统,自动分录系统,出口管理子系统,存货管理子系统,应收管理子系统,批次需求计划,主生产排程,五、关联系统,一、前序作业 二、销售管理系统基本信息创建,六、基本信息创建,录入品号信息,录入库位,录入付款条件,录入商品条码,录入品号属性,录入页脚/签核信息,录入交易对象分类,录入部门信息,录入币种汇率,设置条码原则,录入职务

4、类别,录入批号,录入BOM,录入用户权限,前序作业,录入客户信息,设置信用控制参数,录入客户商品价格,设置订单单据性质,录入客户品号,录入销售管理系统基本信息,录入客户信息及字段说明,1、客户编号的用途 (1)提高信息处理的速度 (2)简化信息输入的操作时间 (3)查询信息的排序,注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/销售发票/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。,可以变更客户的核准状况，只有已核准状况的客户才允许被使用； 可以在设置进销存参数中设置客户的默认核准状况,总公司付款 多家分公司的帐款统一向总公司请款,录入客户信息及字段说明,应收帐款应收帐款的明细科目，自动分录 系统

5、的需求字段 (由会计人员输入) 应收票据应收票据的明细科目，自动分录 系统的需求字段,定价顺序：报价单,客户订单,受订时销售单价的缺省方式.缺省初值为142,录入客户信息及字段说明,设置客户信用参数 可单独针对此客户设置信用额度控制方式,销售评级及信用评级 销售分析管理系统-客户ABC分析表,录入客户信息及字段说明,信用额度由公司参数控制时： 可设置客户信用超额时的处理方式及查核比率,设置信用控制参数,结帐日期 每月20日(依客户固定结帐日) 说明:假设结帐月份在8月,从7/21-8/20 日的销货销退，均为本期的应收帐款基础。,录入客户信息及字段说明,录入付款条件,录入销售发票,客户商品描述

6、: 1、出口文件可选择打印此字段,录入客户品号,录入客户订单,录入客户商品价格,客户商品信息,甲客户 A 品号 100 元 B 品号 200 元,报价单 自动报价单,客户订单,销货单,1,1,2,2,客户商品的价格管理,1、单价默认来源,客户商品价格,报价单 自动报价单,客户订单,销货单,更新核价Y,销售核价单,人工输入,2.更新商品计价(现行单价制),人工凭证,当单据核准时， 该单据的新单价 将保存于客户商 品价格中,客户商品的价格管理,1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。 2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关于上次订购的价格，适用

7、于合约式订单。 3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及销货单设置为 【N】。,特性,客户商品的价格管理,客户商品信息档,优点： 保留变更记录 统一议价,单价权限=Y,优点： 售订权限弹性化 将来可追加比较 差异分析表,报价单 自动报价单,客户订单,销货单,销售核价单,输入及更改权限管制,标准单价制(A),客户商品的价格管理,客户商品信息档,客户订单,销货单,优点： 保留变更记录 统一议价,优点： 售订权限弹性化 将来可追加比较 差异分析表,报价单 自动报价单,更新核价Y,单价权限=Y,标准单价制(B),客户商品的价格管理,币种：多币别的单价管理

8、 上次销货：最近一次销货单日期 核价日期/生效日期失效日期 分量计价,商品价格信息字段说明,1、核价日期/生效日期/失效日期,商品价格信息字段说明,商品价格信息字段说明,1.由录入客户商品价格中直接输入及维护 2.由更新核价的报价单来更新(非一般报价单) 注：报价单单身分量计价的栏位要勾上，到子单身中输入分量计价的项目 3.由允许生成订单且更新核价的自动报价单更新 注：需维护自动报价单子单头批量价格信息,2、分量计价,商品价格信息字段说明,商品价格信息字段说明,设置单据性质,设置单据性质信息字段说明,单别代号：,不可重覆，请以数字组合编码 单据性质: 报价单 销售合同（数量合同、价值合同、标准

9、合同） 客户订单 销货单 销退单 出货通知单 零组件发货单 安装调试通知单 安装调试单,年码数及流水数的位数可自行设置 ，但编码总数为11码 1.日 编:YYMMDD99999 2.月 编:YYMM9999999 3.流水号:99999999999 4.手动编号:在交易作业中自行输入编号,编码方式：,设置单据性质信息字段说明,品号输入方式,用品号输入 用条码输入,设置单据性质信息字段说明,单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务的更新(库存的增减)或单据实时生效。 单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N】。,审核 =凭证核准,自动审核：,设置单据性质信息字段说明,凭证

10、每输完一张马上打印出者则勾选。 多人或多机共用打印机时应设置为批次打印(此字段不勾选)。,自动打印：,单别限定输入用户：,勾选后此种单别只提供此用户开窗选定， 但也可通过单头toolbar增加,设置单据性质信息字段说明,设置单据性质信息字段说明,针对销货单、销退单是否需输入订单单据信息,核对订单：,直接开票：,针对销货单、销退单，此字段勾选后需输入发票单别，当销货(退)单确认后即生成一张销售发票,设置单据性质信息字段说明,允许超出发货清单发货：,零组件发货：,针对零组件发货时发货数量是否可以超出订单的发货清单数量,未完成发货的订单是否允许生成后续单据,设置单据性质信息字段说明,单别示范：,单别

11、 单据名称 自动 自动 核对 更新 直接 确认 打印 订单 核价 开票, 核价报价单，核价自动报价单：针对分量计价单价更改或有生效失效日期的报价单，将更新客户商品计价信息。 一般报价单，一般自动报价单：复制订单用的报价单，不更新客户商品价格。 样品销货单：统计需求，可能当管销费用冲帐，而非应收帐款，且不生成结帐单。 零星销货单：统计需求，了解无订单销货统计。 现金销货单：现金交易的销货单。,说明：,设置单据性质信息字段说明,售价控制：,订单和销货单，销退单等单据中只有单据性质和品号都做单价控制，程序才进行售价控管。,一、销售预测作业程序 二、产品配置作业程序 三、标准报价作业程序 四、自动报价

12、作业程序 五、销售合同作业程序 六、客户受订程序 七、订单变更程序,七、日常交易作业程序及报表管理,七、日常交易作业程序及报表管理,八、销货单作业程序 九、销货退回作业程序 十、零组件发货作业程序 十一、寄售作业程序,一、销售预测作业程序,七、日常交易作业程序及报表管理,商品销售目标拟定,参考 :商品销售统计表,录入销售预测信息,登录日期,品号,数量,仓库,录入客户订单信息,销售预测明细表,销售预测信息结案,录入销售预测作业流程,预测维护,预测生成销售预测,预测维护,预测生成销售预测,录入销售预测,录入销售信息字段说明,纳入生产计划管制目的,表示本销售预测信息为MRP/LRP的需求来源,做年度

13、计划时,通常年初 对于该年的年度目标就会有预期的规划,比如说我们定义今年要销售 100万台的汽车,如果你的采购计划及生产计划在还没有接到订单时就 须先以此预测量排定计划工单及预先备料,则此计划便须纳入生产计划. 如果本销售预测仅为管理销售实绩与预测的达成率,了解各部门或业务 人员的销售绩效时,该销售预测就不可纳入生产计划.,日期: 销售预测对物料需求计划而言是料件的需求来源,信息若设置为04/30 销售预测A产品要1000PCS假设前置时间为10天需要有20种料件组立，则采购计划会要求您能于4/20将所有料件购入。,已受订量: 由订单的订单数量依据单身“预测编号、序号”回写,录入销售信息字段说

14、明,二、产品配置作业程序,七、日常交易作业程序及报表管理,产品配置,配置成本模拟,录入客户订单,产品配置,核准,录入品号,配置方案,录入BOM,录入报价单,应用模式一 选配定型后下单： 适用于，存在较多客户 选择相同配置的产品,录入订单变更单,产品配置,配置成本模拟,录入客户订单,录入品号,配置方案,录入BOM,录入报价单,应用模式二 录单时选配定型：适用于，几乎每一客户订单都是不同配置的产品,录入订单变更单,录单时选配,录单时选配,产品配置,一个配置的例子：家用笔记本电脑,选配内容,例子：选配结果,配置管理适用业务特点,产品采用接单式生产 客户可以对产品的某些物理特征（如颜色、组成数量、安装

15、位置等）、功能（是否具有某种功能等）进行选择；但一般不能修改产品的BOM结构 产品具有很强的系列化特征：大量产品结构相似的产品 产品结构成型且稳定 小批量定制，快速提供产品,设置配置参数,用来限定配置方安是否允许修改,用来设定复制BOM时的单别与CTO无关,录入品号信息,选配模式：0:无、1：单阶选配、2：多阶选配 用以标识一个品号是否为配置产品； 以及标识其配置模式为单阶配置还是多阶配置 0：无，标识非选配品号。,1、批号管理：配置产品一般进行 批号管理，且检查库存 2、品号属性：M：自制件、P:采购件、S：外包件、Y：虚拟件、C：配置件 2.1) 配置产品的品号属性不可为 C：配置件； 2.2) C：配置件：指配置产品的BOM中，可以进行选择的部分，一般 采用 虚拟品号的方式进行管理。 3、补货政策：配置产品补货政策 限定为LRP,录入BOM构建最大化BOM,1、品号属性C：配置件的品号，可维护子件关系 2、子件关系：1.必选，唯一 2.必选，至少一个 3.可选，唯一 4.任意选 3、默认选择：C：配置件子件，默认选择个数 受单头子件关系约束 4、标准成本计算： C：配置件子件中，只有 默认选择Y的品号， 标准成本计算可以设置,产品配置,分量损耗子单身，分量损耗为Y时可用,产