《2020年证券公司客户经理营销工作计划》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年证券公司客户经理营销工作计划（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、证券公司客户经理营销工作计划 篇一：证券客户经理明年工作计划 证券客户经理工作不是一朝一夕的事是一项长期的工作需要足够的耐心平时细心的工作能够坦诚地与客户交流为了年能够有目标、有目的、有成效的工作取得更好的成绩特制定计划如下： 一、带着一颗爱心去工作 1、带着一颗爱心去工作保持良好的礼节礼貌要从服务他人的角度出发让客户觉得你是真心地关心他缩短经纪人与客户之间的距离对客户思想形成正确的引导 2、做好宣传严格执行公司的服务规范做好来电咨询和新客户的预约开户工作定期联络客户做好客户的维护工作 3、做好沟通汇报工作无小事对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员做到不遗漏、不延误 二、自身素质方面 在
2、认真工作的同时我也会努力提高自己的自身素质不断提升职业道德掌握证券从业规律拓展证券知识提高自己的证券业务水平 1、多学习、学习先进的证券业务理论学习公司同事的宝贵经验学习专业知识 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系证券经纪人只有与客户之间相处得融洽相处得愉快才能更好更深入的完成任务 3、多反思、多总结自我反思是提高业务素质的基本途径对于自己证券从业工作中的成功或失败要及时总结不断为自己今后的工作积累经验从而不断进步自己超越自己 在以后的日子中我将勇于进取不断创新努力完成公司分配的工作和任务争取取得更大的进步望公司领导和同事多多帮忙和指正 我认为最重要的一点就是激励制度： 那同样是家族企业同样是
3、给自己干的制度为何有的干得好有的干得差?郭凡生认为家族企业的制度主要包括两个方面一个是激励制度它体现财富的分配规则在经济学里就是为谁干的问题激励制度做得好人们就愿意努力干二是管理制度主要解决生产什么和生产的问题体现财富生产的效率规则 激励制度的核心是调动人的积极性管理制度的核心是使激励制度调动起的干劲科学化、高效率 没有合理的激励制度再好的管理制度也没有意义但仅有好的激励制度管理制度不科学企业也很难成功 激励制度鼓励人们努力工作激发人们心中向善的东西主要是为好人制定的它使好人工作更努力、更有创造性和自主性 而管理制度则是假设人都是自私的从管理坏人的角度入手它使坏人干不了坏事被迫不断去干好事长此
4、以往把坏人变成好人 在管住坏人的同时也使好人不至于在利益的诱惑下去干坏事成为更好的人因此激励制度增加了好人管理制度减少了坏人 如果都像上面所说的我相信没有干不好的工作没有完不成的任务 篇二：证券客户经理工作总结及明年工作计划 证券客户经理工作总结及明年工作计划 来源：考试大【考试大我选择我喜欢】年12月29日模拟考场视频课程 证券客户经理工作不是一朝一夕的事是一项长期的工作需要足够的耐心平时细心的工作能够坦诚地与客户交流为了年能够有目标、有目的、有成效的工作取得更好的成绩特制 定计划如下： 一、带着一颗“爱心”去工作 1、带着一颗“爱心”去工作保持良好的礼节礼貌要从服务他人的角度出发让客户觉得
5、你是真心地 关心他缩短经纪人与客户之间的距离对客户思想形成正确的引导 2、做好宣传严格执行公司的服务规范做好来电咨询和新客户的预约开户工作定期联络客户做好 客户的维护工作 3、做好沟通汇报工作无小事对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员做到不遗漏、不延 误 二、自身素质方面 在认真工作的同时我也会努力提高自己的自身素质不断提升职业道德掌握证券从业规律拓展 证券知识提高自己的证券业务水平 1、多学习、学习先进的证券业务理论学习公司同事的宝贵经验学习专业知识 2、多琢磨、以便构建良好的客户关系证券经纪人只有与客户之间相处得融洽相处得愉快才能更 好更深入的完成任务 3、多反思、多总结自我反思是提
6、高业务素质的基本途径对于自己证券从业工作中的成功或失败 要及时总结不断为自己今后的工作积累经验从而不断进步自己超越自己 在以后的日子中我将勇于进取不断创新努力完成公司分配的工作和任务争取取得更大的进步！ 望公司领导和同事多多帮忙和指正 我认为最重要的一点就是激励制度： 那同样是家族企业同样是“给自己干”的制度为何有的干得好有的干得差?郭凡生认为家族企业的制度主要包括两个方面一个是激励制度它体现财富的分配规则在经济学里就是“为谁干”的问题激励制度做得好人们就愿意努力干二是管理制度主要解决“生产什么”和“生产”的问题体现财 富生产的效率规则 激励制度的核心是调动人的积极性管理制度的核心是使激励制度
7、调动起的干劲科学化、高效率没有合理的激励制度再好的管理制度也没有意义但仅有好的激励制度管理制度不科学企业也 很难成功 激励制度鼓励人们努力工作激发人们心中向善的东西主要是为好人制定的它使好人工作更努力、 更有创造性和自主性 而管理制度则是假设人都是自私的从管理“坏人”的角度入手它使坏人干不了坏事被迫不断去干 好事长此以往把坏人变成好人 在管住坏人的同时也使好人不至于在利益的诱惑下去干坏事成为更好的人因此激励制度增加 了好人管理制度减少了坏人 如果都像上面所说的我相信没有干不好的工作没有完不成的任务 篇三：证券营销计划书范文3篇 证券营销计划书范文3篇 在我国证券企业的市场营销环境中,通常都会由
8、于我国的经济制度的转变而受到相关的影响并且在我国证券营销的市场营销环境中,金融政策、监管结构以及证券市场的竞争情况等都会对市场营销环境产生影响本文是小编为大家整理的证券营销计划书范文仅供参考 证券营销计划书范文篇一：证券营销推广策划书 市场部为了树立品牌形象建设规模的、高质量的营销团队开拓市场逐步扩大营业部在当地的影响力展现营销团队的潜在活力开拓并巩固营销渠道发展客户创造营销奇迹特制定以下营销方案 第一部分市场战略定位 一、市场的范围 以长沙市区为中心辐射到周边城镇为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询服务 二、客户服务方式 1、基础服务主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中
9、的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题及时给予清晰和全面的解答;积极同客户沟通促进客户能够及时和细致了解公司新业务种类和服务产品;为客户提供多种交易方式;收集了解客户需求及时反馈业务部门促进完善客户服务内容 2、亲情服务主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过广播或到客户群体中恭贺或者有能力的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打电话、拜访、送鲜花等形式表示祝贺这类服务三种客户的区别也不大只是一般客户通常不进行客户及家人的特殊问候 3、咨询服务主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析报告;及时向客户提供高质量的
10、资讯产品和信息并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报告发送给客户;通过网络服务平台对客户提供一对一咨询服务;客户专用电子信箱服务为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资计划以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股服务;现场客户和非现场客户定期沟通这类服务三种客户的区别就比较大一般客户只提供基本的咨询服务接受公共的咨询而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理服务核心客户的个性化咨询服务比重要客户更好 4、增值服务主要包括：根据其需要提供各类研究报告包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户服务为信息平台为高端投资者提供实时行情、
11、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能提供及时、全面、权威的财经资讯短信营销信息和客户服务平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知服务;根据客户需求编撰投资分析报告如果客户资产量达到相当规模可根据其需要提供全方位私户理财计划这类服务三种客户的区别就更大了一般客户基本不享受增值服务重要客户享受及时的服务核心客户则享受全面及时的服务 第二部分客户开发 进入居民家中挖掘潜在的客户资源为他们讲解理财知识宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务 1.执行时间(12月中旬12月底) 2.主要活动对象：桔园小区全体居民 3.活动地点：桔园小
12、区 具体地点：A区(16栋) B区(16栋) C区(16栋) 4.活动安排： 4月底召集全体工作室成员在定点时间进行专业的扫楼培训(由世纪证券的专业培训讲师进行市场营销培训);12月10日已展开 第一次培训活动选出培训中优秀成员编入扫楼团队(暂定大一大二学生相互配合) 5.具体活动时间：每天17：3020：00 6.具体人员安排： 附注：每三位同学为一组大一大二相互配合每一组选出一位小组长每一栋宿舍由三个小组负责每个小组负责两层楼要做好具体信息登记以及客户回访工作 7、费用预算： A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页; B、配备的宋老师的小礼品; C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里
13、面 第三部分团队的组建和管理 一、团队的组建 通过与其他证券公司优秀客户经理接触了解营销员在原来券商的情况引进有经验的证券营销员 1、联系部分高校建立校企实习培训基地能够充分的挖掘有潜质的营销员 2、团队的建设、团队的管理与执行 制定一个有利于团队发展的工作目标是团队合作精神完成最终目标的必要条件要尽快树立起营销员的业务信心由于营销员换了一个新的工作网点网点业务还不够熟悉需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧而且也增强了他们开展业务的信心 第四部分营销措施 一、银行驻点营销 几年前银行驻点营销是市场一种创新让券商从营业部的坐商走向了市场让单一的营业部场地扩张到全市所有的
14、银行网点因当时的银证通模式银行直接可以开立券商资金账户客户可以在银行进行一站式的手续办理让券商拓展了极大的一部分离营业部很远很远的客户券商投入小产出高银行开发的客户质量也相对比较好 为此我市场部与银行关系须注意以下五点： 1、要建立双方长期合作关系 2、一般企业在银行都有个企业帐户可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现他们和企业有个很好的交流合作关系对他们比较信任这点要求银行和本营业部的合作关系处理好 3、管理层要对银行公关关系的重视每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访 4、在重要节日会送上些礼品通常情况下礼物费用控制在1000元左右 5、对于重点驻点网点公关需营业部利用资产的资源为网点注入一定量的存款为营销员提供更好的业务开展空间 ing:0.0000pt;
