《天信达建议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天信达建议书（27页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1,天信达信息技术有限公司 上市调研项目顾问建议书,北京市海问投资咨询有限责任公司,北京海问投资咨询有限责任公司 二OO一年九月三十日,2,概述 3 海问咨询简介 4 海问咨询主要业绩 6 海问咨询在协助公司上市中所发挥的作用 7 股份公司上市工作流程 8 海问咨询作为公司股票发行及上市的财务顾问的主要工作内容 11 海问咨询作为公司上市调研项目顾问的主要工作内容 13 专业费用 14 项目工作组 15 有关建议 18 附件一：海问咨询主要业绩 19,目 录,3,海问咨询非常愿意向贵公司提出本建议书，如被委任在贵公司本次上市调研项目中担任顾问,并在未来协助公司最终上市,我们将深感荣幸。我们在投
2、资咨询方面的专长及经验是为贵公司提供优质服务的保证。 海问咨询： 投资咨询服务的领先者 中国企业国内和国际资本市场融资的领先者 最有经验的专业人士 对客户有长期的承诺,概 述,4,海问创立于一九九一年一月，是国内首家向国内外客户以提供证券与投资咨询服务为主的专业咨询机构。海问致力于长期的发展、合作，以专业化的高水准及勤勉、谨慎、务实、创新的态度为原则，为企业或机构进入与开创新领域、壮大及持续发展提供协助与咨询服务。海问不断吸引、招纳国内外最优秀的专业人员，把追求卓越、为客户增加实绩与价值作为自己神圣的使命。 海问创业至今业绩斐然，曾为上海和深圳股票交易所的创立提供重要咨询服务，并且曾担任两所之
3、常年法律、财务顾问。海问主要专业人员亦曾是有关国内企业在香港上市的中港证券小组会计专家组、法律专家组和上市专家组成员、中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会委员。除此之外，海问的专家还担任数家在香港上市的中国公司独立董事，其中诸如：庆铃汽车股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司、洛阳玻璃股份有限公司、北辰实业股份有限公司、江西铜业股份有限公司、北京首都国际机场有限公司等等。,海 问 咨 询 简 介,5,在过去的几年里，海问在下列业务中为企业及机构提供了富有成果的服务： 企业重组与并购； 股票的公开发行和上市、股票私募； 公司和项目融资； 行业和项目研究、公司战略研究和设计； 会计和管理咨询； 投
4、资咨询。 参与证券立法，熟悉与证券有关的各项法律法规。 海问通过提供融资服务，在过去的几年里使国内企业从不同渠道得到融资折合人民币约400亿元。,海 问 咨 询 简 介,6,海问已为国内大、中型企业的股份制改造及A股、B股、H股、N股的发行和上市提供了高水准、全方位的专业服务。 海问参与了国内第一家企业异地上市的策划和咨询（沈阳金杯）、国内第一个B股（上海电真空）和第一个H股（青岛啤酒）、第一个美国上存托凭证（ADR）（上海石化）以及第一个N股（山东华能发电）的发行和上市。 附件一为海问作为发行人财务顾问的主要企业名录。,海问咨询主要业绩,7,海问咨询在协助公司上市中所发挥的作用,海问咨询将协
5、助公司做以下几方面的工作：,公司成功 改制及上市,可行性研究。具体 方案的制定和实施,资产、债务 结构的重组,设计股本结构 界定产权,协调与上市有关的 各中介之间的关系,改造会计制度,中介机构的选择 及发行方案的制定,8,股份公司上市工作流程,确定上市公司架构 在财务顾问协助下，制定上市架构； 确定上市相关的中介机构； 进行当年财务审计； 资产评估、土地评估； 取得政府有关部门对评估的批准； 股份有限公司正常规范运作；,9,股份公司上市工作流程,股份公司规范运作一年 上市前辅导； 较为完善的法人治理结构； 资产完整； 财务独立； 人员独立。,10,中国证监会审核及股票发行上市 中国证监会特派办
6、对股份公司进行验收； 制作并上报股票发行所需的全套申报文件； 券商推荐； 获得中国证监会审核批准； 路演推介； 配售及累计招标； 定发行价； 公开发行； 挂牌上市。,股份公司上市工作流程,11,海问咨询作为公司股票发行及上市的财务顾问的主要工作内容,主要工作包括（但不限于） 协助公司制定和完善上市方案。 协助公司制作发行和上市的有关申请文件。 协助公司选择主承销商、律师、会计师和评估师，安排协调与资产评估、土地评估和审计有关的事宜。 协助公司在审计和评估的基础上，设计股本结构，进行财务分析，理顺债务债权关系，进行资金需求和资金运用可行性方案的研究，确定发行规模和发行价格的定价原则，进行利润预测
7、等。,12,海问咨询作为公司股票发行及上市的财务顾问的主要工作内容,协助公司确定上市的程序和时间表，并督促上市的工作按计划保质保量得以完成。 协助公司确定发行方案，选择上市时机。 协助公司选择承销团，并协调公司与承销团的关系，以保证发行和上市的成功。 协助公司定好承销协议。 海问将协助公司进行财务和税务政策方面的协调，在法律允许的范围内，为公司争取最大的利益。 除以上所述之外，海问将根据项目进展过程中的实际情况，或根据公司不时提出之要求，适时处理公司股票发行及上市的其他有关问题。,13,海问咨询作为公司上市调研项目的主要工作内容,主要工作包括（但不限于） 确定公司在近年资产、资本的理想发展目标
8、 确定最佳的资本结构 确定公司能够符合上市的营业规模和利润水平 确定初步的上市时间整体安排 对实现资本市场融资目标的合理化建议 其他,14,专业收费,金额,本项目的专业收费和工作费用合计叁拾万元人民币。 支付方式 公司在与海问正式签署财务顾问协议一周内支付壹拾万元人民币， 剩余费用在完成上市调研项目后一周内支付。,15,项 目 工 作 组,钱明杰 先生 海问咨询董事 钱先生从1990年7月起，先后参加了中国证券市场研究设计中心财会事务部的工作，对多家法人股流通试点前的规划工作，参加了由国家科委组织的高新技术产业开发试验区股份制企业会计制度的起草和修改工作。在1992年至1997年期间，参加了珠
9、海恒通置业股份育限公司会计制度的设计，以及多家大中型国营企业的股份制改造和股票发行与上市的规划工作。对企业内部财会制度有深刻的了解。毕业于陕西财经学院会计系物资会计专业；并获中央财政金融学院（现中央财经大学）会计系西方会计理论和方法专业经济学硕士学位。 钱先生在本项目中任项目经理并负责现场工作，拟参与设计总体方案，参加组织协调会，在财务审计、资产评估、管理制度设计、财务管理、会计核算方面提供专业咨询意见。,16,项 目 工 作 组,林远 先生 项目经理 林先生参与了多家企业资产重组财务顾问工作，曾在安达信会计师事务所从事审计工作，高级审计师。参加过多个上市公司的上市审计、并购审计及年度审计的工
10、作。 获上海财经大学会计专业学士学位。 林先生在本项目中拟参加现场工作，参加协调会，并在有关领域提供咨询服务。,17,项 目 工 作 组,林琳 小姐 项目经理 林小姐参与多家企业资产重组财务顾问工作，曾在普华永道会计师事务所从事审计工作,高级审计师，参加过多个上市公司的上市审计、并购审计及年度审计的工作;并在西门子(中国)有限公司任财务主管从事公司内部财务审计工作。获首都经济贸易大学审计学专业学士学位和会计学专业硕士学位。 林小姐在本项目中拟参加现场工作，参加协调会，并在有关领域提供咨询服务。,18,建 议,鉴于公司上市是一个庞大的系统工程，与公司的发展战略和规划等密切相关。通过上市调研只能提
11、供一些粗略的发展指标，如何实现这些指标或者做得更好，则需要从公司发展战略、管理流程、管理体制、组织结构、人力资源配置、激励机制等各个方面完善。 因此建议公司聘请专业咨询公司提供管理咨询服务。海问咨询的管理咨询部可提供这一领域的服务。截止目前为止， 我们已为国内诸多知名企业提供了这一服务，如中国路桥、李宁体育等。,19,公司A股发行上市之财务顾问： 北京化二股份有限公司 北京西单商场股份有限公司 北亚实业（集团）股份有限公司 彩虹显示器件股份有限公司 长安信息产业（集团）股份有限公司 长岭（集团）股份有限公司 成都蜀都大厦股份有限公司 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 哈尔滨医药股份有限公司 海南海德
12、纺织实业股份有限公司 江铃汽车股份有限公司,附件一：海问咨询主要业绩,20,公司A股发行上市之财务顾问： 金花企业（集团）股份有限公司 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 洛阳玻璃股份有限公司 南京天龙股份有限公司 南京中北（集团）股份有限公司 宁波城皇庙实业股份有限公司 宁波华联股份有限公司 宁波中百股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司 陕西百隆（集团）股份有限公司 陕西国际信托投资股份有限公司,附件一：海问咨询主要业绩,21,公司A股发行上市之财务顾问： 上海石油化工股份有限公司 沈阳金杯汽车股份有限公司 王府井百货大楼股份有限公司 武汉凤凰股份有限公司 咸阳偏转股份有限公司 仪征化纤股份有限
13、公司 郑州白鸽（集团）股份有限公司 中福实业（集团）股份有限公司 中技贸易股份有限公司 上海广电股份有限公司,附件一：海问咨询主要业绩,22,公司或承销团B股发行上市之财务顾问： 上海电真空股份有限公司 上海大众出租汽车股份有限公司 上海轮胎橡胶股份有限公司 上海氯碱化工股份有限公司 上海胶带股份有限公司 上海永生制笔股份有限公司 蛇口招商港务股份有限公司 深圳赤湾港务股份有限公司 深圳石油化工股份有限公司 深圳中厨股份有限公司,附件一：海问咨询主要业绩,23,公司H股发行上市之财务顾问： 北京北辰实业股份有限公司 江西铜业股份有限公司 庆铃汽车股份有限公司 仪征化纤股份有限公司 重庆钢铁股份
14、有限公司 洛阳玻璃股份有限公司 青岛啤酒股份有限公司 上海石油化工股份有限公司 镇海炼油化工股份有限公司 首都国际机场股份有限公司 民航信息网络股份有限公司,附件一：海问咨询主要业绩,24,附件一：海问咨询主要业绩,公司N股发行上市之财务顾问： 华能国际电力股份有限公司 山东华能发电股份有限公司,公司境外可转换债券发行之财务顾问： 庆铃汽车股份有限公司,25,公司投资和管理顾问： 英特尔投资中国IT行业公司 德意志银行投资湖南水电站 中国惠普公司结构设计 华平风险投资公司投资高科技企业,附件一：海问咨询主要业绩,26,公司法人股发行或筹资之财务顾问： 天津立达集团股份有限公司 温州艳凌染化（集团）股份有限公司 汕头市交通投资股份有限公司 珠海恒通置业股份有限公司 中国嘉陵工业股份有限公司 重庆长安汽车股份有限公司 汕头大桥股份有限公司,附件一：海问咨询主要业绩,27,常年财务顾问： 庆铃汽车股份有限公司 江西铜业股份有限公司 王府井百货大楼股份有限公司 北京西单商场股份有限公司 北京化二股份有限公司 北京北辰实业股份有限公司,附件一：海问咨询主要业绩,
