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1、健康体检行业概况前景分析调研目录1.健康体检行业概况及现状41.1需求拉动的规模增长41.2政策鼓励和支持健康体检行业的发展51.3体检市场规模保持高速稳健增长，未来市场前景可期62.健康体检行业存在的问题72.1体检机构良莠不齐问题日益凸显72.2准入门槛低、专业人才少，监管缺体检行业顽疾待破72.3缺乏前后端服务72.4健康体检行业乱象频曝光，恶性价格战是罪魁祸首93.健康体检行业市场分析93.1整体市场规模103.2 2018年，健康体检人次预计达到5.63亿人次，市场规模达到1498亿元103.3 2019年，我国健康体检市场规模将达到1680亿元114.健康体检行业发展趋势分析134
2、.1随着人口老龄化、慢性病年轻化，健康体检需求持续扩容134.2医保控费背景下，体检作为预防手段备受政策支持134.3消费升级为高端体检消费打开空间，产品附加值的提高更带动行业发展134.4由常规体检向综合健康管理发展144.5体检的个性化、定制化逐渐增多154.6大数据的应用与健康保险相结合155.健康体检行业市场竞争格局165.1专业体检市场占有率逐步提高，美年健康抢占市场龙头地位165.2专业体检将部分替代公立医院体检175.3专业体检竞争态势已逐步转变195.4专业体检机构市场集中度在逐步提高，美年健康成为行业绝对龙头206.健康体检行业政策及环境分析236.1政策鼓励和支持健康体检行
3、业的发展236.2健康体检覆盖率落后于发达国家，政策将逐步指导行业规范化237.健康体检行业发展前景257.1生命科技成为国之重器257.2健康体检迎黄金时代257.3消费升级及健康观念改变258.健康体检行业投资分析261.健康体检行业概况及现状1.1需求拉动的规模增长 健康体检，是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。健康体检行业属于医疗服务行业，近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，健康意识的不断增强，强化了医疗服务需求的刚性特征，促进了医疗服务市场的快速持续发展。健康体检行业作为医疗服务的子行业，随着人们对慢病管理和健康体
4、检的意识不断增强，也拉动了整体市场的快速增长。 从人均医疗保健支出来看，我国城市居民保健支出额从1990年的25.70元增长到2016年的1630.8元，年复合增长率为17.31%；农村居民人均保健支出额从1990年的19.00元增长到2016年的929.2元，年复合增长率为16.14%。 从诊疗人次来看，近年来，我国就医人数保持持续增长。总的诊疗人次数从2010年的58.38亿人次增长到2016年的79.32亿人次，年复合增长率5.24%。 从健康体检人次数来看，健康体检人次从2010年的2.87亿人次增长到2016年的4.52亿人次，年复合增长率9.50%。 值得注意的是，2016年我国的
5、健康体检人次较2015年有显著增加，同比增长17.4%，增幅上涨14个点，健康体检总体市场进入快速发展的阶段。 随着国民经济的发展和政府对医疗卫生事业的重视，我国公共卫生体系不断发展完善，居民卫生保健支出随之出现大幅增长，健康体检市场也进入快速发展时期。随着居民收入水平的提高、健康管理意识的提升，人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性，“预防优先”的健康观念深入人心，个人体检的意愿及频次都将进一步提升。 但总体来看，2016年健康体检的人次仅4.52亿，占全部人口的比例32.68%， 2015年美国、日本与德国的健康检查率已经高达73.4%、74.2%和96.9%，也就是说我国健康
6、体检的覆盖率还很低，可提高空间还很大。因此，随着我国的城镇化率不断提升，健康体检的需求还将进一步提升，健康体检市场规模还将进一步增大。1.2政策鼓励和支持健康体检行业的发展 2009年8月，国家卫计委发布的健康体检管理暂行规定，虽然此“规定”只作为一个行业规范来执行，但对于体检行业的健康有序发展，产生的影响不容忽视。 随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台，体检行业正逐步规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速发展，健康体检行业发展前景广阔。1.3体检市场规模保持高速稳健增长，未来市场前景可期 在国家政策的鼓励下，国内
7、专业健康体检行业不断发展，行业监管不断完善。2009年9 月1 日健康体检管理暂行办法正式实施后，国内健康体检市场逐渐规范。2016年我国体检市场容量已经超过1200亿元， 2011-2016 年市场容量年均复合增长率 为25%左右。 总体来说，从体检人次占比来看，我国体检覆盖率尚低，相较于西方发达国家可提升空间很大；从市场规模来看，目前体检市场总规模超1000亿，若未来三年按照20%的增速粗略估算，到2020年我国体检市场容量将超过2000亿元。可以说，随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大。 2.健康体检行业存在的问题2.1体检机构良莠不齐问题日益凸显随着健康
8、理念不断深入人心，一批设施精良、服务精准的体检机构应运而生，成为守护人们健康的一道防线。然而在行业迅速发展的同时，由于准入门槛低、专业人才少等原因，体检机构良莠不齐的问题日益凸显。2.2准入门槛低、专业人才少，监管缺体检行业顽疾待破近些年体检机构的发展速度迅猛，一些大型民营体检机构无论从理念、服务、专业性等方面都做得相当不错，相较于传统医院的体检科更加精细化、个性化。但与此同时，行业准入门槛过低，水平良莠不齐，发展不均衡等现象也很突出。据2009年卫生部颁发健康体检管理暂行规定，要求至少具有2名内科或外科副高以上专业技术职务任职资格的执业医师，每个临床检查科室至少具有1名中级以上专业技术职务任
9、职资格的执业医师;至少具有10名注册护士。然而经过近10年的快速发展，这一准入门槛已严重低于今天体检行业的发展水平，亟须调整。2.3缺乏前后端服务在这条产业链上，中国的体检服务缺乏前端和后端两部分真正需要医疗能力的服务。在体检的前端，公司的人力资源管理者或者用户个人是选择体检项目的决策者，而在国外，设定体检项目是由家庭医生完成的。中国因为缺乏基础医疗医生这个角色，体检套餐的出售很大程度上是由并没有医学知识的销售完成，他们把体检产品作为可包装并大量复制的产品来吸引用户的眼球，而很多时候体检的设计既不专业，还可能造成过度体检，增加不必要的医疗开支。缺乏前端专业服务的另一个结果是市场宣传倾向于复杂检
10、查项目，把复杂和项目多等同于高端服务。目前中国市场上发展迅猛的筛查应该建立在评估用户的年龄、家族史、个人病史以及健康风险上，比如男性前列腺癌筛查在50岁以上的男性属于必须项目，有的人还会被医生要求一年筛查两次。这些都是根据医生对病人的健康了解而决定的，并不是筛查越多就越好，很多单纯指标根本没有意义，还会增加不必要的开支。体检行业专业人才缺乏与百姓日益增长的健康需求之间的矛盾逐渐凸显。目前体检机构普遍重设备、轻医生，重化验、轻诊断，检前健康评估和检后追踪指导流于形式，健康管理专业人才、全科医生比较匮乏，影响健康体检的准确性和指导性。2.4健康体检行业乱象频曝光，恶性价格战是罪魁祸首 “假体检”，
11、指的是我国某些体检机构存在用护士假冒医生看超声、没有对抽血样本做检查直接给患者出报告的情况。今年我国健康体检行业乱象屡遭曝光：假冒医生签字、超出批准范围进行诊疗、检查报告结果存在问题等，各种乱象层出不穷，让民众心慌。 3.健康体检行业市场分析我国健康体检业务主要经历了两个阶段，一是指令性体检阶段，二是预防保健性体检阶段。在行业发展早期，我国的健康体检最初多指干部保健或政府有关部门规定的指令性体检。指令性体检带有一定强制性，目的是检查体检者身体状况是否达标，或能否胜任某些学习和工作。改革开放后，随着社会经济的发展，国民健康观念逐步转变，健康体检成为一项自我预防保健行为，体检者通过健康体检疾病早诊
12、断、早治疗，达到预防保健和养生的目的。3.1整体市场规模近几年，国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，国民健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。2016年我国体检市场容量已经超过1200 亿元，预计2018年市场规模将突破1500亿元。随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大。3.2 2018年，健康体检人次预计达到5.63亿人次，市场规模达到1498亿元根据卫生部发布的第五次卫生服务调查的结果，超过77%的两周患病是慢性病，在城市这一比例超过了80%，男性慢性病患病率为31.00%，女性为35.05%。众所周知，慢性病的形成是一个长期发展的过
13、程，定期的健康体检对于慢性病的预防和早期诊治具有重要意义，尤其是一些肿瘤疾病的发病早期多数是可以治愈的。总体来看，慢性病发病率的居高不下有力的推动了健康体检行业需求容量的增加。近几年，国民生活水平提高、健康观念深入人心，以及消费升级，国民健康体检行业的市场需求旺盛，呈现井喷发展的趋势。从健康体检人次数来看，健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2017年的5.01亿人次，年复合增长率约为4.66%。据前瞻预计，2018年全年，我国健康体检人次有望达到5.63亿人次。2016年我国体检市场规模已经超过1100亿元，2017年市场规模突破1300亿元。据前瞻预计，2018年全年，健康体检市
14、场规模有望达到1498亿元。随着人们对健康的日益重视以及体检人次的增加，我国健康体检市场前景巨大。3.3 2019年，我国健康体检市场规模将达到1680亿元美国健康体检与健康管理研究人员经过20多年的研究，得出了健康体检与健康管理的“90%vs10%”规律，即通过健康体检和健康管理，90%的个人和企业的医疗费用会降低到原来的10%；而未做健康体检和健康管理的10%的人，医疗费用比原来上升90%。可见，健康体检可以有效节省医疗费用支出。而目前我国的医疗模式是：90%的医疗资源集中于疾病的中晚期治疗阶段，中晚期病人比例高，是看病贵的一个重要因素。国家实行的新医改旨在解决看病难及看病贵的难题，定期的
15、全面健康体检可以早期发现疾病，是解决看病贵的根本途径。据资料统计，目前美国70%以上的人群每年都会进行至少一次健康体检。而在中国，据国家统计局发布的资料显示，我国每年参加体检的人数不足人口的5%，主动体检的人数还不到0.3%，即便是在上海和北京的体检率也仅为15%和20%，由此可见国内健康体检中心，将面临极大的市场机会。随着国内人民生活水平的提高，健康意识的不断增强，将形成对健康体检市场的强大需求。另一方面，与医院诊疗服务相比，体检服务可以说具有“低投入、高回报”的特点；同时，由于目前健康体检不属于基本医疗范畴，尚未纳入基本医疗保险报销范围，因而，健康体检机构基本上是社会资本投资的盈利性医疗机构；体检服务的特点也决定了其“低竞争、高利润、稳发展”的经营特点，吸引着越来越多的投资者，形成了一个“黄金投资区”，成为一个新的投资热点。据前瞻预计，2019年，我国健康体检市场规模将达到1686亿元，到2024年，市场规模达到3284亿元。截至2018年末，10%为民营或社会资本办独立或连锁健康管理或体检机构，其中以慈铭、爱康国宾、美年等为代表，与公立医院相比，民营健康体检机构能提高更加人性化、个性化、专业化的医疗服务及更好的医疗环境。预计在未来的5年，民营健康体
