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1、中国移动游戏市场专题报告分析 2019年10月目录一、行业现状3二、行业格局5三、行业发展趋势81、小游戏92、女性游戏规模11 随着电子竞技市场认可度的提升，其用户和市场规模增速均超出行业整体平均。根据调查据统计，2018年电子竞技的用户规模达到4.28亿人，同比增长17.5%；在用户规模增长的同时，国内电竞市场的规模在整个中国游戏市场的比重也在不断上升，2018年中国电子竞技游戏实际销售收入占比达到39%。2014-2018年中国电子竞技用户规模及增长2016-2018年中国电竞游戏市场规模、同比增长及占比一、行业现状 移动电竞与端游电竞表现分化，前者2018年增速为33.5%，后者201
2、8年出现下滑。相比起端游电竞，移动电竞始终被认为观赏性和竞技性不足，但是随着国内手游的重度化趋势加深，以王者荣耀、炉石传说等为代表的产品的火爆，移动电竞的策略性和观赏性大受欢迎，并且在2018年移动电子竞技游戏收入首次超过端游电子竞技游戏，占比达到55.4%，呈现出远超行业均值的景气度。2016-2018年中国移动电竞市场实际销售收入及同比增长2016-2018年中国客户端电竞游戏市场实际收入及同比增长二、行业格局 腾讯和网易作为中国游戏市场龙头，在手游市场持续发展的情况下，2018年前三季度合计占据80%以上，与其他企业进一步拉开巨大差距。而在2018年Q3的财报中，两者继续领跑。腾讯依靠2
3、017年之后持续投入的大量新游以及2018年吃鸡热下的绝地求生，并通过其社交属性，在原有巨大基数的情况下持续引入了大量新用户。而网易神都夜行录、明日之后等新游上线以及海外收入的快速增长，从其注重研发的战略全球化布局中仍有巨大的获利空间。2015-2018Q1-Q3腾讯、网易手游收入占比2015-2018Q1-Q3腾讯、网易游戏收入对比（亿元） 从2018年新上线产品上看，腾讯和网易占比较大。在2018年收入前50新产品中，腾讯自研游戏产品收入占比29.8%，网易自研产品收入占比14.6%，合计占比44.4%。在2018年收入前50新产品中，腾讯发行产品收入占比65.2%，网易发行产品收入占比1
4、5.4%，合计占比80.6%。得益于头部企业充足的现金流以及腾讯社交平台的渠道优势，腾讯作为发行商拥有巨大优势。在2018年收入前十的移动游戏中，网易游戏占5款，腾讯游戏占3款，其中腾讯游戏的王者荣耀稳居榜首。2018年腾讯、网易发行产品在收入前50新产品中占比2015-2017Q2国内移动游戏研发商数量 移动游戏行业整体虽然前景广阔，但是手游产品数量众多，竞争也日益加剧，在2017年Q2国内移动游戏CP规模增速放缓至0.2%。随着行业门槛的提高和政策的收紧，市场资源相对更加集中。优质游戏的用户基础会更加稳固，创业团队，独立开发团队等的竞争压力更大。三、行业发展趋势 2018年流水TOP50的
5、移动游戏中，电竞游戏的流水占比不断提升，2018年达到39.3%。同时在流水TOP50的移动游戏中，各种类型电竞游戏涌现。MOBA类移动游戏占比极高，2017年达到71.3%，但在2018年有所下滑至51.9%。主要是其他品类移动游戏突破终端技术壁垒，比如竞速类、音舞类等移动游戏在今年取得了较高的市场流水。未来随着移动互联网技术的升级与创新，将推动移动电子竞技游戏继续快速发展。2016-2018年流水TOP50移动游戏中电竞游戏数量及流水占比1、小游戏 2018年是小游戏的大年，全球互联网巨头比如腾讯、谷歌、脸书纷纷布局小游戏行业，推动小游戏的爆发性增长，在2018年下半年期间小游戏上线数量增
6、长到7000个以上。国内微信、今日头条等多个重量级平台相继开通小游戏功能，根据腾讯的公开信息显示微信小游戏取得了4亿的MAU，10款小游戏安卓内购的流水以及11款小游戏广告月度流水均取得了超千万的成绩。目前小游戏类别上主要以社交休闲类为主，在玩法、美术、剧情、音乐上具有一定创新和灵活性。2018年上线小游戏数量 截至到2018年12月，月度活跃用户数达到千万规模的游戏相关小程序有31款，五百万规模的有52款。与之相对，同报告内MAU超过千万的手机游戏APP仅有19款。从数量上看，千万级用户规模的小游戏已远远超过手游APP。 原因是：1）小游戏的“无需下载，点开即玩”特性是核心，去除下载步骤使得
7、用户进入游戏的成本和心理负担减小；2）小游戏包体小的特性，使得小游戏点击转化率较高；3）微信有超过10亿的月活，使得微信小游戏拥有较大的用户池。2、女性游戏规模在如今中国游戏市场上，女性用户规模迅速扩张。根据调查数据显示，从2013年到2018年，女玩家数量不断增长，从不足8千万人到如今的2.9亿人。2013-2018年中国游戏女性玩家规模及同比增速2015-2018年中国女性游戏玩家消费规模及同比增速 根据调查数据显示，发现女性用户未来仍有较大的消费市场，消费规模也在逐年攀升，但是由于2018年版号问题，较多针对女性市场的产品未能上线，比如叠纸网络研发的闪耀暖暖还没取得版号，因此预计2019年女性向游戏会得到进一步的发展。13
