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1、我国自动驾驶运行状况分析报告 2019年10月目录一、行业现状31、政策32、级别4二、行业格局5三、行业发展趋势7 汽车行业将以“智能化”为核心竞争格局，在汽车行业的“寒冬”继续“燃烧”。2019年，自动驾驶行业对量产和商业化的诉求更加急切，这将是自动驾驶行业“关键之年”。根据国内外各大智能驾驶公司的技术产品推进计划，2019年自动驾驶行业将加速向前，产品逐渐落地，取得实质性进展。一、行业现状1、政策 目前，全球范围内，欧洲、亚洲、北美洲及澳大利亚的部分发达国家陆续开始推出自动驾驶法案或批准自动驾驶公共道路测试。其中，德国、英国、瑞典、丹麦、日本、韩国、新加坡已通过了相关法案；法国、澳大利亚
2、立法工作正在进行；芬兰、加拿大、荷兰、中国、美国也开放了自动驾驶道路测试；荷兰、美国加州和亚利桑那州更是允许无驾驶员陪同的自动驾驶汽车上路行驶。截至2018年底，中国已有北京、上海和重庆三座城市开放了自动驾驶道路测试。 2017-2018年，智能驾驶相关政策文件加速落地，2018年12月27日，工信部在车联网产业发展行动计划中提出，到2020年，车联网产业跨行业融合要取得突破。 欧洲国家的自动驾驶技术发展相对成熟，不仅有欧盟对联合国道路交通公约关于自动驾驶进行修正，英国、法国、德国等也出台了相关法案或允许路测的政策。在毕马威发布的“20国汽车自动化指数”中，荷兰、瑞典、英国、德国分别位居第1、
3、第4、第5及第6位；未来欧洲发达国家有可能会更早地实现全国范围内的智能驾驶。2、级别 CAAM、NHTSA及SAE均对自动驾驶按人类操控和车辆操控所占比重进行了分级，其中，SAE的分级标准运用更为广泛将自动驾驶分为L1-L5。系统在L1-L3级主要起辅助功能，到达L4级时车辆驾驶将全部交给系统，而L4、L5的区别在于是否有场景限制。现阶段，自动驾驶研发级别聚焦在L2-L4阶段。 目前全球自动驾驶市场中主要以L1/2为主，2016年渗透率为5%，2025年左右达到近50%的最高点；此后，自动驾驶技术将进一步成熟，L3和L4/5的渗透率会逐步上升，并先后于2023年和2040年左右达到45%和50
4、%的最高点；预计到2040年，全球市场上的自动驾驶渗透率将达到100%。2016-2040年全球分等级自动驾驶汽车渗透率及预测二、行业格局 传统厂商稳坐排头：通用汽车位居榜首。2017年自动驾驶公司测试数量，通用Cruise以94量稳居第一。通用的成功归因于通用的工程和制造团队与Cruise团队的合作效应，这也为自动驾驶的发展指明了一种具有价值的新模式老牌巨头+创业公司。2017自动驾驶企业测试车数量（辆）2017年自动驾驶企业干预次数/千英里 国内外自动驾驶行业均呈现“一超+多强+创业公司”的竞争格局。国外传统车企和科技巨头各有“一超”，多强主要有传统车企构成，初创公司主要为科技企业，部分与
5、传统车企达成了合作伙伴和关系。反观国内，百度占据绝对龙头地位，“多强”中科技公司和传统车企平分秋色，初创公司亦多为科技公司，涉及领域广泛，包涵算法解决方案、计算机视觉、AI芯片、激光雷达等。三、行业发展趋势 随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，2021年，全球自动驾驶汽车市场规模有望达到70.3亿美元，而到2035年，预计全球无人驾驶汽车销量将达2100万辆，自动驾驶市场前景可期。 根据调查数据显示，中国市场对自动驾驶的喜欢程度为63%，远高于成熟市场的41%，表明中国对自动驾驶等新技术的接受度更高。庞大的汽车销量和消费者对科技的需求，有望使中国成为最大的无人驾驶市场。 自动驾驶是以技术为核心的，加之中国城市路况相较国外更加复杂多变，自动驾驶研发商需要更多的时间和精力进行技术研发和产品测算。全球无人驾驶汽车市场规模及预测8
