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1、空调市场规模分析 2019年10月目录2019年空调市场规模分析报告11.行业定义及分类32.行业概况及现状63.政策及环境84.竞争分析115.产业布局156.技术特点167.市场分析178.发展趋势179.重点企业211. 行业定义及分类空调行业的定义空调即空气调节是指用人工手段，对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备，冷热介质输配系统，末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量，具体处理空气，使目标环境的空气参数达到要求。空调行业的分类家用空调的种类分为很多种，其中常见的包
2、括挂壁式空调、立柜式空调、窗式空调和吊顶式空调，但是这些产品各有特点，价格也各不相同，要根据自己的需求来挑选。家用空调分为以下4种：挂壁式空调挂壁式空调广受大家欢迎，技术也在不断革新。 您应注意比较各品牌的功能区别。换气功能是最新运用在挂壁式空调的技术，保证家里有新鲜空气，防止空调病的产生，使用起来更舒适，更合理。此外，静音和节能设计也很重要，能让您安睡到天明。有的挂壁式空调具有超小室外机，如果打算把室外机放在阳台，这也是很好的选择。至于冷暖型的挂壁式空调，要注意选择制热量大于制冷量的空调，以确保制热效果。如果有电辅热加热功能，就能保证在超低温环境下(最低-10摄氏度)也能制热(出风口温度40
3、摄氏度以上)。立柜式空调要调节大范围空间的气温，比如大客厅或商业场所，立柜式空调最合适。在选择时应注意是否有负离子发送功能，因为这能清新空气，保证健康。而有的立柜式空调具有模式锁定功能，运行状况由机主掌握，对商业场所或家中有小孩的家庭会比较有用，可避免不必要的损害。另外，送风范围是否够远够广也很重要。目前立柜式空调送风的最远距离可大于15米，再加上广角送风，可兼顾更大的面积。窗式空调安装方便，价格便宜，适合小房间。在选择时要注意其静音设计，因为窗机通常较分体空调噪音大，所以选择接近分体空调的噪音标准的窗机好一些。除了传统的窗式空调外，还有新颖的款式，比如专为孩子设计的彩色面板儿童机，带有语音提
4、示，既活泼又实用安全，也是不错的选择。吊顶式空调 创新的空调设计意念，室内机吊装在天花上，四面广角送风，调温迅速，更不会影响室内装修。根据空调功能，可以将空调分为单冷式空调和冷暖式空调。 单冷式空调：不具有制热功能，适用于夏天较热或冬天有充足暖气供应的地区。 冷暖式空调：具有制热功能。根据其制热方式又可分为热泵型和电辅助加热型。热泵型适用于夏季炎热、冬季较冷的地区;电辅助加热型因加了电辅助加热部件，制热强劲，所以适用于夏季炎热，冬季寒冷的地区以上各种空调还可按调温情况分为： 单冷型：仅用于制冷，适用于夏季较暖或冬季供热充足地区。 冷暖型：具有制热，制冷功能，适用于夏季炎热，冬季寒冷地区。 电辅
5、助加热型：电辅助加热功能一般只应用于大功率柜式空调，机身内增加了电辅助加热部件，确保冬季制热强劲。 不过，在冬季供暖比较充足的北方地区似乎并无必要。2. 行业概况及现状数据统计，截至今年6月底，空调库存已降到3000万台以下，较2015年冷年结束时的4000万台下降了1000万台左右，这也是三年来库存首降3000万台以下。但在记者的采访中，仍有部分市场人士对上述库存仅剩3000万台的数字持保留意见。如中怡康方面的相关人士表示，其评估后的结果稍高些。“我们评估的目前空调库存大概在3500万台至3600万台之间。一般来讲，2000多万台时才是空调行业库存的正常水平。”记者试图向格力、美的等公司进一
6、步了解最新库存现状，但未得到回复。美的空调市场部的相关负责人回应记者称，目前正处于上市公司中报业绩披露静默期，具体的以公司公告披露的为准。尽管市场对空调库存现状存有分歧，不过，多数人还是倾向认为，空调行业或逐渐迎来新的拐点时刻。总的来说，今年整个空调行业的促销力度，比不上去年。“就我们统计的数据看，今年一季度空调价格同比降幅在6%至7%之间，而五六月同比降幅则在1 %至2%之间，两者对比，空调价格降幅出现了收窄趋势。”上述中怡康方面人士表示，空调行业要进行大力度促销，主要考虑两个因素，一是库存;二是原材料价格。从这两个因素看，目前空调促销的动力已不如以往。安信证券分析师蔡雯娟在最新发布的研报中
7、认为，进入三季度后，空调渠道去库存逐渐进入尾声，行业基本面有望迎来改善。方正证券方面的分析师也表示，其近期调研了部分空调经销商，从渠道情况看，目前代理商库存仍有一定压力，一方面是今年长江流域降雨较多拖累终端需求，另外一方面，厂商选择加大线上促销而挤压了线下代理商。“考虑到厂商去库存态度坚决，按照目前厂商出货速度已然下滑30%至40%的进度来看，预计历时超过一年的去库存将迎来尾声，渠道库存有望在今年四季度降至合理水平。”具体到厂商方面，其业绩亦有出现改善的迹象。如以格力为例，去年曾因为“让利”公司2015年全年营业收入直降400多亿元，降幅达到近三成。但到了今年一季度后，营收不仅止跌并同比微增0
8、.56%。申万宏源目前也对几大涉及空调业务的公司进行中报业绩预测，其预测格力电器收入同比增长2%，利润同比增长15%;美的集团收入下滑12%，利润增长11%;青岛海尔收入下滑13%，利润增长14%。3. 政策及环境不能太过乐观可以肯定的是，随着地方政府加快重点投资项目的建设步伐，基建投资有望持续强势，整体中央空调行业也能从中受益。但是，对中央空调企业而言，决不能因为地方政府对限购的放松而盲目乐观。放松限购真的能“救市”吗?北京大学房地产研究所所长陈国强认为，部分地方政府的“微”政策被过度解读了，这种政策性刺激对心理的刺激作用往往比市场作用更为明显。其实在很多二三线城市，限购政策早已被放松甚至取
9、消，只不过没有以文件的形式对外发布罢了。目前，我国部分二三线城市新增住房供应量巨大，供求关系畸变，政府出台相关政策刺激楼市走量也很正常，但限购放松的市场效应，仍需要较长的时间才能显示出来，并不能起到立竿见影的效果。因此，此次地方政府对限购的松绑，可以看作政府、购房者、开发商之间新一轮博弈的开始。要想真正激活房地产市场，单靠限购松绑并无多大作用，而需要市场各方面主体的理性面对政府应在税收、信贷等多方面进行调整，开发商作出适度让利，购房者恢复购买信心、减少自身观望情绪等从市场反馈来看，放松限购政策对楼市的影响并不是非常明显。在楼市成交整体低迷的背景下，信贷政策也一直没有松动的迹象，部分地区反而出现
10、了停贷、利率上浮等迹象。在这种背景下，中央空调行业想借限购放松的东风，立马实现销量的腾飞是不现实的。政策刺激不容忽视近几年来，政策性因素对中央空调行业发展所产生的作用大家有目共睹。2012年11月1日，国家将家电节能补贴的范围扩展到了中央空调领域，从而使得冷水机组、高效节能单元式空调调节机等产品都进入了“国家节能惠民工程”。除节能补贴直接作用于中央空调行业外，国家及地方政府还出台了一系列节能减排、绿色建筑、节能改造等方面政策，间接拉动了中央空调市场的快速回暖。可以说，2013年中央空调市场走出困境，开始全面复苏，国家政策功不可没。2014年我国中央空调行业是继续走高，还是跌宕前进，宏观经济环境
11、很重要，国家政策方面的影响同样不容忽视，这其中包括房地产政策、国家节能减排政策和其他一些相关政策。近几年，中央空调市场需求快速增长，国内经济稳步发展催生大型商业写字楼、酒店、商场、智能小区不断兴起，为中央空调撑起了巨大市场空间。近几年，中央空调市场需求快速增长。国内经济稳步发展催生大型商业写字楼、酒店、商场、智能小区不断兴起，为中央空调撑起巨大市场空间。此外，政府采购在中央空调的销售过程中扮演了重要角色。据不完全统计，2013年仅华东地区空调采购额就达27.56亿元，同比增长34%，而在华东地区空调采购项目中，中央空调占据了绝大部分比重。可以预见，2014年度，政府采购将继续推动我国中央空调市
12、场的发展。值得一提的是，住建部发布的“十二五”绿色建筑发展规划提出，从2014年起，政府投资的党政机关、学校、医院、博物馆、科技馆、体育馆等建筑，直辖市、计划单列市及省会城市建设的保障性住房，以及单体建筑面积超过2万m2的机场、车站、宾馆、饭店、商场、写字楼等大型公共建筑，要率先执行绿色建筑标准。依据规划，2015年起，直辖市及东部沿海省市城镇的新建房地产项目力争50%以上达到绿色建筑标准。这一政策的发布，对于接下来2014年中央空调行业的发展趋势，奠定了良好基础。从经济大环境和政策因素来看，2014年度的中央空调市场依旧值得期待。必要的政策刺激和市场推动，对引领整体行业朝着健康有序的方向发展
13、无疑大有裨益。但对中央空调企业而言，除了把握住政策大方向，充分利用好相关政策外，最重要的还是不断创新产品和技术，确保产品品质，并根据市场需求及时调整相关战略。千万不能对政策形成依赖，而是要利用政策出台的机会，补齐自身的短板，从而获得更长足的发展。4. 竞争分析在家用空调市场增长放缓、毛利下滑的背景之下，国内空调行业的双寡头美的、格力转而聚焦被业内称为最难啃骨头的中央空调产业。面对起步早、技术积累丰厚的外资中央空调企业，美的、格力电器的攻城略地犹如虎口夺食。中央空调市场座次生变据最新数据显示，被国外企业牢牢把守的家用中央空调市场份额正在发生颠覆性变化。一直处于领先地位的大金擂主宝座不保。2014
14、年上半年，美的和格力的市场份额均接近17%。市场份额生变与两家空调企业在中央空调市场的布局密不可分。2014年以来格力董事长董明珠与大连万达集团董事长联袂出演的“中央空调可以不用电”的广告以极强的明星效应深入人心。格力大张旗鼓，美的则在低调布局、招兵买马。2014年美的集团总部的大楼，美的集团CEO方洪波在员工大会上向大家特地介绍了一位美籍华人， 称是“重金吸纳”。这位“含金量极高”的人才就是美的中央空调事业部副总裁兼美的重庆公司总经理夏伦熹。作为技术派，夏伦熹曾在重庆大学工作，后加入美国 特灵公司20多年，是中央空调领域的技术专家，2011年加入美的。据了解，目前美的集团正在通过各种渠道将夏
15、伦熹这样中央空调的“高精尖”人才揽入公 司。家用空调市场呈饱和态势国内企业大举进发中央空调产品与家用空调市场萎缩，毛利下滑有很大的关系。据宇博智业市场研究中心发布的2013-2017年中国空调行业竞争格局分析及发展趋势研究报告数据显示，2014冷年，家用空调销量4430万台，同比上涨 3.8%;销售额1570亿元，同比上涨4.4%。这与前几年10%20%的增长速度相比，出现了明显下滑。国内企业一直倚靠的薄利多销的销售模式出现 瓶颈。此外，高毛利的中央空调产业也给了两大巨头巨大的吸引力。美的集团刚刚发布的年报显示，空调产品毛利率为26.8%，格力年报显示空调产品毛利为35.6%。对此家电观察家梁振鹏指出，即便定价过高的格力空调毛利也仅为35%，这与中央空调高达50%的毛利相比，显得微不足道。在家用空调市场大势不振的背景之下，美的、格力两家企业必须分散单一品类的盈利风险，横向延伸产业链。此外，整体的消费环境也为中央空调市场的发展提供土壤。美的中央空调事业部国内经营部市场支持高级经理黄国强
