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1、全国橡胶助剂生产及应用技术交流会论文集 国内外橡胶助剂行业动态及发展趋势 王效书 ( 中国石化集团南京化工厂南京2 1 0 0 2 , 8 ) 摘要：本文从国内外橡胶消耗、轮胎制造、汽车发展、公路建设、国民经济增长、助剂企业现状 等方面入手，分析了今后橡胶助剂的发展前景，并就国内橡胶助剂的发展提出了一些建议。 j 引言 自亚洲金融风暴以来，全球经济一直处于低迷状态，整个橡胶工业及相关行业发展缓 慢。同时随着发达国家汽车工业的成熟及家用汽车的普及，全球橡胶工业的发展热点已由 欧美等发达国家向东欧、东南亚等新兴的经济地区转移。因而纵观全球，橡胶工业作为发 达国家的传统支柱产业正失去往日的优势，取而
2、代之，东欧及东南亚地区的橡胶工业正处 于强劲发展之中。我国已于2 0 0 1 年11 月加入世界贸易组织，尽管目前我国的相关市场还 处于逐步开放之中，但只有将我国的橡胶助剂工业的发展放在全球整个市场来考察才能正 确地把握其发展脉络。 橡胶助剂与橡胶、轮胎、汽车，交通运输等一系列工业息息相关的，橡胶助剂工业作 为橡胶工业的配套工业是受橡胶工业的兴衰支配的。因此考察橡胶助剂工业的发展状况离 不开对橡胶工业的分析。为此本报告拟以橡胶工业为背景来分析橡胶助剂的现状及未来发 展趋势。 2 国内外橡胶工业的发展现状 2 1 全球橡胶工业的总体状况 全球橡胶制品主要由三部分组成：天然及合成橡胶的生产、轮胎的
3、生产、非轮胎橡胶 制品的生产。因此，天然及合成橡胶原材料是全球橡胶工业当前状态和健康发展的基本晴 雨表。由于橡胶总产量的6 0 7 0 用于生产轮胎，因而轮胎是整个工业第二个重要的晴雨 表。 在2 0 0 1 年，全球橡胶需求达到1 6 年来的最高点，约为l8 0 0 万t 。自1 9 9 4 年来全球 橡胶消费量年均增长率约为2 9 ，预计全球橡胶的消耗量将会以1 9 9 4 年以来的历史增长 呈线性趋势，2 0 0 6 年全球橡胶消费量将达到2 0 3 9 万t 。从中长期来看，全球橡胶材料的消 耗将是不断增长的。全球橡胶消费由6 0 的合成橡胶和4 0 的天然橡胶组成。目前我国合 成橡胶
4、的使用比例约5 3 ，而世界合成橡胶的平均使用比例是6 1 。 一1 4 一 全国橡胶助剂生产及应用技术交流会论文集 美国 中国 日本 德国 印度 法国 2 8 1 2 2 7 9 0 1 8 I 4 8 7 4 8 0 2 7 4 2 1 6 1 6 I O 5 2 4 6 4 3 资料来源：国际橡胶研究院 根据国际橡胶研究院提供的资料，可以看出目前全球橡胶最大的消费者是美国、中 国、日本，分别占总消费量的1 6 、1 6 、1 0 。中国已成为世界上最重要的橡胶消费国 之一。橡胶工业基本上属于劳动密集型产业，占用劳力多，发达国家劳动费用高，再加上 行业间利润变化等原因，因而尽可能将一部分橡
5、胶制品转移到劳动力较低廉的国家和地区 去生产。亚洲地区，尤其是中国大陆，不仅劳动费用低，而且市场前景好，橡胶厂商纷纷 来投资合资或独资办厂，世界橡胶工业竞争的重点，己由8 0 年代的北美转向亚洲。 表4 我国橡胶历年消费量 万t 年份 1 9 8 61 9 8 8 1 9 9 01 9 9 21 9 9 41 9 9 6 1 9 9 8。2 0 0 02 0 0 I2 0 0 2 消耗盘6 08 39 0i1 01 3 01 4 81 8 02 2 0 2 7 53 4 8 2 2 轮胎工业总体情况 全国橡胶助剂生产及应用技术交流会论文集 由于轮胎工_ q k 在该工业中占有支配地位，全球橡胶
6、工业依赖于汽车工业的增长及发 展。轮胎公司同汽车公司签约供应原配胎( O E ) ，但对于替换胎市场，规模销售的影响 将是一个重要的因素。新车销售主要依赖于经济形势，而替换J J 台贝f J 受经济影响则较小。不 考虑波动，在两种情况下长期趋势都是增长的。但在不同区域客车市场的成熟程度却有着 重大差异。欧共体和北美轿车的拥有量占第一位，基本饱和，增长速度相对较低。 表52 0 0 0 - - 2 0 0 5 乘用车轮胎增长率 地位增长率 东欧 北美 拉丁美洲 弧洲 3 6 I 3 2 9 3 7 三大轮胎公司普利司通、米其林、固特异占据全球轮胎市场的6 0 的市场份额，预计 至2 0 0 5
7、年增加至7 0 ，至2 0 0 8 年将占据8 0 的市场份额。早先，三大厂商I a 的地理分柿 是：G O O D Y E A R 占据北美和拉丁美洲、米其林在欧洲和非洲、普利司通在亚太地区。普 利司通销售在日本占有4 2 ，米其林在欧洲占有4 7 ( 在法国占有5 0 ) ，固特异在北 美占有5 4 。这种行为表明，各轮胎公司间形成一种默契，不去刺激对方的核心市场。过 去6 年间的联合兼并已经开始影n 向着这种基本形式，一个外国公司如收购了一家小的外国 公司就会进入该公司先前占有的市场。例如，由于石桥公司收购费尔斯类似的活动使得 2 0 0 1 年前外国公司进入美国市场的轮胎总量比美国本土
8、的轮胎总量还要多。这种收购过程 还在继续。目前轮胎公司的的普遍战略是，在增长的亚洲及东欧市场建立基地而不是出口 轮胎，确保在每一区域市场占有一定市场份额，将所有市场转变成即时配送系统。 世界跨国轮胎制造公司凭借其雄厚的实力，大举进军中国。如美国固特异公司、法国 米其林、日本普利斯通、意大利倍耐力、韩国锦湖等公司纷纷以独资或合资的方式抢占我 国市场。据不完全统计，到2 0 0 1 年末，中国大陆共有轮胎生产企业3 6 0 多家，近2 0 家轮 胎企业产量超过2 0 0 万条，其中1 0 家企业进入全球轮胎5 0 强行列。2 0 0 1 年全国共生产轮 胎外胎1 3 3 5 6 万条，轮胎生产规模
9、居美国、日本之后，排名世界笫三位。占世界份额的 1 0 ，其中2 5 的产品出口至世界各地。 表619 9 7 2 0 0 1 年我国子午线轮胎增长情况万套 2 3 我国公路发展状况 全国橡胶助剂生产及应用技术交流会论文榘 按照交通部制定的我国交通运输三步走发展战略目标，其中的关键一步就是在2 0 2 0 年i ，J 后，要努力完成公路主点I - 1 L 架、水运主通道、港站主枢纽和交通运输支持保障系统即 “三主一支持”系统的建设。公路主骨架是根据国家干线公路网规划( 简称国道网，包括首 都放射线、南北纵线和东函横线) 并考虑其他相关因素确定的，是全国公路网的主动脉， 也是全国综合运输大通道的
10、重要组成部分，包括总长约3 5 万k m 、纵贯东西和横穿国境 南- t t f f , j “五纵七横”1 2 条主要山高等级公路组成的国道主干线，其贯通首都和直辖市及各 省( 自治区) 省会城市，将人口在l0 0 力。以上的所有特大城市和人口在5 0 万以上大城市的 9 3 连接在一起，使贯通和f 连接的城市总数超过2 0 0 个，覆盖的人口约6 亿，占全国总人 I | ：i 勺5 0 左右。 表7 我国高速公路历年发展情况k m 到2 0 0 2 年底，全国公路里程达1 7 5 8 万k m ，比1 9 7 9 年第一次全国公路普查时增加 8 8 2 2 万k m ，增长1 0 0 7
11、。2 0 世纪9 0 年代以来，我国高速公路建设飞速发展，仅2 0 0 2 年全国高速公路里程就增加了5 7 0 0 多k m ，目前仍处于高速发展阶段。2 0 0 1 年底，全国高 速公路里程达1 9 万k m ，过了加拿大，列世界第二位。2 0 0 2 年底，全国高速公路里程达 2 5 2 万k m ，提前达到了原“十五”计划期末的目标。我国以高速公路为主干、连接国内 全部特大城市和9 3 的大城市的新交通主动脉F 在逐步形成。与发达国家相比，虽然我国 高速公路罩程位居世界第二，但高速公路密度仅为发达国家的1 1 5 1 5 ，即使是在经济 最发达、人口最稠密的东部地区，高速公路的密度同样
12、存在较大差距。美国高速公路以我 国三四倍的总里程高居世界榜首。根据交通部制定的“公路、水路交通发展战略”，到2 0 2 0 年我国公路交通基础设施的发展目标是基本满足社会经济发展需要，实现基本适应。届 时，我国骨架公路网基本形成，全国高速公路总里程达到7 万k m 以上。也就是说，在今 后不到2 0 年的时间里，还要建设4 5 万k m 以上的高速公路，才能实现我国公路交通第二 阶段发展目标，基本适应国民经济和社会发展对高速公路的需求。 2 4 我国汽车工业情况 根据我国汽车工业“十五”发展规划，未来五至十年我国汽车保有量及需求量如下表 所列： ， 表8 我国汽车发展预测万辆 全国橡腔动剂生产
13、及应用技术变糠会论文集 实际上近年来中国的汽车工业发展很快。1 9 9 2 年全国汽车产量突破了1 0 0 万辆，2 0 0 0 年突破丁2 0 0 万辆，2 0 0 1 年全国汽车产量2 4 7 万辆，2 0 0 2 年突破了3 0 0 万辆，比上年增 眭2 5 以上。汽车产量的快速增长，使中国大陆的汽车的保有量急剧膨胀。2 0 0 1 年全国 汽车保有量达到1 8 0 0 力辆2 0 0 2 年将超过2 0 0 0 万辆。以汽车为例，即使按较低的速度测 算至2 0 0 5 年，中国大陆的汽车产量也会突破4 0 0 万辆，如果乐观一点，汽车产量则有 可能达到5 0 0 万辆，届时汽车保有量将
14、超过2 5 0 0 万辆。据有关专家对市场的预测，2 0 0 2 年汽车产量和销售量将同比增长1 0 。中国已成为吐界第四大汽车市场。 表9 私人汽车拥有量历年变化万辆 公路建设飞速发展也带动了交通客运业蓬勃发展对大中型高级客车的需求继续增 加。国家实施了积极的财政政策( 发行1 5 0 0 亿元长期建设国债，用于西部开发，南水北 调、西气东送等固定资产投资项目) ，极大地刺激商用车的需求：财政部下达了清理汽车 消费的通知，要求取消各种限制消费的收费，扩大和培育内需，客观上改变了群众的消费 观念，就目前的收入水平而言，人们有望尽早加入有车族。轿车进入家庭已是大势所趋。 2 5 主要橡胶消费国G
15、 D P 对比 在世界各国经济发展普遍放缓的情况下，中国依旧保持高速发展的态势，这又给我国 橡胶工业的发展提供了良好的外部环境和有力支持。 3 6 警 1 9 9 92 0 0 1 图世界部分国家G D P 增长军对比( 1 9 9 9 2 0 0 1 年) 资料来源：国家统计局与北京日报集团 8国内外橡胶助剂公司动态及发展趋势 近年来国内外橡胶助剂生产厂家总在不断调整之中，以适应当前橡胶及助剂工业的发 展需要。 31 国外橡胶助剂公司动态 全国橡胶助剂生产及应用技术交流会论文集 l9 9 5 年M o n s a n t o 和A k z oN o b e l 两个重要的橡胶助剂公司合资成立
16、了5 0 5 0 的橡胶助 剂公司富莱克斯( F l e x s y s ) 公司。富莱克斯公司的硝基苯法R T 培司以其优越的清洁工艺 特色获得了1 9 9 8 年美国总统绿色化学挑战奖，成为众多有关公司发展R T 工艺的方向。据 欧洲橡胶世界报道，2 0 0 0 年富莱克斯拟关闭在英国的促进剂装置，包括N O B S 、D M 、M 乍- l , ：l 。：b 等，其它产品如防焦剂C T P 、促进剂二苯胍、防老剂T M Q 等不受影响。其原有市场 将由意大利、比利时或美国的生产厂来供应。又据报道，2 0 0 1 年两合资伙伴准备出售其在 富莱克斯公司的股份，致使，该公司遭受了一些损失。富莱克斯年销售额约为6 亿美元，是 1 土 界上最大的橡胶助剂生产商。另外该公司还于2 0 0 1 年底在马来西亚进行其不溶性硫磺 的试车。在马莱西亚的生产厂将成为其在亚太地区的一个重要生产基地。 2 0 0 1 年初美国B F 固立德公司将以1
