2013年卫星定位导航行业分析报告new

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1、2013年卫星定位导航年卫星定位导航 行业分析报告行业分析报告 2013年年4月月 目目 录录 一、全球卫星导航系统状况一、全球卫星导航系统状况4 1全球卫星导航系统现状4 2GPS 系统的状况.4 3我国政府对 GPS 系统的应用策略5 二、行业管理体制及主要法规政策二、行业管理体制及主要法规政策6 1. 行业主管部门和行业监管体制6 2. 行业主要法律法规及政策6 (1) 卫星导航产业的相关政策.6 (2) 汽车电子产业方面的相关政策.9 三、行业发展和竞争情况三、行业发展和竞争情况9 1.卫星定位导航行业的产业链.9 (1)空间系统.11 (2)基础类产品和终端产品.11 (3)系统集成

2、和运营服务.14 2.GNSS 产业的主要厂商情况 .15 3.卫星导航定位行业应用的现状和发展.15 (1)目前卫星导航技术的应用领域.15 (2)全球市场总体规模.19 (3)GNSS 市场地域分布20 (4)中国市场总体规模.20 4.GNSS 产业的发展趋势22 (1)高成长性行业特征.22 (2)市场应用范围不断扩张，专业应用市场继续稳定增长.23 (3)消费应用市场潜能继续放大，品牌效应将主导消费应用市场.25 (4)多系统兼容成为未来的发展方向.26 (5)中国市场预测.26 5.进入行业的主要障碍.27 (1)业务模式障碍.27 (2)技术障碍.28 (3)人才障碍.29 四、

3、影响行业发展的因素四、影响行业发展的因素29 1.影响行业发展的有利因素.29 (1)国际卫星导航系统发展步入了崭新的发展阶段.29 (2)我国政府大力支持卫星产业的发展.30 (3)社会的巨大需求驱动 GNSS 产业迅猛发展30 (4)中国市场和机会.31 2.影响行业发展的不利因素.31 五、行业主要企业简况五、行业主要企业简况32 1、麦哲伦(MAGELLAN) 32 2、天宝(TRIMBLE).32 3、南方测绘33 4、宇达电通(MIO)33 5、江苏新科33 6、合众思壮33 一、全球卫星导航系统状况一、全球卫星导航系统状况 1全球卫星导航系统现状全球卫星导航系统现状 联合国和平利

4、用外层空间委员会(United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space，COPUOS)与全球卫星导航系统国际 委员会(ICG，International Committee on GNSS)定义的全球导航卫星 系统都包括4个主要系统供应商，即中国的北斗导航系统 (Compass/BeiDou)、欧盟的伽利略系统 (GALILEO)、俄罗斯的卫星 导航系统(GLONASS)和美国的全球定位系统(GPS)。 全球卫星导航系统发展趋势是：卫星导航应用由单星座转变为 多星座兼容机制，卫星导航系统向多极化制式发展。卫星导航手段 在大多数

5、国家和地区成为代替传统导航、定位和定时的唯一手段。 在海、陆、空、天四大应用领域中，凡是需要动态或静态定位、定 姿、定时和导航信息的地方都会采用卫星导航信息，驱动卫星导航 应用产业迅猛发展。 2GPS 系统的状况系统的状况 2009 年5 月，美国审计署办公室(GAO)公开了题为“全球定位 系统：维持与升级该系统广泛应用能力的重要挑战 Significant Challenges in Sustaining and Upgrading Widely Used Capabilities”的报 告，从审计的角度指出了目前GPSIIF 建设和GPSIII 设计中存在的 一些问题，如GPS卫星采购、地

6、面控制设备采购中的问题，评价联 邦政府与其他部门间的协调情况等，还包括项目的进展、技术的可 行性、对国家安全的影响等提出自己的观点。报告中明确指出：由 于GPS 提供定位、导航、授时已经成为美国国家安全的基础设施， 成为国内外公众提供公共与商业服务的关键工具。美国政府不能允 许GPS 出现故障，GPS 要一直处于全球领先地位。 面对俄罗斯GLONASS 系统、欧盟Galileo 系统和我国北斗系统 的竞争，站在美国政府的立场上，绝对不会让GPS停止服务，甚至 根本不会让GPS 降低服务质量，只会越来越好，这是符合美国的全 球政治、军事和商业利益的。 1994 年4 月3 日，24 颗Block

7、-II 型工作卫星发射完毕，GPS 系统投入全面运行。GPS 系统自投入使用以来，虽然国际形式不断 出现紧张局面，地区冲突也时有发生，并且出现过局部战争，但美 国并没有关闭或者在局部地区停止使用GPS。在未来多系统竞争的 国际环境下，美国关闭或停止使用的可能性也极小。 3我国政府对我国政府对 GPS 系统的应用策略系统的应用策略 我国政府对于GPS 系统的应用，特别是民用市场，始终是开放 的态度。对于影响国家命脉的行业，如通信、电力、金融、军事设 施等，要考虑使用多星兼容系统，提倡优先使用我国的北斗导航系 统，或者作为备份系统。 二、行业管理体制及主要法规政策二、行业管理体制及主要法规政策 1

8、. 行业主管部门和行业监管体制行业主管部门和行业监管体制 我国的卫星导航系统技术开发及设备制造行业主要采用统一监 管和行业自律相结合的管理模式。 工业和信息化部主要负责行业整体的规划发展；组织制定本行 业的技术政策、技术体制和技术标准；拟定本行业的法律、法规， 发布行政规章。 中国全球定位系统技术应用协会是本行业的自律性组织，其主 要作用包括：研究我国GNSS 技术应用的有关方针政策，向有关决 策机关提出建议；开展GNSS技术应用和发展方面的学术和管理交流 活动；接受委托承担科技项目论证、科技成果鉴定、新产品评优和 技术职称资格评审,举办科技成果、成就展览；组织行业产品的测评、 认证和市场推广

9、活动；推动GNSS 技术应用,开展技术服务，提供科 技咨询；协助政府有关部门,协调组织跨行业重大GNSS 科学研究、 生产工程的计划实施；促进我国卫星导航定位产业的发展，发挥卫 星导航定位对我国社会、经济发展的积极推动作用。目前，本公司 是中国全球定位系统技术应用协会第四届理事会理事。 2. 行业主要法律法规及政策行业主要法律法规及政策 (1) 卫星导航产业的相关政策卫星导航产业的相关政策 1) 2009 年2 月2 日，国家发展和改革委员会高技术产业司关 于2009 年继续组织实施卫星应用高技术产业化专项的补充通知指 出：2009 年卫星应用专项重点支持卫星导航应用领域。 2) 2008 年

10、1 月10 日，国家发展和改革委员会办公厅发布关 于请组织申报卫星应用高技术产业化专项的通知指出：国家发展 改革委决定于2008-2009年组织实施卫星应用高技术产业化专项，开 展基于GPS/北斗/GLONASS/Galileo卫星导航系统兼容的终端模块化、 小型化、低功耗技术及系统应用开发与产业化，重点促进车载前装、 双频测量、高灵敏度、GNSS 与蜂窝电话融合等重大产品产业化。 3) 2007 年11 月18 日，国家发展和改革委员会、原国防科学技 术工业委员会印发的关于促进卫星应用产业发展的若干意见的通 知指出：要促进卫星导航产业规模化快速发展；加速建立自主卫 星定位导航系统，提高卫星导

11、航应用的基础保障能力，大力促进卫 星导航终端设备的产业化，推进卫星导航运营关联产业的发展。 4) 2007 年9 月13 日，国务院发布的关于加强测绘工作的意 见指出：应加强现代化测绘装备建设；加快基础测绘生产基地的 装备和设施更新，提高野外测绘高新技术装备水平。加强应急测绘 装备建设。改善各级基础地理信息存储管理与服务机构的装备条件。 5) 2007 年8 月5 日，国务院办公厅下发的关于印发国家综合 减灾“十一五”规划的通知指出：要继续推动导航定位卫星在减灾 领域的应用，逐步建立由航天航空遥感、卫星通讯、卫星导航和地 面应用与网络系统构成的国家卫星减灾体系。建设国家四级灾害应 急救助指挥体

12、系应依托国家应急通讯平台，建立自然灾害信息平台， 包括救灾业务数据库、信息资源目录体系、数据采集和交换系统。 6) 2007 年1 月23 日，国家发展改革委、科学技术部、商务部、 国家知识产权局发布当前优先发展的高技术产业化重点领域指南 (2007 年度)。卫星导航多模增强应用服务系统(含连续观测网络、 实时通信网络、数据处理中心和公共服务平台)、基于位置信息的综 合服务系统及其应用服务终端(与无线通信网络结合的全球导航卫星 系统技术和室内定位技术)、具有导航、通信、视听等多种功能的车 辆信息系统、个人导航信息终端，兼容型卫星导航接收机，卫星导 航用芯片和嵌入式软件属于优先发展的高科技产业化

13、重点领域。 7) 2006 年8 月，原信息产业部发布的信息产业科技发展“十 一五”规划和2020 年中长期规划纲要中将“卫星导航地面系统及接 收机、用户终端及新一代导航技术和产品的关键技术、导航、测控 基础性产品的关键技术、导航、测控技术与其他专业技术融合的关 键技术”列为发展重点。 8) 2005 年9 月，国家发展改革委办公厅、原国防科学技术工业 委员会办公厅发布了关于加速推进北斗卫星导航系统应用有关工 作的通知。 9) 2002 年2 月11 日，国家计委关于组织实施卫星导航应用 产业化专项公告明确提出基本构建起产品研发制造、系统标准规 范和信息综合服务的三大体系，为卫星导航应用产业发

14、展创造良好 的环境；突破若干核心技术，加快应用产品的产业化，为卫星导航 应用产业发展提供技术支撑及物质基础；建设一批卫星导航应用示 范工程，在技术和应用水平上接近国际先进国家，初步形成卫星导 航应用的产业规模。 (2) 汽车电子产业方面的相关政策汽车电子产业方面的相关政策 2004 年10 月，国家发展和改革委员会办公厅发布关于组织 实施汽车电子产业化专项的通知指出，根据我国汽车电子产业的 技术基础和资源特点，拟通过35 年的努力，主要达到以下目标： 1) 形成具有一定产业规模、门类齐全、结构合理，与应用紧密结合 的汽车电子产业体系，适应国内汽车工业需求，并面向国际市场， 积极参与国际分工与合

15、作；2) 扩大国内汽车电子产品在整车中的应 用，提高本地化率，增加汽车工业附加值；3) 攻克汽车控制平台等 芯片核心技术和软件核心技术；4) 建立汽车工业设计平台，提升汽 车设计水平，增强产业竞争力。 现阶段我国汽车电子产业化的发展重点是：1) 汽车设计、制造、 实验的CAD/CAM/CAE 软件平台；2) 车载信息系统：包括车载信 息系统、车载网络系统、车载智能多媒体系统等；3) 汽车电子基础 器件：包括电子控制单元(ECU)、各种传感器、执行器、核心芯片 等。 三、行业发展和竞争情况三、行业发展和竞争情况 1.卫星定位导航行业的产业链卫星定位导航行业的产业链 卫星导航定位是采用导航卫星为地

16、面、海洋、空中和空间用户 进行导航定位的技术。它由导航卫星、地面台站和用户设备三个部 分组成。导航卫星是卫星导航系统的空间部分，如同太空灯塔，由 多颗导航卫星构成空间导航网。地面台站通常包括跟踪站、遥测站、 计算中心、注入站及时间统一系统等部分，用于跟踪、测量、计算 及预报卫星轨道并对星上设备的工作进行控制管理。用户设备接收 导航卫星发出的导航电文进行测距定位。卫星导航综合了传统导航 的优点，实现了全球、全天候、高精度的导航定位。自从GPS 正式 向全世界开放以来，卫星导航定位行业逐步形成了完整的产业链， 主要包括空间系统、基础类产品、终端产品、系统集成与运营服务 四大部分。GNSS 产业链图示如下： (1)空间系统空间系统 二十世纪七十年代初，美国和前苏联相继开始规划和建设以军 事应用为主的全球导航卫星系统，并在军事与民用领域发挥了重要 作用，形成了以卫星导航为核心的新兴产业。根据军事发展的需求， 我国于二十一世纪初建立了北斗区域导航定位系统，标志着中国已 经开始建设拥有自主知识产权的全球卫星导航系统。 随着需求的不断增长和