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1、2019年中国新能源汽车市场分析投资调研 2019年10月目录2019年中国新能源汽车市场分析报告11.中国背景42.政策影响 限行限购政策43.TOP10新能源乘用车销量城市分布情况54.政策影响 新能源补贴政策65.新补贴政策分析76.政策影响 双积分政策77.政策影响 开放外资股比限制88.新能源汽车市场规模89.车企新能源销量910.造车新势力进展911.车企转型电动化1012.市场竞争格局1013.全球动力电池市场格局1114.中国动力电池市场现状1115.中国动力电池市场现状1216.动力电池未来发展趋势1217.中国驱动电机市场现状1318.中国电机电控市场现状1319.电驱动系
2、统未来趋势1420.新能源汽车市场销量预测1521.新能源汽车市场趋势分析1522.未来市场发展总结16 国内市场格局分散，品牌区域性特征明显，资本介入下有望产生全国性龙头品牌。从竞争格局上看，目前行业集中度低，知名品牌具有较强地域性，尚未出现全国性品牌。资本介入下，行业内的洗牌或将加速，强势品牌如威尔士、一兆韦德等有望通过强势区域自主扩张和弱势区域收购的方式向全国连锁品牌发展，开启行业集中度提升的进程。1.中国背景交通能源消耗是造成局部环境污染和全球温室气体排放的主要来源之一我国原油产业对外依存度逐年增加，2017年达到了67.4%，发展新能源对我国有着重要的战 略意义2.政策影响 限行限购
3、政策国家对传统的燃油汽车实行了大范围的限行限购措施，将加快促进新能源产业的发展。国家鼓励对新能源汽车不限行不限购，因而限购限行政策利好新能源汽车推广3.TOP10新能源乘用车销量城市分布情况限购城市是新能源乘用车主要销售区域北京和上海是新能源乘用车消费最大的两个市场，城市年销量超过5万以上4.政策影响 新能源补贴政策短期来看，新能源国补政策依旧是新能源行业的主要增长驱动力。2018年新能源乘用车补贴标准5.新补贴政策分析提高基础门槛：取消对续航里程150公里以下车型的补贴细化中段标准：补贴由三挡调整为五档，对于续航在150-300km之间的车型补贴都出现了不同程度的降幅在过渡期内，低续航车型会
4、进行最后冲量，下半年厂商会集中推出高续航车型6.政策影响 双积分政策长期来看，双积分政策将代替补贴政策，成为新能源汽车行业发展的新驱动力。双积分影响分析对于外资品牌，短期内通过成立合资公司获取新能源积分，长期需要加快技术研发2020年前NEV积分主要用于抵消CAFC值负积分，其实施效果估计在2020年之后才能体现7.政策影响 开放外资股比限制开放外资股比限制短期会造成国内新能源市场的竞争加剧，长期则有利于促进新能源企业的良性发展。总体目标：通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制8.新能源汽车市场规模国内新能源汽车发展逐渐由公共领域向私人领域发展，目前新能源乘用车已处于相对主体地位。9.车企新能
5、源销量2017年，北汽新能源继比亚迪之后成为第二家迈入“10万辆俱乐部”的车企，上汽、知豆等车企销量也实现了翻倍增长。10.造车新势力进展大部分造车新势力企业通过轻资产代工模式进入市场，产品聚焦在SUV细分市场，18年及19年是产品集中推出时间。11.车企转型电动化自主品牌和外资品牌纷纷确立全面电动化的战略方向，传统燃油车企向新能源方向转型已成为不可逆的趋势，未来市场竞争加剧。12.市场竞争格局现阶段国内新能源市场主要是由传统自主品牌主导，未来随着外资企业的加入和造车新势力的崛起，国内新能源市场将呈现三股力量角逐的场面。13.全球动力电池市场格局2017年全球动力电池企业销量中，排名第一的为中
6、国宁德时代，动力电池销量达12GWh。在前十排名中，中国企业占七席。14.中国动力电池市场现状2017年我国新能源汽车动力电池装机量再创新高达36GWh，其中，三元材料的的装机量大幅提升，已接近磷酸铁锂的装机量，成为行业主要技术路线方向。15.中国动力电池市场现状2017年新能源汽车装机电量前10的动力电池企业的市场份额占整体市场的72，其中宁德时代由于在三元锂电池的提前布局，位居第一。16.动力电池未来发展趋势未来大规模推动新能源汽车的普及，动力电池需要在安全、性能、成本等个方面进行提升。17.中国驱动电机市场现状2017年我国新能源汽车驱动电机装机量高达87.4万台，其中，永磁同步电机由于
7、主要应用在乘用车领域，装机量大幅领先。18.中国电机电控市场现状从新能源汽车的电机电控市场份额来看，目前仍以比亚迪等新能源汽车制造商为主，该类企业具备强大的新能源汽车产能以及相关产业链配套能力，在电机电控的技术研发方面具有较大优势。19.电驱动系统未来趋势新能源汽车电驱动系统集成化、永磁化和数字化成为未来发展的三大主要发展趋势。集成化：电机方面：电机与发动机总成、电机与变速箱总成的集成控制器方面：驱动器中电力电子总成的集成，它包括开关器件、电路、控制、传感器、电源等的集成永磁化：永磁电机具有功率密度和转矩密度高、效率高、功率因数高、可靠性高和便于维护的优点，采用矢量控制的驱动控制系统，可使永磁
8、电动机具有宽广的调速范围数字化：控制系统数字化包括软硬件两方面。软件方面，主要包括完善电机控制算法、控制策略、可靠性测试和软件架构；硬件方面，采用低成本专用芯片，使得电机驱动的电路小型化、集成化20.新能源汽车市场销量预测在政策推动下，中国新能源汽车销量将高速增长，预测在2020年将达到240万辆左右的年销量。21.新能源汽车市场趋势分析纯电动汽车和混合动力汽车是中短期内主流技术路线，燃料电池车目前尚不具备商业化条件。22.未来市场发展总结1. 新能源汽车行业的驱动由政策驱动转向市场/技术驱动过去几年新能源车行业增长主要驱动力是“国补+地补”政策 ，未来随着国补退坡与2019年新能源积分制开始执行，积分制有望成为行业发展的主要驱动力2. 新能源车型的结构将由低端车型向中高端车型发展随着新能源汽车市场的逐渐成熟，新能源车型同燃油车一样将会受到消费升级的带动，由低端向中高端车型升级，车型结构分布也趋于靠拢燃油车3. 新能源汽车三电发展趋势动力电池三元高镍化趋势明显，同时在安全、成本、性能方面提升成为未来主要发展方向电驱动系统的集成化、永磁化、数字化成为三大主要发展趋势16
