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1、2019年电竞直播行业分析投资调研 2019年10月目录2019年电竞直播行业分析报告11.行业现状31.1 电竞直播产业链各环节的新迹象31.2 电竞直播行业在现阶段的一些问题41.3 移动电竞前景被看好41.4 当前哪些环节最“烧钱”？51.5 电竞直播将在2019年出现哪些新形态？61.6 直播平台吸引资本，进而推动整个电竞行业的迅猛发展72.发展趋势72.1 产业链不断扩充完善，中国电竞行业进入爆发期72.2 四驾马车拉动电子竞技崛起，2018年市场规模将超800亿102.3 电竞市场格局基本形成，各方资本加注电竞俱乐部132.4 电竞行业收入分化，“当职业选手不如退役？”162.5
2、电竞赛事、俱乐部乘风而起，区块链+电竞值得期待183.全面布局“直播+电竞” 斗鱼引领行业“竞放势能”22 1. 行业现状 电子竞技为游戏的高阶版，作为“互联网+体育”的新形态，既蕴含了现代体育的文化特性,又是对传统体育文化的继承和发展。近年来，在主流娱乐观念和方式的嬗变、主流网络游戏的融入以及新兴技术的推动下,电子竞技形成了独具特色的文化现象电竞热。短时间内大量资本疯狂涌入电竞产业,赛事热、投资热等推动我国电竞产业链快速扩充并不断完善，市场规模迅速扩大。1.1 电竞直播产业链各环节的新迹象对于电竞直播行业的发展速度，多边形总结为：各个方面的重塑化程度是非常快，从很简单的初级的投入走入了商业化
3、投入的时代。以下是对一些嘉宾在直播中言论的总结，可以反映出电竞直播产业链各环节在2018年的新趋势：直播平台：庄明浩表示数家直播平台目前都在探索如何提升直播的互动性，设计更为丰富、有创意的玩法，让用户真正参与到内容本身。赛事直播：从事电竞节目制作的徐鲤表示：就S6的情况来看，电竞直播在转播方式、流程构建等方面，已经按照传统体育比赛的标准去做了。内容建设：目前一些知名的电竞主播、制作者已经成立接近于或已经达到PGC水平的公司，这是目前电竞直播在内容建设上的重要趋势。主播：眼下的电竞直播观众们可以说是“见得多了”，视觉疲劳越来越严重，相应地口味也就越来越高。身为主播的灵药表示：“今年的电竞直播行业
4、，整体上在向专业化靠拢，同时与观众的互动变得越来越重要。”1.2 电竞直播行业在现阶段的一些问题从业者要提升基本功：如果把电竞直播看成垂直节目的话，庄明浩认为其内容本身走得是相对靠前的，但是在从业人员素质、赛事组织等方面，还存在着一定的差距，依然有许多基本功要去补。受众单一限制广告类型：徐鲤指出传统媒体播出的广告，比如电视上的是多样化的，有些广告是给老人看的，有些广告则是给孩子看的。而电竞直播的受众在量上虽然很庞大，但比起传统媒体来说却很单一，用户画像比较集中。由此就产生了一个问题：电竞直播虽然受众众多，但是对可以投放的广告存在很多限定，影响到客户的投放意愿。1.3 移动电竞前景被看好降低参与
5、门槛：崔津源认为移动电竞将进一步降低参与者的门槛。随着设备的普及，智能终端的普及，受众将拥有更好的接入门槛，不需要投入上万元的设备，不需要购买门票，就能参与到移动电竞的赛事中。崔津源认为移动电竞是中国起到全球首发作用的机会追赶传统电竞：在前职业选手灵药眼中，移动电竞选手与传统电竞选手并无区别，在“技术好就会更受欢迎”这一点上是一致的。虽然移动电竞刚刚兴起，PC端仍属主流，两者目前并无太多可对比之处，但从未来的趋势来看，移动电竞直播将会在许多方面进行追赶，拥有很大的前景。移动电竞是中国起到全球性首发作用的机会：崔津源表示在移动电竞乃至移动互联网方面，中国是走得比较靠前的。不同以往的是，中国这一次
6、不再是吸收消化外来事物，而是有机会在移动电竞这个领域起到全球性的首发作用，去带动更多的周边国家市场。1.4 当前哪些环节最“烧钱”？总的来说，眼下电竞直播平台已经度过了天价抢主播的阶段，主播身价趋于稳定。直播平台除了在带宽上投入大量资金外，开始把更多的精力放到内容沉淀上。内容制作方通常会将一半以上的资金投入在内容上。“短时间内的投入，是可以算清楚长期的账的，并不能说钱是烧掉的。”庄明浩也透露熊猫TV的最大成本是对内容的投入。不过在盈利方面，因为电竞直播在互动性上有天生优势，可以调动用户的付费、转化率，所以要比传统视频网站的情况要好。值得一提的是，看似没有“烧钱”压力的灵药在直播中爆料：主播除了
7、投入大量的时间成本外，也会拿出真金白银去做直播。比如今年就有一位新主播，入行不到半年，就已经投入了上百万。1.5 电竞直播将在2019年出现哪些新形态？用户参与到内容本身：庄明浩再次强调了“互动性”这个关键词，并举例说明如何让用户参与到内容本身：比如用户是不是可以决定主播每天直播时穿什么衣服，直播的时长等等。在互动这件事上，将不再是简单地我送你一个礼物，你回一句谢谢。未来的直播平台将出现VR模式VR直播出现：灵药认为VR技术将催生新的转播模式。现在平台一般不支持网页转移视角，但是VR直播可以随便看哪边，可以戴VR的眼镜，或者靠手机也可以看到。未来的直播平台极有可能将支持两个模式，A模式就是普通
8、的固定视角，B模式就是VR视角的。向频道化发展：崔津源表示频道化是重要的趋势，要对更多的内容进行发掘，思考如何把UGC向更多方向引导。徐鲤指出现在的用户必须要看精品的东西了，因此未来直播会更加倾向于频道化。而且这个频道化并不是初级的，是一个类似于电视台的精品内容、精致内容编播的频道化。频道化也会帮助很多刚进入互联网直播行业的小白用户有一个很好的新入口。1.6 直播平台吸引资本，进而推动整个电竞行业的迅猛发展平台机会吸引资本涌入：曹曦认为直播平台的出现，对于电竞行业的推动作用极大。平台类的机会是每一个行业赚大钱的机会，出现平台机会后，很多投资机构的资金就会进入到各个平台，进而这些资本会逐渐地去向
9、产业链上的各个环节去渗透。不过曹曦也强调，电竞行业的爆发，最核心的还是多年的积累，拥有大量的从业者，没有这些积累，电竞行业就不会在这几年出现这么快的爆发。直播兴起后，电竞行业发展速度暴增：庄明浩指出电竞直播的兴起，恰好是在2014年，这导致大量的现金流涌入，行业中的俱乐部、赛事主办方也都有了钱，这样行业中的所有事都会发展得更快、变得更正规，加上这个时间点的政策趋于明朗，多个因素结合在一起，让整个电竞行业在这两年以来的发展，在速度上要超过之前的十几年。2. 发展趋势2.1 产业链不断扩充完善，中国电竞行业进入爆发期电子竞技在以赛事为核心的前提下，产业链逐渐完善，市场划分也更为细致，并在政府监管下
10、逐步形成以游戏研发商和运营商为主导、俱乐部负责赛事参与、广告赞助商和赛事策划公司负责赛事的组织筹办以及赛事内容制作、直播平台和电视游戏频道负责内容传播输出的完整电竞产业链。在整个产业链成形过程中,科技、文化、传媒以及制造等产业为电子竞技产业的发展汇聚了新动力、新源泉,而逐渐成形的产业链又反作用于各相关产业,利用各相关产业之间的关联特性产生经济联动效应,实现产业链各端口经济效益的最大化。同时，大量资本的疯狂涌入,使我国电子竞技产业快速发展，并逐步形成以游戏研发商、硬件制造商、赛事策划公司、广告赞助商以及周边产品售卖等为主体的电子竞技产业链。图表1：电子竞技产业链2000年前后，电竞在我国起步，在
11、经历了政策压制、电竞俱乐部联盟成立以及直播平台进入市场之后，中国电竞行业在各方资本的涌入下，进入爆发期。图表2：中国电子竞技行业发展历程2.2 四驾马车拉动电子竞技崛起，2018年市场规模将超800亿电子竞技产业发展起来，归根结底在于人们娱乐观念的转变；同时，主流网络电竞游戏、电子竞技赛事以及新技术的喷发，极大程度地拉动了电子竞技的崛起。图表3：电子竞技产业发展因素前瞻产业研究院监测数据显示，2017年中国电竞市场规模已达655亿元，且市场的增长主要来自于移动电竞游戏的爆发。2015年以来，移动电竞游戏在市场中占比不断扩大，至2017年比重超过端游电竞游戏，达到305亿元的规模。端游电竞游戏通
12、过即时通讯系统为主，移动电竞游戏则与市面上即时通讯软件深度绑定，通过软件来进行邀赛、炫耀与分享，并且整个沟通是在这个软件上进行的。此外是上手难度的差异，端游上手难度偏高，移动电竞对用户的设备等门槛较低。同时，尽管电竞生态市场整体规模较小，2017年约50亿元，但其比重也在不断上升。按照增速保守预计，2018年整个电竞市场规模会在800亿元以上。得益于爆款产品的推广与普及，电竞用户的主要增长来源之前未曾有电竞游戏经历的新用户。用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来巨大的增长空间。2017年中国电竞用户规模超过2.6亿人，实现了翻倍的增长；在中国游戏用户大体量的基础上，随着人口红利逐渐消逝，保守预计
13、2018年用户将在3.2亿人以上。图表4：中国电竞市场规模及用户人数增势（单位：亿元，%，亿人）2.3 电竞市场格局基本形成，各方资本加注电竞俱乐部2017年，中国电竞游戏市场收入为2036.1亿元，其中腾讯收入978.83亿元，网易营收为362.82亿元，二者规模合计达到市场的66%，为行业领军者。在电竞行业中，电竞直播、电竞赛事为当前的主要环节，分别拥有整个产业38%和30%的份额。随着电竞直播行业洗牌基本完成，背靠资本的头部平台瓜分了明星主播与流量，电竞俱乐部与电竞内容制作开始吸引资本加注。图表5：电竞行业发展格局（单位：%）随着电竞产业愈发受到瞩目，苏宁、京东、哔哩哔哩等不同背景的资本
14、通过并购、投资等方式进入电竞产业链上游，改变过去资本密集在直播平台的情况。以俱乐部赞助商为例，电商以及视频网站均是之前从未出现的新面孔；与此同时，电商、汽车品牌通过赞助、举办赛事进行电竞产业的布局。据统计，2017-2018年6月初，吸引到大额投资事件的中国电竞俱乐部不到10家，但总融资金额在上千万至亿元级别的电竞直播平台就有15家。由此看来，电竞俱乐部还有非常大的成长空间。图表6:2017-2018.6中国电竞俱乐部与电竞直播平台主要投资事件统计这也是传统体育与电处于上游的游戏厂商对电竞行业拥有十足的把控力，他的态度很大程度上也将左右整个行业未来的走向以及利益分配；职业电竞俱乐部的资源门槛和
15、资金门槛“双高”，多为集团大公司的战略布局，早期收入模型为单一的流量变现。目前来看，电竞俱乐部的收入主要来自三类主体，即游戏厂商、品牌商以及电竞用户；其盈利模式渐渐转变成赞助商、直播、赛事奖金、商演活动以及销售周边产品等多种渠道。图表7：电竞俱乐部盈利模式2.4 电竞行业收入分化，“当职业选手不如退役？”电竞行业收入分化，很多人处于亏损状态，只有小部分人成为年轻的中产阶级。目前，整个电竞行业高收入的从业人员分三个梯队：第一梯队，年收入超过千万人民币；第二梯队年收入在500-1000万人民币之间，主要集中在职业选手中；第三梯队，年收入在100-500万人民币之间。现役电竞选手的收入主要分为三个部分：固定工资、代言费以及赛事奖金，其中赛事奖金具有极大的不确定性。电竞主播基本分为三种类型：电子竞技职业选手，他们日常的工作生活都是围绕比赛进行的，收入来自签约收入以及现役选手的正常收入；另外两种类型一般为职业战队退役选手或是游戏达人，他们在各直播平台进行直播，收入来自平台签约收入、淘宝店收入、粉丝送的礼物、在直播时植入游戏厂商的广告等。游戏直播平台的粉丝总量是相对固定的，所以这个行业也在形成强者愈强、弱者愈弱的态势流量、粉丝越多，收入越高。所以，在电竞圈内一直充斥着职业选手不如退役当主播的声音。图表8：电竞现役选手与电竞主播收入来源2.5 电竞赛事、俱乐部
