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1、台灣經濟研究院產經資料庫 http:/tie.tier.org.tw 第 1 頁 無線通信機械器材製造業基本資料無線通信機械器材製造業基本資料無線通信機械器材製造業基本資料無線通信機械器材製造業基本資料 2009 年 6 月 26 日 作者：郭明洲 目錄目錄目錄目錄 界說與範圍界說與範圍界說與範圍界說與範圍. 2 發展沿革發展沿革發展沿革發展沿革. 3 產業區隔劃分產業區隔劃分產業區隔劃分產業區隔劃分. 4 供需與技術關聯供需與技術關聯供需與技術關聯供需與技術關聯. 6 經營環境及條件經營環境及條件經營環境及條件經營環境及條件. 14 相關參考資料來源相關參考資料來源相關參考資料來源相關參考資
2、料來源. 20 大事紀大事紀大事紀大事紀. 21 台灣經濟研究院產經資料庫 http:/tie.tier.org.tw 第 2 頁 界說與範圍界說與範圍界說與範圍界說與範圍 本資料庫參考行政院主計處中華民國行業標準分類 ，將無線通信機械器材製 造業定義為：凡從事利用電磁波經由空間傳遞通信收發電波信號之機械或器材，如無 線電話機、電報機、雷達、定向儀、魚探及具有無線電發射性能之電機等製造之行業。 此外，本資料庫之無線通信機械器材製造業尚包含中華民國行業標準分類之其 他通信機械器材製造業 ，為從事除有線通信機械器材及無線通信機械器材以外之其他 通信機械器材製造之行業。 若以產品項目來看，根據行政院
3、主計處中華民國行業標準分類 ，將本產業產品 分類如下(如表一)： 表一表一表一表一、無線通信機械器材相關產品分類無線通信機械器材相關產品分類無線通信機械器材相關產品分類無線通信機械器材相關產品分類 產品項目 天線、探空儀、定向器、聲納設備、遙感設備、遙控設備、雷達設備、電波測探器、行 動電話機、無線電報設備、無線電話設備(如局端用無線通訊設備、行動電話、數位無線 電話、呼叫器、無線數據機等)、無線電導航儀(如全球定位系統，GPS)、無線電放送機、 無線電探空機、無線電接收機、高頻信號發生機、航管系統及設備、民用波段對講機、 直撥電視衛星接收機、無線電視信號播送設備、閃光信號機、無線數據網路設備
4、。 資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理(2009 年 6 月)。 台灣經濟研究院產經資料庫 http:/tie.tier.org.tw 第 3 頁 發展沿革發展沿革發展沿革發展沿革 台灣無線通訊產業發展雖早，但較有規模的生產卻是在 1975 年之後。此時以呼叫 器為本產業最主要的產品，主要廠商為大洋、三光、華威等。產品類型多集中在數字顯 示型呼叫器。1983 年起國內陸續有從事衛星系統生產廠商如台揚、凌康等設立，也開始 帶動台灣無線通信器材製造業第一次的技術升級。1989 年 7 月，台灣首次引進北美蜂巢 式行動電話系統，開始台灣行動電話業務。此時期台灣在行動電話的生產上，僅能生產 AMP
5、S、TACS 系統的行動電話，國內行動電話僅少量生產。1990 年代以降，此時台灣 呼叫器業務達到頂峰，產品的生產技術也由傳統數字型提升全文字型，更有業者開始少 量生產高速 FLEX 型呼叫器。另外，1997 年台灣首次民營行動電話特許執照開放，由太 電、遠傳、和信及東榮等電信業者取得，開始帶動國內行動電話用戶急遽成長，也因此 使得國內行動電話生產業者開始擴充產能並有新加入業者進入此一市場。而此時台灣業 者已有生產 GSM、CDMA 手機的能力，但關鍵零組件仍須仰賴進口。 2001年起，隨著全球、國內行動用戶成長，加上國際大廠因成本控制而開始大量釋 出代工訂單，台灣無線通信器材製造業快速成長。
6、尤其在手機方面，因生產技術成功由 GSM提升至GPRS，以及生產規模、品質達到一定程度，因此在代工訂單的助益下，使 得台灣手機出貨量達到2002年的近3,000萬支 。 而WLAN產品在國內業者獲得穩定的晶片 供應，生產達經濟規模，加上市場需求快速增加，出貨量亦急速成長，至2002年為止， 台灣WLAN終端產品出貨量已占全球市場80%以上。2003年起，全球手機進入螢幕彩色 化時代，加上電信服務業者寄望數據服務能為電信服務帶來新的成長動力，全球3G手機 亦開始大量出貨，使得全球手機市場興起一波換機潮；同時，國內手機製造業者亦開始 加強自有品牌業務的推展，並藉由電信國家型計畫等大型研究計畫，朝向
7、上游晶片設計 整合。WLAN方面，隨著IEEE 802.11g的規格確立，宣告無線寬頻時代來臨，國內業者 除持續拓展市占率之外，亦積極開發整合型產品，將語音、各類通訊標準整合至單一產 品中，以提昇產品附加價值。 至於其他產品如藍芽、GPS等，隨著應用層面擴大，以及產品價格競爭激烈，國際 大廠已逐漸釋出代工訂單，對台灣無線通信機械器材出貨與營收成長具有一定的助益。 2005年在既有技術趨於成熟導致本產業產品平均單價呈現滑落，無線通信器材新的技術 規格制定進入新的里程碑，在既有技術的延伸下，WiMAX、802.11n、3G HSDPA等傳 輸速度更快、傳輸穩定性更佳的新技術逐一成型，並在2006年
8、下半年後開始取代既有技 術，而在未來新技術、新規格產品的商機可期下，我國業者也多因應新技術規格推出相 關產品。 在我國本產業新技術的發展方面，目前仍以WiMAX最受業者矚目，在產官學的合 作下，我國WiMAX產業鏈及場測環境逐漸完整，更吸引國際大廠來台尋求與我國業者 合作，在WiMAX通訊技術的發展中，我國業者已取得相對有利的地位。惟由於另一4G 技術LTE(Long Term Evolution)有後來居上的趨勢，我國在研發能量過於集中於WiMAX 技術之下，未來是否喪失4G技術及應用產品的先機值得多加留意。 台灣經濟研究院產經資料庫 http:/tie.tier.org.tw 第 4 頁
9、產業區隔劃分產業區隔劃分產業區隔劃分產業區隔劃分 壹壹壹壹、產品產品產品產品/服務區隔劃分服務區隔劃分服務區隔劃分服務區隔劃分 參考經濟部統計處工業生產統計資料，本資料庫將我國無線通信機械器材所屬產品 分類為行動電話、天線及其他無線通信器材等三項分類(如表二)。 行動電話銷售值為本產業銷售值最大的子產業，雖然自 2007 年起，由於我國主要 國際大廠釋出代工訂單因競爭因素而呈現萎縮，導致整體手機出貨量明顯縮減，但由於 智慧型手機出貨明顯擴增，因此整體銷售值仍呈現成長的趨勢，2009 年 14 月在智慧型 手機出貨上揚帶動下，手機占本產業銷售值比重持續攀升至 82.30%，近年占本產業比 重首度
10、逾八成；而在天線產品方面，自 2005 年起由於產品價格下滑迅速的衝擊，加上 業者外移中國等因素衝擊，占本產業銷售值比重呈現滑落的趨勢，2009 年 14 月銷售值 占產業整體銷售值持續滑落至 1.01%；而在其他無線通信器材方面，2008 年受金融風暴 衝擊下，全球衛星定位系統及衛星通訊產品銷售明顯降溫的幠勢，加上產品單價因進入 競爭的業者增加，其他無線通信器材產業銷售值占本產業銷售值比重近兩年呈現回落， 2009 年 14 月占本產業銷售值下降至 16.69%。 表二表二表二表二、產品區隔劃分產品區隔劃分產品區隔劃分產品區隔劃分 占本產業銷售值比重(%) 產品類型 2005 年 2006
11、年 2007 年 2008 年 2009 年 14 月 手機 68.49 72.53 72.47 77.99 82.30 天線 5.79 5.13 4.78 2.95 1.01 其他無線通信器材 25.73 22.35 22.75 19.06 16.69 資料來源：經濟部工業生產統計磁帶資料、台灣經濟研究院產經資料庫整理(2009 年 6 月)。 貳貳貳貳、市場區隔劃分市場區隔劃分市場區隔劃分市場區隔劃分 觀察本產業 2005 年2009 年 14 月的外銷比重，由於本產業產品無論是品牌或代 工，產品皆以出口為主，因此本產業的外銷依存度相當高，且呈現逐年攀升的幠勢。在 全球手機、GPS 及衛星
12、通訊等無線網路技術應用市場持續熱絡帶動下，加上國際大廠因 競爭激烈而尋求降低成本，使得我國業者代工商機增加，本產業外銷比重亦隨之逐年成 長，如表三所示，本產業整體外銷比從 2005 年的 88.59%，持續成長至 2009 年 14 月 的 95.16%。 表表表表三三三三、外銷市場比重外銷市場比重外銷市場比重外銷市場比重 單位：% 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 14 月 外銷比 88.59 92.77 93.41 94.87 95.16 註：外銷比為外銷金額占本產業總銷售金額之比重。 資料來源：經濟部工業生產統計磁帶資料、台灣經濟研究院產經資料庫整理(
13、2009 年 6 月)。 台灣經濟研究院產經資料庫 http:/tie.tier.org.tw 第 5 頁 通訊產品應用產業範圍除了電信服務業、資訊電子產業外，尚包括國防、公共工程、 汽車通訊等產業及一般民生用戶，涵蓋範圍相當廣泛。按國內產業關聯表推算本產業主 要市場區隔情況(如表四)，因本產業主要產品仍以一般消費者為主，因此家計消費市場 占本產業國內銷售額比重最大，但由於政府機關的標案及營造業建置無線設備的需求提 升，因此整體家計消費市場的比重呈現滑落，但 2006 年占本產業營業比重仍達 55.5%； 而雖然整體無線通信設備的電信市場因飽和而呈現下降，但電信服務業仍為本產業第二 大需求產業
14、，2006 年比重仍將近 12%。 表表表表四四四四、市場區隔劃分市場區隔劃分市場區隔劃分市場區隔劃分 占本產業營業額百分比 市場種類 2003 年 2006 年 單位 家計消費 62.9 55.5 % 電信服務業 15.3 11.8 % 資訊電子 9.9 10.6 % 政府機關 3.9 11.0 % 營建業 6.0 7.2 % 其他產業 2.0 3.9 % 附註：本表格係根據行政院主計處台灣地區產業關聯表推算。 資料來源：行政院主計處(2006 年)。 台灣經濟研究院產經資料庫 http:/tie.tier.org.tw 第 6 頁 供需與技術關聯供需與技術關聯供需與技術關聯供需與技術關聯
15、壹壹壹壹、供需關聯供需關聯供需關聯供需關聯 無線通信機械器材主要由上游電子零組件業提供所需之主機板、晶片、主被動元件 等零組件，並由能源及運輸產業提供電力、及運輸工具，製成產品後再銷售至下游需求 產業，以下將本產業上下游供需產業整理至圖一、表五、表六： 資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫整理(2009 年 6 月)。 圖一圖一圖一圖一、無線通信機械器材製造業簡易產業關聯圖無線通信機械器材製造業簡易產業關聯圖無線通信機械器材製造業簡易產業關聯圖無線通信機械器材製造業簡易產業關聯圖 一、 上游供給產業 表表表表五五五五、上上上上游供給產業游供給產業游供給產業游供給產業 產業代碼 產業名稱 說明 C2105 工業用塑膠製品製造業 提供本產業各項用品所需機殼，因此與本產業有 供給關聯。 C2592 金屬模具製造業 提供本產業所需之各項產品及零件所需之成型模 具，因此與本產業具有供給關聯。 C2614 電腦組件業 無線通訊設備需要主機板及相關零件充當組裝插 件用，為行動電話等產品之必要零組件，故電腦 組件業產業與本產業具有供給關聯。 C27102 其他積體電路製造 由於半導體中之 DSP、FLASH、 EPROM 等 IC 零件為通訊設備之主要元件，因此產業積體電路 製造與本產業具有供給關聯。 C2
