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1、报告目录,PART I. 主要结论 1.1 研究结果 1.2 主要发现 PART II. 中国医疗行业状况 2.1 中国医疗行业信息化建设规模与投资 2.2 PACS系统相关法律、政策法规 PART III. 中国PACS医院应用情况分析 3.1 PACS产品的市场导入情况分析 3.2 PACS投资规模与结构 3.3 PACS应用情况市场细分 3.4 PACS需求情况分析 PART IV. 中国医疗市场PACS状况分析 4.1 PACS产品的市场导入情况分析 4.2 PACS投资规模与结构 4.3 PACS应用情况市场细分 4.4 PACS需求情况分析 PART V. 中国PACS产品竞争情况
2、分析 5.1 主力厂商竞争格局 5.2 主力厂商竞争力分析 PART VI. 中国PACS市场发展策略建议,报告说明,1. 项目背景： 随着中国国内医疗政策改革的深入，国内医院对于此类医疗软件的需求不断加大，因此呈现出：国内外PACS系统厂商对国内医院的市场开拓逐渐加大；医院需求多样，存在需求差异。鉴于此，希望了解中国国内PACS市场的现状，以及竞争对手的相关 情况。 2. 研究对象： 此次项目调查，主要分为两类：信息化投入或要求较高的国内二甲以上医院； 市场中主力PACS厂商。 3. 研究方法： 在调研过程中，采用电话访谈和深度访谈相互结合的方式。 4. 调查区域：区域主要在华北、华东、华南
3、、西南四个地区，核心城市北京、上海、 南京、杭州、广州、深圳、成都。 5. 调查整体样本说明： 此次调查涉及电话访问医院样本、深度访问医院样本和深度访问厂商样本三类。,报告说明,本次调研所覆盖的7省市中，医院的数量共计216家。按医院级别划分，由于一级城市有4个，二级 中副省会级城市3个，因此三甲医院占68%，其次为二甲医院占20%，三乙医院占4%，私立和外资医 院共占8%；按医院的业务类型来划分，综合医院占75%，中医医院占7%，专科医院占18%。,I 主要结论,一、研究结果 1.PACS系统国内导入情况分析： 1.1 国内PACS系统最早导入情况 国内最早提供医疗信息化的研发者和系统供应商
4、，是成立于1993年北京天健 恒达科技公司。国内第一家PACS的试点医院，是上海市静安区中心医院在 1997年作为有记录的首家实施医院。 1.2 国内PACS系统导入周期情况,导入周期图： 国内PACS最早导入时间 是在1993年； 2000年之前是国内PACS 系统的引入期； 2000年到今后的几年中 属于产品的成长期；,1.3 PACS导入医院的平均周期 PACS的系统导入周期与实施的费用相关，其整体趋势：费用大的项目，相 对时间较长；调查结果显示：2个月可以视为PACS系统导入医院的平均周期。,I 主要结论,一、研究结果 1.PACS系统国内导入情况分析： 1.4 PACS导入市场的百分
5、比分析 国内总体PACS导入比例在12.92%6.93%,2.国内PACS市场竞争格局分析： 1.1 主力厂商三大国内区域市场格局,1.5 国内PACS厂商建立的地区分布情况,I 主要结论,一、研究结果 2.国内PACS市场竞争格局分析： 1.2 主力厂商所做医院和相应投资额的市场格局,11家调查的主力厂商所做的医院数量和相应投资额的分析：,从厂商所作的医院数量和相应投资额的前四家分析：,I 主要结论,一、研究结果 3.国内PACS厂商市场定位图： 主力厂商市场定位分析 价格和功能定位分析图,主力厂商之间的PACS系统功能差异并不是很大，除了3D功能和图像处理中的个别专有技术在功能模块中没有之
6、外，其余的功能在基础配置中都有实现。 从系统报价中，可以明显看到价格竞争的策略。以GE、西门子、岱嘉和Marotech 采用高价的竞争策略；而深圳安科 、东软 、新网医讯采用低价竞争策略。 在实际的项目操作中， 一些中小型公司也会出 现恶意杀价,搅乱市场的 不正当竞争行为。,I 主要结论,一、研究结果 3.国内PACS厂商市场定位图： 主力厂商市场定位分析 多因素定位分析图,I 主要结论,一、研究结果 4.国内PACS功能需求与预测： 国内功能需求,I 主要结论,一、研究结果 4.国内PACS功能需求与预测： 发展预测 1）PACS应用范围不断扩大：PACS已扩展到所有的医学图像领域，如心脏病
7、 学、病理学、眼科学、皮肤病学、核医学、超声学以及牙科学等。 2）多媒体技术逐步引入 ：在医疗卫生中计算机交互式综合处理文本、图形、图 像和声音等多种媒体信息的技术 。 3）话音识别技术 ，可将声音转化为文字的系统，并成功地用于放射科报告书写。 4）采用最先进的存贮技术的发展。 5）远程放射学中的PACS的发展。,二、主要发现 1. 厂商方面： 各厂商之间，PACS系统中的主要功能差异不大，但在关键功能方面，如3D等的 确存在技术上专有差距。 系统方案中RIS和PACS呈现出高度融合的趋势，半数厂商在方案设计中都把RIS 功能和PACS功能结合到一起。 厂商之间的报价差异较大，市场中的硬件费用
8、部分基本是透明的，软件费用部分 存在巨大的差异。 厂商的渠道建设更加体现出整体布局的特点，但开发具体客户时，又具有各自的 优势区域的选择。 国内厂商约40多家，但实力规模呈现两级分化的局面。本地化的中小规模的厂商 占到75%，除了具有地域优势之外，还具有更低的运营成本和本地化的服务优势。,I 主要结论,二、主要发现 2. 医院方面： 医院选择PACS厂商更加看重厂商的知名度和实力，尤其是考虑到医疗设备和系统 的统一性和兼容性，避免医疗设备、HIS、RIS、PACS由多家厂商提供的现象。 项目在实施过程中，存在医院的需求和厂商实现方面的理解和沟通方面的困难。 医院在确定最终厂商时，院方组建的采购
9、小组的决定权更加倾向于由主管副院 长、关键科室主任所把持的内部交易行为。,3. 市场方面： 国内的PACS市场还处在发展阶段，应用较为发达的区域主要在华东地区、华北 主要以北京为代表。 经济欠发达，但医院数量较多的西南地区，如四川地区上PACS的医院不多，具有 较大的发展空间。 未来的PACS需求呈现出上升的趋势，医院具有的二次项目开发或系统升级的特 点。 市场中的PACS系统主要还是Mini PACS或者是单一、几个科室的PACS系统的连 接，全院范围内的PACS系统数量并不多。但医院普遍有向全院级PACS系统渐进 或者升级的意向和未来发展趋势。 市场中存在不规范的竞争行为。表现为：恶意杀价
10、,搅乱市场 ；非正常手段获取他 家的源码。医院方面“暗箱操作”等行为。,I I 中国医疗行业状况,单位：亿元（RMB）,一、中国医疗行业信息化建设规模与投资 投资情况 从2004年PACS/RIS 解决方案市场 的总量为1.43亿元，按复合年平均增 长率35.6%计算，预计2009年市场规 模将达到6.55亿元。,注：数据来源CCID200年底统计数据,I I 中国医疗行业状况,二、相关法律、政策法规和制度标准 1. 标准： DICM3.0：医学数字成象及通讯标准。即各种数字化影像设备的图像数据格式和 数据传输标准。只要遵照它就可以通过PACS 沟通不同厂家生产的。国内PACS应 用环境力求遵
11、照此标准。 IHE7：医院整体集成化信息环境。所有的医疗器械厂家应该与IT行业联合起来， 共同建立一种广泛的连通性标准，而其中HL7标准处于重要地位。 2. 政策法规： 2.1医院信息系统基本功能规范作为“十五”期间HIS建设的指导文件。 2.2生部卫生信息化发展规划纲要（2003-2010年），目前，根据国家科技部、 卫生部等主管部门关于研究制定中国PACS标准的要求。,从调查结果看，各医院安装 PACS系统的目的，普遍是 出于五个目的的全方面考虑 ，但各应用目的中仍以目的 一(无胶片化，无损采集， 节约费用)和目的二(浏览方 便，资源共享 )为各医院安 装PACS系统的主要出发点。,一、
12、PACS应用状况与评价 1. PACS应用目的,III 中国PACS医院应用情况分析,从各医院PACS系统的应用功能实现 情况看，图像的压缩比例方面，压缩 比例为2：1的PACS系统比重最大， 将近占有一半的比重，其次为3：1和 5：1的压缩比例也有较多的份额；在 动画显示功能方面，有85的PACS 系统实现了此功能，实现程度较高； 在3D(立体/表面透视)方面，也有60 的系统支持此功能；影像数据的远 程发送和接收方面，有46的PACS 系统支持远程数据发送和接收，略低 于整体数量的一半。综合四方面功能 的实现情况，目前PACS系统除影像 数据的远程发送和接收功能方面需继 续跟进外，PACS
13、系统其他应用功能 的实现情况较为良好。,5：1,1.5：1,3：1,5：1,III 中国PACS医院应用情况分析,一、 PACS应用状况与评价 2. PACS应用功能的实现情况,关于PACS系统的服务器，调查的结果 中只有5个品牌的服务器应用在这些医 院的PACS系统上，其中HP品牌所占比 重最大，将近有一半医院的PACS系统 选择了该品牌服务器，其次分别为IBM 和DELL，两品牌也几乎共同分割了另 一半江山，SUN与联想品牌得服务器仅 占有较小的份额。,III 中国PACS医院应用情况分析,一、 PACS应用状况与评价 3. PACS的IT硬件部分-服务器和工作站,从工作站方面看，DICO
14、M工作站应用的 品牌上，DELL品牌的工作站应用最为 广泛，其次应用较为突出的为HP、联 想、IBM和GE等品牌工作站排在其后。 非DICOM工作站，在应用的品牌方面 没有较突出的特点，相对来说HP、联 想和DELL品牌的工作站应用较多。,从目前医院PCAS系统的存储设备方面看，其存储方式主要有磁盘阵列、 磁带库、DVD刻录机、光盘库和NAS等几种，部分医院同时采用多种存 储方式。各医院PACS系统存储方面，以磁盘阵列存储方式应用的最为普 遍，占有83的比重，排在其后的是磁带库和DVD刻录机等方式。,III 中国PACS医院应用情况分析,一、 PACS应用状况与评价 4. PACS的IT硬件部
15、分-存储设备,1.在线存储年限,2. 影像及数据存储年限,3. 影像存储容量,在线存储1年及以内 28.6% 在线存储2年 33.3% 在线存储3年 23.0% 在线存储4年 4.8% 在线存储5年及以上 9.5%,1T及以内 25.0% 1.1-2T 30.0% 2.1-3T 35.0% 3T及以上 10.0%,存储2年7.7% 存储3年7.7% 存储4年15.4% 存储5年及以上69.2%,注： 目前国内拥有PACS的医院在影像数据的总体存储年限主要集中在5年及以上，影像数据仅存促23年的相对较少。 在线存储年限目前多集中在2年以内，约占总体的61.9%，其中又以在线存储2年居多，存储设备
16、多为磁盘阵列。 目前国内拥有PACS的医院在存储容量上主要集中在13T，其中存储容量在2.1-3T 的用户最多。,III 中国PACS医院应用情况分析,一、 PACS应用状况与评价 4. PACS的IT硬件部分-存储年限与存储容量,医院PACS系统的网络设备方面，大部分医院应用的网络设备品牌是思科，3COM 也占有一定的比重，排在其后的是华为等品牌。在医院PACS系统的网络设备速度 方面，普遍为1000M/s和2000M/s，其中以网络速度为1000M/s最为广泛 。,III 中国PACS医院应用情况分析,一、 PACS应用状况与评价 4. PACS的IT硬件部分-网络设备和显示设备,医院PACS系统的显示设备方面，有78的医院PACS系统配备有专用的显示设备， 这些专用显示设备中，以Barco品牌应用最广，将近占了一半左右比重，而DELL、 Erico、巨鲨和Dom
