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1、本次课程提纲,一、征信分析 1、名词解释 2、征信查询渠道 3、个人征信分析 4、企业征信分析 二、银行流水分析 1、银行流水收集要求 2、银行流水分析方法 3、如何辨别假流水 三、征信和银行流水分析格式,客户经理根据个人信用报告中的客观记录，借款人婚姻状况、工作经营情况、部分资产情况、负债情况、诚信度等，对借款人的信用状况作出主观判断，是客户经理自我判断是否能放款，放款额度多少的重要依据之一。,1、名词解释,1、贷记卡、准贷记卡 2、信用额度、共享授信额度、已使用额度、信用卡的最低还款额 3、按风险程度将贷款划分为五类：正常、关注、次级、可疑、损失，后三种为不良贷款 4、注意“C”和“G”
2、C表示正常结清的销户，即在正常情况下的账户终止； G表示结束，指除结清外的其他任何形态的终止账户，如坏账核销；,2、征信查询渠道,1、我公司查询：借款人授权我公司查询，借款人填写“征信授权查询书”。 2、网上查询： （1）首先需要在征信平台注册。 （2）填写真实姓名和身份证号码等资料。 （3）提交查询申请。 （4）第二天获取查询结果。 3、个人到人民银行查询（央行允许每人每年免费查询2次，从第3次开始收费） 。,3、个人征信分析,个人信用报告的信息包括以下栏目： （一）个人基本信息：包括个人姓名、电话、地址、工作单位、居住地址（性质）、职业等； （二）信用概要：贷款汇总、信用卡汇总 （三）信用
3、交易明细：如个人的贷 款、信用卡、为他人贷款担保、历 史贷款记录等信息 （四）对外担保记录 （五）查询记录,3、个人征信分析,个人基本信息分析重点： 1、身份信息中电话号码如多年还在使用，说明借款人较踏实稳定。 2、配偶信息：留意前妻前夫信息，能更进一步了解客户。 3、居住性质：住房性质自置、未知或租房。 4、职业信息：能体现借款人人生历程，有无外地工作经历，留意是否还会外出。有无经营失败项目，与现在经营项目有无连贯性。,信用概要,。,信用交易明细,。,每月需要还利息,分析：两个月后到期贷款，已经落实还款来源，一是证劵账面有市值500万股票，二是下月陆续有500万左右的应收账款回收到账。,。,
4、信用交易明细,历史贷款分析：1、2008年经营规模较小一些，贷款合计40万，总资产500万左右。,2、2010年扩大规模后贷款合计150万，总资产1000万左右。,3、2012年改为钢材和型材专营，贷款450万，总资产达2000万左右。,4、2014年和2015年贷款总额1000万左右，总资产3000万。,。,信用交易明细,贷款明细分析重点： 1、未归还贷款总额，分析客户资产负债比例，是否过度负债。 2、分析历史贷款记录，是否和发展进程相匹配，是否符合逻辑。 3、近期有无到期需要一次性归还本金的到期贷款，要落实借款人的还款来源。 4、根据其他银行贷款到期日期来决定我们的放款金额和期限，在客户归
5、还其他银行贷款前收回我们的贷款。 5、通过还款方式、月还款金额分析客户融资成本，月还款压力，从而确定我们的放款金额。,信用交易明细,6、信用记录分析，征信能反映出近24个月的还款记录，“/” 是代表未开立账户，“*” 是代表本月没有还款,即本月未使用，N是代表正常还款中， C是代表结清销户， G是代表结束（坏账核销）。 7、“1” 是1个月内的逾期，以此类推，7个月及以上均显示“7”。对客户逾期的容忍度，“1”-“2” 客户可能忘记还款，“3”以上的逾期，我们需要分析借款人的偿还能力、还款习惯和还款意愿。信用社农户贷款经常有“7”以上的逾期，特殊情况特殊对待。其他银行还款记录较差，增加我们的管
6、理难度，习惯已成自然。,信用交易明细,。,信用交易明细,信用卡使用情况分析重点： 1、信用卡透支关注授信额度、当前透支额度、一定要记入负债。 2、透支额度是否较满，说明借款人较超前消费、较激进。 3、大额信用卡注意是否是卡分期，如果是，则是和贷款差不多，需要每月分期还款，一定要计入月开支。 4、信用卡和银行贷款略有不同，借款人的责任感更差一些，逾期情况较为普遍，客户经理需要引导和教育客户。,对外担保情况,对外担保情况分析重点： 1、我们虽然对借款人外担保的金额 不计入负债，但需要谨慎这增加了客 户的负担，增加了我们风险。 2、可以计入借款人对外担保金额， 降低我公司放款金额，防范风险。,查询记
7、录,查询记录：1、借款人三家银行有查询，事实是三家银行有贷款。2、查询时间段相应均有银行放款记录。,查询记录,查询记录分析重点： 1、近期查询次数较多，说明借款人资金较紧张。 2、查询银行未发放贷款，说明借款人不符合该银行借款要求，我们也要谨慎。3、同一时间段查询后又无银行放款记录，询问借款人是如何解决当时的资金短缺，可问出隐形负债。 4、因为公司征信报告无查询机构名称，查询较多借款人无法自圆其说，可要求借款人提供自己查询的人民银行征信，目的看清查询机构名称利于我们分析。 5、其他小贷公司要求借款人自己提供征信，一般“查询明细”中查询原因为个人查询和网上查询和信用卡审批。,企业征信分析,1、企
8、业基本信息（企业名称、注册时间、地址等）。 2、主要出资人信息。 3、企业直接管理人，高管信息，及以前任职的单位。 4、有直接关联的其他企业（投资关联、出资人关联）。,企业征信分析,5、当前负债信息概要。 6、已结清负债概要（与企业发展是否匹配）。 7、负债历史变化情况（三年记录）。 8、信贷记录明细（债权银行）。,银行流水分析,银行流水分析 1、银行流水收集要求 2、银行流水分析方法 3、如何辨别假流水,银行流水的收集分析是我们贷款评估的一个有力工具，一种比较科学的评估方法，特别是针对无正规财务报表和记账的商户、微小企业，通过银行流水我们能掌握借款人的经营健康程度，对症下药。从而做到将适当的
9、金额发放给适合的人。,银行流水收集要求,1、核对银行流水姓名，鉴别真伪 2、要求搜集的必须是近期银行流水 3、最好收集近一年的流水，最少也要收集近半年银行流水 4、尽可能多收集记账银行卡流水,银行流水收集要求,5、收集客户能体现经营活动的银行卡流水 6、客户提供银行流水时，及时和客户一起分析银行流水 7、银行流水分析情况必须有记录，利于事后查阅和贷前人员做出判断。 8、客户有网银则可以拷贝电子版流水，有利于统计和筛选,银行流水分析方法,1、银行流水通常进项（存入）表现在贷方，出项（取款）表现在借方。 2、摘要主要有卡存、现存、转让、工资、网银转账、货款、劳务费等。 3、从贷方发生额能看出客户现
10、金流入情况，贷方发生频率高、金额高，基本能体现经营状况较好。,银行流水分析方法,4、贷方发生额能否超过销售额，不能超过可能销售账造假（现金交易多除外）。能超过，警惕几张卡倒账，核对方法，几张卡对比，同一天转出另一张卡是否有相同金额转入。另外观察借方发生额，是否大额资金立即支出（转出）。 5、发生额是否与生意相匹配，譬如营业额1月10万以内，银行流水经常1月几十万，分析可能性：一是故意做大流水，二是有其他投资，三是帮别人走账。 6、银行流水存入项能否与销售明细核对相符。,银行流水分析方法,7、支取项能否与经营费用开支核对相符。 8、工程相关行业银行流水能否与工程合同核对相符，阶段流水和同时期工程
11、合同分析，能分析出工程金额、付款情况、应付、应收账款、利润情况等。 9、大额交易分析是否为应收款和应付款（隐形负债）。,银行流水分析方法,10、通过银行流水能分析出淡旺季。 11、每月有无固定金额的扣款（分析是否有隐性负债）。 12、日均余额分析客户实力：一是能分析出借款人月经营利润；二是分析借款人月偿债能力。,如何分析银行流水,13、摘要内容分析资金用途 。 14、询问借款人银行流水中营业额占总营业额的比例，可推算出借款人的营业收入，并与销售台账核对是否一致。 15、结算金额和频率的波动性，分析借款人生意的变化情况。 16、日均余额分析借款人的生意稳定性和月偿还能力。,如何分析银行流水,17
12、、通过交易网点分析上下游客户，分析付款方式，分析应收、付账款。 18、银行POS机消费分析，问借款人刷卡消费占总营业额的比例，倒推借款人的营业额。,如何辨别假流水,1、随意找一笔交易，打电话银行辨别真伪。 2、同客户一起去银行打流水。 3、打较早时期的流水，比如一年，很少有人粉饰半年前的流水。 4、节假日对公帐有频繁发生额可能是假流水。,如何辨别假流水,5、大额交易核对原始凭证，能辨别真假流水。 6、结算用途、结算对象、结算频率是否异常，可辨别假出银行流水； 7、交易地点分析，换地点交易做大流水，分析资金活动的规律是否正常。,如何辨别假流水,8、几张卡互相对转、对公对私互转、朋友之间互转做大流
13、水。 9、银行活期季度结息，流水中有无结息记录，辨别流水真假。,征信分析格式,1、借款人是否本地人，婚姻状况，是否有自置房。 2、了解借款人近年的工作单位或经营项目的时间、地点轨迹；关于现经营项目记载贷款信息： 3、贷款信息：贷款总额、每笔贷款的贷款时间、期限、还款方式、月还款金额，同时向借款人了解每笔贷款的真实用途；是否有已经到期或即将到期要偿还贷款； 4、信用卡张数，透支金额。 5、逾期情况分析。 6、对外担保情况分析。 7、查询次数分析。 汇总描述：,银行流水分析格式,1、银行流水是否真实，是否存在卡卡转帐做大流水 2、每月银行现金流水存入统计，是否能体现经营情况，占营业额的百分比 3、有无固定金额的扣款（隐形负债） 4、大金额的存取，分析来源和用途 5、摘要内容是否异常 6、日均余额分析 7、装修贷款要求：银行流水能反映工资收入情况 汇总描述,
