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1、总 / 有 / 梦 / 想 / 可 /以 / 投 / 中 A股定向增发 2017年10月数据报告 投中研究院 马少波 1 淘宝店铺 “Vivian研报” 收集整理 获取最新报告及后续更新服务请淘宝搜索 “Vivian研报” Copyright 投中信息 2 关键发现 Key Findings 定增后股价平均收益率环比平稳 68% 企业定增后股价上涨 制造业 最为活跃，电信及增值 规模最大 预案 制造业 最多，同时规模最大 宣布Top：中国重工资产收购 完成Top：中国联通巨额募资 收益率Top：中电广通并购交易 宣布定增规模明显 下降 完成定增规模大幅 上升 市场 案例 行业 收益 Copyr
2、ight 投中信息 3 1 定增市场10月概况 （预案规模下降，完成规模上升） Copyright 投中信息 4 市场走势：2017年10月，26 家A 股上市公司发布定增预案，预计募 资 744.5 亿元，宣布定增企业数量 与募资规模均出现明显下滑。 趋势分析：本月定增规模依然延续 了前几月的下滑态势，上市公司对 定向增发态度冷淡。 -45.80% 企业数量 （环比） -33.94% 募资规模 （环比） 宣布定增规模有所下滑 5653 67 42 36 66 54 40 54 2937 48 26 0 1000 2000 3000 4000 5000 16-10111217-12345678
3、910 2016年10月-2017年10月A股上市公司 宣布定向增发融资规模比较 定向融资金额宣布定增企业数量 CVSource, 2017.11 Copyright 投中信息 5 完成交易规模大幅增长 市场走势：2017年10月，38 家 A股企业完成定增，募资规模 1541.97 亿元，完成募资规模大 幅上升。 趋势分析：本月中国联通完成 617.25 亿元巨额募资，使得本月 整体募资规模超过上月的2倍。 +8.57% 企业数量 （环比） +107.2% 交易规模 （环比） 59 52 68 56 38 43 38 1920 31 3635 38 0 1000 2000 3000 4000
4、 5000 16-10111217-12345678910 2016年10月-2017年10月A股上市公司 实施定向增发融资规模比较 定向融资金额完成定增企业数量 CVSource, 2017.11 Copyright 投中信息 6 2 重点案例分析 Copyright 投中信息 宣布案例：中国重工大额资产收购 7 案例点评：大船重工和武船重工分别在船舶和海洋工程装备制 造业及海洋武器装备制造业中处于行业领先地位， 通过本次收 购，中国重工进一步增强对子公司的控制力，促进子母公司间 协调发展，确保重点项目的顺利推进。有利于中国重工落实战 略部署、优化资源配置、提升经营效率，增强持续盈利能力。
5、热点关注：中国重工（601989.SH）拟发行股份收购 大船重工42.99%股权和武船重工36.15%股权，收购 完成后2家标的公司均由中国重工全资持有，交易总 额 219.63 亿元，为本月最大规模预案。 2017年10月A股宣布定增上市公司计划融资规模TOP5 企业代码CV行业 发行数量 （万股） 预计融资金额 （亿元） 中国重工601989.SH制造业379,989.61 219.63 中远海控601919.SH交通运输204,325.49 129.00 中远海能600026.SH交通运输80,640.66 54.00 鹏欣资源600490.SH能源及矿业 22,026.57 15.09
6、 15.09 中葡股份600084.SH食品饮料40,358.87 27.08 CVSource,2017.11 Copyright 投中信息 完成案例：中国联通募资617.25亿元 8 案例点评：随着移动互联网业务的高速发展，对于4G网络的 持续扩容和能力提升也提出了更高的要求，因此，中国联通 募集资金用于推进4G网络升级演进、提高4G网络服务能力， 以此维护和提升网络竞争力以及品牌形象。同时，5G网络已 成为发展趋势 ，提前布局5G网络建设才能抢占市场先机 。 2017年10月A股完成定增上市公司融资规模TOP5 企业代码CV行业 发行 价格 发行数量 （万股） 融资金额 （亿元） 中国联
7、通 600050.SH电信及增值6.83903,735.43617.25 彩虹股份 600707.SHIT6.74 285,163.20192.20 广宇发展 000537.SZ房地产6.75 134,980.3191.11 国投安信 600061.SH金融业15.01 53,297.80 80.00 ST建峰000950.SZ化学工业5.93 112,938.55 66.97 CVSource,2017.11 热点关注：中国联通（600050.SH）向中国人寿、 腾讯信达、百度鹏寰等9名战略投资者非公开发行 股票，募资 617.25 亿元，所募资金用于4G能力提 升及5G项目建设。 Copy
8、right 投中信息 9 3 行业分布 （制造业最活跃） Copyright 投中信息 10 制造业最为活跃，电信募资规模占比最大 企业数量：制造业 与 IT 行业最为活跃。制造业 企业数量占比 最大：28.95% 。IT紧随其后（21.05%）。 募资规模：电信及增值 行业占比最大（39.91%）。 10.26% 3.30% 4.19% 5.49% 7.90% 13.49% 15.43% 39.91% 18.42% 7.90% 5.26% 10.53% 5.26% 28.95% 21.05% 2.63% 其他 建筑建材 能源及矿业 化学工业 金融业 制造业 IT 电信及增值 2017年10月
9、A股完成定增数量及规模占比按行业分布 金额占比 数量占比 CVSource, 2017.11 Copyright 投中信息 11 定增预案制造业最活跃，同时规模最大 制造业 27% IT 19% 能源及矿业 8% 汽车行业 8% 化学工业 15% 交通运输 8% 其他 15% 2017年10月A股宣布定增上市公司数量行业分布 CVSource, 2017.11 271.10 183.00 83.28 70.95 66.29 52.45 17.43 制造业 交通运输 其他 IT 化学工业 能源及矿业 汽车行业 050100150200250300 2017年10月A股宣布定增规模行业分布 （单位
10、：亿元） CVSource, 2017.11 Copyright 投中信息 12 4 收益率：68%完成定增企业 股票股价上涨 Copyright 投中信息 13 完成定增后平均收益率19.27% 10月 38 家上市公司完成定增后股价平均收益率 19.27%（10月31日收盘价）。相较于9月平均收益率 19.38% 基本持平。 10月 38 家上市公司中有 12 家定增后股价下跌，其余 26 家上市公司股价均上涨，定增对于企业发展具有积 极的促进作用。 10月处于收益率榜首的中电广通（600764.SH），完成 发行股份收购北京长城电子装备有限责任公司100%股 权，股价上涨 117%。 2
11、017年10月A股完成定增上市公司定增上市首日收益率TOP5 企业代码 增发 价格 最新收盘价股价收益率 中电广通600764.SH16.12 34.51 1.17 广宇发展000537.SZ6.75 14.271.16 ST建峰000950.SZ5.93 10.72 0.81 新华制药000756.SZ11.15 17.36 0.56 飞凯材料300398.SZ16.19 23.190.43 CVSource,2017.11 投中信息【证券代码：835562】 业务始于2005年，正式成立于2008年，是中国领先的股权投资 市场信息咨询专业服务机构。作为私募股权行业的观察者，投中 信息致力于
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