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1、2017年11月 2017年10月新能源车销量分析报告 NEV Market Analysis Report 2017.10 www.daas- 报告通过对整体市场、细分级别、品牌、厂商、车型的销 量表现以及城市销量的深入分析，帮助用户掌握新能源车 市场的销售状况，为策略制订、调整和检查提供依据。 新能源车定义监测目的 新 能 源 汽 车 混合 动力 纯电动 其他新 能源 非插电式 混合动力* 插电式混 合动力 增程式 电动车 *注：非插电式混动不享受国家节能补贴及购置税优惠政策，考虑到欧美市场和 发展趋势，报告把这类车一并参与分析研究； 细分市场说明 细分市场及城市等级来源：达示数据标准 根
2、据轴距与车身形式，分为微型、小型、紧凑型、中型、 中大型、大型、SUV、MPV 、微客、客车、跑车11个细 分市场 本报告针对乘用车市场的销售情况进行分析。 城市说明 城市按等级共分为：一线城市、二线城市、三线城市、 四线城市； 一线城市包括：上海市，杭州市，北京市，天津市，广 州市，深圳市，苏州市，重庆市，成都市，澳门特别行 政区，台湾省，香港特别行政区，澳门特别行政区。 数据来源 销量数据来源：达示数据销量监测 淘宝店铺 “Vivian研报” 首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺 “Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 www.daas- 燃料方式微型小型
3、紧凑型中型中大型大型SUVSUVMPVMPV跑车 插电式混合动力 A3 Sportback E-tronC级 eL5系 Le7系 混动eRX5i8 Coupe E550E950CT6 插电式混动版S级 eLGLE级 ePANAMERA 混动 F3 DMS60L E驱混动X1 Le 艾瑞泽7eX5 e 高尔夫 GTEXC90 E驱混动 秦卡宴 混动 GA3S视界 PHEV唐 荣威ei6元 混动 60H 宋 新能源 纯电动 330 EVElectric Up620 EVES210MODEL S5008 EVE6 E200EV系列E5Z500 EVEX系列M300 EV E50SPRINGOEU系列
4、EH系列MODEL X普力马 EV EC系列江淮iEVH230 EVXEV260 eQ全球鹰K12i3江淮iEV6S FORTWO EV 全球鹰K17iEV230野马T70 EV QQ3 EVE160晨风 奔奔EV江淮iEV6E海马3 风神E30秦 江南T11腾势 全球鹰K10新帝豪三厢 EV 全球鹰K11逸动 EV 瑞麒M1 EV骏派A70E 云100 芝麻 知豆 知豆D1 知豆D2 QQ3 EV eQ1 涵盖车型 非插电式混合动力 飞度ILX 混动750 混动A6A8L 混动Q5 混动PANAMERA 混动 InsightES 混动GS 混动LS 混动QX60 混动 卡罗拉 双擎K5 混动
5、Q70L 混动S级 eLRX 混动 雷凌 双擎Q50 HEV君越混动版X6 混动 普锐斯凯美瑞 双擎极睿 思域迈锐宝XL 混动卡宴 混动 逸动 蓝动版蒙迪欧 混动凯雷德 混动 思铂睿 锐.混动揽胜 混动 索纳塔揽胜运动版 混动 索纳塔 混动途锐 混动 雅阁混动版MDX 混动 MKZ 混动 增程型电动 i3GA5 增程电动车 沃蓝达 Velite 5 车型 销 量 配 置 价 格 促 销 平均成交价 最低 成交 价 指导价 批发量 零售量 库存量 内饰 座椅 外部配置 娱乐 折扣 促销方式 MIX www.daas- 细分市场销量变化新能源汽车市场表现1 新车简报2 5 www.daas- 整体
6、市场状况 新能源车销量逆市小幅增长，连续六个月环比增幅正增长 10月，新能源车销量为6.0万辆，环比增长2.2%，销量小幅增长，连续6个月环比正增长，虽然受整体市场销量 下降影响，较前5个月，增长幅度回落明显，但随着9月28日新能源车与传统车的双积分政策正式出台，国家和 地方政策扶持力度不断加强，充电桩和动力总成等核心技术不断提升竞争力，叠加年底补贴政策退坡的影响， 业内预测，新能源汽车市场百花齐放的现象预计将会在接下来的一年内集中体现。 32,456 51,110 96,757 13,846 12,817 30,097 28,208 37,339 43,135 48,305 53,664 5
7、9,145 60,441 57.5% 89.3% -85.7% -7.4% 134.8% -6.3% 32.4% 15.2% 12.0% 11.1% 10.2% 2.2% 201610201611201612201701201702201703201704201705201706201707201708201709201710 新能源车销量走势 新能源车销量环比增速新能源车份额 1.52% 2.12% 2.81% 0.83% 1.04% 1.75% 1.71% 2.06% 2.48% 2.62% 2.59% 2.66% 2.82% 6 www.daas- 贡献度分析 6,510 854 1,0
8、68 3,287 1,996 2,610 1,082 2,954 1,038 588 4,362 67 320 2,597 1,391 2,041 514 2,489 577 179 3.6% 1.3%1.3% 1.2% 1.0%1.0%1.0% 0.8%0.8% 0.7% EC 系 列 E6 腾 势 江 淮 iEV6E E5 秦 E200 知 豆 D2 CR-V 混 动 eQ G/E贡献度TOP10车型 2017.102017.09贡献度 *贡献度公式=车型环比增量/新能源车环比增量*新能源车环比增速 自主品牌销量大放异彩，合资进口贡献度双双告负 10月，在合资车型和进口车型销量双双下降的背
9、景下，自主品牌的持续热销使新能源车整体销量正增长，达到 9.6%的贡献度，贡献度TOP10车型中，80%都是自主车型； 进口品牌中，特斯拉和雷克萨斯没能延续之前的增长态势，销量大幅下降，对进口车型较低的贡献度产生主要影 响； 合资品牌中比亚迪戴姆勒 腾势增幅达到234%，但日系混动表现一般，直接拉低了合资的贡献度。 -3.2% 9.6% -4.1% 合 资 自 主 进 口 合资/自主/进口贡献度 7 www.daas- 厂商属性销售情况 8.0 8.5 11.3 8.6 7.0 10.9 9.6 10.6 12.0 13.0 13.9 15.3 13.4 3.3 3.9 6.5 3.7 2.8
10、 6.5 3.8 4.1 5.8 4.5 5.5 6.9 4.5 21.2 38.7 78.9 1.6 3.0 12.7 14.8 22.7 25.3 30.8 34.2 36.9 42.6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 201610201612201702201704201706201708201710 合资进口自主 单位：千辆 25.8% 22.1% 11.7% 7.4% 62.5% 70.5% 201709201710 分月结构 自主 进口 合资 主流车型热销进一步显著扩大了自主品牌的市占率和优势 10月，自主品牌环比增速15.3%，而同比增速则高达101.4
11、%，当月份额大幅增加8%，10月份自主车型的热销进 一步显著扩大了自主品牌的市占率和优势； 合资品牌环比增速下降12.6%，同比则显著增长68.0%，当月和累计份额均不同程度下降；进口车型情况较为相似， 环比大幅下降35.4%，同比则大幅增长33.8%。 30.9%29.5% 13.3% 12.4% 55.8% 58.1% 2016.1102017.110 累计结构 自主 进口 合资 8 www.daas- 细分市场销量表现 微型车份额继续大幅提升，紧凑型进一步收窄 细分市场201710份额份额变化环比增幅 微型 21,66835.8%5.6%20.9% 小型 5,1548.5%0.7%11.
12、5% 紧凑型 16,96128.1%-2.8%-7.2% 中型 5,7769.6%-0.6%-3.6% SUV 9,42415.6%-3.0%-14.2% 累计 58,98397.6%-0.1%2.1% 10月，微型车份额继续大幅增长5.6%，同时紧凑型和SUV均出现不同程度下降，微型车当月份额首次超过紧凑 型轿车排名第一； 110月，微型车、中型车和SUV的累计销量同比上升明显，微型车累计份额进一步逼近紧凑型车。 2017累计份额份额同比同比增速 101,12026.1%11.1%156.4% 26,4346.8%-4.2%-8.7% 140,18236.2%-7.9%20.9% 44,36
13、711.5%2.6%89.7% 62,85916.2%2.0%68.0% 374,96296.9%3.7%52.9% 0.8%0.7% 3.2% 0.0%0.5%0.9% 1.7%0.8% 0.4%0.4%1.1%0.1% 1.4% 8.5%8.0% 9.0% 11.7% 12.1% 18.7% 14.3% 12.4% 15.4%16.6% 19.2% 18.6% 15.6% 8.1% 6.2% 5.5% 26.9% 20.3% 12.8% 14.0% 10.6% 11.0% 9.9% 9.3% 10.1% 9.6% 40.7% 42.8% 32.7% 54.1% 54.7% 43.4% 40
14、.5% 39.9% 35.8%37.7%32.4% 30.9% 28.1% 7.5% 11.0% 11.5% 0.2% 0.4% 3.3% 4.1% 7.3% 9.9% 7.5% 7.2% 7.8% 8.5% 32.8% 29.9% 36.4% 1.8% 8.8% 16.0% 23.2% 27.1% 24.5% 26.4% 28.6% 30.3% 35.8% 16-OctNovDecJan-17FebMarAprMayJunJulAugSepOct 各细分市场份额走势 微型 小型 紧凑型 中型 中大型 大型 SUV MPV 跑车 9 www.daas- 品牌销量表现 110月，累计销量前十品牌
15、中，丰田依然领跑，销量同比增加54.3%，份额高达22.3%；比亚迪紧跟其后，份 额为13.0%，销量增速同比下降18.4%，但得益于秦、宋和E5等新能源车的良好表现，跌幅较上期明显收窄； MODEL X和MODEL S的当月销量表现差强人意，直接导致特斯拉排名跌出前十。 86,177 50,188 38,827 25,943 22,317 20,603 18,193 16,933 15,215 14,478 55,862 61,537 21,830 20,320 16,629 10,039 13,711 11,240 198 4,269 0 30,000 60,000 90,000 120,
16、000 丰田比亚迪北京汽车雷克萨斯荣威知豆江淮奇瑞本田长安 2017.1102016.110 2017.110 Top10品牌市场份额 排名厂商累计份额排名厂商累计份额 1丰田22.3%6知豆5.1% 2比亚迪13.0%7江淮4.5% 3北京汽车10.0%8奇瑞4.4% 4雷克萨斯6.7%9本田4.2% 5荣威5.8%10长安3.7% 丰田、比亚迪和北汽依然占据前三甲，特斯拉跌出前十 79.8% 品牌累计销量TOP10 Top10品牌市场份额总占比 10 www.daas- 厂商销量表现 110月，比亚迪和北京新能源成功“狙击”一丰和广丰，排名双双前进一位，分列第一和第三名，排名前十 的厂商中60%为自主厂商品牌； 110月，前十厂商累计总份额为75.8%，继续下降，市场竞争愈加激烈，百花齐放局面进一步确立。 50,188 49,855 38,827 36,322 25,943 22,317 20,602 18,193 16,933 14,307 28,072 57,289 20,710 18,864 18,09
