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1、耐磨材料行业投资概要一、 国内耐磨材料市场供给分散国内从事耐磨材料生产和经营的企业全国大概有800-1,000个。其中，年产10,000吨以上的不到20家，其余大多为一些中、小型企业。这些企业的构成主要是原各行业和地方所属的专业机械厂中的铸造车间；各大型工矿企业所属的机械（机修）厂，如首钢、鞍钢的锻、轧球厂等；民营的专业耐磨件厂。前两类原都为国营企业，部分企业也已开始在改制；第三类民营企业有的开始来自于一些普通的小型铸造厂，后来转化为生产耐磨件的专业厂；有的原是一些小磨球厂，逐渐由单一的铸造工艺发展成规模较大的，铸造、热处理和机械加工一条龙式的机械化生产模式。一些企业已完成了开始的原始积累，经
2、过多次的技改和扩建，逐渐发展成为大、中型的专业耐磨材料生产厂。国有企业：基础优势、坐拥江山 这类企业是原各行业和地方所属的专业机械厂及各大工矿企业所属的机械厂和锻轧球厂，如一重、二重、上重等；现有部分企业已经改制，其特点是技术力量较强，员工素质较高，生产装备比较先进，分析检测设备齐全，就耐磨件生产而言可以很快实现锻造热处理机加工以及检测等全套的自主生产。但同时，国有企业大多数管理机制僵化，在适应市场发展上，没有灵活的营销方式和现代企业管理制度，从而导致部分国有企业出现亏损的状况。不过，随着市场经济体制的不断转变，国有企业也在不断朝现代化企业管理机制转变，部分企业的改制也带动了国有企业的新发展，
3、国有耐磨企业仍是我国耐磨行业的基础。民营企业：机制灵活、行业新军这类企业是近年来的才迅速发展起来的，由于企业管理机制灵活，企业发展充满活力，目前正逐渐成为国内耐磨材料行业的生力军。这类企业或是由普通的锻造厂受耐磨件高利润的吸引而转产耐磨件，或是由小磨球厂逐渐发展而来，由单一锻造发展到铸、热、机加工一条龙生产。民营耐磨企业最集中的应该算安徽宁国，该市大小耐磨企业上百家，产量占国内耐磨材料市场的一大分额。但这类民营耐磨企业普遍存在的问题是技术力量比较薄弱，生产设备和检测仪器比较匮乏和老旧，员工素质有待进一步提高，在规模、品牌和市场上需要一个质的飞跃，集团化、规模化生产还有很长一段路要走。不过，经过
4、近些年的发展，一大批企业已完成了原始积累，现已开始高标准的技改和扩建，与此同时受市场利好的影响，近期也有许多高起点的民营耐磨企业在建。这一类民营企业的崛起和壮大，在加上改制后有营企业，成为了我国耐磨材料产业的基础和希望。外资企业：来势迅猛、抢滩登陆目前，比利时马格托公司、美国ESCO公司、澳大利亚WIELAND公司，加拿大AMSCO公司、德国KRUPP公司、日本东洋铁球等国际知名企业已进入中国。目前这些跨国公司把较多的精力放在制造工艺和设备的完善和标准化方面，采用了比较先进和现代化的生产设备和质量控制手段，采用较为成熟的工艺和材料进行集中批量生产，生产效率高，质量比较稳定，制造成本也大大降低。
5、例如，比利时的马格托公司(Magotteaux Co.)目前年产35万t铬合金耐磨备件，生产总值达3.5亿欧元；再如美国的原GST钢铁公司(现由Smoogans Steel Grinding Systemstl收购)曾经年产锻钢球达60万t。这些大公司控制了国际上一些大型矿山和水泥工业备件的主要市场。二、 国内耐磨材料市场大、行业分散据统计，全世界每年钢铁材料消耗量达7亿吨以上，其中有50%由于材料磨损而消耗掉了。据不完全统计，仅我国金属矿山、电力、煤炭、建材、工程机械及军用车辆等行业每年消耗金属材料就达700万吨以上，按17000元/吨计，仅国内市场每年约需1200亿元。1）矿山行业（钢铁和
6、有色金属）市场需求分析随着我国钢铁产量快速提升，矿石破磨机系列的需求量也是与日俱增。以鞍钢为例，鞍钢共有大型采掘和破磨机械：电铲93台、球磨机102台、破碎机38台和推土机108台等，鞍钢矿山系统每年处理铁矿石约5000万吨，使用各类较优质的磨球约9万吨，平均单耗1.8kgt原矿。现以鞍钢用量推算全国铁矿石用量，2006年国内规模以上企业铁矿石产量超过7.05亿吨，中小型矿山1亿吨，以此推算铁矿石磨球年需用量约144万吨，矿山高锰钢衬板或其替代品年用量约24万吨。我国2006年10种主要有色金属矿石开采量约为2.16亿吨，10种有色金属总产量2196万吨，其中铝为1150万吨、铜为330万吨。
7、有色金属矿山以铜陵有色金属的冬瓜山铜矿为例，2006年处理铜矿石约350万吨，使用较优质的低铬铸铁磨球0.6万吨，磨机衬板0.24万吨，磨球和衬板消耗分别为1.7kgt和0.69kgt矿(该矿没有前级破碎设备)。因此国内有色金属矿石年需用磨球约19.5万吨、衬板约14.9万吨。以目前产品的市场价格，上述产品约1.7万元/吨，市场需求约60亿元。2）电力行业市场需求分析截止2006年，我国煤电装机容量为4.84亿千瓦，占总装机容量的77.82%（水电总装机为1.28亿千瓦，占总容量的20.67%），燃煤锅炉约9125台，其中10-30万KW机组为987台，30万KW机组以上719台，年用煤量为1
8、1亿吨。市场调查显示全国电力系统耐磨配件使用量为247万吨/年，具体构成见表3。表3 全国电力系统耐磨配件使用量 单位：万吨序号类别数量1火电配件55.42耐磨管道及管件673水电配件304火电厂磨煤机钢球29.15设备性备件28.66材料性备件36.9合计247近年来，我国电力工业发展十分迅速，每年火力发电厂新建、扩建以及检修项目中对耐磨材料需求量特别巨大。因此，耐磨材料在这个行业中的应用前景极好。表4以300MW发电机组为例介绍了耐磨材料在火力发电厂的应用分配情况。表4 300MW的发电机组使用耐磨材料情况 单位：吨序号类别耐磨材料数量1低速磨钢球、钢瓦、出入口螺旋套30.82中速磨磨盘、
9、磨辊、衬板、导流板22.03粗、细粉分离器耐磨衬板2.44破碎机衬板、护板、反击板、转子等3.65给煤机溜槽耐磨溜槽0.66煤粉管一次风输粉管道变径、弯头等8.37排灰渣管耐磨金属管道3800耐磨陶瓷内衬管道26508合计2717.7以目前产品的市场价格，前述产品约2万元/吨，市场需求约500亿元。3）煤炭行业市场需求分析在煤炭行业耐磨材料有着广泛的应用，原煤开采、破碎、运输、洗选、储存等环节均离不开耐磨材料。煤炭资源目前以及将来较长的一段时期内将作为我国的主要能源和重要的化工原料。2007年我国原煤产量26.4亿吨，原煤入洗量达7.8亿吨，重介选煤工艺约占30%。国家规划到2020年，全国原
10、煤产量达到30亿吨以上，入选率达到75%，其中重介选煤工艺比例提高至55%。煤炭行业除了选煤厂耐磨管道对耐磨材料需求较大，还有很多环节对材料的耐磨性能有较高的要求。表2-3以300万吨重介选煤厂为例，给出选煤厂耐磨材料使用情况。根据国家煤炭发展规划，2020年前，仅重介选煤厂的耐磨材料的年需求量就高达54.2万吨。另外，管道输煤已被列为国家重点攻关项目，也是国家重点鼓励和支持的产业化技术项目。此外，近年来国家一些大项目相继开工建设，如我国已立项拟建的山西-天津港的管道水煤浆工程总长550公里，年输煤能力700万吨；山西孟县-青岛的管道输煤工程总长为713公里，年输煤能力700万吨。此后我国将还
11、有一大批管道输煤项目投入建设和运营，并取代一批铁路和公路的运煤，因此新型耐磨管材具有良好的市场前景。以目前产品的市场价格，前述产品约2万元/吨，市场需求约100亿元。4）建材行业市场需求分析建材行业的水泥生产、沙石开采、加工等环节需要大量耐磨材料，表1列出了在建材工业中主要的消耗工序及其典型易损件。据初步市场预测，年需求耐磨材料约38万吨。以目前产品的市场价格，前述产品约1.5万元/吨，市场需求约60亿元。5）工程机械及军用车辆行业市场需求分析工程机械和军用车辆领域耐磨材料主要应用于机械和车辆的铲齿、履带板、链轨、驱动轮、支重轮等部位。通过广东、浙江、山西和江西等国内主要铲齿产区的调查，估计我
12、国铲齿类耐磨件年用量在15万吨左右。挖掘机、军用战车、拖拉机等的履带板、链轨、驱动轮、支重轮等耐磨件也是大宗消耗的耐磨件，保守地估计国内此类耐磨件的年用量在12万吨以上。我国目前共有12000台左右泵车，年用抗磨件11.278万吨。以目前产品的市场价格，前述产品约2.3万元/吨，市场需求约85亿元。鉴于以上分析，综合上述几种行业的耐磨材料需求量见表5。表5 全国部分行业耐磨材料需求量一览表 单位：万吨序号行业需求量价格（万元/吨）市场需求（亿元）1电力行业2472494 2金属矿山行业202.41.7344 3煤炭行业54.22108 4工程机械行业及军用车辆38.32.388 5建材行业38
13、1.557 6合计579.91092 三、 轧制耐磨材料控制高端耐磨市场全球耐磨钢板的需求约100万吨，主要在欧洲、北美地区销售。由于适应标准化生产和大批量供货，这类耐磨钢板主要应用轧制和锻造工艺制造板类产品。国内高强度耐磨钢板标杆价格在2000025800之间（瑞典悍达400/450/500）。这种耐磨钢板广泛应用于车辆、船舶、矿山设备、工程机械及水泥设备等方面，耐磨板强度一般1000MPa。当前国外生产耐磨钢板的著名厂家有：瑞典奥克隆德生产的Hardox系列，硬度达HB400、HB500、HB550及HB600；德国迪林根的400V和500V；德国蒂森克虏伯XAR400，XAR450，XA
14、R500；日本的JFE-EH360、EH400和EH500等。国内能生产高强度耐磨钢的厂家主要有舞钢、鞍钢、武钢、宝钢、南钢等，这些中厚板厂均能够生产HB400强度级别以下的耐磨钢，但HB400以上强度级别耐磨钢还主要依赖进口。目前这种耐磨钢板在国内的应用还比较有限。从市场了解的情况看，宝钢、舞钢、鞍钢主要还是瞄准低端市场，出货情况非常少，多数还处于市场推广阶段。悍达钢板在国内的高端领域已经开始崭露头角，但出货量也不大（据推测，在工程机械约上万吨，用在挂臂等领域）。从下表可以看到，亚洲对于这家瑞典公司的贡献非常小。但是，2010年瑞典公司重整组织结构，成立亚太区事业部，重点开发澳大利亚和中国市
15、场，提升悍达板在中国的行业应用将成为其未来重要的竞争策略。这将对中国耐磨材料行业的整体架构产生一定的冲击。1）瑞典钢铁奥克隆德有限公司HARDOX系列耐磨钢瑞典钢铁奥克隆德有限公司，是SSAB瑞典钢铁集团的成员之一，拥有全球领先的淬火和回火高端技术，是世界最大的耐磨钢板和超高强度钢板制造商，在世界淬火中厚钢板市场中占据60%的市场份额，年产钢坯150万吨，钢板60万吨，可以生产厚度为3155mm，宽度达3500mm的钢板，其生产的钢板90%出口到100多个国家，60%的产品销售到欧洲其他国家，另外北美占12%，亚洲占9%，瑞钢奥隆的产品30%用于工程机械，30%用于矿山机械。HARDOX耐磨钢板按硬度等级分为：HARDOX400、450、500、550、600和HiTuf。HARDOX400和450是多用途的耐磨板，由于其高韧性、良好的弯曲和焊接性能，在一些应用中也可用作承载用途；HARDOX500是一种可弯曲和焊
