erp项目实施调研报告

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1、金华市帅锅金华市帅锅有限公司有限公司有限公司有限公司 ERPERP 项目实施调研报告项目实施调研报告 文档作者：文档作者：文档作者：文档作者：金蝴蝶软件有限公司金蝴蝶软件有限公司金蝴蝶软件有限公司金蝴蝶软件有限公司 创建日期：创建日期：创建日期：创建日期：2019-10-252019-10-252019-10-252019-10-25 确认日期：确认日期：确认日期：确认日期：2019-10-252019-10-252019-10-252019-10-25 当前版本：当前版本：当前版本：当前版本：2.02.02.02.0 拷贝数量：拷贝数量：拷贝数量：拷贝数量： 5 5 5 5 审批签字审批签字

2、审批签字审批签字: : : : 客户方项目经理：王先生 实施方项目经理：方美敬 注意注意: 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，金蝴蝶有限公司授权阅此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，金蝴蝶有限公司授权阅 读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。读，双方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。 任何侵权的行为都将受到追诉。任何侵权的行为都将受到追诉。 调研记录调研记录调研记录调研记录 时间部门被访者调研人备注 6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、 黄维瀚 2019-10-25 采购部

3、小圆吴秋媛 2019-10-25 计划生产部小吴方美敬 2011-5-23 仓储部小徐俞芳 2011-5-23 销售部小张慎鸿飞 2011-5-23 财务部小李宋小庆 目目 录录 1.金华市帅锅有限公司概况3 1.1客户简介.3 基础信息：基础信息： .3 1.2组织结构.3 1.3主要产品/业务.4 2.IT 基础建设现状 .5 2.1 网络系统 5 2.3 数据库应用5 2.4 IT 人员力量.5 2.5 网络安全、制度建设等 5 2.6 建议金蝴蝶 K/3 系统软硬件基本配置 5 2.7 企业信息化现状 6 2.7.1 现有系统及运行状况 6 2.7.2 操作人员计算机应用水平 6 3.

4、项目整体的调研状况6 3.2 订单到计划7 3.3 计划到采购8 3.4 采购到付款 8 3.5 计划到生产 9 3.6 销售到收款 12 3.7 库存管理 14 3.8 财务管理 14 4.应用规模.17 4.1 拟上线的单位/部门调查 17 4.2 基础数据和业务处理量调查 17 4.3 系统数据必须一致 .17 5.未决与已结问题 18 1.1.金华市帅锅有限公司概况金华市帅锅有限公司概况 1.11.1客户简介客户简介 基础信息基础信息： 单位名称： 金华市帅锅有限公司 电话： 0579-89651237 传真：0597-88887777 电子邮件：631259787 联系人：小张 部门

5、：人力资源部 职务： 主管 公司简介：公司简介： 金华帅锅有限公司（简称帅锅） ，在由传统厨房家电向新型节能环保家电转变的过程中， 帅锅通过深入推广“绿色、环保、节能”的理念，从使用者的角度出发，开发出使用安全 方便，节能环保，价廉物美的新技术产品，得到有关部门的嘉奖，深得消费者的肯定。与 此同时，企业综合实力不断增强，科技水平持续攀升。其中“真空保温电磁压力锅”获得 国家知识产权局专利，正在进行全面产业化。帅锅相信通过自生的研发与推广，加速高能 耗家电的淘汰，使环保的观念深入人心，为环保事业做出贡献。 由于帅锅之前并没有使用任何ERP系统，因此各部门的数据完全不共享，目前的业务流 程完全没有

6、考虑上ERP系统后的需求，同时实际业务流程和ERP岗位职责的结合有缝隙。所 以金蝴蝶软件有限公司为本公司进行ERP系统项目的调研报告。 所以我们在这次调研的中，基本是按流程和岗位来组织问题的，所以我们在提交的调 研报告中，也是按流程来组织的。 1.21.2组织结构组织结构 1.31.3主要产品主要产品/ /业务业务 此建议书中涵盖的有关产品与服务的信息属于本公司专有，帅锅有限公司授权阅读，双 方在接受文档的同时有保密的义务，除非双方以书面形式批准，否则不能被公开。任何侵 权的行为都将受到追诉。 1.41.4管理层需求与项目规划管理层需求与项目规划 在对帅锅整个公司业务管理人员和高层管理人员的调

7、研中，我们认为，企业高层的需求主 要在于以下几个方面： 目前物流的控制没有准确统一的数据来源，在各部门重复工作的前提下，仍然不能保 证信息的准确性。物流控制不到位的结果是物料的供给不能完全满足生产的需要，时 有停工待料的情况发生，并且有待料出现。 财务系统与其他系统分开，业务数据只能通过手工传递至财务，不但遗留资料容易出 错及重复工作的问题，而且对于资金流的管控和分析达不到即时，准确的要求。 目前各个部门，如计划部门、制造部门、采购部门、财务部门、市场部门等处于信息 孤岛的状态，因此迫切需要统一的信息平台来整合各部门的信息流，以减少各部门的 重复工作，提高信息的准确性，并能及时反映各样作业的现

8、状，提高管理的透明度。 基于以上理解，我们认为高层的需求与变革的决心，将是未来推动项目实施与顺利开展的 驱动因素。 我们将通过以下的图来理解这种关系： 项目的规划： 本次项目的规划首先在平台的选定上能够为企业未来58年甚至更远选定稳定的平 台，这个平台应该能够允许企业后续发展的应用扩充，应该具有更好的集成性与扩展性； 本次项目的实施规划重点在于企业的内部运营方面，涵盖销售（订单处理）、计划、采 购、质量、财务、工程研发等方面。 通过本次实施，能够在配合公司战略发展的基础上，使得业务部门的效率得到更好的 提升，也使得公司的管理执行力与信息系统更好结合；通过ERP系统与信息技术来支撑公司 的日常运

9、营。 2.IT2.IT 基础建设现状基础建设现状 帅锅暂时没有使用ERP系统，只有财务使用了金蝴蝶财务软件。业务数据通 过手工作业传递至财务，由于经过多个部门，因此经常发生数据不准确，重复 工作多，难于管控及追溯的情况。目前有专门的IT部门，负责公司网络系统的 建设和维护以及新系统的选型协调等的工作。 2.12.1 网络网络系统系统 基础局域网建设，普通宽带连接。 2.22.2 软硬件配置软硬件配置 服务器（一台）服务器（一台） 客户端（客户端（1212 台）台） 2.32.3 数据库应用数据库应用 已有金蝴蝶 K3 基础。 2.42.4 ITIT 人员力量人员力量 有专门的信息化管理人员和硬

10、件网络维护人员。 2.52.5 网络安全、制度建设等 工作站上主要使用是瑞星或者360杀毒软件. 2.62.6 建议金蝴蝶建议金蝴蝶 K/3K/3 系统软硬件基本配置系统软硬件基本配置 数据库服务器数据库服务器 CPU：Xeon 2GHZ 及以上，建议配置双路或四路 CPU 内存：2GB 以上 硬盘：双 SCSI 36GB，建议做 RAID 1；或多 SCSI 36GB 做更高级别 RAID 网卡：100M 其它：磁带机等备份设备 中间层服务器中间层服务器 CPU：Xeon 2GHZ 及以上，建议配置双路 CPU 内存：1GB 以上 硬盘：双 SCSI 36GB，建议做 RAID1 网卡：双

11、100M 客户端客户端 CPU：PIII 以上 内存：最少 64MB，建议 128MB 以上 硬盘：300MB 空闲空间 显示：14”或更高，256 色以上，建议 16 位色或真彩色 软件配置软件配置 数据库：Windows 2000 Server 以上版本、SP4 及其它安全补丁 SQL Server 2000、SP3a K/3 服务端服务部件 中间层：Windows NT Server 4.0 或 Windows 2000 Server 以上版本、SP4 及其它安 全补丁 IE6.0 K/3 中间层服务部件 客户端：Windows 98 以上版本 IE6.0 K/3 客户端服务部件 2.7

12、2.7 企业信息化现状企业信息化现状 2.7.12.7.1 现有系统及运行状况现有系统及运行状况 目前使用的是金蝴蝶 K3 V11.0 版本。应用主要包括销售、仓存和存货核算模块。 2.7.22.7.2 操作人员计算机应用水平操作人员计算机应用水平 有较好的计算机应用水平。能熟练的运用电子表格等办公文档。 3.3.项目整体的调研状况项目整体的调研状况 在经过对帅锅的调研后，我们针对整个业务的现状，以企业整体的业务运作以及顾问 方的调研内容为基础。调研的情况归集成下面的详细流程。 3.13.1 基础数据管理基础数据管理 基础数据管理是企业 ERP 的基石，它的管理的好坏直接影响后续的业务，对于一

13、个制 造的企业来说，主要有物料的基本信息，客户和供应商信息，物料明细表清单，工艺路线 等。 同时基本的信息，应该有一套完善的编码规则等，使得代码具有相应的象征意义。 基本数据的应该是在系统内（公司内）共享的，新增，修改，失效有应该有严格的流程及 权限控制，并在公司内有唯一标识的。 编号业务 情形 业务现状需求 JOL 可行性 0.1 基础 数据 的管 理 存在一物多码的情 况 物料编码不完整， 仓库对物料的定位 必须靠物料编码+ 说明+描述 每一物料有唯一标识 把一些共性的信息，放到物料信息 中，做业务的时候直接从物料带出 来。 0.2 工艺信息没有放到 BOM中 需要将工艺信息放到BOM中

14、0.3 供应商档案没有信 息化 供应商信息共享，进行分类管理。 帐龄分析 绩效考核 0.4 客户档案没有信息 化 客户信息共享，并可以多维度划分类 别，进行分类管理。 同一客户标识在系统内唯一。 信用控制 帐龄分析 0.5 成本核算中只包含 了物，没有把工和 费分摊到产品上。 把料，工，费核算到产品上 3.23.2 订单到计划订单到计划 总体流程：接收到订单后，公司有专门的订单评审小组对订单进行评审，主要是交期和 工程的评审。 通过评审的订单传送到 PMC，由其安排分配和调度，并根据 BOM 把计划分解， 扣除现有库存，安排生产和采购或外协。 目前帅锅是 MC 部门人手根据工程物料清单、损耗以

15、及经验值来分解得到物料采购计划， 但是，因为仓库状态的时刻变动，人手计算过程中的遗漏等，计划工作量非常大且人为失 误风险很大，经常造成生产缺料及库存待料的情况发生。 生产计划是 PC 部门依靠经验来分解的，由于缺乏严格的产能数据、生产中心资源数据，只 能细化到部门周计划，而且计划与实际操作有很大的差别，无法达到指导生产的作用，更 无法控制。 在目前逐渐复杂的生产条件下，依靠经验来分解生产计划和材料采购计划已经无法达 到生产的精细化和精益化。要得到精确可行的生产计划，必须依据严格建立的工程数据、 工厂基础数据、损耗率等依靠系统展开相应的计划。 3.33.3 计划到采购计划到采购 采购员接到 MC

16、 的采购计划，采购计划一般是按客户给出，采购员须自行将其分类，并 选择供应商进行采购。 采购员按照分配的采购指令在对应的合格供应商列表选择供应商下单，采购员在选择供应 商的时候，根据供应商的级别（由 A 到 E）选择，同时考虑供应商的供货能力，在供应商 承诺能在交货期交货的情况下，再下采购订单，订单的价格来源于供应商的报价单。 不同类别的物料在采购时需要分比例从不同供应商中采购，公司定期对供应商进行分类管 理和供应商绩效考核，从而依据考核结果对供应商进行筛选和淘汰。 不过在实际操作过程中，由于缺乏供应商档案的管理途径，曾经发生错向未经审批的供应 商下采购订单的情况，因此迫切需要系统对供应商进行严格管理，防止同类事情的发生。 从目前的调研来看，公司在供应商的管理、采购流程的管理基本上通过采购员的经验 和供应商的供货价格对比进行确定，并没有一套完整和完善的公司层面的供应商评审流程； 需要进一步有一套完整的管理信息系统，将过往沉积的数据累计起来，用于管理的分析。 如：进一步