TalkingData：共享出行行业报告_精编

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1、12017/4/1 共享出行持续繁荣，刚需oror泡沫？ TalkingData移动数据研究中心 2017年3月 共享出行行业报告 22017/4/1 主要结论 中国共享经济市场蓬勃发展、连续两年写进政府工作报告 交通出行成为重要共享方式之一，吸引了巨额融资和参与者 出行方式日趋多样化、大部分出行方式可实现共享 共享出行需求不断延展，行业发展持续创新 共享出行本质包括服务共享和硬件共享两大类 超30家共享单车参与竞争，但本质还是资本角力 摩拜和ofo用户量级最大、增长快，位于第一梯队 第一梯队位于竞争主战场，背后是几十家资本的角逐 摩拜和ofo重合率很高，可见用户忠诚度较低 受共享单车的影响，

2、共享汽车进入用户视线 超20家共享汽车参与竞争，但均还在发展初期 EVCARD和GoFun出行用户覆盖率最高，但量级较小 传统厂商和汽车服务商积极布局共享汽车 不过共享汽车优缺点并存，市场前景尚不明朗 共享单车用户大众化且年轻化、共享汽车用户男性化且成熟化 两个人群的设备偏好均为华为和小米、设备均价都在两千多元 一线城市共享经济更发达、共享单车在二线及以下城市渗透更深 共享单车人群关注教育和玩乐、共享汽车人群关注房产和汽车 共享汽车人群更热衷线下消费 行业不断规范、传统企业积极拥抱新兴业态，未来将持续繁荣发展 共享单车企业间合并不是必然，一站式出行服务将出现 1.1.行业概况行业概况 2 2.

3、 .细分行业细分行业 3 3. .用户画像用户画像 4.4.发展趋势发展趋势 32017/4/1 报告目录 行业概况篇Part 01Part 01 细分行业篇Part 02Part 02 用户画像篇Part 03Part 03 发展趋势篇Part 04Part 04 42017/4/1 1 1 行业概况篇 52017/4/1 年 中国共享经济市场交易额约为 亿元，比年增长，融资规模约 亿元，比年增长，参与分享 经济活动的人数超过 亿人，比年增加 了 亿人左右。 中国共享经济蓬勃发展，市场交易额持续增 长，资本市场看好，参与人数也越来越多， 未来发展可期。 政策利好，共享经济连续年和年连 续两年

4、写入政府工作报告。 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心，中国互联网协会分享经济工作委员会在2017年2月发布的中国分享经济发展报告2017 中国共享经济市场蓬勃发展、连续两年写进政府工作报告 年 中国共享经济市场规模 共享经济市场交易额共享经济市场交易额 亿亿元元 共享经济融资规模共享经济融资规模 亿亿元元 共享经济参与人数共享经济参与人数 亿亿人人 103%103% 130%130% 20%20% 同比增长 同比增长 同比增长 62017/4/1 数据来源：国家信息中心分享经济研究中心，中国互联网协会分享经济工作委员会在2017年2月发布的中国分享经济发展报告2017 交通出行成为重要共

5、享方式之一，吸引了巨额融资和参与者 2016年，交通出行对共享经济的贡献非常大，吸引了700亿元的融资， 参与者人数达到3.3亿人，是最重要的经济共享方式。 交通出行资金生活服务知识技能医疗分享房屋住宿 2016年 中国共享经济重点领域融资规模（亿元） 生活服务交通出行知识技能医疗分享房屋住宿 2016年 中国共享经济重点领域参与者人数（亿人） 72017/4/1 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 出行方式日趋多样化、大部分出行方式可实现共享 随着社会发展，人们出行方式日趋多样化，短途出行、长途出行都有相应的出行方式来满足人们的需求。 不同出行方式 步行步行自行车自行车 摩托

6、车摩托车 平衡车平衡车 滑板车滑板车 自驾自驾公交车公交车 大小巴士大小巴士 出租车出租车租车租车轮船轮船飞机飞机 可共享的出行方式可共享的出行方式 火车火车 地铁地铁 不可共享的出行方式不可共享的出行方式 网约车网约车 82017/4/1 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 共享出行需求不断延展，行业发展持续创新 2010共享出行开始起步，易到用车和滴滴打车等企业纷纷获得巨额融资，经过两年多的发展，市场进入激烈竞争阶段，群雄并起， Uber进入中国市场，补贴大战愈演愈烈，中小平台多有死亡，头部企业开始谋求共赢，2015年2月滴滴打车和快的打车宣布合并等。 2016年共享单车热

7、潮来临，引起资本追逐，共享汽车也进入用户视线，共享出行需求不断延展，行业发展持续创新。 共享出行发展历程 基于LBS共享服务开始出 现，易到用车、滴滴出行 等企业如雨后春笋，纷纷 获得巨额融资，市场起 步。 起步阶段（起步阶段（20102010- -20122012） 群雄并起，Uber进入中 国，加入混战，补贴大战 愈演愈烈，中小平台多有 死亡，而滴滴和快的同样 元气大伤。 激烈竞争（激烈竞争（20132013- -20142014） 2015年2月滴滴打车和快 的打车宣布合并，结束了 补贴大战，开始谋求共赢 局面。 2016年8月滴滴出行收购 Uber中国，其一家独大局 面形成。 合并阶段

8、（合并阶段（20152015- -20162016） 更多出行的细分需求被挖 掘，摩拜单车和ofo等共享 单车企业开始发力，迅速 吸引到大批用户和巨额融 资；共享汽车也开始积极 布局，成为共享出行市场 不可小觑的力量 需求延展需求延展 （20162016- -20172017） 出行作为人们日常生活中 必不可少的活动，必然需 要各种方式来支持，未来 共享滑板、共享私人飞 机、共享游艇等或许会发 展起来也未可知 未来？（未来？（20172017- -） ？ ？ 92017/4/1 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 注：图中不包含全部参与者，排名不分先后 共享出行本质包括服务共享

9、和硬件共享两大类 共享出行本质包括服务共享和硬件共享两大类，用户选择为享受服务埋单或为使用硬件埋单，不同共享方式催生不同的细分行业，共 享单车和共享汽车都是硬件共享，用户对硬件有充分的自主选择权。 共享出行行业图谱 服务共享 综合打车 滴滴出行Uber 快的打车 易到用车 拼车 嘀嗒拼车 KK拼车 代驾 e代驾 爱代驾 巴士 嗒嗒巴士 嘟嘟巴士 硬件共享 租车 神州租车 PP租车 共享单车 摩拜单车 永安行 共享汽车 EVCARD 既行car2go ofo 小蓝单车 途歌 盼达用车 服务共享：服务共享：有司机提供服务，用户为享受服务埋单硬件共享：硬件共享：无司机，用户租借硬件、为使用硬件埋单

10、102017/4/1 2 2 细分行业篇 112017/4/1 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 注：图中不包含全部参与者，排名不分先后 超3030家共享单车参与竞争，但本质还是资本角力 共享单车参与者超过30家，包括摩拜、ofo等吸引到巨额融资的公司，也有新入局的共享单车企业。竞争者虽多，但从本质来看，共 享单车是硬件的竞争，只有雄厚的资金才能玩转，所以归根结底还是头部几家企业背后的资本在角力。 共享单车主要参与者 摩拜单车永安行ofo小蓝单车小鸣单车龙城单车哈罗单车小白单车由你单车云单车1步单车 智享单车小强单车骑呗单车骑点闪电单车电电go黑鸟单车DDbikeCCbike

11、优拜单车funbike 122017/4/1 第一梯队第二梯队 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 注：图中不包含全部参与者，排名不分先后。红色箭头表示覆盖率增幅。 摩拜和ofoofo用户量级最大、增长快，位于第一梯队 2017年2月，主要共享单车覆盖率排名中，摩拜单车覆盖率为0.72%，排名第一，其次是ofo，覆盖率为0.35%；其余共享单车的覆盖率 均较低。从变化趋势来看，摩拜和ofo增幅均较高。 共享单车APP表现分析 摩拜单车 OFO 小蓝单车永安行小鸣单车黑鸟单车龙城单车 2017年2月 主要共享单车覆盖率&活跃率 覆盖率活跃率 0.01% 0.03% 0.08% 0

12、.06% 0.20% 0.30% 0.44% 0.54% 0.72% 2016年6月2016年8月2016年10月2016年12月2017年2月 2016年6月-2017年2月 主要共享单车覆盖率趋势 摩拜单车OFO永安行 132017/4/1 数据来源：公开资料整理 第一梯队位于竞争主战场，背后是几十家资本的角逐 截至2017年3月，位于共享单车第一梯队的摩拜单车和ofo均获得了巨额融资，得到多家投资机构的青睐，摩拜单车手握超过5亿美元 的融资，ofo也不遑多让，在今年3月获得4.5亿美元融资。 摩拜单车和ofo 融资情况分析 融资时间融资时间轮次轮次金额金额投资机构投资机构 年月轮数百万美

13、元 腾讯、华平资本、 红杉资本、启明创 投、贝塔斯曼亚 洲投资基金、愉悦 资本、熊猫资本、 祥峰投资和创新工 场、 鸿海集团、淡马锡 等 年 月轮数千万美元 年 月轮数千万美元 年 月轮亿美元 年月轮近亿美元 年 月轮亿美元 时间时间轮次轮次金额金额投资机构投资机构 年 月天使轮数百万人民币 唯猎资本、弘合基 金、金沙江创投、 真格基金、经纬中 国、滴滴出行、小 米科技、中 信产业基金、 、 新华联集团等 年月轮万人民币 年 月轮万人民币 年 月轮万人民币 年 月轮数千万美元 年月轮亿美元 年 月轮亿美元 142017/4/1 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 注：重合率是指

14、同时安装了摩拜单车和ofo的用户所占比例 摩拜和ofoofo重合率很高，可见用户忠诚度较低 摩拜和ofo重合率达到20%，可见用户忠诚度较低，用户选择单车主要依据是眼前有可供使用的单车，不会在意是什么品牌的单车。 2017年3月 摩拜单车和ofo重合率 摩摩拜单车拜单车ofo 用户使用单车的前提是眼前有车，所以对共享单车来说尽 可能多的投放单车将用户纳入版图最重要 用户忠诚度低用户忠诚度低 投资摩拜和ofo的分别有几十家资本，利益使然，他们一 定会积极寻找停战的契机，以期得到丰厚的回报 资本将积极寻求契机资本将积极寻求契机 第一梯队的摩拜和ofo在烧钱补贴上不会持续太久，他们 开始积极寻找下一

15、个机会点 共享单车企业圈地运动进入尾声共享单车企业圈地运动进入尾声 152017/4/1 数据来源：公开资料收集和整理 受共享单车的影响，共享汽车进入用户视线 共享单车市场的繁荣极大的引起了人们共享经济市场的兴趣，发展已经有几年的共享汽车也逐渐进入用户的视线，共享汽车早在上个 世纪40年代就在瑞士出现，进入21世纪后，共享汽车在多个国家发展起来，2013年中国上海推出EVCARD电动汽车分时租赁服务，标志 着共享汽车在中国的发展开端，进入2016年，戴姆勒、上汽集团、首汽集团、力帆集团等汽车厂商开始加入竞争。 共享汽车发展历程 竞争加剧竞争加剧 2020世纪世纪4040年代年代 瑞士在全国组织

16、了“自驾车合作社”，一个人 用完车后，将车钥匙交给下一个人 2020世纪世纪7070年代年代 荷兰阿姆斯特丹一个名为Witkar的汽车共享项 目采用小型电动汽车和电脑控制的租赁、预留 、还车系统 20132013年年- -20162016年年 2013年上海推出EVCARD电动汽车分时租 赁服务 在2016年4月，“即行car2go”在重庆开 始运行 20162016年年- -至今至今 戴姆勒、上汽集团、首汽集团、 力帆集团等汽车厂商开始加入共 享汽车行业的竞争，共享汽车或 将成为传统车企的新动能 起源起源& &成型成型 起源于瑞士 成型于荷兰 中国市场萌芽中国市场萌芽 21世纪，共享汽车 在多个国家发展起来 传统厂商加入战局， 或将成为企业新动能 162017/4/1 数据来源：TalkingData 移动数据研究中心 注：图中不包含全部参与者，排名不分先后 超2 20 0家共享汽车参与竞争，但均还在发展初期 共享汽车参与者超过20家，包括途歌、EVCARD、既行car2go、盼达用车等，但目前用户量级还较小。 共