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1、12017/4/17 新能源车行业用户人群洞察 移动数据研究中心年 月 年新能源车行业热点报告 22017/4/17 目录 新能源车行业发展总体概况 新能源车领域APP市场表现 新能源车用户人群画像总结 新能源车用户人群行为分析 32017/4/17 报告说明 数据来源数据来源 数据中心数据来自、 的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来 源的数据复合而成；中国汽车工业协会、全国乘用车市场信息联席会、交管局等公开数据和资料。 数据数据周期周期 年年，年 月 概念定义概念定义 关联应用：指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用； 覆盖率 安装过某个的设备数
2、量 监测移动设备数量； 活跃率 使用过某个的设备数量 监测移动设备数量； 使用率 活跃率 覆盖率； 用户人群，即根据相关应用、标签或者线下位置筛选得出的一类用户群体，例如：常规汽车用户人群是 指使用加油油耗类的有车人群。 42017/4/17 新能源车行业发展总体概况 52017/4/17 新能源乘用车行业处发展初期，增速较快但规模远低于常规汽车 从国内乘用车近年销量走势看，新能源乘用车行业由爆发式增长转变为高速增长，增长速度数倍于乘用车市场整体，但从总体销量 看，新能源乘用车的销量尚不及乘用车市场的，新能源车目前作为一个新兴产业，社会各界参与热情高，未来发展空间较大。 国内乘用车销量近年变化
3、趋势国内乘用车销量近年变化趋势 年年年 销量（万辆）增长率 乘用乘用车销量及增速车销量及增速 年年年 新能源乘用车销量及增速新能源乘用车销量及增速 销量（万辆）增长率 数据来源：中国汽车工业协会，年年 62017/4/17 动力形态动力形态对比对比20142014年增长率年增长率 纯电动 插电式混合动力 新能源乘用车动力形态分布及占比变化 从新能源乘用车动力形态分布看，纯电动动 力市场占比由2014年的67.9%增长到2016 年的76.5%，市场占比在两年间提升了 12.7%，纯电动动力越来越成为主流趋势， 这背后亦离不开补贴、免税、号牌指标等政 策性倾斜。 数据来源：中国汽车工业协会，年年
4、 国内新能源乘用车以上是纯电动动力，纯电动代表市场主流 年年年 纯电动插电式混合动力 72017/4/17 主要国产品牌新能源乘用车近年销量情况从主要国产品牌新能源乘用车近年销量走势 看，各品牌企业在新能源乘用车领域的销量 保持快速增长，其中，比亚迪、吉利、北 汽、众泰和奇瑞等品牌的新能源乘用车销量 较为领先。 数据来源：全国乘用车市场信息联席会，年年 国产品牌新能源车企竞争力不断增强，新能源乘用车销量稳步推进 年年年 比亚迪吉利北汽众泰奇瑞 上汽江淮江铃长安东风 销量（辆） 82017/4/17 2016年全国主要省市新能源乘用车销量从2016年全国主要省市新能源乘用车销量分 布看，北京、上
5、海和广东在新能源乘用车销 量方面领先全国，成为新能源车消费者主要 聚集地。 数据来源：，年 北京、上海和广东引领新能源乘用车市场风潮，带动产业发展 北京上海广东山东浙江天津山西安徽湖南江西 销量（辆） 92017/4/17 新能源车逐步获得用户认可，个人新能源指标申请总数增幅明显 从北京、上海和广州的近年个人普通 新能源小客车指标申请总数看，个人新能源指标有效申请总数总体呈明显增长趋势，且增长幅度 相对高于个人普通指标有效申请总数，消费者对新能源车的需求进一步增加，同时提升了对新能源车的认可程度。 个人普通个人普通/ /新能源小客车指标申请总数变化趋势新能源小客车指标申请总数变化趋势 北京上海
6、广州 单位：万个 个人普通指标有效申请（投标）总数个人普通指标有效申请（投标）总数 北京广州 个人新能源指标有效申请总数个人新能源指标有效申请总数 单位：个 数据来源：北京市小客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中小客车指标调控管理办公室 注 ：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数）公布；注 ：上海市个人新能源客车指标在年 月前根据拍卖管理规定执行， 月后按照上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（年修订）执行，符合条件及规定的非营运用途消费者 可以免费获得专用牌照。 102017/4/17 个人新能源指标有效比有所收紧，但整体水平仍高于个
7、人普通指标 从北京、上海和广州的个人普通 新能源小客车指标有效比看，个人新能源指标有效比相对高于个人普通指标有效比，新能源车较高的 “中签率”开始对部分用户产生吸引力。但从整体上看，有限的指标配置资源仍旧难以缓解超大型城市小客车“一号难求”的事实。 个人普通个人普通/ /新能源小客车指标有效比变化趋势新能源小客车指标有效比变化趋势 北京 上海 广州 指标有效比=指标配置总数/有效申请编码总数 个人普通指标有效比个人普通指标有效比 北京 广州 个人新能源指标有效比个人新能源指标有效比 指标有效比=指标配置总数/有效申请编码总数 数据来源：北京市小客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中
8、小客车指标调控管理办公室 注 ：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数）公布；注 ：上海市个人新能源客车指标在年 月前根据拍卖管理规定执行， 月后按照上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（年修订）执行，符合条件及规定的非营运用途消费者 可以免费获得专用拍照。 112017/4/17 数据来源：公开资料整理 充电基础设施建设需要加快，新能源车优缺点并存引导研发支持 从新能源车优缺点及配套设施状况看，新能源车在购车、出行、环保等方面存在较多优势，但在续驶里程、充电时间、充电桩资源等 方面存在掣肘。从目前阶段看，新能源车基本满足市内通行需求，未来仍需通过技术
9、升级、产品创新等方式满足更多层次需求。 新能源车优缺点及配套设施状况新能源车优缺点及配套设施状况 充电基础设施建设缓慢 的车桩车桩比比 尚不能满足市场需求 优点缺点 122017/4/17 数据来源：中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、新华网等公开资料整理 新能源车发展前景看好，续驶里程和基础设施等或将得到持续提升 从未来新能源车主要技术指标及发展路线看，新能源车将在汽车市场占据更多空间，预计到年新能源车的市场保有量将达到 万辆，新能源车年度销量占汽车总销量的。同时，续驶里程、充电桩数量、充换电站数量等也随之得到提高。 新能源车主要技术指标及发展路线图新能源车主要技术指标及发展路线图 新能源车
10、 市场保有量 （万辆） 新能源车 占总销量比例 （ ） 纯电动乘用车 续驶里程 （） 纯电动乘用车 单体成本 （元） 充电桩 市场保有量 （万个） 充换电站 市场分布数量 （万家） 年年年年 132017/4/17 新能源车领域市场表现 142017/4/17 使用率使用率 覆盖率覆盖率 系统系统/ /工具工具 通讯社交通讯社交 应用商店应用商店 视频视频 音乐音乐 游戏游戏 网络购物网络购物 图片摄影图片摄影 金融理财金融理财 新闻新闻 教育教育 阅读阅读 地图导航地图导航 旅游旅游 餐饮餐饮 智能硬件智能硬件 汽车服务汽车服务 健康美容健康美容 出行出行 分类信息分类信息 医疗医疗 母婴母
11、婴 社区服务社区服务 房产房产 快递物流快递物流 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0%20%40%60%80%100% 数据来源：移动数据研究中心，年 月平台数据 使用率 应用类别活跃率 应用类别覆盖率 出行和汽车服务类应用的覆盖率和使用率相对较低，仍存提升空间 从各类别应用覆盖率/使用率分布看，出行及汽车服务类应用的覆盖率和使用率仍处于行业下游水平，还没有满足大量用户在APP端的 服务需求，未来其在智能移动终端的表现仍有较多提升空间，新能源车作为出行和汽车服务领域的重要分支或将受益。 各类别应用覆盖率/使用率分布情况 152017/4/17 数据来源：移动数据研究中心，年 月
12、平台 使用率 活跃率 覆盖率 新能源租车使用率总体低于租车类应用水平，市场有待改善 从出行类表现看，打车类应用的覆盖率明显高于其他出行类应用；租车、代驾和拼车类应用的覆盖率较为接近，但租车类应用的 使用率相对较高，其中，有车、一度用车、易开出行和盼达用车等新能源租车的使用率仍低于行业水平。 出行类表现情况 打打 车车 租租 车车 有车一度用车易开出行盼达用车 （覆盖率） （使用率） 主要主要新能源租车应用使用率新能源租车应用使用率 代代 驾驾 拼拼 车车 162017/4/17 数据来源：移动数据研究中心，年 月平台 使用率 活跃率 覆盖率 充电桩应用使用率整体接近加油油耗类应用水平，用户体验
13、较好 从汽车服务类表现看，违章车险、驾考摇号和综合资讯类应用的覆盖率和使用率相对较高；星星充电、特来电、充电桩和 充电等 加油油耗类应用的使用率相较行业水平差距较小。 汽车服务类表现情况 星星充电特来电充电桩充电 （覆盖率） （使用率） 主要主要充电桩充电桩应用使用率应用使用率 加油油耗加油油耗 行车辅助行车辅助 汽车养护汽车养护 汽车交易汽车交易 违章车险违章车险 驾驾考摇号考摇号 综合资讯综合资讯 172017/4/17 新能源车用户人群画像总结 182017/4/17 数据来源：移动数据研究中心 女性人群对新能源车的接受度相对高于男性人群 从人群性别看，新能源车潜在用户人群和新能源车用户
14、人群的女性占比分别为32.4%和25.6%，所占比例相对高于常规汽车女性用户 人群，说明女性人群相比男性人群对于新能源车具有更高的接受度。 人群性别对比 常规汽车 用户人群 新能源车 潜在用户人群 新能源车 用户人群 女性女性女性 男性男性男性 192017/4/17 数据来源：移动数据研究中心 岁的后人群占新能源车用户 成 从人群年龄看，新能源车用户在35岁及以下人群的比重相对高于常规汽车用户和新能源车潜在用户；36-45岁的70后人群在新能源车 潜在用户的比重相对较高。 人群年龄对比 岁及以下岁岁岁岁以上 常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群 202017/4/17 数据来
15、源：移动数据研究中心 以上新能源车用户以及潜在用户人群主要集聚在一线城市 从人群地域分布看，常规汽车用户人群一半以上来自三线及以下城市；新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群在北京、上海等一 线城市的比重相对较高，所占比例均超过。另外，江苏、浙江等地也是新能源车潜在用户人群的重要地区。 人群地域对比人群地域对比 三线及 以下城市 常规汽车用户人群 新能源车潜在用户人群 新能源车用户人群 一线 城市 二线 城市 常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群 福建陕西河南辽宁广西湖南湖北上海北京浙江四川山东江苏河北广东 212017/4/17 从不同类型应用偏好看，常规汽车用户人群 相对偏
16、好通讯社交和金融理财类应用，新能 源车潜在用户人群相对偏好视频和旅游类应 用，新能源车用户人群则相对偏好出行和汽 车类应用。 数据来源：移动数据研究中心 注：不同类型应用偏好根据关联应用整理得出，不包括系统应用、工具、应用商店和插件等 新能源车用户人群较为偏好出行、汽车等应用类型 不同类型应用不同类型应用偏好偏好 通讯社交 金融理财 网络购物 出行 视频 音乐电台 新闻 汽车 健康美容 生活 图片摄影 游戏 旅游 教育 阅读 房产 常规汽车用户人群 新能源车潜在用户人群 新能源车用户人群 222017/4/17 数据来源：移动数据研究中心 新能源车用户人群比较偏好滴滴出行、星星充电等应用 从人群应用偏好看，常规汽车用户人群在金融领域相对偏好支付宝，新能源车用户人群在出行和汽车领域相对偏好滴滴出行和星 星充电，新能源车潜在用户人群在旅游和视频领域相对偏好铁路和爱奇艺。 人群应用偏好TOP10 应用排名应用排名常规汽车用户常规汽车用户( (金融金融) )新能源车用户新能源车用户( (出行出行) )新能源车用户新能源车用户( (汽车汽车) )新能源车潜在用户新能
