医疗机器人：颠覆传统医疗模式的技术革命

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1、 - 0 - 2016 年 5 月 31 日 医疗机器人：颠覆传统医疗模式医疗机器人：颠覆传统医疗模式的技术革命的技术革命 优品研究员优品研究员 蒋婷蒋婷 2016.2016.5 5. .3 31 1 - 1 - 2016 年 5 月 31 日 相关研究报告相关研究报告 乐普医疗：积极打造四位一体心血 管全产业链平台2016.3.17 医药电商发展如火如荼，群雄逐 鹿2016.4.25 医药行业研究报告之医药生物各细 分行业概览2016.5.18 请通过合法途径获取本公司研究报 告，如经由未经许可的渠道获得研究 报告，请慎重使用并注意阅读研究报 告尾页的声明内容。 报告要点报告要点： 2016

2、 年 5 月 22 日在北京和睦家医院，达芬奇机器 人为一名 45 岁的女性胰腺癌患者进行了一个复杂 的胰头肿瘤切除手术，又称“胰十二指肠切除 术” 。该手术是外科领域最难的手术之一，被称为 手术中的皇冠。医疗机器人愈来愈彰显其威力和 优势所在。 全球医疗机器人预计将快速增长。全球医疗机器人预计将快速增长。随着世界范围 的老龄化到来和人们对健康快乐生活的追求，医 疗机器人产业将迎来爆发点，医疗外科手术机器 人、智能假肢与康复机器人、医用服务机器人都 将获得快速发展。未来手术机器人和康复机器人 的行业规模将迅速增长。预计 2016 年全球医疗机 器人的市场规模将达到 75 亿美元，在 2020

3、年将 达到 114 亿美元，复合增长率超过 15%。其中，手 术机器人占 60%左右市场份额。 我国医疗机器人发展处于初级阶段，未来市场广我国医疗机器人发展处于初级阶段，未来市场广 阔。阔。随着技术的进步，手术机器人的普及已成趋 势，美国手术机器人市场渗透率已达 47%，但目前 我国的市场渗透率仅为 4.3%，未来增长潜力巨 大。我国手术机器人装机量逐年上升，且医用机 器人也获得临床认可。我国人口众多，特别是老 龄化态势的不断加剧进一步加剧了对医疗机器人 等先进医疗设备的需求。 投资标的：投资标的：未来，将有更多的智能机器人实现临 床应用，从而打破目前由达芬奇手术机器人主导 的格局。医用机器人

4、是再造生产力，该领域蕴藏 着巨大市值的技术和服务市场，是明确的值得投 资的产业。未来远程医疗机器人、康复机器人等 领域或将“爆发” ， 推荐重点关注博实股份推荐重点关注博实股份 （002698.SZ002698.SZ） 、楚天科技（） 、楚天科技（300358.SZ300358.SZ） 、金明精、金明精 机 （机 （ 300281.SZ300281.SZ ） 和 新 三 板 上 市 的 天 智 航和 新 三 板 上 市 的 天 智 航 （834360.OC834360.OC）等）等。 医疗机器人：颠覆传统医疗模式的技术革命医疗机器人：颠覆传统医疗模式的技术革命 淘宝店铺 “Vivian研报”

5、首次收集整理 获取最新报告及后续更新服务请在淘宝搜索店铺 “Vivian研报” 或直接用手机淘宝扫描下方二维码 - 2 - 2016 年 5 月 31 日 目录目录 一、医疗机器人的基本情况 .- 4 - 1.医疗机器人的定义 - 4 - 2.医疗机器人的分类 - 4 - 二、我国医疗机器人的发展环境概况 - 11 - 1.政策环境 - 11 - 2.经济环境 - 12 - 3.社会环境 - 15 - 4.技术环境 - 16 - 三、医疗机器人国内外发展现状 .- 17 - 1.国际医疗机器人发展现状 - 17 - 2.我国医疗机器人发展现状 - 22 - 四、他山之石之美国 INTUITIV

6、E SURGICAL 直觉外科公司 - 23 - 1.直觉外科全球医疗机器人的领军者 . - 23 - 2.核心产品：达芬奇机器人医疗机器人中的战斗机 . - 24 - 五、相关标的 - 28 - 1.博实股份（002698.SZ） . - 29 - 2.楚天科技（300358.SZ） . - 29 - 3.金明精机（300281.SZ） . - 30 - 4.天智航（834360.OC） - 31 - 公司声明及风险提示： - 32 - - 3 - 2016 年 5 月 31 日 图表目录图表目录 图表 1：机器人的分类 - 5 - 图表 2：手术机器人主要应用领域 - 5 - 图表 3：神

7、经外科机器人 - 6 - 图表 4：骨科机器人 - 6 - 图表 5：腹腔镜机器人 - 7 - 图表 6：血管介入机器人 - 7 - 图表 7：辅助、康复机器人 - 9 - 图表 8：Handy1 机器人 - 9 - 图表 9：日本 HAL 机器外骨骼 . - 10 - 图表 10：TUG 物品运输机器人 . - 11 - 图表 11：我国医疗机器人的相关政策一览 . - 11 - 图表 12：我国卫生费用情况和占 GDP 比例 - 12 - 图表 13：2006-2013 年我国个人卫生支出总额及增长情况 . - 13 - 图表 14：我国医疗机构住院病人手术人次及增长情况 . - 14 -

8、 图表 15：我国医疗器械市场规模及增长率 . - 14 - 图表 16：我国 60 岁以上人口比例 . - 15 - 图表 17：2010 年我国残疾人口数（万人） - 15 - 图表 18：全球医疗机器人政策一览 . - 18 - 图表 19：全球医疗机器人销售情况（销售额：百万美元） . - 18 - 图表 20：全球医疗机器人产值预测（台） . - 19 - 图表 21：全球医疗机器人营收规模预测 . - 19 - 图表 22：2014 年医疗机器人全球市场份额分布 - 20 - 图表 23: 2014 年全球医疗机器人公司营收份额分布 .- 20 - 图表 24：国际知名医疗机器人公

9、司 . - 21 - 图表 25：直觉外科营业收入（亿美元）及增长率（%） . - 24 - 图表 26：直觉外科历年净利润（亿美元）及增长率（%） . - 24 - 图表 27：达芬奇手术机器人系统主要构成部分 . - 25 - 图表 28：近年美国使用达芬奇机器人系统的手术次数 . - 25 - 图表 29：2013 年中美医院使用达芬奇系统的手术 .- 26 - 图表 30：国内配置了达芬奇系统的医院 . - 28 - 图表 31：国内医疗机器人的代表企业 . - 28 - - 4 - 2016 年 5 月 31 日 一、一、医疗机器人医疗机器人的基本情况的基本情况 1.1.医疗机器人医

10、疗机器人的定义的定义 医疗机器人，是指用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的机器人，是一种智 能型服务机器人，它能独自编制操作计划，依据实际情况确定动作程序，然后 把动作变为操作机构的运动。按照其用途不同可分为多种类型，有临床医疗用 机器人、护理机器人、医用教学机器人和为残疾人服务的机器人等。 医疗医疗机器人的优势和特点机器人的优势和特点: : (1)高精度，能够进行长时间高强度的工作，这与医生相比是一项非常大 的优势；(2)进行精细手术，能够在狭小空间内进行手术，其实就是在微创医疗 方向上有优势；(3)既有医疗机器人的通用特征(前端感知，中间智能决策，后 端执行、控制)，又有医疗设备的特点；(4)

11、临床的适应性强：医用机器人分为 专用和多用机器人，多用机器人能够治疗多种疾病；(5)降低手术难度;(6)医用 机器人的安全性非常重要，医生、患者和机器人共存，手术决策权应当在医 生，机器人只是执行医生输入的命令，这样能够明确发生事故的责任；(7)医用 机器人的研发和制造成本对产品未来的发展前途是决定性的，保证治疗功效的 同时降低成本能够增强医用机器人的市场竞争力；(9)产品产业化难度比较大。 2 2. .医疗机器人医疗机器人的的分类分类 国际机器人联盟（IFR）将机器人分为工业机器人和服务机器人，而服务机 器人根据其应用又可分为专业服务机器人(国防、农用、医疗)和个人/家庭服务 机器人(家庭用

12、途、娱乐用途等)。 医疗机器人属于服务机器人类别。医用机器人种类很多，按照其用途不 同， 有临床医疗用机器人，包括外科手术机器人和诊断与治疗机器人、医用教 学机器人、护理机器人、康复机器人等。 早在 1985 年，研究人员借助 PUMA 260 工业机器人平台完成了机器人辅助 定位的神经外科活检手术，这是首次将机器人技术运用于医疗外科手术中，标 志着医疗机器人发展的开端。 - 5 - 2016 年 5 月 31 日 图表 1：机器人的分类 数据来源：优品金融研究所整理 2 2.1.1 临床临床手术手术机器人机器人 临床医疗机器人：之所以将机器人引入医疗，是因为在微创手术中，它们 可以实现对外科

13、仪器前所未有的精准控制。目前为止，这些机器已经用来定位 内窥镜、进行胆囊手术以及胃灼热和胃食管反流的矫治。仅在美国，机器人设 备每年可以用于超过 350 万个医疗手术中。按照手术机器人的应用范围，可以 分为神经外科机器人、骨科机器人、腹腔镜机器人、血管介入机器人等。 在手术机器人中，腹腔镜机器人是应用最为普遍和广泛的一种，临床应用 主要在泌尿外科、心胸外科、妇科等领域。 图表 2：手术机器人主要应用领域 分类分类 应用领域应用领域 代表机器人及公司代表机器人及公司 神经外科机 器人 主要用于对脑部病灶位臵精 确的空间定位以及辅助医生 夹持和固定手术器械 NeuroMate （ 英 国 Reni

14、shaw 公 司 ）、 Renaissance（美国Mazor Robotics公司） 、 Pathfinde（美国Pathfinder Technologies 公司） 、Rosa（法国Medtech公司） 骨科机器人 主要用于完成髋关节臵换手 术过程中的手术规划和定位 Robodoc（美国Curexo公司） 、RIO（美国 Mako Surgical公司） 腹腔镜机器 人 用于完成心脏外科、泌尿外 科、胸外科、肝胆胰外科、 胃肠外科、妇科等相关的微 创腹腔镜手术。 da Vinci(美国Intuitive Surgical公司)、 FreeHand(英国Freehand公司)、SPORT(

15、加拿 大SPORT公司)、Telelap ALF-X(意大利， SOFAR S.p.A公司) 血管介入机 器人 辅助医生在数字减影血管造 影 成 像 (DSA) 系 统 的 导 引 下，操控导管在人体血管内 运动，对病灶进行治疗，达 到溶解血栓、扩张狭窄血管 等目的。 Sensei Xi( 美 国 Hansen Medical 公 司 ) 、 EPOCH(美国Stereotaxis公司) - 6 - 2016 年 5 月 31 日 数据来源：优品金融研究所整理 图表 3：神经外科机器人 数据来源：优品金融研究所整理 图表 4：骨科机器人 数据来源：优品金融研究所整理 - 7 - 2016 年

16、5 月 31 日 图表 5：腹腔镜机器人 数据来源：优品金融研究所整理 图表 6：血管介入机器人 数据来源：优品金融研究所整理 手术机器人目前存在技术瓶颈手术机器人目前存在技术瓶颈 手术机器人触觉反馈体系的缺失，医师只能通过视觉信息的反馈进行弥 补。手术前的准备及手术中更换器械等操作耗时较长等。同时系统的学习曲线 较长，还不够拟人化，医师与系统的配合需要长时间的磨合。 整套设备的体积过于庞大，安装、调试比较复杂，需要专门的手术房间。 - 8 - 2016 年 5 月 31 日 系统的技术复杂，在使用过程中可能发生各种机械故障，如半路死机等，需及 时处置，或改成常规手术完成。 高昂的成本也限制了手术机器人的发展高昂的成本也限制了手术机器人的发展 高昂的购置费用：手术机器人的购置费用极为高昂，以第三代四臂达芬奇以第三代四臂达芬奇 手术机器人为例，单台总体购置费用就高达手术机器人为例，单台总体购置费用就高达 2,000 2,000 万元人民币以上。万元人民币以上。 较高的治疗费