20160804_中国电子信息产业发展研究院_中国大数据产业生态地图精编

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1、调研发布单位中国电子信息产业发展研究院 软件和集成电路杂志社 赛迪顾问股份有限公司 融合应用 产业 政务大数据工业大数据农业大数据金融大数据 民生服务大数据零售大数据交通大数据电信大数据 大数据存储管理大数据预处理软件大数据整体解决方案 大数据硬件大数据计算大数据安全产品大数据可视化产品 基础支撑 产业 数据服务 产业 数据交易数据采集数据应用服务 基于大数据的信息服务数据增值服务 大数据产业链条 融合应用 产业 基础支撑 产业 数据服务 产业 融合应用产业 在业务应用中产生大数 据，并与行业资源相结 合开展商业经营的企业 基础支撑产业 提供直接应用于大数据 处理相关的软硬件、解 决方案及其他

2、工具的企 业 数据服务产业 以大数据为核心资源， 以大数据应用为主业开 展商业经营的企业 美林数据 星环科技 数据堂 百分点 TalkingData 人大金仓 浪潮 华为 南大通用 人大金仓 TalkingData 百度 阿里 腾讯 中国电信 中国移动 中国联通 大数据产业分类 融合应用产业基础支撑产业数据服务产业 0 10000 20000 30000 40000 2015年 8200 696.7 124.9 13000 1335 202.9 38000 10700.9 1350.8 2016年2020年 单位：亿元数据来源：赛迪顾问 我国大数据产业规模 数据采集 数据预处理 数据存储 数据

3、分析挖掘 数据可视化 实时处理 Spark Storm 机器语音 R语言 关联分析 用户画像构建 推理预测 知识图谱 2D法 时间可视化 多维法 层次法 分布式架构 Hadoop MapReduce 数据库体系 NoSQL NewSQL MPP混合架构 Lambda架构 数据清理 遗漏值处理 噪音数据 数据集成 实体识别 数据冗余 数据归约 维度归约 数值归约 硬件采集 传感技术 RFID 软件采集 系统日志抓取 企业特定API、网络众包 大数据主要技术 采集端分析端应用端 多源数据融合 社交数据、IOT数据 等外部数据与企业内 部数据融合拉通 运营化发展 通过长期采集积累 海量数据资源的企

4、业实现数据联合运 营 处理实时化 针对网络视频化潮流， 更加强化对实时流数 据的处理能力 高效化 数据量的不断增加， 云端处理API结合后 台支撑将使数据处理 更加高效 智能化 以机器学习作为核心， 将实现对用户需求的自 我理解和智能迭代 云端化 云计算和移动互联网 将促进大数据应用从 2B市场迅速推广到 2C市场 大数据技术将在三个环节分层突破 商业模式 多元化 数据买卖 直接通过买卖数 据取得收入 信息服务 将数据隐含在信 息服务中取得收 入 第三方数据服务 提供第三方数据服务取 得收入 融合服务 将数据隐含在传 统产品及服务中 取得收入 软硬件销售 通过提供大数据处 理的软硬件取得收 入

5、 大数据商业模式多元化 14% 15% 21% 50% 2000年以前2000-20052005-20102010-2016 2010年后成立的大数据企业 占比最高，达到50% 国家政策推动和数据价值落地 共同促进市场繁荣 大数据企业愈发专业化，从业 者从数据存储管理向价值挖掘 和可视化进军 数据来源：中国大数据产业生态地图调查问卷 大数据企业生态圈快速形成 大数据产业圈融入途径 融合应用产业 基础支撑产业 数据服务产业 基于大数据的信息服务数据增值服务 数据采集数据交易 大数据存储管理大数据处理软件大数据整体解决方案 大数据硬件大数据计算安全产品可视化产品 政务大数据工业大数据农业大数据 零

6、售大数据电信大数据教育大数据 金融大数据交通大数据民生大数据 医疗大数据电力大数据互联网大数据 产业特点：投资估值趋高，融资活动频繁 0 20 40 60 80 100 0 300000 600000 307400 547099 171112 52 69 32 2016.1-2016.620152014 投 资 额 ： 万 元 企 业 数 ： 家 2016年 2015年 2014年 年份A轮B轮C轮 70%25%5% 55%45% 95%1%4% A轮融资估值均值达到2.0亿 B轮融资估值均值达到5.0亿 C轮融资估值均值达到10.0亿 C轮之前企业整体盈利偏弱 5% 数据来源：达晨创投、清科

7、新芽网、投资中国网等 企业年营业额 10亿以上 3亿10亿 1亿3亿 1000万1亿 100万1000万 13% 15% 15% 21% 37% 2015年，年营收在1亿元以上的企业占比达到49%2015年，员工人数在500人以下的企业占比67% 大数据企业盈利能力明显增强 数据来源：中国大数据产业生态地图调查问卷 2015年大数据企业营业收入分布2015年大数据企业员工人数结构 20人以下 20100人 100500人 5001000人 1000人以上 数据来源：中国大数据产业生态地图调查问卷 暂无 正在申请 10%以下 18% 10%-15% 10% 15%-20% 10% 20%以上 6

8、2%60%15%以下 10%-15% 5%以下 5%-10% 15% 13% 62% 数据来源：中国大数据产业生态地图调查问卷 研发人员在20%以上的企业占比62% 研发投入经费15%以上的企业占比60% 76%企业已经拥有或者正在申请专利 大数据产业研发人数比重、研发投入均高于IT行业平均水平 研发人员占企业人数比重研发经费占主营业务收入比重 企业拥有发明专利状况 2015年中国大数据市场行业结构 大数据行业应用市场主要三大应用领域 数据来源：赛迪顾问64.1% 媒体社交娱乐 金融 基础电信 交通 政府 医疗 其他 64.1% 14.2% 10.3% 7.6% 6.9% 4.2% 12.3%

9、 大数据应用领域不断丰富， 从互联网、电信、金融开始向医疗、交通、政府领域深入 大数据应用领域不断丰富 数据来源：赛迪顾问 2018年中国大数据市场行业结构预测 基础电信 金融 交通 政府 医疗 其他 媒体社交娱乐38.1% 17.1% 14.1% 13.6% 8.1% 7.6% 1.4% 大数据 应用领域 零售 安防 工业 媒体社交 娱乐 交通 电信 金融 政府 24%的大数据企业认为在为用 户实施智能服务方面有较大帮 助 数据价值 体现在三个方面 21%16%24%21%18% 精准经营降低成本智能服务风险管理创新经营 大数据主要用途 增加收入 减少支出 降低风险 大数据通用 解决方案 数

10、据资源 创新活力（内部因素） 市场需求（外部因素）2020年 大数据基础 软硬件 互联网 大数据 行业大数据 大数据平台 大数据分析 产品 与互联网和传统行业融合创新 将成为大数据产业爆发点 软件 33.9% 硬件 41.1% 服务 25.0% 35%的大数据企业认为行业大数据将是最具潜力的 发展方面 与互联网和传统行业融合创新将成为大数据 产业爆发点（二） 软件和服务的占比不断攀升 到2018年两者占比将突破58%，高于硬件市场 2018年中国大数据市场产品结构预测 服务 硬件 软件 数据来源：赛迪智库数据来源：中国大数据产业生态地图调查问卷 大数据资源 行业大数据 大数据分析产品 大数据基

11、础产品 21% 13% 35% 31% 与互联网和传统行业融合创新 将成为大数据产业爆发点 03 云计算技术发展为大 数据存储和挖掘提供 了重要的计算和存储 资源保障。 02 智能化、网络化、平台 化加速了数据的采集 和积累。 01 商贸、政务、金融、 医疗卫生、工业等各 行各业数据指导决策 的需求日益迫切。 各类互联网平台从原有的信息服务平台向“数据+”信息服务平台转变， 大数据平台成为了信息通信领域增长性最快领域。 大数据平台将成为成长性最高的领域 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 成立大数据管理局的省市示意图 辽宁省 沈阳市大数据管理局 甘肃省 兰州大数据管理局 湖

12、北省 黄石市大数据管理局 四川省 成都市大数据管理局 广东省 广东省大数据管理局 广州市大数据管理局 中山市大数据管理局 多个省市成立了大数据管理局， 统筹决策领导作用显著。 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 成立大数据产业联盟的省市示意图 北京市 上海市 江苏省 四川省 重庆市 各省市引导建设大数据产业联 盟20余个，在推进地方大数据 产业发展方面发挥了重要作用。 黑龙江省 山东省 浙江省 山西省 贵州省 广东省 沈阳市深圳市 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 已出台大数据规划政策的省市示意图 北京市 广东省 吉林省 陕西省 甘肃省 我国各有关部门

13、和地方政府重视程度 显著升级，相关政策措施和规划方案 处于高密度发布时期。 上海市 浙江省 辽宁省 山西省 青海省 湖北省 贵州省广西区 安徽省 重庆市 江苏省 河北省 河南省 四川省 云南省 福建省 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 已建设政府数据开放平台的省市 北京市 浙江省 贵阳市 汕头市 数据开放平台数量较少，政府 数据开放程度较低，加快建设 国家和区域性数据资源开放平 台。 山东省 重庆市 深圳市 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 已建设大数据交易平台的省市 北京市 上海市 哈尔滨市 徐州市 虽有多个省市建设数据交易平台，但 交易规则、交易

14、机制尚不明确，数据 资源汇聚、交易撮合、定价估值等服 务能力有待提高。 河北省 陕西省 沈阳市 武汉市 杭州市 广州市 贵阳市 产业聚集区 京津冀 产业链条基本健全 长三角 智慧城市、云计算成重要支撑 珠三角 产业发展进入良性循环 西部地区 渐成产业发展新增长极 东北地区 行业大数据成特色环节 形成京津冀、长三角、珠三角、西部 地区和东北地区五个各具特色区域。 区域集聚发展效应开始显现 企业集聚区 涌现出北京、广东、上海、贵州、浙江、 江苏等六个大数据企业集聚省市。 区域集聚发展效应开始显现 北京市 上海市 江苏省 广东省 贵州省 浙江省 京津冀和珠三角成为最具创新活 力与带动能力的区域 成熟

15、公司 新创公司 10亿元以上 1亿元-10亿元 5000万元-1亿元 1000万元-5000万元 1000万元以下 珠三角地区和京津 冀地区是大数据产 业最具创新活力的 区域。 京津冀地区和珠三角地 区呈现大中小企业梯次 发展的健康结构，龙头 企业数量较多，带动能 力相对较高。 重大机遇和优势 数据资源大量积累为 大数据发展提供了良 好条件 信息技术的广泛深入应用，引发了数据量的爆发式增长， 我国在信息产业不断发展、信息化不断推进的过程中，积 累了大量的数据资源，为大数据发展提供了源泉。 经济社会持续增长 的应用需求为大数 据发展提供了市场 空间 大数据技术产品创新正逐渐从技术驱动转向应用驱动

16、，旺 盛的应用需求和巨大的市场空间是我国大数据产业创新的 强大内生动力。 政府重视和服务体 系建设为大数据发 展创造了优良环境 十八届三中、四中、五中全会指出要利用大数据推动政府治理能力的 提升，加快公共数据开放共享，推动大数据在科学决策、政府管理和 公共服务等领域的应用，助推简政放权和万众创新。良好的政策环境 为大数据发展创造了难得的政策机遇。 2015年，我国规模以上电子信息产业总规模超过15.5万亿元，比 “十一五”期末翻了一番。大型数据中心向绿色化、集约化发展， 云计算服务逐渐成熟，国内龙头企业面向大数据新需求，积极推出 新产品和新服务，一批新兴的专业化大数据企业崛起。 产业体系雏形初 具为大数据发展 提供了产业基础 40%以上受访企业认为 是我国大数据产业亟待解决的三大问题 l 政府数据资源开放 l 数据资源交易流通 l 大数据人才 政府数据资源开放程度不足 基础创新能力不强 人才队伍亟待建设 数据资源流通交易机制缺乏 投融资环境亟需完善 市场认可度不够 数据安全问题 我国大数据发展面临问题和挑战 发展趋势展望 市场格局将呈 现多样竞争态 势 大数据产